Омни-арна аналитикалық деректерін бақылау тақталарын конфигурациялау

Customer Service омниарнасы Dynamics 365 Customer Service Enterprise бағдарламасының ұйымдарға жылдам қосылу және тұтынушыларымен цифрлық хабар алмасу арналары арқылы өзара әрекеттесу мүмкіндігін кеңейтетін мүмкіндіктер жинағын ұсынады. Customer Service омниарнасына қатынасу үшін қосымша лицензия қажет. Қосымша ақпаратты Dynamics 365 Customer Service бағасына шолу және Dynamics 365 Customer Service баға жоспары беттерінен қараңыз.

Ескертпе

Microsoft Power BI Тұтынушыға қызмет көрсету Analytics бақылау тақталары және Омниарна көрсеткіштері үшін үлгі есептері 2023 жылдың 6 қарашасында ескірген. Қораптан тыс Омниарналық тарихи талдауларды және Тұтынушыға қызмет көрсету тарихи аналитикасын пайдалануды ұсынамыз. 'қосымша Microsoft Power BI лицензиялар қажет емес. Сіз көрнекі түрде теңшей аласыз және осы есептерді деректер үлгісін теңшеу арқылы қосымша деректер көздері мен көрсеткіштерді қосу үшін кеңейте аласыз. Ескерту туралы мәліметтер алу үшін Тұтынушыға қызмет көрсету ішіндегі ескірулер бөліміне өтіңіз.

Тұтынушыларға қызмет көрсетуші менеджерлер немесе супервайзерлер әртүрлі қызметтік арналар арқылы тұтынушы сұрауларын шешу үшін тұтынушылармен жұмыс істейтін агенттерді басқаруға жауапты. Олар агенттерінің сапалы қолдау көрсететінін қамтамасыз ету үшін, негізгі операциялық көрсеткіштерді білуі керек. Омни-арна аналитикалық деректері бағдарламасы осы бойынша көмектесетін арналар және пікір талдауы бақылау тақталарынан тұрады.

Маңызды

Омни-арна түсініктері және "Пікір талдауы" сияқты Power BI негізіндегі супервайзерге арналған бақылау тақталары мемлекеттік мекемелерге арналған қауымдастық (GCC) бұлты үшін қолжетімді емес.

Омни-арнаның аналитикалық деректерін конфигурациялау

Әкімші ретінде Тұтынушыға қызмет көрсетуге арналған омни-арна бағдарламасында арналар мен пікір талдауы бақылау тақталарын көрсету үшін Omnichannel Insights for Dynamics 365 бағдарламасын конфигурациялауыңыз керек. Омни-арна аналитикалық деректері бағдарламасын конфигурациялау үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1-қадам: Алғышарттарды қарау

2-қадам: Omnichannel Insights for Dynamics 365 бағдарламасын орнату

3-қадам: Омни-арнаның Insights for Dynamics 365 бағдарламасына қосылу

4-қадам: Power BI деректер жиынтығын жаңарту жиілігін конфигурациялау

5-қадам: Бағдарламаны ұйымыңызда жариялау

6-қадам: Power BI бақылау тақталарын тұтынушыға қызмет көрсетуге арналған омни-арнаға қосу

1-қадам: Алғышарттарды қарау

Бақылау тақтасын конфигурациялау алдында, келесі алғышарттар сәйкес келетініне көз жеткізіңіз:

• Сізде Dynamics 365 Customer Service және Power BI қызметтерінің әкімшілік артықшылықтары бар.
• Сізде келесі әрекеттерді орындау үшін қажетті Power BI Pro лицензиясы бар:
  • Бағдарламалар дүкенінен омниарна түсініктерін алу үшін оны ұйымыңызға орнатыңыз.
  • Пайдаланушылардың үлгі бағдарламасын пайдалануына немесе оны басқа Power BI Pro пайдаланушыларымен ортақ пайдалануына арналған.
• Сіз үлгі бағдарламаның жұмыс кеңістігін премиум сыйымдылығына тағайындадыңыз, сонда ұйымдағы әрбір тегін пайдаланушы есепті қолдана алады. Ақпарат алу үшін Бірлесіп жұмыс істеу және Power BI бағдарламасында ортақ пайдалану жолдары бөлімін қараңыз.
• Сіз Power BI есептерінің ендіруін Dynamics 365 Customer Service бағдарламасында келесі әрекеттерді орындау арқылы қосқансыз:

  1. Dynamics 365 Customer Service бағдарламасына кіріп, Параметрлер>Басқару>Жүйе параметрлері тармағына өтіңіз.

  2. Есеп беру қойыншасына өтіп, Power BI визуализациялауды ендіруге рұқсат ету параметрі үшін Иә мәнін таңдаңыз.

     

  3. OK пәрменін таңдаңыз.

2A-қадам: Омни-арнаның Insights for Dynamics 365 бағдарламасын орнату

1. Power BI бағдарламасына әкімші ретінде кіріңіз.

2. Power BI әкімшісі ретінде Omnichannel Insights for Dynamics 365 бағдарламасының бетін ашыңыз.

   Маңызды

   Әкімші Қатысушы параметрлері ішіндегі AppSource ішінде тізімделмеген үлгі бағдарламаларды орнату параметрін Power BI әкімші порталынан қосу керек.

3. Бағдарламаны орнату үшін ҚАЗІР ЖҮКТЕП АЛУ опциясын таңдаңыз.

   

4. Омни-арна аналитикалық деректері бағдарламасы орнатылған соң, бағдарламаны таңдағанда, конфигурациялау опцияларының беті көрсетіледі.

   

   Енді ұйымыңызды қосу арқылы бағдарламаны конфигурациялауды жалғастырыңыз.

2B-қадам: бұрыннан бар омни-арнаның Insights for Dynamics 365 бағдарламасын конфигурациялау

Егер Омни-арна аналитикалық деректері бағдарламасының алдыңғы нұсқасы орнатылған болса, кез келген реттеуді жоғалтпау үшін Омни-арна аналитикалық деректері бағдарламасының соңғы нұсқасын орнатуды ұсынамыз.

1. Омни-арна аналитикалық деректері бағдарламасын орнату кезінде келесілер пайда болады:

   

2. Жаңа жұмыс кеңістігіне орнату параметрін таңдаңыз.

3. Орнату пәрменін таңдаңыз.

4. Реттеулерді жаңа жұмыс кеңістігіне қайта енгізіңіз.

3-қадам: Омни-арнаның Insights for Dynamics 365 бағдарламасына қосылу

1. Omnichannel Insights for Dynamics 365 бағдарламасының конфигурация бетінде Қосылу опциясын таңдаңыз.

   

2. Қосылу деректер бетінде ұйымыңыздың CRM OData арнасының URL мекенжайын енгізіп, Келесі опциясын таңдаңыз.

   

3. (Міндетті емес) Microsoft Dynamics 365 OData URL мекенжайын табу үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

   1. Dynamics 365 Customer Service бағдарламасына кіру.

   2. Параметрлер>Реттеулер тармағына өтіп, Әзірлеуші ресурстары опциясын таңдаңыз.

   3. Қызметтің түбірлік URL мекенжайы бөлімінің астынан OData URL мекенжайын тауып алыңыз.

      

4. Түпнұсқалық растама әдісінOAuth2 ретінде және Құпиялылық деңгейінҰйымдастыру ретінде таңдаңыз. Жүйеге кіру параметрін таңдаңыз.

   

5. Dynamics 365 Customer Service бағдарламасының тіркелгі деректерін енгізіп, Enter пернесін таңдаңыз.

   Жүйеге кірген кезде, бұрыннан бар есеп ұйымыңыздағы деректермен жаңартылады.

4-қадам: Power BI деректер жиынтығын жаңарту жиілігін конфигурациялаңыз

Dynamics 365 Omnichannel Insights бағдарламасын Dynamics 365 ұйымына қосқан соң, есептер мен бақылау тақталарын дұрыстап жаңарту үшін, Power BI деректер жиынтығын жаңарту жиілігін конфигурациялауыңыз керек.

1. Power BI бағдарламасына әкімші ретінде кіріңіз.

2. Омни-арна аналитикалық деректері бағдарламасының жұмыс кеңістігіне өтіңіз.

   

3. Деректер жиынтығы қойыншасында Параметрлер опциясын таңдаңыз.

   

4. Жоспарлы жаңарту мүмкіндігін Қосулы күйіне орнатыңыз.

   

   Ескертпе

   Жаңарту жиілігін Күнделікті параметріне конфигурациялау ұсынылады.

5. Қолдану түймесін таңдаңыз.

Сонда "Омни-арна аналитикалық деректері" бағдарламасының есептері мен бақылау тақталары күн сайын жаңартылады.

5-қадам: Бағдарламаны ұйымыңызда жариялау

Конфигурацияланған бағдарламаны бүкіл ұйыммен бөлісуіңіз керек, сонда супервайзерлер Омни-арна түсініктері бақылау тақталары мен есептерді өздерінің жеке Power BI Pro тіркелгілерінде көре алады.

1. Бағдарламаның жұмыс кеңістігінде бағдарламаны жаңарту шеберін ашу үшін Бағдарламаны жаңарту таңдаңыз.

   

2. Бағдарламаны жаңарту шеберінде, Кіру қойыншасына өтіңіз.

3. Бүкіл ұйым, содан соң Бағдарламаны жаңарту параметрлерін таңдаңыз.

   

   Қазіргі уақытта бағдарлама ұйымыңыздағы барлық тұлғаларға орнату үшін қолжетімді.

Ескертпе

Әкімші сіздің ұйымыңыздағы пайдаланушыларға омни-арнаның қосымша хабына деректерді оқуға/жазуға рұқсат бергенін тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Тұтынушыға қызмет көрсету үшін Омниарнаны орнату бөлімін қараңыз.

6-қадам: Power BI бақылау тақталарын тұтынушыға қызмет көрсетуге арналған омни-арнаға қосу

Әрбір супервайзер омниарна түсініктерінің аналитикалық деректері және омниарна пікір талдауының аналитикалық деректері бақылау тақталарын біріктіру үшін, өздерінің жеке Power Platform ортасын конфигурациялауы керек.

1. Тұтынушыға қызмет көрсетуге арналған омни-арна бағдарламасына кіріңіз.

2. Жетекші тәжірибесі ішінен Бақылау тақтасын шолу таңдаңыз.

3. Жаңа опциясын, содан кейін Power BI бақылау тақтасы опциясын таңдаңыз.

   

4. a. Жұмыс кеңістігі өрісінде Dynamics 365 бағдарламасының омни-арна аналитикалық деректері параметрін таңдаңыз.
   b. Бақылау тақтасы өрісінде Dynamics 365 бағдарламасының омни-арна аналитикалық деректері параметрін таңдаңыз.

   

5. Сақтау және жабу.

6. Омни-арна аналитикалық деректері - пікір талдау бақылау тақтасын қосу үшін, 3-5 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.

   

   Омни-арнаның аналитикалық деректері және Омни-арна пікір талдауының бақылау тақталары енді Dynamics 365 бағдарламасында қолжетімді.

Супервайзер конфигурациясына пайдаланушылар қосу

Unified Service Desk ішіндегі кез келген супервайзерге арналған бақылау тақтасына кіру үшін, супервайзер конфигурациясына пайдаланушылар қосуыңыз керек. Супервайзер конфигурациясына пайдаланушыларды қосу үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1. Unified Service Desk жүйесіне кіру.

2. Кеңейтілген параметрлер бөлімінен Конфигурация параметріне өтіңіз.

3. Жетекші конфигурациясы параметрін таңдаңыз.

   

4. Пайдаланушылар бөлімінде ... және Бар қолданушыны қосу опцияларын таңдаңыз. Сонда Жазбаларды іздеутақтасы көрсетіледі.

   

5. Қосқыңыз келетін пайдаланушының атын теріп, Қосу опциясын таңдаңыз.

6. Конфигурацияны сақтап, жабыңыз.

   Пайдаланушылар супервайзер бақылау тақтасына қосылды. Енді Unified Service Desk үстеліндегі омни-арнаға кірген кезде, супервайзер бақылау тақтасының қойыншалары қолжетімді болады.

Омни-арнаның аналитикалық деректерін реттеу

Маңызды

Microsoft корпорациясы Power BI үлгі бағдарламасына жасалған теңшеулерге қолдау көрсетпейді әрі өзгерістер жасағаннан кейін жаңартулар қамтамасыз етпейді.

Power BI — бизнес деректерін көрнекілендіру үшін пайдаланылатын қызметтер мен құралдардың толық жинағы. Стандартты деректер моделі негізінде Power BI арқылы Power BI үлгісінің бағдарламалары омни-арна аналитикалық деректерін көрнекілендіруді және талдауды жеңілдетеді.

Омни-арна аналитикалық деректерінің үлгі бағдарламасы көптеген есеп беру сценарийлері үшін пайдалы болатын нысандар мен өрістер жиынтығымен жасалған. Dynamics 365 бағдарламалары көбінесе теңшелетін өрістермен кеңейтіледі. Бұл реттелетін өрістер Power BI үлгісінде автоматты түрде көрсетілмейді.

Бұл бөлімде үлгі бағдарламасында қамтылған есепті Power BI моделінде реттелетін өрістерді қамтитындай өңдеудің және кеңейтудің түрлі жолдары сипатталады.

Үлгі бағдарламаны реттемес бұрын, келесі ақпаратты оқып шығыңыз және қажет болған жағдайда әр тапсырманы орындаңыз.

Талаптар

• Power BI қызметін тіркеу.
• Power BI Desktop бағдарламасы Power BI есептерін өңдеуге арналған.
• Реттеу керек омни-арна аналитикалық деректерінің үлгісі бағдарламасына арналған Power BI есебі. Омни-арна аналитикалық деректері есебін жүктеп алыңыз.
• Алдын ала қарау: Пікір драйверлері туралы есеп беруге арналған үлгі бағдарламаны жүктеп алу

Реттеу үшін PBIX дайындау

1. Power BI Desktop жүйесін іске қосыңыз.

2. Файл>Ашу тармағын таңдап, омни-арнаның Insights for Dynamics 365.pbix бағдарламасын ашып, Ашу түймешігін таңдаңыз.

   Power BI Desktop ішінде есептердің бірнеше беті жүктеледі және көрсетіледі.

3. Power BI Desktop таспасында Басты бет > Деректерді түрлендіру тармағын таңдаңыз.

4. Деректерді түрлендіру астындағы сол жақ ашылмалы мәзірден Параметрлерді өңдеу түймешігін таңдаңыз.

5. Бастапқы анықтамада **https://kucustomerservice.crm.dynamics.com/api/data/v9.1** бөлігін бағдарламалар данасының URL мекенжайымен ауыстырыңыз.

   Мысалы: ұйым атауы Contoso болса, URL мекенжайы мынадай болады: бастапқы көз = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

   GCC пайдаланушылары үшін пішім: **https://yourserver.crm9.dynamics.com/api/data/v9.1**

6. Дайын опциясын таңдаңыз.

7. Таңдаңыз Жабу & Таспаның астында пайда болатын сары ескерту таспасында Power BI Desktop қолданыңыз.

   Сұраулар жаңартылады. Бұл бірнеше минут алуы мүмкін.

8. Егер "OData арнасына қатынасу" пайда болса, Ұйым тіркелгісі тармағын таңдаңыз.

9. Жүйеге кіру параметрін таңдаңыз.

10. Сондай‑ақ, қажет болса, бұған Power BI Desktop бағдарламасынан Файл> Опциялар мен параметрлер> Деректер көзінің параметрлері тармағынан қатынасуға болады.

    a. Рұқсаттарды өңдеу > Өңдеу тармағын таңдаңыз б. Ұйым тіркелгісі тармағын таңдаңыз. Жүйеге кіру түймешігін таңдаңыз.

    

11. Кіру өрісі көрсетілгенде данада түпнұсқалықты растау үшін тіркелгі деректерін енгізіңіз.

12. Odata арнасына қатынасу диалогтық терезесінде Қосылу пәрменін таңдаңыз.

    Сұраулар жаңартылады. Бұл бірнеше минут алуы мүмкін.

Сондай-ақ келесіні қараңыз

Омни-арна аналитикалық деректер бақылау тақтасына кіріспе
"Омни-арна аналитикалық деректері" бақылау тақталарын қарау және түсіну