Bendrinti naudojant

Asmenų ir pasirinktinių saugumo vaidmenų valdymas programoje „Customer Service“

  • Straipsnis

Galite susieti saugos vaidmenis su asmenimis, kad nustatytumėte vartotojo teises naudoti vieningojo maršruto parinkimą. Asmenų susiejimas suteikia jūsų organizacijai galimybę įtraukti pasirinktinių saugos vaidmenų prie esamų „Customer Service“ ir programos Daugiakanalis įtraukimas, skirtas „Customer Service“ saugos vaidmenų. Administratoriaus, prižiūrėtojo ir agento asmenys yra vartotojų archetipai, su kuriais gali būti susieti saugos vaidmenys. Susieję pasirinktinius saugos vaidmenis su šiais asmenimis, galite tiksliai nustatyti vartotojų ir verslo vienetų duomenų prieigą bei saugą.

„Microsoft Dynamics 365“ administravimo centre galite kurti ir priskirti pasirinktinius saugos vaidmenis. Asmenų susiejimo parametrai pasiekiami skyriuje klientų aptarnavimas administravimo centro >vartotojų valdymas .

Kad pasirinktiniai saugos vaidmenys veiktų, atlikite tolesnius veiksmus.

  1. Sukurkite pasirinktinius saugos vaidmenis.
  2. Susiekite vaidmenis su asmenimis.
  3. Įjunkite prieigą prie programų.
  4. Įjunkite prieigą prie formų ir ataskaitų sričių.

Būtinoji sąlyga

Sistemos administratoriaus vaidmuo asmenims valdyti.

Asmenys, siekiant naudoti vieningąjį nukreipimą

Administratorius

Administravimo asmuo gali nustatyti darbo eigas nuo pradžios iki galo, kad apdorotų veiksmus su klientais naudodamas vieningą maršruto parinkimą ir galėtų atlikti toliau nurodytas užduotis.

  • Kurti ir valdyti darbo elementų, pagrįstų verslo taisyklėmis, klasifikacijos ir priskyrimo taisykles.
  • Kurti ir tvarkyti pajėgumo profilius ir grafikus pagal biuro darbo valandas.
  • Konfigūruoti pagrindinį ir išplėstinį visų darbo elementų maršruto parinkimą.
  • Kurti ir tvarkyti agentų įgūdžius, kad darbo elementai būtų efektyviai nukreipiami pagal įgūdžius.
  • Valdyti vartotojus ir jų teises, susiejant vaidmenis su atitinkamais asmenimis.
  • Konfigūruoti ir tvarkyti pasirinktinius buvimo duomenis.
  • Kurti ir palaikyti tikslinių programų funkcijų, skirtų agentams ir vadovams, funkcijas naudojant programų profilius, seansų šablonus ir pranešimų šablonus.
  • Įjungti priskyrimo srauto diagnostiką ir įžvalgas.

Prižiūrėtojas

Prižiūrėtojo asmuo gali valdyti agentus ir jų darbo elementus, naudodamas maršruto parinkimo taisykles. Prižiūrėtojas gali atlikti šias užduotis:

  • Priskirti arba iš naujo priskirti dabartinius darbo elementus agentams, atsižvelgiant į agento pasiekiamumą ir darbo elemento aptarnavimo lygio sutartį (SLA).
  • Tvarkyti teises į agentams prieinamus duomenis kaip dalį sąveikos (įrašo lygio duomenų teisės).
  • Stebėti agento sąveikas ir, jei reikia, teikti pagalbą.
  • Pasiekti įžvalgas, susijusias su agento efektyvumu ir bendravimu su klientais.
  • Pasiekti nukreiptų įrašų diagnostikos informaciją.

Agentas

Agento asmuo gali valdyti darbo elementus, jiems priskirtus pagal pasirinktines arba numatytąsias taisykles, nustatytas administratoriaus asmens. Agentas gali atlikti šias užduotis:

  • Valdyti savo darbo elementus tokiu būdu:
    • Bendrauti su klientais.
    • Iš naujo priskirti darbą kitiems grupės agentams.
    • Atmesti sąveikas.
  • Valdyti savo įgūdžius.
  • Valdyti savo atvejų eiles.

Pasirinktinių saugos vaidmenų kūrimas

Pasirinktinius saugos vaidmenis galima kurti organizacijos arba verslo vieneto lygiu ir galite redaguoti įrašų ir užduočių prieigos lygį. Pasirinktinių saugos vaidmenų įtraukimas nėra privalomas. Norėdami užtikrinti, kad asmenų susiejimas veiks, atlikite tolesnius veiksmus.

  1. Nustatyti, kokias užduotis vartotojas turės atlikti.

  2. Iš pradžių sukurkite esamo vaidmens kopiją. Norint užtikrinti funkcijų veikimą, pasirinktiniai saugos vaidmenys turi turėti tinkamus minimalius atitinkamų įrašų prieigos lygius. Galite nukopijuoti vieną iš tolesnių iš anksto nustatytų saugos vaidmenų.

    • Daugiakanalės platformos administratorius
    • Daugiakanalio prižiūrėtojas
    • Daugiakanalio agentas
    • Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas
    • Klientų aptarnavimo atstovas

  3. Tinkinkite naujo saugos vaidmens teises ir prieigos lygius.

  4. Įrašykite saugos vaidmenį pavadinimu, kuris padės jį identifikuoti susiejant asmenis.

Pavyzdžiui, jei jūsų organizacija tikisi, kad per sezoną labai padaugės pokalbių paslaugų užklausų, galite pasamdyti kažkiek sezoninių darbuotojų, kurie tvarkytų tik pokalbių kanalus. Galite kurti saugos vaidmenį, skirtą „sezoninio aptarnavimo atstovui“. Pirmiausia identifikuojate, kad šį vaidmenį turintys vartotojai priklauso agentų archetipui. Tai žinodami, sukursite saugos vaidmens „Daugiakanalio“ agentas kopiją. Pradedant nuo nukopijuoto vaidmens, mažiau tikėtina, kad dėl nepakankamo teisių suteikimo vartotojai susidurs su problemomis. Tinkindami galite pašalinti įrašų, kurie nėra susiję su pokalbiais, pvz., apklausos atsiliepimų, SMS ar balso kanalų, skaitymo prieigą. Galiausiai galite įrašyti naują saugos vaidmenį kaip „sezoninis aptarnavimo atstovas“.

Susiekite vaidmenis su asmenimis

Įjungus asmenų susiejimą, sistema automatiškai priskiria numatytuosius vaidmenis, atsižvelgdama į jūsų aplinkoje įgalintas "Dynamics 365" tarnybas. Aplinkoje su „Customer Service Enterprise“ licencija numatytasis susiejimas apima klientų aptarnavimo atstovo ir KAA vadovo vaidmenis. Aplinkoje, kurioje veikia programa Daugiakanalis įtraukimas, skirtas „Customer Service“, trys pirminiai saugos vaidmenys susiejami su asmenimis. Jei įjungtos abi tarnybos, įtraukiami abu numatytųjų susiejimų rinkiniai. Toliau esančioje lentelėje pateikta vaidmenų susiejimo informacija programose „Customer Service“ ir Daugiakanalis įtraukimas, skirtas „Customer Service“.

Service Numatytasis administratoriaus asmenų susiejimas Numatytasis vadovo asmenų susiejimas Numatytasis agento asmenų susiejimas
„Customer Service Enterprise“ Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas Klientų aptarnavimo atstovas
„Daugiakanalis“ klientų aptarnavimui Daugiakanalės platformos administratorius Daugiakanalio prižiūrėtojas Daugiakanalio agentas
„Customer Service Enterprise“ ir Daugiakanalis įtraukimas, skirtas „Customer Service“ KAA vadovas ir „Daugiakanalio“ administratorius KAA vadovas ir daugiakanalės platformos prižiūrėtojas Klientų aptarnavimo atstovas ir Daugiakanalio agentas

Pastaba.

  • Tinkinti susiejimai nenustatomi iš naujo, jei viena iš tarnybų pridedama vėliau.
  • Įsitikinkite, kad vaidmenys, kuriuos norite susieti su personomis, yra priskirti vartotojams tiesiogiai, o ne per komandos narystes.

Valdykite asmenis

Asmenų susiejimo vaidmenis galite tinkinti „Customer Service“ administravimo centre, „Daugiakanalio“ administravimo centre arba „Customer Service“ telkinio programoje.

Svarbu

Daugiakanalis administravimo centras nebenaudojamas. Naudokite klientų aptarnavimas administravimo centro programą administratoriaus užduotims atlikti visoje klientų aptarnavimas.

Vaidmens tinkinimas asmens susiejimui

  1. Eikite į vieną iš programų ir atlikite toliau nurodytus žingsnius.

    • Svetainės struktūros skyriuje Klientų aptarnavimas pasirinkite Vartotojų pagalba. Atidaromas Vartotojo valdymo puslapis.

  2. Asmens vaidmens susiejimas pasirinkite Valdyti.

  3. Pasirinkite norimą pridėti asmenį arba pašalinkite saugos vaidmenis. Srityje Vaidmenų redagavimas rodomas vaidmenų sąrašas.

  4. Pažymėkite arba išvalykite žymėjimą iš žymės langelių, skirtų būtiniems saugos vaidmenims.

  5. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Atnaujintas asmens vaidmenų rinkinys yra pateiktas sąraše.

Vaidmenų, susietų su administravimo, prižiūrėtojo ir agento asmeniu, rodinys.

Jei asmenį norite priskirti pavyzdyje minėtam vaidmeniui „sezoninis aptarnavimo atstovas“, pasirinkite asmenį Agentas. Srityje Redaguoti vaidmenis raskite „sezoninis aptarnavimo atstovas“ ir pažymėkite žymės langelį. Kai pasirinksite Įrašyti ir uždaryti, pasirinktinis saugos vaidmuo bus pateiktas agento asmens dalyje. Baigus susieti vaidmenį su asmeniu, galite suteikti prieigą prie visų programų ir formų, kurias jie naudos.

Įjunkite prieigą prie programų

Vartotojai, kurių saugos vaidmenys susieti su personomis, negauna automatinės prieigos prie susietų ataskaitų sričių ar programų. Atlikite šiuos veiksmus, kad vartotojams suteiktumėte prieigą ir privilegijas:

  1. Sukurkite vartotojo vaidmenį. Daugiau informacijos: Vartotojų kūrimas ir saugos vaidmenų priskyrimas

  2. Pridėkite ir redaguokite vartotojų leidimus ir teises.

  3. Prisijunkite prie „Dynamics 365“.

  4. Programų puslapyje programos plytelėje pasirinkite daugtaškį.

  5. Pasirinkite TVARKYTI ROLES.

  6. Pasirodžiusiame dialogo lange Valdyti vaidmenis <app_name> pasirinkite pasirinktinį vaidmenį, kuriam norite suteikti teisę, ir pasirinkite Įrašyti.

Įjunkite prieigą prie formų ir ataskaitų sričių

Norėdami įjungti prieigą prie formos arba ataskaitų srities, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Prisijunkite prie „Dynamics 365“.

  2. Eikite į Išplėstiniai parametrai>Parametrai.

  3. Pasirinkite Tinkinimai dalyje Tinkinti sistemą.

  4. Sąraše Sprendimų numatytasis sprendimas pasirinkite Objektai>Charakteristikos, tada – Formos.

  5. Atidarykite aktyvią formą ir pažymėkite Įjungti saugos vaidmenis.

  6. Pažymėkite vaidmenį, kuriam norite suteikti prieigą, ir pasirinkite Gerai.

Taip pat žr.

Vieningojo maršruto parinkimo apžvalga
Vieningojo maršruto parinkimo vartotojų valdymas
Personos ir privilegijos