Bendrinti naudojant

„Customer Service Analytics” ataskaitų sričių konfigūravimas programoje „Power BI“

  • Straipsnis

Pastaba.

Microsoft Power BI šabloninės ataskaitos klientų aptarnavimas skirtos "Analytics" informacijos suvestinėms ir daugiakanalės įžvalgoms nebenaudojamos nuo 2023 m. lapkričio 6 d. Rekomenduojame naudoti parengtą naudoti daugiakanalę istorinę analizę ir klientų aptarnavimas istorinę analizę, kurioms nereikia papildomų Microsoft Power BI licencijų. Galite vizualiai tinkinti ir išplėsti šias ataskaitas, kad pridėtumėte papildomų duomenų šaltinių ir metrikos tinkindami duomenų modelį. Norėdami gauti išsamios informacijos apie atsisakymą, eikite į klientų aptarnavimas dalies Atsisakymai.

Norėdami, kad „Customer Service Hub“ programoje būtų rodomos istorinės „Customer Service Analytics“ ataskaitų sritys, turite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

1 veiksmas: būtinųjų sąlygų peržiūra

2 veiksmas: įdiekite programą „Dynamics 365 Customer Service Analytics“

3 veiksmas: „Dynamics 365“ organizacijos prijungimas prie programos „Customer Service Analytics“

4 veiksmas: „Power BI“ duomenų rinkinio atnaujinimo dažnio konfigūravimas

5 veiksmas: programos publikavimas savo organizacijoje

6 veiksmas: „Power BI“ ataskaitų įjungimas

7 veiksmas: „Power BI“ ataskaitų srities įtraukimas į „Customer Service Hub“

1 veiksmas: būtinosios sąlygos

Prieš konfigūruodami prižiūrėtojo ataskaitų sritį, peržiūrėkite tolesnes būtinąsias sąlygas.

  • Turite administracines „Dynamics 365“ ir „Microsoft Power BI“ teises.
  • Turite „Power BI Pro“ licenciją visiems prižiūrėtojams.
  • Jūsų „Dynamics 365” egzemplioriaus šakninis tarnybos URL.

2 veiksmas: įdiekite programą „Dynamics 365 Customer Service Analytics“

  1. Administratoriaus teisėmis prisijunkite prie „Power BI“ programos.

  2. Kaip „Power BI“ administratorius atidarykite saitą: https://aka.ms/cs-analytics

  3. Įdiekite „Customer Service Analytics for Dynamics 365“ programą. Rodomas programos konfigūravimo parinkčių puslapis.

    Programos konfigūravimo parinkčių puslapis.

3 veiksmas: „Dynamics 365“ organizacijos prijungimas prie programos „Customer Service Analytics“

  1. Programos konfigūravimo parinkčių puslapyje pasirinkite Jungtis.

    Programos „Customer Service“ diegimas – duomenų prijungimas.

  2. Puslapyje Prisijungti prie „Customer Service Analytics for Dynamics 365” įveskite savo organizacijos „Dynamics 365” šakninį tarnybos URL ir pasirinkite Toliau.

    Programos „Customer Service“ diegimas – šakninis URL.

  3. (Pasirenkama) Norėdami rasti „Microsoft Dynamics 365“ duomenų URL, atlikite tolesnius veiksmus.

    a. Prisijunkite prie „Dynamics 365 Customer Service“.

    b. Nueikite į Parametrai ir pasirinkite Kūrėjų ištekliai.

    c. Duomenų URL rasite dalyje Šakninis tarnybos URL.

    Programos „Customer Service“ diegimas – „OData“ URL.

  4. Rodomo puslapio dalyje Autentifikavimo metodas pasirinkite OAuth2, o dalyje Šio duomenų šaltinio privatumo lygio nustatymas – Organizacijos.

    Programos „Customer service“ diegimas.

  5. Pasirinkite Prisijungti. Bus rodomas prisijungimo puslapis.

  6. Įveskite savo „Dynamics 365“ organizacijos kredencialus ir pasirinkite Įvesti. Jums sėkmingai prisijungus, esama ataskaita bus atnaujinta duomenimis iš jūsų organizacijos.

4 veiksmas: „Power BI“ duomenų rinkinio atnaujinimo dažnio konfigūravimas

Programą „Dynamics 365 Customer Service Analytics“ prijungę prie „Dynamics 365“ organizacijos, turite sukonfigūruoti „Power BI“ duomenų rinkinio atnaujinimo dažnį, kad būtų tinkamai atnaujinamos ataskaitos ir ataskaitų sritys.

  1. Administratoriaus teisėmis prisijunkite prie „Power BI“ programos.

  2. Eikite į programos „Dynamics 365 Customer Service Analytics“ darbo sritį.

    Programos „Customer Service“ diegimas – atnaujinimo dažnis.

  3. Nueikite į skirtuką Duomenų rinkiniai ir pasirinkite Parametrai.

    Programos „Customer Service“ diegimas – duomenų parametrai.

  4. Nustatykite Suplanuotas atnaujinimas reikšmę Įjungta.

    Programos „Customer Service“ diegimas – suplanuotas atnaujinimas.

    Dabar programą publikuokite savo organizacijoje.

Pastaba.

Rekomenduojame atnaujinimo dažnį sukonfigūruoti kaip Kasdien.

5 veiksmas: programos publikavimas savo organizacijoje

Sukonfigūruotą programą turite bendrinti su visa organizacija, kad prižiūrėtojai galėtų peržiūrėti „Customer Service Analytics“ ataskaitų sritis ir ataskaitas naudodami savo „Power BI Pro“ paskyras.

  1. Programos darbo srityje pasirinkite Naujinti programą.

    Programos „Customer Service“ diegimas – programos publikavimas.

  2. Vedlyje Naujinti programą nueikite į skirtuką Prieiga.

  3. Pasirinkite Visa organizacija ir pasirinkite Naujinti programą.

    Programos „Customer Service“ diegimas – programa.

    Dabar programą galima įdiegti visiems jūsų organizacijos asmenims.

Pastaba.

Patikrinkite, ar administratorius jūsų organizacijos vartotojams suteikė skaitymo / rašymo teises daugiakanalės platformos įtraukimo centre. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Daugiakanalio nustatymas klientų aptarnavimas.

6 veiksmas: „Power BI“ ataskaitų įjungimas

Kaip administratorius turite įjungti Power BI ataskaitas platformos Power Platform aplinkoje, kad prižiūrėtojai galėtų peržiūrėti ataskaitų sritis.

  1. Prisijunkite prie „Dynamics 365“ ir pereikite į Parametrai.

  2. Pasirinkite Administravimas>Sistemos parametrai.

  3. Nueikite į skirtuką Ataskaitos ir įjunkite parinktį Leisti įdėti „Power BI“ vizualizacijas.

    Programos „Customer Service“ įdiegimas – Power BI įjungimas.

    Dabar prižiūrėtojai gali konfigūruoti ataskaitų sritis.

7 veiksmas: „Power BI“ ataskaitų sričių įtraukimas į „Customer Service Hub“

Kiekvienas prižiūrėtojas turi sukonfigūruoti savo aplinką, kad integruotų „Customer Service Analytics“ ataskaitų sritį.

  1. Prisijunkite prie „Dynamics 365 Customer Service“ ir atidarykite programą „Customer Service Hub“.

  2. Dalyje Mano darbas pasirinkite Ataskaitų sritys.

  3. Pasirinkite Naujas>„Power BI“ ataskaitų sritis.

    „Power BI“ ataskaitų sritis.

  4. Darbo srityje pasirinkite „Customer Service Analytics for Dynamics 365“. Ataskaitų srityje pasirinkite „Customer Service Analytics for Dynamics 365“.

    „Power BI“ ataskaitų srities ypatybės.

  5. Įrašyti ir uždaryti.

    Ataskaitų sritis „Customer Service Analytics“ dabar pasiekiama tarnyboje „Dynamics 365“.

Vartotojų įtraukimas į prižiūrėtojo konfigūraciją

Norėdami „Unified Service Desk“ pasiekti bet kurią prižiūrėtojo ataskaitų sritį, į prižiūrėtojo konfigūraciją turite įtraukti vartotojų. Norėdami į prižiūrėtojo konfigūraciją įtraukti vartotojų, atlikite tolesnius veiksmus.

  1. Prisijunkite prie „Unified Service Desk“ administratoriaus programos.

  2. Pasirinkite Konfigūracija.

  3. Konfigūracijos puslapyje pasirinkite Prižiūrėtojo konfigūracija.

    Prižiūrėtojo konfigūracija.

  4. Skyriuje Vartotojai pasirinkite + Įtraukti esamą vartotoją. Rodoma sritis Įrašų peržvalga.

  5. Suraskite vartotoją ir pasirinkite Įtraukti.

  6. Pasirinkite Įrašyti.

    Vartotojai dabar yra įtraukti į prižiūrėtojo ataskaitų sritį. Kai jie prisijungia prie „Unified Service Desk“ esančio „Daugiakanalis“ įtraukimo centro, bus galima naudotis prižiūrėtojo ataskaitų srities skirtukais.

„Customer Service Analytics“ tinkinimas

Svarbu

„Microsoft“ nepalaiko tinkinimų, atliktų su „Power BI“ šablonų programa, ir, kai ji modifikuojama, neteikia naujinimų.

„Power BI“ yra išsamus tarnybų ir įrankių, naudojamų verslo duomenims vizualizuoti, rinkinys. Naudojant „Power BI“ šablonų programas, galima lengvai vizualizuoti ir analizuoti „Customer Service Analytics“ duomenis pasitelkus „Power BI“ pagal standartinį duomenų modelį. „Customer Service Analytics“ šabloninė programa yra paremta objektų ir laukų rinkiniu, kurį galima naudoti daugelyje ataskaitų scenarijų.

„Dynamics 365” programos dažnai išplečiamos įtraukiant pasirinktinių laukų. Šie pasirinktiniai laukai „Power BI“ modelyje nėra rodomi automatiškai. Šiame skyriuje aprašoma, kaip redaguoti ir išplėsti ataskaitą, įtrauktą į šablono programą, kad įtrauktumėte pasirinktinius laukus į „Power BI“ modelį.

Prieš tinkindami šablonų programą, perskaitykite čia pateiktą informaciją ir atlikite kiekvieną užduotį, kaip reikia.

Būtinosios sąlygos

PBIX paruošimas tinkinti

  1. Paleiskite Power BI Desktop.

  2. Pasirinkite Failas>Atidaryti. Atidarykite „Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix“ ir pasirinkite Atidaryti.

    Keli ataskaitų puslapiai įkeliami ir rodomi sprendime „Power BI Desktop“.

  3. „Power BI Desktop“ juostelėje spustelėkite Redaguoti užklausas.

  4. Lango Redaguoti užklausas kairiojoje naršymo srityje, dalyje Užklausos pasirinkite užklausą „Dynamics 365“ tarnybos šakninis URL ir juostelėje pasirinkite Išplėstinė rengyklė.

    Šaltinio apibrėžtyje dalį keisti contosuites.crm10.dynamics.com įvedant savo programos elemento URL. Pavyzdžiui, jei organizacijos pavadinimas yra Contoso, URL atrodo taip: šaltinis = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

  5. Pasirinkite Atlikta , tada užklausų rengyklėje pasirinkite Uždaryti &; Taikyti .

  6. Kai pasirodo dialogo langas Pasiekti „OData“ informacijos santrauką, pasirinkite Organizacijos paskyra, o tada pasirinkite Prisijungti.

    Prieiga prie „OData“ informacijos santraukos.

  7. Kai pasirodo prisijungimo laukas, įveskite savo kredencialus, kad jūsų egzempliorius būtų autentifikuotas.

  8. Dialogo lange Prieiga prie „OData“ informacijos santraukos pasirinkite Jungtis.

    Užklausos atnaujinamos. Tai gali trukti kelias minutes.

„Customer Service Analytics for Dynamics 365“ šablono programos duomenų modelio diagrama

Customer Service Analytics for Dynamics 365 šablono programos duomenų modelio diagrama.

Taip pat žr.

Įvadas į „Customer Service Analytics“
„Customer Service Analytics“ peržiūra ir supratimas