Pokalbių naudojimas Microsoft Teams "Sales" telkinyje
Pradėkite "Teams" pokalbius iš pardavimo telkinio ir prijunkite juos prie įrašų.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija |
Daugiau informacijos žr. |
| Saugos vaidmenys |
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Apžvalga
Dabar galite įsitraukti į "Teams" pokalbį iš pardavimo telkinio. Kai dirbate su pardavimo įrašu, galite pradėti naują "Teams" pokalbį arba prijungti esamą pokalbį prie įrašo ir taip efektyviai bendradarbiauti neperjungdami konteksto. Visų susietų pokalbių prijungimas prie įrašo padeda išlaikyti visus su įrašu susijusius pokalbius vienoje vietoje.
Pastaba.
- Kai susiejate Teams kanalą su įrašu, kanalas prijungiamas prie įrašo. Tačiau, kitaip nei pokalbių pokalbiuose, kanalo pokalbių negalima pasiekti naudojant "Dynamics 365".
- Jūsų administratorius turi būti įjungęs šią funkciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į "Teams" pokalbio įjungimas arba išjungimas "Dynamics 365".
- Kad įdėtosios "Teams" pokalbių funkcijos veiktų tinkamai, įsitikinkite, kad žiniatinklio naršyklės parametrai leidžia "Dynamics" svetainės iššokančiuosius langus.
Iš "Dynamics 365" galite atlikti šias "Teams" bendradarbiavimo veiklas:
Pradėti naują prijungtą pokalbį: pokalbis automatiškai prijungiamas prie įrašo.
Vartotojų įtraukimas į esamą prijungtą pokalbį: pokalbis rodomas kaip prijungtas pokalbis visiems pokalbyje dalyvaujantiems vartotojams.
Esamo pokalbio prijungimas prie įrašo: visas pokalbio pokalbis bus matomas visiems vartotojams, kurie dalyvauja prijungtame pokalbyje.
Pasiekite visus naujausius "Dynamics 365" pokalbius: sąrašo puslapiuose, pvz., galimybių sąrašo puslapyje, rodomi visi jūsų naujausi pokalbiai, prijungti prie "Dynamics 365" įrašų.
Pasiekite visus naujausius pokalbius: 200 geriausių "Teams" pokalbių yra išvardyti sąrašo ir įrašų puslapiuose.
Esamo kanalo prijungimas prie įrašo: nors kanalas prijungtas prie įrašo, kanalo pokalbius galima pasiekti tik iš "Teams".
Prisijunkite prie esamo prijungto pokalbio: peržiūrėkite pokalbius, susietus su įrašu, prie kurio turite rašymo prieigą, ir lengvai prie jų prisijunkite, net jei iš pradžių nebuvote pokalbio dalyvis.
Eikite į įrašą iš prijungto pokalbio: eikite į susijusį įrašą tiesiai iš prijungto pokalbio.
Atidarykite "Teams" pokalbius ir kanalus, susijusius su įrašu
Atidarykite bet kurį "Dynamics 365 Customer Engagement" įrašą ir pasirinkite "Teams" pokalbių ir kanalų integravimo piktogramą 
viršutiniame dešiniajame puslapio kampe.
Atidaroma "Teams " pokalbių sritis, kurios skirtuke Pokalbiai rodomos šios skiltys:
Pokalbiai, susieti su įrašų sąrašais Teams pokalbiai, kuriuos prijungėte prie pasirinkto įrašo arba kas nors kitas susisiekė su jumis kaip dalyviu.
Kituose pokalbiuose pateikiami 200 populiariausių pokalbių "Teams" pokalbiai. Galite pasirinkti bet kurį esamą pokalbį ir sujungti jį su įrašu.
Skirtuke Kanalas pateikiami kanalai, kuriuos prijungėte prie pasirinkto įrašo, ir visi kanalai, prie kurių prisijungė kitas asmuo ir prie kurių esate prisijungę. Jei įrašą prie kanalo prijungėte naudodami pagrindines arba patobulintas bendradarbiavimo funkcijas, tas kanalas taip pat pateikiamas šiame skirtuke.
Peržiūrėti visus prijungtus "Dynamics 365" pokalbius
Atidarykite bet kurios "Dynamics 365 Customer Engagement" lentelės ataskaitų sritį arba sąrašo rodinį, pvz., galimybių sąrašo rodinį, ir pasirinkite . Visi jūsų prijungti "Dynamics 365" pokalbiai bus rodomi dalyje Pokalbiai, susiję su įrašymu . Pokalbiuose rodomi įrašų pavadinimai, prie kurių jie prijungti, ir naujausias pokalbio pranešimas. Galite pereiti į susijusį įrašą iš prijungto pokalbio. Daugiau informacijos ieškokite Perėjimas prie įrašo iš prijungto pokalbio.
Pradėkite prijungtą "Teams" pokalbį naudodami "Dynamics 365"
Galite pradėti naują sujungtą pokalbį arba konvertuoti esamą „Teams“ pokalbį į sujungtą pokalbį, kad susietumėte pokalbį su „Dynamics 365“ įrašu.
Atidarykite bet kurį "Dynamics 365 Customer Engagement" įrašą ir pasirinkite
.Atidaroma „Teams“ pokalbių sritis.
Norėdami pradėti naują prijungtą pokalbį su dalyviu, pasirinkite Naujas prijungtas pokalbisdalyje Pokalbiai, susiję su įrašymu .
Norėdami įtraukti dalyvius, naudokite vieną iš šių būdų:
- Lauke Dalyviai naršykite ir pasirinkite dalyvių, su kuriais norite kalbėtis, vardus.
- Lauke Dalyviai automatiškai rodomas siūlomų kontaktų sąrašas. Pasirinkite dalyvio vardą iš sąrašo Siūlomi kontaktai . Sąraše Siūlomi kontaktai rodomi su įrašu dirbančių vartotojų kontaktai . Daugiau informacijos: Kaip veikia kontaktų pasiūlymai
Pokalbio pavadinime naudojamas įrašo vardas arba dalyvio vardai, atsižvelgiant į administratoriaus pasirinktą konfigūraciją. Norėdami nustatyti pokalbio pavadinimą kaip įrašo pavadinimą, galite paprašyti administratoriaus įjungti parametrą Naudoti įrašo pavadinimą kaip numatytąjį prijungtų pokalbių pavadinimą. Galite modifikuoti pokalbio pavadinimą. Patartina pateikti prasmingą pavadinimą, kad galėtumėte atpažinti pokalbį net būdami "Teams".
Įtraukę dalyvius, pasirinkite Pradėti pokalbį.
Visi prijungto pokalbio dalyviai matys pokalbį, kai atidarys įrašą programoje "Dynamics 365".
Kaip veikia kontaktų pasiūlymai
Siūloma kontaktų galimybė padeda greitai rasti tinkamus bendradarbius, su kuriais galėtumėte bendradarbiauti. Šis bendradarbiavimas gali padėti greičiau atlikti pardavimo užklausas.
Jei nematote siūlomų įrašo tipas kontaktų, gali būti, kad administratorius neįjungė įrašo tipas siūlomų kontaktų galimybės. Paprašykite administratoriaus įjungti to įrašo tipas galimybę.
įrašo tipas atveju yra dviejų tipų kontaktų pasiūlymai: dirbtinis intelektas ir taisyklėmis pagrįstas. Kitų tipų įrašai, įjungti prijungtuose pokalbiuose, gali turėti tik taisyklėmis pagrįstus pasiūlymus.
Siūlomų kontaktų sąraše pateikiami vartotojai, kurie yra susiję arba sąveikavo su įrašu. Atitinkamai siūlomas kontaktas gali būti vienas ar daugiau iš šių vartotojų nurodyta tvarka:
Jei įrašas priskirtas vartotojui, įrašo savininkas.
Jei įrašas priskirtas komandai:
Komandos administratorius.
Komandos nariai, užregistravę veiklą įrašo laiko planavimo juostoje.
(Taikoma tik galimybei) Pardavimo komandos nariai, kurie yra prisijungę prie galimybės ir užregistravo veiklą įrašo laiko planavimo juostoje.
Vartotojai, kurie sujungė pokalbius su įrašu.
Kiti vartotojai, užregistravę veiklą įrašų laiko planavimo juostoje.
(Taikoma tik galimybei) Visi prisijungę pardavimo komandos nariai.
Pradėkite prijungtą pokalbį su kitais internetiniais nariais
Galite pradėti prijungtą pokalbį su kitais nariais, kurie yra prisijungę ir peržiūri tą patį įrašą kaip ir jūs. Norėdami pradėti prijungtą pokalbį su vienu ar daugiau internetinių narių, komandų juostoje viršuje pasirinkite vartotojo piktogramą, tada pasirinkite Pradėti Teams pokalbį. Rodomas iššokantis Teams pokalbis ir galite pradėti kalbėtis.
Pastaba.
Galite pradėti prijungtą pokalbį su kitais internetiniais nariais tik tada, kai administravimo centre įgalintas bendras buvimas, o Power Platform jūsų administratorius įgalino "Teams" pokalbius programoje "Dynamics 365 Sales".
Administravimo Power Platform centre jūsų sistemos administratorius turi įjungti bendradarbiavimo funkciją jūsų aplinkoje. Informacijos ieškokite Funkcijų parametrų valdymas.
Esamo pokalbio sujungimas arba atjungimas nuo įrašo
Galite sujungti pokalbį su vienu ar keliais įrašais. Pavyzdžiui, jei turėjote pokalbį apie potencialų klientą, kuris virto galimybe, taip pat galite susieti pokalbį su galimybe. Jei vėliau nusprendėte, kad nenorite, jog pokalbis būtų prijungtas prie potencialaus kliento, galite jį atjungti.
Norėdami prijungti esamą pokalbį prie įrašo, sekcijoje Kiti pokalbiai pasirinkite pokalbį, tada pasirinkite Daugiau (...)>Prisijunkite prie šio įrašo.
Norėdami atjungti pokalbį nuo įrašo, pasirinkite pokalbį, tada pasirinkite Daugiau (...)>Atsijunkite nuo šio įrašo.
Prijunkite „Teams“ kanalą prie šio įrašo
Prijunkite atitinkamus Teams kanalus prie įrašo, kad visi nariai galėtų lengvai pasiekti prijungtus kanalus iš įrašo ir sekti pokalbius.
Atidarykite bet kurį "Dynamics 365 Customer Engagement" įrašą ir pasirinkite
.Atidaroma „Teams“ pokalbių sritis.
Arba komandų juostoje pasirinkite Bendradarbiauti , kad prijungtumėte kanalą prie įrašo. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Patobulinta bendradarbiavimo patirtis naudojant Microsoft Teams.
Pasirinkite skirtuką Kanalas . Skirtuke pateikiami kanalai, kurie jau prijungti prie įrašo.
Pasirinkite piktogramą Prijungti Teams kanalą prie šio įrašo
, esančią viršutiniame dešiniajame Teams pokalbių srities kampe .Atidaromas dialogo langas Bendradarbiavimas su „Microsoft Teams“.
Norėdami pradėti naują sujungtą kanalą, pasirinkite Kurti naują ryšį.
Norėdami sujungti esamą kanalą, sąraše pasirinkite kanalą, tada pasirinkite Pradėti bendradarbiavimą.
Pradėkite įprastą "Teams" pokalbį programoje "Dynamics 365"
Galite pradėti įprastą pokalbį naudodami "Dynamics 365", jei nenorite pereiti prie "Teams".
Kai esate bet kuriame iš įrašų arba sąrašo srityje, pasirinkite, tada pasirinkite piktogramą Kurti pokalbį , esančią viršutiniame dešiniajame "Teams" pokalbių 
srities kampe . Ši parinktis pradeda atskirą arba grupinį pokalbį, bet nesusieja jo su įrašu.
Perėjimas į įrašą iš prijungto pokalbio
Kai peržiūrite visus prijungtus "Dynamics 365" pokalbius iš ataskaitų srities, lentelės tipo sąrašo rodinio (pvz., galimybių arba klientų) arba atidarote su įrašu susijusius pokalbius, prijungtuose pokalbiuose rodomas vienas ar daugiau įrašų pavadinimų, prie kurių jie yra prijungti.
Norėdami pereiti prie susijusio įrašo iš prijungto pokalbio, užveskite pelės žymeklį virš pokalbio, pasirinkite ... , tada pasirinkite įrašą.
Atidaromas pasirinktas įrašas ir atnaujinama "Teams" pokalbių sritis su pokalbiais, susietais su atidarytu įrašu.
Taip pat žr.
Pokalbio įjungimas arba išjungimas Microsoft Teams "Sales" telkinyje
Konfigūruokite galimybę naudoti siūlomus kontaktus
Bendradarbiaukite su AI siūlomais kontaktais naudodami "Dynamics 365" klientų aptarnavimas