Korriger eller annuller ubetalte salgsfakturaer

Du kan korrigere eller annullere en ubetalt bokført salgsfaktura, forutsatt at den ikke er fullstendig levert. Dette er nyttig hvis du gjør en feil, eller hvis kunden ber om en endring før leveringen er fullført. I alle andre scenarioer anbefales det at du oppretter en korrigert salgskreditnota direkte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan Opprette en ny salgskreditnota fra en bokført salgsfaktura.

Obs!

Etter at en bokført salgsfaktura er delvis eller helt betalt, kan du ikke korrigere eller annullere den fra den bokførte salgsfakturaen. I stedet må du manuelt opprette en salgskreditnota for å annullere salget og refundere kunden, eventuelt behandlet med en ordreretur. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle ordrereturer eller annulleringer.

Forskjellen mellom å annullere eller korrigere en bokført salgsfaktura som ikke er betalt eller levert, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Handling	Beskrivelse
Avbryt	Den bokførte salgsfakturaen er annullert. En korrigerende salgskreditnota opprettes og bokføres automatisk for å annullere den første bokførte salgsfakturaen. På den første bokførte salgsfakturaen er det merket av for Annullert og Betalt.
Korriger	Den bokførte salgsfakturaen er annullert. Det opprettes en ny salgsfaktura med de samme opplysningene, med mindre den bokførte ordren ble bokført fra en ordre. Vi foreslår i så fall at du annullerer den bokførte salgsfakturaen i stedet, og deretter foretar korrigeringen og fortsetter salgsprosessen fra den opprinnelige ordren. Nye salgsfakturaen har et annet nummer enn den opprinnelige salgsfakturaen. En korrigerende salgskreditnota opprettes og bokføres automatisk for å annullere den første bokførte salgsfakturaen. På den første bokførte salgsfakturaen er det merket av for Annullert og Betalt.
Opprett korrigerende kreditnota	Det opprettes en ny salgskreditnota med samme informasjon. Du kan justere den nye salgskreditnotaen før bokføring, og den blir brukt på den opprinnelige fakturaen når du bokfører den.

Når du korrigerer eller annullerer en bokført salgsfaktura, utlignes den korrigerende salgskreditnotaen mot alle finans- og lagerposter som ble opprettet da den opprinnelige salgsfakturaen ble bokført. Dette tilbakefører den bokførte salgsfakturaen i finanspostene og etterlater den korrigerende bokførte salgskreditnotaen for revisjonssporingen.

Tips

Hvis du har bokført en forskuddsfaktura for en salgsfaktura som du deretter retter opp eller kansellerer, må du også korrigere eller kansellere forskuddet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Korrigere forskudd.

Slik annullerer du en bokført salgsfaktura:

1. Velg ikonet og angi Bokførte salgsfakturaer, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Velg den bokførte salgsfakturaen du vil avbryte.

   Obs!

   Hvis det er merket av for Annullert, kan du ikke annullere den bokførte salgsfakturaen fordi den allerede er annullert eller korrigert.

3. På siden Bokført salgsfaktura velger du handlingen Avbryt.

   En salgskreditnota opprettes og bokføres automatisk for å annullere den første bokførte salgsfakturaen. Feltet Kansellert i den første bokførte salgsfakturaen endres til Ja.

4. Velg Vis korrigerende kreditnota for å vise den bokførte salgskreditnotaen som annullerer den første bokførte salgsfakturaen.

Delvis fakturabokføring støttes også

Hvis annulleringen er knyttet til en delvis fakturabokføring, oppdateres den opprinnelige ordrelinjen for å gjenspeile det annullerte fakturerte antallet. Feltene Ant. som skal fakt. og Ant. fakturert på den tilknyttede ordrelinjen tilbakestilles til verdiene før den delvise bokføringen.

Slik korrigerer du en bokført salgsfaktura:

1. Velg ikonet og angi Bokførte salgsfakturaer, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Velg den bokførte salgsfakturaen du vil rette.

   Obs!

   Hvis det er merket av for Annullert, kan du ikke korrigere den bokførte salgsfakturaen fordi den allerede er korrigert eller annullert.

3. På siden Bokført salgsfaktura velger du handlingen Korriger.

   Obs!

   Hvis salgsfakturaen ble bokført fra en ordre, anbefaler vi at du annullerer denne salgsfakturaen og deretter håndterer korrigeringen på nytt fra den opprinnelige ordren. Hvis den opprinnelige ordren er slettet, for eksempel hvis den er fullstendig levert, kan du opprette en ny ordre ved hjelp av handlingen Kopier dokument. Hvis du vil ha mer informasjon, kan Opprette en salgskreditnota ved å kopiere en bokført salgsfaktura.

4. Det opprettes en ny salgsfaktura med den samme informasjonen, der du kan foreta korrigeringen. Feltet Kansellert i den første bokførte salgsfakturaen endres til Ja.

   En salgskreditnota opprettes og bokføres automatisk for å annullere den første bokførte salgsfakturaen.

5. Velg handlingen Vis korrigerende kreditnota for å vise den bokførte salgskreditnotaen som annullerer den første bokførte salgsfakturaen.

Se også

Salg
Sette opp salg
Send dokumenter via e-post
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her