Salg

Du kan opprette en salgsfaktura eller ordre for å registrere avtalen med en kunde om å selge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.

Du må bruke ordrer hvis salgsprosessen krever at du sender deler av et bestillingsantall, for eksempel fordi det fullstendige antallet ikke er tilgjengelig med en gang. Hvis du selger varer ved å levere direkte fra leverandøren til kunden, som en direkte levering, må du også å bruke ordrer. I alle andre henseender fungerer ordrer på samme måte som salgsfakturaer. Med ordrer kan du også bruke funksjonen for ordrebekreftelse for å kommunisere bestemte leveringsdatoer til kunder.

Du kan forhandle med kunden ved først å opprette et tilbud, som du kan konvertere til en salgsfaktura eller ordre når dere blir enige om salget. Etter at kunden har bekreftet avtalen, kan du sende en ordrebekreftelse for å registrere din forpliktelse til å levere produktene som avtalt.

Du kan enkelt korrigere eller annullere en bokført salgsfaktura før kunden betaler den. Dette er for eksempel praktisk hvis du vil rette en skrivefeil, eller hvis kunden ber om en endring tidlig i ordreprosessen. Hvis den bokførte salgsfakturaen er betalt, må du opprette en salgskreditnota eller ordreretur for å reversere salget.

God salgs- og markedsføringspraksis handler om å ta de rette avgjørelsene til rett tid. Markedsføringsfunksjoner i Business Central gir deg en nøyaktig oversikt over kontaktinformasjonen når du har behov for den, slik at du kan ta deg av potensielle kunder på en mer effektiv måte, og øke kundetilfredsheten. Finn ut mer under Forbindelser.

Hvis du bruker Microsoft Dynamics 365 Sales for Customer Engagement, kan du få sømløs integrasjon i kundeemne-til-kontanter-prosessen ved å bruke Business Central til serverdelaktiviteter. For eksempel for å behandle bestillinger, administrere varelager og gjøre økonomien din. Finn ut mer under Bruk Dynamics 365 Sales fra Business Central.

I forretningsmiljøer der kunden må betale før produkter leveres, for eksempel i detaljhandel, må du vente til mottak av betalingen før du leverer produktene. I de fleste tilfeller kan du behandle innkommende betalinger noen uker etter levering ved å utligne betalingene mot deres tilknyttede bokførte, ubetalte salgsfakturaer. Finn ut mer under Avstem betalinger ved hjelp av automatisk utligning.

Salgsdokumenter kan sendes som PDF-filer vedlagt i e-post. Brødteksten i e-posten inneholder et utdrag av salgsdokument, for eksempel produkter, totalt beløp og en kobling til PayPal-nettstedet. Finn ut mer under Send dokumenter i e-post.

For alle salgsprosesser kan du innlemme en godkjenningsarbeidsflyt. En godkjenningsarbeidsflyt kan for eksempel kreve at en leder godkjenner store salg til bestemte kunder. Finn ut mer under Bruk arbeidsflyter.

Delen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver og har koblinger til artiklene som beskriver dem.

Kom i gang med salgsfunksjoner

Før du selger må du angi hvordan du vil håndtere selskapets salgsprosesser.

Til ...	Se
Opprett et kundekort for hver kunde du selger til.	Registrer nye kunder
Definer hvordan du utfører salg, for eksempel priser og rabatter, kundepris og rabattgrupper, selgere, leveringsmåter og agenter.	Konfigurer salg

Salgsanalyse

Denne delen beskriver analyseverktøyene du kan bruke til å få innsikt i salgsdata.

Til ...	Se
Finn ut mer om muligheter for analyse av salgsdata.	Oversikt over salgsanalyse
Utfør ad hoc-analyse av salgsdata direkte på listesider og spørringer.	Opprett salgsanalyserapporter
Utforsk innebygde salgsrapporter.	Innebygde salgsrapporter

Gi tilbud for å bestille til salgsfaktura

Tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker enkle salgsprosesser.

Til ...	Se
Opprett et tilbud for å tilby produkter på betingelser det kan forhandles om, før du konverterer tilbudet til en salgsfaktura.	Lag tilbud
Behandle en ordre som (kanskje med delvis levering eller med en direkte levering).	Selg produkter
Opprett en salgsfaktura for å registrere avtalen med en kunde om å selge vedkommende bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.	Fakturer salg
Forstå hva som skjer når du bokfører salgsdokumenter.	Bokføre salg

Hvis du trenger mer komplekse salgsprosesser, inneholder tabellen nedenfor artikler som forklarer hva du kan gjøre med Business Central.

Til ...	Se
Oppfyll en ordre med flere delleveringer.	Behandle delleveringer
Definere standard salgs- eller kjøpslinjer som du raskt kan sette inn i dokumenter, for eksempel for gjentakende etterfyllingsordrer.	Opprette gjentakende salgs- og kjøpslinjer
Håndter kundens forpliktelse til å kjøpe store antall levert i flere forsendelser over tid.	Arbeid med rammeordrer
Fakturer en kunde én gang for flere leveringer ved å kombinere følgesedler på én faktura.	Kombiner leveringer på én faktura
Selg monteringsvarer som ikke er tilgjengelige for øyeblikket, ved å opprette koblet monteringsordre. Monteringsordren kan levere hele eller deler av antallet i ordren.	Selg varer som er montert til ordre

Plukk og lever

Tabellen nedenfor beskriver hvordan du plukker varer til en ordre og sender dem til kunden.

Til	Se
Klargjør for å plukke varer for levering.	Skriv ut plukklisten
Koble en ordre til en bestilling for å selge en vare med direkte levering som skal leveres direkte fra leverandøren til kunden.	Foreta direkte leveringer
Få en katalogvare levert fra en leverandør til lageret ditt slik at du kan sende varen videre til kunden.	Opprett spesialbestillinger
Informer kundene om ordreleveringsdatoer ved å beregne første mulige forsendelsesdato eller tilgjengelig for ordre-datoen.	Beregn ordrebekreftelsesdatoer
Lær hvordan du sporer en pakke fra en bokført følgeseddel.	Spor pakker

Kansellerte bestillinger, refusjoner og returer

Tabellen nedenfor beskriver hvordan du håndterer kansellerte bestillinger, refusjoner og returer av varer.

Til	Se
Utfør en handling på en ubetalt bokført salgsfaktura for å opprette en kreditnota automatisk og enten annullere salgsfakturaen eller opprette den på nytt, slik at du kan foreta korrigeringer.	Korrigere eller annullere ubetalte salgsfakturaer
Opprett en salgskreditnota for å tilbakestille en bestemt bokført salgsfaktura for å vise produktene kunden returnerer, og refusjonsbeløpet.	Behandle ordrereturer eller annulleringer

Andre salgsprosesser

Tabellen nedenfor beskriver hvordan du håndterer andre salgsprosesser.

Til	Se
Løs forvirring når det finnes to eller flere poster for samme kunde.	Slå sammen dupliserte poster

Se også

Sette opp salg
Registrer nye kunder
Oversikt over salgsanalyse
Håndtere fordringer
Arbeid med Business Central
Generelle forretningsfunksjoner

Start en gratis prøveversjon!

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her