Definer og spor salgsmålene
Med Dynamics 365 kan du definere, måle og spore mål for organisasjonen og teamet. Salgsavdelingen kan for eksempel definere mål basert på salgsomsetning for et bestemt distrikt, antall opprettede kundeemner, antall solgte enheter og så videre. Kundeserviceorganisasjon kan likeledes definere mål basert på antall avsluttede saker.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemadministrator, Salgsleder og over Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Målsettingsprosesser
Du kan opprette overordnede mål basert på vilkår som markedsundersøkelser, budsjettplanlegging og historiske resultater. Du tilordner vanligvis overordnede mål til ledere, og deretter tilordner du underordnede mål til enkeltpersoner, team, organisasjoner, distrikter og produktlinjer. Verdiene for disse underordnede målene beregnes i de samlede målene for en bestemt måleverdi.
Et overordnet mål kan for eksempel være å generere et bestemt antall kundeemner i løpet av et kvartal. Underordnede mål som tilordnes til distrikter, team eller enkeltpersoner, er for deres del av det overordnede målet. Du kan spore underordnede mål separat, der hvert underordnet mål bidrar til det overordnede målet. De faktiske og pågående resultatene av verdiene for de underordnede målene beregnes i overordnede mål i en planlagt beregning av verdi eller via en manuell utløser.
Ta hensyn til disse faktorene når du angir mål:
- Målhierarki
- Angi måledata for mål
- Definere spørringer etter beregnet verdi
- Angi mål
- Angi tidsperioder for mål
- Overvåke mål
- Mål og sikkerhetsroller
Definere målhierarki
Målene til en leder er vanligvis de samlede målene som er tilordnet til lederens ansatte. Målene til en stor organisasjon kan være en kombinasjon av regionale salgs- eller servicemål.
Et mål for ansatte er et underordnet mål av en leders mål, som i sin tur kan ha et overordnet mål på regionalt nivå og så videre. Et mål kan bare ha ett overordnet mål, men et overordnet mål kan ha flere underordnede mål.
Hvis du sletter et overordnet mål, slettes ikke det underordnede målet. Det er bare referansen til det overordnede målet som fjernes for det underordnede målet.
Beregningen av verdien for målet utføres fra bunnen til toppen av hierarkiet. Totalen for det overordnede målet er summen av alle underordnede mål under beregningen av verdien.
Angi måledata for mål
Det finnes to typer måledata for mål:
Antall: Teller ting du sporer, for eksempel antall salgstelefonsamtaler som ble fullført i en bestemt periode.
Mengde: Sporer ting som omsetning eller salg målt i noe annet enn heltall. Denne måleverdien er mer allsidig. Du kan bruke mengdemåleverdien til å spore salg av et produkt etter vekt eller gjøre et mål mer spesifikt, for eksempel antall salgssamtaler som varte lenger enn fem minutter, i stedet for bare totalt antall utførte samtaler.
Hvis måleverditypen er Mengde, må du spesifisere mengdedatatypen ytterligere:
Penger: Sporer et pengebeløp, for eksempel omsetning fra en produktlinje.
Heltall: Sporer alt som kan telles i heltall, for eksempel solgte enheter.
Desimal: Sporer data som inneholder desimaltall, for eksempel hvor mange kilo som er solgt av et produkt som selges etter vekt.
Hvis måleverditypen er Antall, er datatypen alltid et heltall.
Merk
Når du har valgt måleverditypen og datatypen og deretter lagret måleverdien, kan du ikke endre typen.
Måleverditypen og mengdedatatypen avgjør hvilke data du kan spore når du oppretter et felt for beregnet verdi for å spore målet. Feltene for beregnet verdi du definerer, vises i målskjemaet og rutenettet i Mål-området. Du kan bare opprette eller redigere felter for beregnet verdi fra skjemaet Metrikkverdi for mål.
Du må ha minst ett av følgende felter for beregnet verdi, men du kan ikke ha flere enn ett per type.
Faktisk: Kan brukes som Faktisk (penger), Faktisk (heltall) eller Faktisk (desimal), avhengig av datatypen. Dette viser faktisk mengde eller antall for ferdige målbare resultater, for eksempel lukkede fakturaer eller fullførte salgssamtaler.
Pågår: Kan brukes som Pågår (penger), Pågår (heltall) eller Pågår (desimal), avhengig av datatypen. Dette omfatter målbare resultater som kan bidra til et mål, men ennå ikke telles som faktisk. Et pågående felt for beregnet verdi som viser kvalifiserte kundeemner som ikke er kontaktet, kan hjelpe deg å spore fremdriften mot å kontakte kundeemner.
Egendefinert felt for beregnet verdi: Kan brukes som Egendefinert felt for beregnet verdi (penger), Egendefinert felt for beregnet verdi (heltall) eller Egendefinert felt for beregnet verdi (desimal), avhengig av datatypen. Bruk dette til å spore en tredje kategori for resultater. Du kan bruke det faktiske resultatet til å vise kontaktede kundeemner, det pågående feltet for beregnet verdi til å spore kvalifiserte kundeemner og det egendefinerte feltet for beregnet verdi til å spore nye kundeemner.
Mer informasjon: Opprette eller redigere en måleverdi for mål
Definere spørringer etter beregnet verdi
Verdier for mål beregnes fra bunnen til toppen av målhierarkiet, og Dynamics 365 beregner totaler for underordnede mål inn i totalen for det overordnede målet. Mål øverst i hierarkiet gjenspeiler summeringen av alle målene i organisasjonen.
Når du definerer spørringer etter beregnet verdi, angir du oppføringstypene som skal sammenlignes med målene du definerer i feltene for beregnet verdi. Du kan for eksempel opprette en måleverdi for mål som måler alle fakturaer lukkes i løpet av en bestemt periode. Du kan deretter opprette en spørring etter beregnet verdi for å vise fakturaer som eies av en person eller er opprettet for kunder i et distrikt.
Du kan bare spørre etter én enhetstype i en spørring, men spørreverktøyet hjelper deg å lage en spørring som er så enkel eller komplisert som du må ha den. Når du finjusterer spørringen, kan du teste resultatene.
Mer informasjon: Opprette eller redigere en spørring etter beregnet verdi
Angi mål
Du kan angi en målverdi for hvert mål for å måle resultatene av beregnet verdi for mål, og du kan også angi et utvidet mål for hvert mål. Et omsetningsmål for én produktlinje kan være $ 100 000, med et utvidet mål på $ 120 000.
Mer informasjon: Opprette eller redigere mål
Angi tidsperioder for mål
Du kan angi en regnskapsperiode, for eksempel et kvartal eller et år, eller en egendefinert periode, for eksempel en kampanje eller et salgsarrangement.
Hvis organisasjonen slås sammen med en annen organisasjon som bruker andre tidsperioder, kan du endre dine slik at de samsvarer med den nye organisasjonen.
Hvis du endrer et regnskapsår eller en regnskapsperiode, blir ikke datoene formålet endret automatisk. Du må oppdatere dem for å vise de nye datoene som et eget trinn.
Mer informasjon: Opprette eller redigere mål
Overvåke mål
Du kan overvåke mål ved hjelp av verktøyene for forretningsanalyse i Dynamics 365.
Du kan konfigurere et egendefinert instrumentbord for å vise mål du sporer, eller en rapport med en fullstendig oversikt over teamets mål og fremdriften mot det.
Forstå mål og sikkerhetsroller
Brukerroller begrenser hva hver bruker kan se, avhengig av hvilken tilgangstype de har, og hvilke typer oppføringer de må kunne vise. Dynamics 365 lar deg angi sikkerhet for en enhet eller et bestemt felt. Dette gjør det enklere å beskytte informasjon mot brukere som ikke skal kunne se den.
Det å angi mål er vanligvis en fremgangsmåte som består av flere lag der verdier for underordnede mål beregnes i overordnede mål. Brukere kan opprette et mål ved hjelp av enheter eller felter som de ikke kan vise, eller de kan legge til underordnede mål som omfatter enheter eller felter de ikke kan vise.
La oss for eksempel si at Bruker 1 oppretter et mål som henviser til en begrenset enhet som Bruker 1 har tillatelse til å vise. Bruker 2 kan ikke vise denne enheten i målet til Bruker 1, men kan opprette et overordnet mål som omfatter den. Når Bruker 2 beregner verdien i resultatene for det overordnede målet, ser Bruker 2 samlede data for beregnet verdi som omfatter data fra den begrensede enheten, men kan fortsatt ikke se selve de begrensede dataene til Bruker 1.