Konfiguruj pracowników pierwszego kontaktu w organizacji

  • Artykuł

Pracownicy pierwszego kontaktu w Dynamics 365 Field Service to osoby w organizacji, które mają głównie zaplanowane zadania do wykonania na miejscu, i które używają aplikacji mobilnej Dynamics 365 Field Service do swojej pracy. Skonfiguruj pracowników na pierwszej linii, aby od razu zaangażować się w zlecenia pracy. W terenie pracownicy pierwszego kontaktu są rekordami zasobów, które można zarezerwować w usłudze Field Service.

Na stronie Wprowadzenie administratorzy mogą używać jednego formularza, aby skonfigurować pracowników w swoich organizacjach na początku pracy, aby szybko rozpocząć pracę.

Wymagania wstępne

Konfiguruj pracowników pierwszego kontaktu

  1. W Field Service zmień na obszar Usługa i przejdź do obszaru Wprowadzenie.

  2. W sekcji Konfigurowanie pracowników pierwszego kontaktu wybierz Skonfiguruj.

  3. W formularzu Szybka konfiguracja: Pracownicy pierwszego kontaktu podaj następujące informacje szczegółowe:

    • Użytkownicy: wybierz użytkowników, którzy mają być utworzeni jako pracownicy pierwszego kontaktu. W przypadku wybrania więcej niż jednego użytkownika wszystkie te same właściwości są przypisane zgodnie z definicją w poniższych sekcjach.
    • Charakterystyki: wybierz umiejętności i kwalifikacje dla pracowników pierwszego kontaktu.
    • Obszary: wybierz obszary, do których należą pracownicy pierwszego kontaktu.
    • Strefa czasowa: wybierz domyślną strefę czasową dla pracowników pierwszego kontaktu.
    • Rola zabezpieczeń wybierz rolę zabezpieczeń dla pracowników pierwszego kontaktu. Można dodać wiele ról zabezpieczeń, w tym niestandardowe role zabezpieczeń.
    • Profil zabezpieczeń pól wybierz profil zabezpieczeń na poziomie kolumny, aby kontrolować dostęp pracowników pierwszego kontaktu. Możesz dodawać wiele profili zabezpieczeń pól, w tym niestandardowe profile zabezpieczeń pól.
    • Profil funkcji Mobile Offline ustawia domyślny profil funkcji Mobile Offline dla pracowników pierwszego kontaktu. Na liście są wyświetlane tylko opublikowane profile funkcji Mobile Offline.

  4. Wybierz pole wyboru, by wybrać wiadomość e-mail do nowo utworzonych pracowników pierwszego kontaktu z łączem do pobrania aplikacji mobilnej. Jeśli nie można wysłać wiadomości e-mail do pracowników pierwszego kontaktu, pobierz adres e-mail zatwierdzony przez administratora globalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie i zatwierdzanie adresów e-mail.

  5. Wybierz opcję Zapisz i zamknij, aby utworzyć pracowników frontu jako zasoby można zarezerwowane.

Wyświetlanie i aktualizowanie szczegółów poszczególnych pracowników pierwszego kontaktu

Pracownicy pracujący na pierwszej linii są przechowywani w tabeli zasobów, które można zarezerwować. Szczegóły dotyczące każdego zasobu można wyświetlać i aktualizować.

  1. W Field Service zmień na obszar Zasoby i przejdź do Zasób>Zasoby.

  2. Wyświetl lub zaktualizuj właściwości zasobu zgodnie z potrzebami. Więcej informacji wUstaw kategorie zasobów do zarezerwowania.

Następne kroki