Korygowanie wartości w prognozie

Dostosuj wartości prognozy, aby szacować ostateczną kwotę, którą zgodnie z Twoimi przewidywaniami szanse sprzedaży prognozy przyniosą po zamknięciu okresu prognozy.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Dlaczego należy dostosowywać wartości?

Korekta powoduje, że menedżerowie sprzedaży lub sprzedający mogą oszacować końcową kwotę, jaką oczekują, że przyniosą szanse sprzedaży po zamknięciu okresu objętego prognozą. Menedżerowie sprzedaży mogą dostosowywać prognozy własne i prognozy sporządzone przez ich bezpośrednich podwładnych. Na przykład jeśli dyrektor ds. sprzedaży sądzi, że szansa sprzedaży jednego z jego bezpośrednich podwładnych może mieć większą wartość niż proponowana wartość, może zwiększyć tę wartość w prognozie. Podczas zapisywania korekty, zmiany zostaną zsumowane w rekordzie nadrzędnym i w górę w hierarchii.

Dostosowywanie wartości w prognozie

Aby wprowadzić korekty, kolumna prognozy musi być oznaczona jako edytowalna. Podczas konfigurowania prognozy właściciel prognozy musi identyfikować kolumny, które można edytować, i ustawić je w opcji Zezwól na korekty. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz konfiguruj kolumny.

Użytkownik może również wyświetlić historię korekt dokonanych w prognozach oraz uzyskać więcej informacji na temat następujących typów korekt:

• Korekta bezpośrednia: Określa, że użytkownik bezpośrednio zmodyfikował wartość w bieżącej komórce. Korektę bezpośrednią można cofnąć.

• Korekta pośrednia Określa, że użytkownik wykonał korektę w innej wartości w siatce, i że korekta ta została uwzględniona w prognozie.

• Wartość obliczona Ukazuje wartość obliczoną przez system, jeśli nie wprowadzono żadnych bezpośrednich lub pośrednich korekt.

Uwaga

Nie możesz dostosować wartości dla użytkowników lub obszarów ponad Twoim poziomem w hierarchii, nawet jeśli otrzymałeś dostęp za pośrednictwem roli zabezpieczeń.

Aby skorygować wartość w prognozie

1. Zatrzymaj kursor nad polem i wybierz ikonę ołówka, która zostanie wyświetlona.

2. Na karcie Korekta wprowadź wartość i dodaj notatkę dotyczącą korekty. W tym przykładzie kolumna Potok jest konfigurowana jako edytowalna i wiesz, że w Nicolas Frizzell ma przychód z potoku w wysokości 20 000 $, a nie istniejącą wartość 11 752,16 $. Wprowadź wartość jako 20000. Widzisz, że rzeczywista wartość obliczona przez system dla prognozy w oparciu o istniejące dane to $10.000.

   

3. Wybierz Skoryguj.
   Nowa wartość zostanie wyświetlona w kolumnie Potok dla Nicolasa Frizzella. Skorygowana wartość jest również przekazywana na szczyt hierarchii przez kierownika Mikołaja.

4. Wartość można wycofać w przypadku, gdy sądzisz, że została w nieprawidłowy sposób skorygowana wartość obliczona przez system. Otwórz okno dialogowe korekty i wybierz Resetuj.

5. W wyświetlonym oknie dialogowym określ powód resetowania wartości i wybierz Resetuj.

   Notatka zostanie dodana do historii korekt jako informacja dla innych użytkowników, a wartość zostanie z powrotem zmieniona na wartość obliczoną przez system. Wartości korekty pośredniej dodawane w górnej części hierarchii są również wycofywane.

6. Aby zobaczyć historię korygowanej prognozy, otwórz okno dialogowe korygowania i wybierz zakładkę Historia.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Dokładny przychód projektu z prognozą sprzedaży
Wyświetl prognozę