Konfigurowanie prognoz przy użyciu niestandardowej encji zestawienia

Prognozowanie obsługuje niestandardowe i inne standardowe encje zestawienia (obecnie nazywane tabelami), dzięki czemu można skonfigurować prognozę specyficzną dla potrzeb organizacyjnych.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu lub menedżer prognoz Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Jak to działa

Aby skonfigurować prognozę specyficzną dla organizacji, można wybrać encję jako encję zestawienia, wybrać pokrewną encję jako encję hierarchiczną i ustanowić relację między nimi.

Uwaga

• Tylko encje, które mają włączone Śledzenie zmian mogą być używane jako encja zestawienia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Włączanie śledzenia zmian w celu sterowania synchronizacją danych.
• Jako encje hierarchii mogą być używane tylko encje włączone dla hierarchii.

Prognozowanie obsługuje do dwóch poziomów relacji między zestawieniem i encjami hierarchicznymi. Na przykład Szansa sprzedaży > Właściciel (Użytkownik) > Obszar (Obszar) > Obszar. W tym Właściciel to atrybut w encji Szansa sprzedaży typu Użytkownik i Obszar jest atrybutem w encji Użytkownik typu Obszar. Dzięki temu prognoza jest bardziej precyzyjna dla złożonych wymagań organizacyjnych.

Podczas konfigurowania kolumn prognozy niektóre atrybuty, które są niezbędne dla prognozy to kategoria prognozy, przewidywany przychód i szacowana data zamknięcia. Zazwyczaj te atrybuty są dostępne w wybranej encji zestawienia. W przypadku złożonych modeli danych, takich jak podział szans sprzedaży i produkty szansy sprzedaży, atrybuty te są dystrybuowane między zestawieniem i encjami pokrewnymi. Aby zająć się tą złożoną kwestią, ulepszone prognozowanie obsługuje wybór atrybutów pokrewnych dla kategorii prognozy i szacowanej daty zamknięcia.

Weźmy na przykład pod uwagę dwa modele danych: produkt objęty szansą sprzedaży i rozbicie szansy sprzedaży.

Produkt objęty szansą sprzedaży

Użyj tego modelu do utworzenia prognozy przychodów w oparciu o produkty.

W przypadku prognozowania opartego na produktach przychód z poziomu produktu pochodzi z encji Produkt objęty szansą sprzedaży. Dlatego Produkt objęty szansą sprzedaży musi być wybrany jako encja zestawienia i Produkt jako encja hierarchii, który ma bezpośrednią relację z encją zestawienia Produkt objęty szansą sprzedaży.

Pozostałe atrybuty podstawowe dla prognozy to Kategoria prognozy i Szacowana data zamknięcia. Te atrybuty są dostępne w encji Szansa sprzedaży związanej z encją zestawienia Produkt objęty szansą sprzedaży.

Korzystamy z następujących encji, aby utworzyć prognozę:

• Produkt objęty szansą sprzedaży jako encja zestawienia
• Produkt jako encja hierarchii
• Szansa sprzedaży dla kategorii prognozy i Szacowana data zamknięcia

Poniższa ilustracja ilustruje wspomniany wyżej model danych.

Skonfigurujmy tę prognozę.

1. Wybierz szablon Prognoza produktu. Ten szablon jest dostępny w celu skonfigurowania prognozy opartej na produkcie objętym szansą sprzedaży i hierarchiach produktów.

   Uwaga

   Możesz wybrać Utwórz od podstaw, aby utworzyć prognozę w oparciu o encje niestandardowe i relacje niestandardowe.

   

2. W sekcji Ogólne wybierz encję zestawienia jako Produkt objęty szansą sprzedaży i encję hierarchii jako Produkt.

   Między encjami zestawienia i hierarchii istnieje bezpośrednia relacja, więc użytkownik wybiera relację jako Produkt objęty szansą sprzedaży > Produkt istniejący > Produkt. W tym miejscu Istniejący produkt jest atrybutem w encji zestawienia Produkt objęty szansą sprzedaży, która jest relacją z encją hierarchii Produkt.

   

   Jeśli między encją zestawienia a encją hierarchia nie istnieje bezpośrednia relacja, można wybrać atrybut pokrewny definiujący relację. Wybierz kartę Pokrewne, a następnie wybierz z listy atrybut pokrewny. Na liście są wyświetlane tylko atrybuty encji definiowanych przez hierarchię. Jeśli nie ma żadnej relacji, encja i pokrewna karta będą puste, i nie będzie można skonfigurować prognozy.

   Wprowadź inne niezbędne informacje w formularzu, a następnie wybierz Dalej. Więcej informacji: Definiuj ogólne właściwości i planowanie

3. Wykonaj kroki w Zapewnij uprawnienia do wyświetlania.

4. W sekcji Układ wybierz encję zestaw opcji z encją zestawienia lub z jej encji pokrewnych. W przypadku tego modelu danych kategorie prognozy istnieją w encji Szansa sprzedaży. Wybierz encję zestaw opcji Szansa sprzedaży (Szansa sprzedaży) z Encji pokrewnych.

   

   a. W encji Szansa sprzedaży (Szansa sprzedaży) zestaw opcji Kategoria prognozy jest wybierany i automatycznie konfigurowany.

   b. Aby skonfigurować każdą kolumnę, wybierz ikonę koła zębatego , a zostanie wyświetlona sekcja Konfigurowanie kolumny.

   c. W polu Kwota atrybut Kwota rozszerzona jest wybierany z Produkt objęty szansą sprzedaży (encja zestawienia). Natomiast Encja pola daty jest niedostępna w encji Produkt objęty szansą sprzedaży. Można wybrać powiązaną encję Szansa sprzedaży, a następnie wybrać atrybut Szacowana data zamknięcia.

   

   d. Wprowadź inne niezbędne informacje w formularzu, a następnie zapisz go.

   Powtórz ten krok, aby skonfigurować inne kolumny zgodnie z potrzebami, a następnie wybierz Dalej. Więcej informacji: Wybieranie układu i kolumn

5. Jeśli włączono prognozowanie wersji Premium i chcesz automatyczne wykonywać migawki, zobacz Automatyczne wykonywanie migawek.

6. Wykonaj kroki w Aktywowanie i przekazywanie prostych kolumn danych.

Podział szansy sprzedaży

Ważne

Podział szansy sprzedaży jest encją niestandardową i nie jest domyślnie dostępny. Aby móc używać jej jako encji zestawienia, należy najpierw utworzyć encję niestandardową podziału szansy sprzedaży. Więcej informacji: Tworzenie tabeli działań niestandardowych.

Użyj tego modelu, aby utworzyć prognozę podziału szansy sprzedaży.

W przypadku prognozy na podstawie podziału szansy sprzedaży przychód z poziomu użytkownika pochodzi z encji Podział szansy sprzedaży. Dlatego, Podział szansy sprzedaży musi być wybrany jako encja zestawienia a Użytkownik jako encja hierarchii, która ma bezpośrednią relację z encją zestawienia przez atrybut Właściciel.

Pozostałe atrybuty podstawowe dla prognozy to Kategoria prognozy i Szacowana data zamknięcia. Te atrybuty są dostępne w encji Szansa sprzedaży związanej z encją zestawienia Podział szansy sprzedaży.

Korzystamy z następujących encji, aby utworzyć prognozę:

• Podział szansy sprzedaży jako encja zestawienia
• Użytkownik jako encja hierarchii
• Szansa sprzedaży dla kategorii prognozy i szacowana data zamknięcia

Poniższy wykres ilustruje wspomniany wyżej model danych.

Skonfigurujmy tę prognozę.

1. Aby utworzyć prognozę opartą na niestandardowych encjach zestawienia na stronie wyboru szablonu wybierz Utwórz od podstaw.

   

2. W sekcji Ogólne wybierz encję Podział szansy sprzedaży jako encję zastawienia i Użytkownik jako encję hierarchii.

   Ze względu na fakt, że między encjami zestawienia i hierarchii występuje bezpośrednia relacja przez atrybut Właściciel, wybierz relację jako Podział szansy sprzedaży > Właściciel (Użytkownik) > Użytkownik.

   Jeśli między encją zestawienia a encją hierarchia nie istnieje bezpośrednia relacja, można wybrać atrybut pokrewny definiujący relację. Wybierz kartę Pokrewne, a następnie wybierz z listy atrybut pokrewny. Na liście są wyświetlane tylko atrybuty encji definiowanych przez hierarchię. Jeśli nie ma żadnej relacji, encja i pokrewna karta będą puste, i nie będzie można skonfigurować prognozy.

   

   Wprowadź inne niezbędne informacje w formularzu, a następnie wybierz Dalej. Więcej informacji: Definiuj ogólne właściwości i planowanie

3. Wykonaj kroki w Zapewnij uprawnienia do wyświetlania.

4. W sekcji Układ wybierz encję zestaw opcji z encją zestawienia lub z jej encji pokrewnych. W tym przykładzie wybieramy Nadrzędna szansa sprzedaży (Szansa sprzedaży) z Encje pokrewne.

   

   a. W Nadrzędna szansa sprzedaży (Szansa sprzedaży) zaznaczony jest zestaw opcji Kategoria prognozy. Kolumny z zestawu opcji Kategoria prognozy nie będą automatycznie konfigurowane, ponieważ możesz chcieć użyć niektórych atrybutów niestandardowych. Każdą kolumnę należy skonfigurować ręcznie.

   b. Aby skonfigurować każdą kolumnę, wybierz ikonę koła zębatego , a zostanie wyświetlona sekcja Konfigurowanie kolumny.

   c. Wybierz Pole Kwota. Z poziomu tej listy standardowych i niestandardowych atrybutów wyłącznych przychodu powiązanych z Podziałem szansy sprzedaży (takich jak Kwota nadrzędnej szansy sprzedaży i Suma przychodów) wybierz Nadrzędna kwota szansy sprzedaży.

   d. Dla Encji Pole daty encja Podział szansy sprzedaży składa się z atrybutów daty. Wybierz Nadrzędna szansa sprzedaży (Szansa sprzedaży) z sekcji Encje pokrewne, która składa się z wymaganego atrybutu szacowanej daty zamknięcia.

   e. W Pole daty wybierz atrybut Szacowana data zamknięcia.

   

   Wprowadź inne niezbędne informacje w formularzu, a następnie zapisz go.

   Powtórz te kroki, aby skonfigurować pozostałe kolumny, a następnie wybierz Dalej. Więcej informacji: Wybieranie układu i kolumn

   Uwaga

   Nie można przejść do kolejnego kroku, dopóki nie zostanie zakończone konfigurowanie wszystkich kolumn.

5. Jeśli włączono prognozowanie wersji Premium i chcesz automatyczne wykonywać migawki, zobacz Automatyczne wykonywanie migawek.

6. Wykonaj kroki w Aktywowanie i przekazywanie prostych kolumn danych.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Konfiguruj prognozę w swojej organizacji
Dokładny przychód projektu z prognozą sprzedaży