Prognoza z wieloma kolumnami typów danych

W siatce prognozy można posiadać wiele kolumn z różnymi typami danych, takimi jak waluta i ilość, wyświetlanymi w jednym widoku. Na przykład w przypadku prognozy opartej na produkcie można wyświetlać wartości kolumn Najlepszy przypadek jako ilość (wartość dziesiętna ilości sprzedanych produktów) oraz waluty równocześnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania kolumn i typów danych, przejdź do Wybierz układ i kolumny.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu lub menedżer prognoz Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

W siatce prognozy można wyświetlać wiele typów danych, ale w widoku Kanban, przepływie transakcji i wykresie trendów można wyświetlać tylko jeden typ danych na raz. W przypadku prognozy o wielu typach danych przed aktywowaniem prognozy należy wybrać podstawowy typ danych, który będzie wyświetlany w tych widokach.

Widok Kanban, przepływ transakcji i wykres trendów nie mogą wyświetlać dwóch kolumn z tym samym selektorem. Dotyczy to na przykład użycia selektora Najlepszy przypadek dla przychodu i rabatu. Ponieważ widok Kanban i przepływ transakcji mogą zawierać tylko jedną kolumnę przychodu dla danej kategorii, przed aktywowaniem prognozy należy wybrać kolumnę przychodu, która ma być wyświetlana w tych widokach.

Uwaga

Aby użyć przepływów transakcji i wykresów trendów, trzeba mieć licencję aplikacji Sales Premium.

Przykłady prognoz z różnymi typami danych

Sprawdźmy kilka przykładów konfigurowania i aktywowania prognoz dla różnych typów danych:

• Przykład 1. Tworzenie dwóch różnych kolumny waluty i kolumny ilości w ramach tej samej kategorii prognozy

• Przykład 2. Tworzenie kolumny waluty i kolumny ilości w ramach dwóch różnych kateogrii prognozy,

Przykład 1. Tworzenie dwóch różnych kolumny waluty i kolumny ilości w ramach tej samej kategorii prognozy

Powiedzmy, że chcesz wyświetlić łączną kwotę, kwotę rabatu i liczbę produktów sprzedanych w celu uzyskania tej kwoty w kategorii prognozy Najlepszy przypadek. Konfigurujesz trzy kolumny Najlepszy przypadek w następujący sposób w kroku Układ prognozy:

Nazwa kolumny	Type	Selektor	Typ danych	Pole kwoty
Najlepszy przypadek	Pakiet zbiorczy	Najlepszy przypadek	Waluta	Kwota
Zniżka Najlepszy przypadek	Pakiet zbiorczy	Najlepszy przypadek	Waluta	Rabat ręczny lub rabat hurtowy
Sprzedane produkty Najlepszy przypadek	Pakiet zbiorczy	Najlepszy przypadek	Dziesiętne	Ilość

Po wykonaniu innych kroków konfiguracyjnych w zależności od potrzeb i aktywowaniu prognozy pojawia się komunikat o błędzie u góry strony konfiguracji Aktywuj prognozę.

Wybierz Napraw problem. Zostanie wyświetlone poniższe okienko Ostrzeżenia dotyczące układu, w którym można wybrać podstawowy typ danych.

• W przypadku wybrania podstawowego typu danych jako Ilość prognoza wybiera kolumnę Sprzedane produkty Najlepszy przypadek, która będzie wyświetlana w widokach Kanban, przepływach transakcji i na wykresach trendów. Wynika to z faktu, że kolumna Najlepszy przypadek — sprzedane produkty jest jedyną kolumną zawierającą dane typu ilość (w tym przypadku jest to liczba dziesiętna). Można rozpocząć aktywowanie prognozy po wybraniu podstawowego typu danych. W widoku Kanban na poniższym obrazie jest wyświetlana tylko jedna kolumna oparta na ilości.

  

• W przypadku wybrania podstawowego typu danych jako Waluta należy wybierać kolumnę Najlepszy przypadek lub Zniżka Najlepszy przypadek, która będzie wyświetlana w widokach Kanban, przepływach transakcji i na wykresach trendów. Wynika to z faktu, że obie te kolumny mają Waluta jako typ danych i korzystają z tego samego selektora(Najlepszy przypadek). Wybierz odpowiednią kolumnę, a następnie wybierz Zapisz.

  

  W tej prognozie kolumna Najlepszy przypadek została wybrana do wyświetlania w widoku Kanban mimo że kolumna Najlepszy przypadek ma ten sam selektor i typ danych. Kolumna typu ilość Najlepszy przypadek — sprzedane produkty ma ten sam selektor i jest wyświetlana w siatce prognozy, ale nie w widoku Kanban.

  

Przykład 2. Tworzenie kolumny waluty i kolumny ilości w ramach dwóch różnych kateogrii prognozy

Powiedzmy, że chcesz wyświetlić łączny przychód z kategorii prognozy Wykorzystane i produkty sprzedane w ramach kategorii prognozy Najlepszy przypadek. Konfigurujesz trzy kolumny Wykorzystane i Najlepszy przypadek w następujący sposób w kroku Układ prognozy:

Nazwa kolumny	Type	Selektor	Typ danych	Pole kwoty
Wykorzystane	Pakiet zbiorczy	Wykorzystane	Waluta	Kwota
Sprzedane produkty Najlepszy przypadek	Pakiet zbiorczy	Najlepszy przypadek	Dziesiętne	Ilość

Po wykonaniu innych czynności konfiguracyjnych w zależności od potrzeb i aktywowaniu prognozy komunikat o błędzie "Na kartach Kanban nie mona wyświetlać kolumn z wieloma typami danych. Rozwiąż ten problem, aby aktywować prognozę" jest wyświetlana w górnej części strony konfiguracji Aktywuj prognozę.

Wybierz Rozwiąż problem i w okienku Ostrzeżenia dotyczące układu wybierz podstawowy typ danych.

Wybierz podstawowy typ danych odpowiadający Twoim potrzebom. Ponieważ kolumny Wykorzystane (waluta) i Najlepszy przypadek (ilość) mają różne selektory i typy danych, należy wybrać jeden z nich jako podstawowy typ danych do wyświetlenia w widoku Kanban, przepływach transakcji i na wykresach trendów.

Wyświetlanie wybranego podstawowego typu danych i kolumn

Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółów podstawowego typu danych i wybranej kolumny (między zduplikowanymi kolumnami z tym samym selektorem), które będą wyświetlane w widokach Kanban, przepływach transakcji i na wykresach trendów. Wyświetlane szczegóły można tylko wyświetlać i nie można ich edytować po aktywowaniu prognozy.

1. Zaloguj się w aplikacji Centrum sprzedaży.

2. Na mapie witryny wybierz Zmień obszar, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

3. W obszarze Zarządzanie wydajnością wybierz Konfiguracja prognozy.

   Otwiera się strona konfiguracji prognozy.

4. Wybierz Więcej opcji odpowiednie dla prognozy karty, a następnie wybierz Edytuj.

5. Przejdź do kroku konfiguracji Układ. U dołu sekcji Układ zostanie wyświetlona sekcja Ostrzeżenia dotyczące układu.

6. Wybierz Ustawienia widoku. Okienko Ostrzeżenia dotyczące układu jest wyświetlane po prawej stronie strony.

   

   Możesz zobaczyć wybrany podstawowy typ danych i kolumnę, aby wyświetlić dane w widokach Kanban, przepływach transakcji i na wykresach trendów.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Aktywuj i przekaż dane kolumn uproszczonych
Wybierz układ i kolumny