Tworzenie i edytowanie potencjalnych klientów
Tworzenie potencjalnych klientów w usłudze Dynamics 365 w celu śledzenia ewentualnych nowych klientów. Potencjalnym klientem może być istniejący klient, lub ktoś, z kim wcześniej nie współpracowałeś. Potencjalnych klientów można pozyskiwać z wielu źródeł, takich jak reklamy, sieci społecznościowe lub kampanie e-mail. Do potencjalnych klientów można dodawać notatki, działania i kontakty pokrewne.
Porada
Jeśli chcesz wypróbować Dynamics 365 Sales za darmo, możesz zarejestrować się na 30-dniową wersję próbną.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Tworzenie i edytowanie potencjalnego klienta
Na mapie witryny aplikacji Sales wybierz pozycję Potencjalni klienci.
Wybierz Nowy.
Wprowadź informacje, które masz na temat potencjalnego klienta. Wymagane są Temat i Nazwisko. Wszystkie inne szczegóły są opcjonalne.
Wybierz opcję Zakwalifikuj na pasku procesów i wybierz lub utwórz klienta i kontakt.
- W przypadku wybrania klienta lub kontaktu szczegóły nazwy firmy i adresu kontaktu są wypełniane automatycznie, jeśli były puste. Jeśli te informacje zostały już wprowadzone, wybór nie spowoduje zmiany istniejących wartości.
- W przypadku utworzenia konta lub kontaktu mapy Bing mogą podać szczegóły adresu, jeśli administrator włączył sugestie dotyczące adresu. Przewiń w dół do pola Adres i rozpocznij wpisywanie adresu ulicy. Wybierz adres z listy sugestii podanych w mapach Bing.
- Podczas tworzenia potencjalnego klienta można wybrać dowolne wartości dla istniejącego kontaktu i istniejącego klienta do momentu zapisania potencjalnego klienta. Po zapisaniu nowego potencjalnego klienta można wybrać tylko wartości filtrowane w celu uniknięcia duplikatów.
Wybierz lub wprowadź pozostałe informacje w kroku Kwalifikowanie.
W sekcji Oś czasu dodaj dowolne notatki lub działania, takie jak rozmowy telefoniczne lub zadania, powiązane z potencjalnym klientami.
Aby dodać kontakt jako interesariusza, przewiń w dół do sekcji Interesariusze i wybierz opcję Nowe połączenie. Wyszukaj i wybierz kontakt, który ma połączyć się z rolą Interesariusza i go przypisać. Można też wybrać opcję Nowy kontakt, aby utworzyć kontakt, połączyć go i przypisać do roli Interesariusza.
- Interesariusz to kluczowy kontakt dla klienta, który jest zaangażowany w podejmowanie decyzji o zakupach. Jeśli w kroku Kwalifikowanie skojarzony został kontakt i wybrano znak zakończenia w celu zidentyfikowania kontaktu jako osoby pełniącej decyzje w koncie, kontakt ten jest automatycznie połączony jako interesariusz i przypisano rolę udziałowca.
- Domyślnie do nawiązywania połączenia jest przypisana rola Interesariusz. Aby wybrać inną rolę, wybierz spację po lewej stronie kontaktu na liście, wybierz pozycję Edytuj i przypisz odpowiednią rolę.
Ważne
Jeśli nie jest widzę „Nowe połączenie”, oznacza to, że organizacja korzysta z dostosowanego widoku potencjalnych klientów. W takim przypadku wybierz kartę Połączenia, a następnie wybierz opcję Połącz, aby połączyć interesariusza z potencjalnym partnerem.
Wybierz kartę Szczegóły i wprowadź wszystkie inne posiadane informacje o potencjalnym klientach, takie jak branża i preferowana metoda kontaktu.
Zaznacz Zapisz i zamknij.
Importowanie potencjalnych klientów z plików Excel, CSV i XML
Potencjalnych klientów można dodać, importując ich z pliku Microsoft Excel, CSV lub XML albo z Microsoft Exchange. Dowiedz się, jak importować dane do Dynamics 365 Sales.
Osiągnij więcej z potencjalnymi klientami
- Rozwijaj swoich potencjalnych klientów dzięki kampaniom marketingowym
- Badania potencjalnych klientów za pośrednictwem kanałów społecznościowych, takich jak LinkedIn
- Zwiększ efektywność marketingu i sprzedaży (ma zastosowanie tylko do aplikacji Sales)
Typowe następne kroki
- Kwalifikowanie potencjalnego klienta i przekształcanie go na szansę sprzedaży
- Zapoznaj się z potencjalnym klientem dzięki Kto kogo zna
- Dowiedz się więcej o procesie sprzedaży, pielęgnacji sprzedaży od potencjalnego klienta do zamówienia
- Zobacz analizy relacji i wskaźniki KPI dla potencjalnego klienta
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji lub roli.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.