Tworzenie i edytowanie ofert

Oferty zawierają szczegóły kalkulacji cen produktów, którymi potencjalny klient jest zainteresowany.

Napiwek

Jeśli chcesz wypróbować Dynamics 365 Sales za darmo, możesz zarejestrować się na 30-dniową wersję próbną.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Jak utworzyć lub edytować oferty

Jednym ze sposobów, który może pomóc zwiększyć sprzedaż, jest dodanie do oferty wszystkich produktów, których klient może potrzebować. Dynamics 365 Sales może również oferować pakiety produktów lub rodziny produktów, aby ułatwić wybieranie produktów do sprzedaży rozszerzonej lub sprzedaży wiązanej.

W większości przypadków sprzedaż zaczynają się od oferty cenowej, która może stać się zamówieniem.
Będziesz prawdopodobnie edytować ofertę wiele razy w miarę postępów sprzedaży. Początkowo tworzysz wersję roboczą, a następnie musisz ją uaktywnić, gdy już jest gotowa dla klienta.
Gdy klient zaakceptuje ofertę, utworzysz zamówienie. W przeciwnym wypadku możesz zamknąć oferty z poprawkami, anulowane lub utracone.

Tworzenie oferty na podstawie szansy sprzedaży

1. Wybierz mapę witryny , a następnie wybierz Szanse sprzedaży.

2. Wybierz szansę sprzedaży, dla której chcesz utworzyć ofertę.

3. Przejdź do karty Oferty a następnie wybierz Nowa oferta.

   Zostanie otwarty formularz oferty. Formularz oferty jest wstępnie wypełniony ważnymi szczegółami z rekordu szansy sprzedaży.

4. Wprowadź informacje dotyczące płatności i wysyłki w obszarze Informacje o wysyłce formularza Oferta.

5. Wprowadź adresy rozliczeniowy i wysyłki w obszarze Adresy formularza Oferta.

6. Aby dodać produkty z szansy sprzedaży do swojej oferty, na pasku poleceń formularza Oferta wybierz Pobierz produkty. Dodaj więcej produktów lub usuń już istniejące z obszaru Produkty. Dowiedz się więcej o jaki sposób są obliczane ceny oferty.

7. Wybierz Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

8. Gdy oferta jest gotowa do wysłania do klienta, na pasku poleceń wybierz Aktywuj ofertę.

Uwaga

Rekord podstawowy oraz jego elementy wiersza muszą używać tej samej waluty. Na przykład jeśli dla Twojej oferty ustawiono walutę na dolary amerykańskie, należy użyć tej samej waluty dla elementów cennika dodawanych do oferty. Nie można zmienić waluty rekordu podstawowego (w tym przypadku oferty), o ile zostaną usunięte wszystkie elementy wiersza skojarzone z rekordem. Podobnie jeśli oferta jest tworzona na podstawie szansy sprzedaży, należy używać tej samej waluty co szansa sprzedaży.

Tworzenie oferty

1. Wybierz mapę witryny , a następnie wybierz Oferty.

2. Wybierz Nowy.

3. W formularzu Oferta wprowadź dane w poniższych wymaganych polach:

   • Nazwa

   • Cennik i Waluta: Cennik, który będzie używany do kalkulacji cen produktów i waluty. Dowiedz się więcej o jaki sposób są obliczane ceny oferty.

     Uwaga

     Domyślnie, wybranie cennika jest wymagane, aby można było dodawać produkty do oferty. Administrator może jednak zmienić ustawienia organizacji, aby pole Cennik nie było opcjonalne. Więcej informacji: Zezwalanie na dodawanie produktów bez skojarzonego cennika

4. W sekcji Informacje o sprzedaży w Potencjalny klient wprowadź informacje o kliencie, dla którego tworzysz tę ofertę.

5. Na pasku poleceń, wybierz Zapisz, aby włączyć inne sekcja na formularzu.

6. Aby dodać produkty z szansy sprzedaży do swojej oferty, wybierz Pobierz produkty u góry formularza Oferta, wybierz szansą sprzedaży, a następnie wybierz OK.

   — LUB —

   Aby ręcznie dodać inne produkty, w sekcji Produkty zaznacz ikonę Poleceń Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj produkt. Więcej informacji: Dodawanie produktów do rekordów Oferta, faktura lub zamówienie

7. W obszarze Informacje o wysyłce wprowadź informacje o wysyłce.

8. W obszarze Adresy wprowadź adresy wysyłki i rozliczeniowy.

9. Wybierz pozycję Zapisz.

10. Gdy oferta jest gotowa do wysłania do klienta, na pasku poleceń wybierz Aktywuj ofertę.

Jak są obliczane ceny dla oferty

Obliczanie ceny oferty zależy od katalogu produktów, pozycji, reguł kalkulacji cen, rabatów i podatków. Zmienia się również w zależności od etapu oferty, takiego jak Wersja robocza, Aktywna lub Zamknięta.

• Stan wersji roboczej: Na etapie wersji roboczej obliczenia cen są oparte na następujących elementach:

  • Katalog produktów: zawiera katalog produktów, w przypadku których można cytować produkty/usługi.

  • Cennik: określa cenę produktów zawartych w ofercie.

  • Pozycje: obejmuje produkty/usługi dodane jako pozycje do oferty wraz z ilością.

  • Reguły kalkulacji cen: cena produktu lub usługi jest określana na podstawie różnych czynników, takich jak rabaty ilościowe, kalkulacji cen specyficznych dla klienta, warunków kontraktu lub innych skonfigurowanych kryteriów.

  • Rabaty: określa rabaty, które mają być stosowane dla poszczególnych pozycji lub dla oferty ogólnej na podstawie określonych warunków lub negocjacji z klientem. Rabaty mogą być kwotami procentowymi lub stałymi.

  • Podatki: Określa reguły podatku skonfigurowane do obliczania odpowiednich podatków na podstawie produktu, lokalizacji klienta i innych odpowiednich czynników.

  W stanie wersja robocza ceny są dostosowywane do cen rzeczywistych w cenniku po otwarciu lub edycji oferty. Łączna cena jest obliczana przez dodanie ceny wszystkich produktów w ofercie i odjęcie wszystkich zastosowanych rabatów.

• Stan aktywny: aktywny stan oferty ma tę samą cenę, jak stan roboczą. Jednak łączna kwota jest zablokowana i nie można jej zmodyfikować po opublikowaniu.

• Etap zamknięty: w stanie zamkniętym cena jest zazwyczaj oparta na uzgodnieniu warunków między sprzedawcą a klientem. Po zamknięciu oferty ceny są traktowane jako stałe i nie podlegają już zmianom, chyba że zostanie utworzona nowa oferta lub umowa.

  W stanie aktywne i zamknięte ceny nie są dostosowywane do cen rzeczywistych w cenniku po otwarciu lub edycji oferty.

Wyślij ofertę w formie wiadomości e-mail

Po dodaniu wszystkich szczegółów do oferty można ją wysłać do klienta. Aby bezpośrednio wysłać wiadomość e-mail z załączoną ofertą do klienta, otwórz ofertę i na pasku poleceń wybierz Wyślij jako PDF. Więcej informacji: Wyślij plik PDF w formie wiadomości e-mail

Typowe następne kroki

Tworzenie i edytowanie zamówienia

Przycisk Strona główna Informacje o procesie sprzedaży, rozwijaniu sprzedaży od potencjalnego klienta do zamówienia

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Transakcje sprzedaży w Dynamics 365 Sales
Eksportowanie oferty do pliku PDF
Śledź działania i zarządzaj nimi
Drukowanie oferty, faktury lub innych rekordów