Praca z działaniami podczas spotkania (wersja zapoznawcza)

Ważne

Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.

W tym artykule podano informacje na temat pracy z działaniami w spotkaniu Teams.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members, lub dowolna licencja na aplikację Dynamics 365 customer engagement Licencja Microsoft Teams Więcej informacji: Dynamics 365 Sales, ceny Kalkulacja cen Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Przewodnik licencjonowania usługi Dynamics 365
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Dowolna rola, która ma dostęp do rekordu Dynamics 365 Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Omówienie

Aby można było pracować z działaniami w połączonym rekordzie, należy spełnić następujące wymagania wstępne:

• Rekord musi być połączony ze spotkaniem.
• Aplikacja Dynamics 365 musi być dodana do spotkania.

Najnowsze zadania są wyświetlane w sekcji Działania w panelu bocznym. Aby wyświetlić wszystkie działania, wybierz Pokaż więcej działań.

Użytkownik może wyświetlać tylko działania termin, wiadomość e-mail, rozmowa telefoniczna, które są skojarzone z rekordem. Wyświetl inne skojarzone działania w aplikacji customer engagement.

Wyświetl szczegóły działania

W sekcji Działania wybierz działanie. Rekord działania zostanie otwarty w przeglądarce sieci Web.

Zobacz też

Włącz Microsoft Teams integrację spotkania
Dostosuj szczegóły rekordu w panelu bocznym
Integruj Dynamics 365 i Microsoft Teams spotkania
Utwórz spotkanie Teams
Dodaj aplikację Dynamics 365 do spotkania Teams
Praca z aplikacją Dynamics 365
Dołącz do spotkania w Teams
Praca z notatkami podczas spotkania
Praca z zadaniami podczas spotkania