Preparar para migrar para o Power BIPrepare to migrate to Power BI

Este artigo descreve as ações que você pode considerar antes de migrar para o Power BI.This article describes actions you can consider prior to migrating to Power BI.

Imagem mostrando os estágios de uma migração para o Power BI. As etapas pré-migração são enfatizadas para este artigo.

Observação

Para obter uma explicação completa do gráfico acima, confira Visão geral da migração para o Power BI.For a complete explanation of the above graphic, see Power BI migration overview.

As etapas pré-migração enfatizam o planejamento antecipado, que é uma preparação importante antes de passar pelos cinco estágios de migração.The pre-migration steps emphasize up-front planning, which is important preparation before moving through the five migration stages. A maioria das etapas de pré-migração ocorrerá uma vez, embora, para organizações maiores, algumas partes possam ser iterativas para cada unidade de negócios ou área departamental.Most of the pre-migration steps will occur once, though for larger organizations some portions may be iterative for each business unit or departmental area.

A saída das etapas de pré-migração inclui um modelo de governança inicial, o planejamento inicial de implantação de alto nível, além de um inventário dos relatórios e dos dados a serem migrados.The output from the pre-migration steps includes an initial governance model, initial high-level deployment planning, in addition to an inventory of the reports and data to be migrated. Informações adicionais de atividades nos estágios 1, 2 e 3 serão necessárias para estimar totalmente o nível de esforço para a migração de soluções individuais.Additional information from activities in Stages 1, 2, and 3 will be necessary to fully estimate the level of effort for migrating individual solutions.

Dica

A maioria dos tópicos discutidos neste artigo também se aplica a um projeto de implementação padrão do Power BI.Most of the topics discussed in this article also apply to a standard Power BI implementation project.

Criar análise de custo/benefício e avaliaçãoCreate cost/benefit analysis and evaluation

Várias considerações principais durante a avaliação inicial incluem obter:Several top considerations during the initial evaluation include obtaining:

  • Clareza no caso de negócios e na estratégia de BI para alcançar um estado futuro desejado específico.Clarity on the business case and BI strategy to reach a specific desired future state.
  • Clareza do que significa sucesso e como medir o progresso e o sucesso da iniciativa de migração.Clarity on what success means, and how to measure progress and success for the migration initiative.
  • Estimativas de custo e resultados de cálculo de ROI (retorno sobre o investimento).Cost estimates and return on investment (ROI) calculation results.
  • Resultados bem-sucedidos para várias iniciativas produtivas do Power BI com escopo e complexidade menores.Successful results for several productive Power BI initiatives that are smaller in scope and complexity level.

Identificar participantes e suporte executivoIdentify stakeholders and executive support

As várias considerações para identificar os participantes incluem:Several considerations for identifying stakeholders include:

  • Garantir o alinhamento com as partes interessadas no caso comercial e na estratégia de BI.Ensure alignment with stakeholders on the business case and BI strategy.
  • Incluir representantes de todas as unidades de negócios, mesmo que o conteúdo esteja programado para migração posterior, para entender suas motivações e preocupações.Include representatives from throughout the business units—even if their content is slated for migration on a later timetable—to understand their motivations and concerns.
  • Envolver os líderes de Power BI antecipadamente.Involve Power BI champions early.
  • Criar e seguir um plano de comunicação com participantes.Create, and follow, a communication plan with stakeholders.

Dica

Se você teme que está começando a se comunicar em excesso, é provável que tenha razão.If you fear you're starting to overcommunicate, then it's probably just about right.

Gerar modelo de governança inicialGenerate initial governance model

Vários itens importantes a serem abordados no início de uma implementação do Power BI incluem:Several key items to address early in a Power BI implementation include:

  • Metas específicas para a adoção do Power BI e como o Power BI encaixa na estratégia geral de BI para a organização.Specific goals for Power BI adoption and where Power BI fits into the overall BI strategy for the organization.
  • Como a função de administrador do Power BI será tratada, especialmente em organizações descentralizadas.How the Power BI administrator role will be handled, particularly in decentralized organizations.
  • Políticas relacionadas à obtenção de dados confiáveis: uso de fontes de dados autoritativas, tratamento de problemas de qualidade de dados e uso de terminologia consistente e definições comuns.Policies related to achieving trusted data: use of authoritative data sources, addressing data quality issues, and use of consistent terminology and common definitions.
  • Estratégia de privacidade de dados e segurança para fontes de dados, modelos de dados, relatórios e distribuição de conteúdo para usuários internos e externos.Security and data privacy strategy for data sources, data models, reports, and content delivery to internal and external users.
  • Como os requisitos de conformidade interna e externa, regulamentação e auditoria serão atendidos.How internal and external compliance, regulatory, and audit requirements will be met.

Importante

O modelo de governança mais eficaz busca equilibrar a capacitação do usuário com o nível de controle necessário.The most effective governance model strives to balance user empowerment with the necessary level of control. Veja mais informações, leia sobre a disciplina no núcleo e a flexibilidade na borda.See more information, read about discipline at the core and flexibility at the edge.

Conduzir planejamento de implantação inicialConduct initial deployment planning

O planejamento de implantação inicial envolve a definição de padrões, políticas e preferências para a implementação do Power BI da organização.Initial deployment planning involves defining standards, policies, and preferences for the organization's Power BI implementation.

Observe que o Estágio 2 faz referência ao planejamento de implantação no nível da solução.Note that Stage 2 references solution-level deployment planning. As atividades do Estágio 2 devem respeitar as decisões de nível organizacional sempre que possível.The Stage 2 activities should respect the organizational-level decisions whenever possible.

Alguns itens críticos a serem abordados no início de uma implementação do Power BI incluem:Some critical items to address early in a Power BI implementation include:

  • Decisões de configuração do locatário do Power BI, que devem ser documentadas.Power BI tenant setting decisions, which should be documented.
  • Decisões de gerenciamento do workspace, que devem ser documentadas.Workspace management decisions, which should be documented.
  • Considerações e preferências relacionadas a dados e métodos de distribuição de conteúdo, como aplicativos, workspaces compartilhamento, assinaturas e inserção de conteúdo.Considerations and preferences related to data and content distribution methods, such as apps, workspaces, sharing, subscriptions, and embedding of content.
  • As preferências relacionadas aos modos de conjunto de dados, como o uso do modo de importação, o modo DirectQuery ou a combinação dos dois modos em um modelo composto.Preferences related to dataset modes, such as use of Import mode, DirectQuery mode, or combining the two modes in a Composite model.
  • Proteção de dados e acesso.Securing data and access.
  • Trabalhando com conjuntos de dados compartilhados para reutilização.Working with shared datasets for reusability.
  • Aplicar certificação de dados para promover o uso de dados autoritativos e confiáveis.Applying data certification to promote the use of authoritative and trustworthy data.
  • Uso de diferentes tipos de relatório, incluindo relatórios do Power BI, relatórios do Excel ou relatórios paginados para diferentes casos de uso ou unidades de negócios.Use of different report types, including Power BI reports, Excel reports, or paginated reports for different use cases or business units.
  • Abordagens de gerenciamento de alterações para gerenciar artefatos de BI centralizados e artefatos de BI gerenciados por negócios.Change management approaches for managing centralized BI artifacts and business-managed BI artifacts.
  • Planos de treinamento para consumidores, modeladores de dados, autores de relatórios e administradores.Training plans for consumers, data modelers, report authors, and administrators.
  • Suporte para autores de conteúdo usando modelos do Power BI Desktop, visuais personalizados e padrões de design de relatório documentados.Support for content authors by using Power BI Desktop templates, custom visuals, and documented report design standards.
  • Procedimentos e processos para gerenciar requisitos de usuário, como solicitação de novas licenças, adição de fontes de dados de gateway, obtenção de permissão para fontes de dados de gateway, solicitação de novos workspaces, alterações de permissões de workspace e outros requisitos comuns que podem ser encontrados regularmente.Procedures and processes for managing user requirements, such as requesting new licenses, adding new gateway data sources, gaining permission to gateway data sources, requesting new workspaces, workspace permissions changes, and other common requirements that may be encountered on a regular basis.

Importante

O planejamento da implantação é um processo iterativo.Deployment planning is an iterative process. As decisões de implantação serão refinadas e aumentadas muitas vezes à medida que a experiência da sua organização com o Power BI aumenta e conforme o Power BI evolui.Deployment decisions will be refined and augmented many times as your organization's experience with Power BI grows, and as Power BI evolves. As decisões tomadas durante esse processo serão usadas durante o planejamento da implantação no nível da solução discutido no Estágio 2 do processo de migração.The decisions made during this process will be used during the solution-level deployment planning discussed in Stage 2 of the migration process.

Estabelecer a arquitetura inicialEstablish initial architecture

Sua arquitetura da solução de BI vai evoluir e amadurecer ao longo do tempo.Your BI solution architecture will evolve and mature over time. As tarefas de instalação do Power BI a tratar imediatamente incluem:Power BI setup tasks to handle right away include:

Definir critérios de êxito para migraçãoDefine success criteria for migration

A primeira tarefa é entender o que é o sucesso na migração de uma solução individual.The first task is to understand what success looks like for migrating an individual solution. As perguntas que você pode fazer incluem:Questions you might ask include:

  • Quais são as motivações e os objetivos específicos dessa migração?What are the specific motivations and objectives for this migration? Para obter mais informações, confira Visão geral da migração do Power BI (considere as razões para a migração).For more information, see Power BI migration overview (Consider migration reasons). Este artigo descreve os motivos mais comuns para migrar para o Power BI.This article describes the most common reasons for migrating to Power BI. Certamente, seus objetivos devem ser especificados no nível organizacional.Certainly, your objectives should be specified at the organizational level. Além disso, a migração de uma solução de BI herdada pode se beneficiar muito da economia de custos, enquanto migrar uma solução de BI herdada diferente pode se concentrar em obter os benefícios da otimização do fluxo de trabalho.Beyond that, migrating one legacy BI solution may benefit significantly from cost savings, whereas migrating a different legacy BI solution may focus on gaining workflow optimization benefits.
  • Qual é o custo/benefício ou ROI esperado para essa migração?What's the expected cost/benefit or ROI for this migration? Ter uma compreensão clara das expectativas relacionadas a custo, aumentos de capacidade, reduções de complexidade ou mais agilidade é útil para medir o sucesso.Having a clear understanding of expectations related to cost, increased capabilities, decreased complexity, or increased agility, is helpful in measuring success. Pode fornecer princípios de orientação para ajudar na tomada de decisões durante o processo de migração.It can provide guiding principles to help with decision-making during the migration process.
  • Quais KPIs (indicadores chave de desempenho) serão usados para medir o sucesso?What key performance indicators (KPIs) will be used to measure success? A lista a seguir apresenta alguns exemplos de KPIs:The following list presents some example KPIs:
    • Número de relatórios renderizados da plataforma de BI herdada, diminuindo o mês ao mês.Number of reports rendered from legacy BI platform, decreasing month over month.
    • Número de relatórios renderizados do Power BI, aumentando mês ao a mês.Number of reports rendered from Power BI, increasing month over month.
    • Número de consumidores de relatório do Power BI, aumentando trimestre a trimestre.Number of Power BI report consumers, increasing quarter over quarter.
    • Percentual de relatórios migrados para produção por data de destino.Percentage of reports migrated to production by target date.
    • Redução de custos de licenciamento ano a ano.Cost reduction in licensing cost year over year.

Dica

O log de atividades do Power BI pode ser usado como uma fonte para medir o andamento do KPI.The Power BI activity log can be used as a source for measuring KPI progress.

Preparar o inventário de relatórios existentesPrepare inventory of existing reports

Preparar um inventário de relatórios existentes na plataforma de BI herdada é uma etapa crítica para entender o que já existe.Preparing an inventory of existing reports in the legacy BI platform is a critical step towards understanding what already exists. O resultado desta etapa é uma entrada para avaliar o nível do esforço de migração.The outcome of this step is an input to assessing the migration effort level. As atividades relacionadas à preparação de um inventário podem incluir:Activities related to preparing an inventory may include:

  1. Inventário de relatórios: compile uma lista de relatórios e dashboards candidatos à migração.Inventory of reports: Compile a list of reports and dashboards that are migration candidates.
  2. Inventário de fontes de dados: compile uma lista de todas as fontes de dados acessadas por relatórios existentes.Inventory of data sources: Compile a list of all data sources accessed by existing reports. Deve incluir fontes de dados empresariais, bem como fontes de dados departamentais e pessoais.It should include both enterprise data sources as well as departmental and personal data sources. Esse processo pode revelar fontes de dados que anteriormente não eram conhecidas pelo departamento de TI, muitas vezes chamadas de TI de sombra.This process may unearth data sources not previously known to the IT department, often referred to as shadow IT.
  3. Log de auditoria: obtenha dados do log de auditoria da plataforma de BI herdada para entender os padrões de uso e auxiliar na priorização.Audit log: Obtain data from the legacy BI platform audit log to understand usage patterns and assist with prioritization. As informações importantes a serem obtidas do log de auditoria incluem:Important information to obtain from the audit log includes:
    • Número médio de vezes que cada relatório foi executado por semana/mês/trimestre.Average number of times each report was executed per week/month/quarter.
    • Número médio de consumidores por relatório por semana/mês/trimestre.Average number of consumers per report per week/month/quarter.
    • Os consumidores de cada relatório, particularmente os relatórios usados por executivos.The consumers for each report, particularly reports used by executives.
    • A data mais recente em que cada relatório foi executado.Most recent date each report was executed.

Observação

Em muitos casos, o conteúdo não é migrado para o Power BI exatamente como está.In many cases, the content isn't migrated to Power BI exactly as is. A migração representa uma oportunidade de reprojetar a arquitetura de dados e/ou melhorar a entrega de relatórios.The migration represents an opportunity to redesign the data architecture and/or improve report delivery. A compilação de um inventário de relatórios é crucial para entender o que existe atualmente para que você possa começar a avaliar qual refatoração precisa ocorrer.Compiling an inventory of reports is crucial to understanding what currently exists so you can begin to assess what refactoring needs to occur. Os artigos restantes desta série descrevem possíveis aprimoramentos mais detalhadamente.The remaining articles in this series describe possible improvements in more detail.

Explorar opções de automaçãoExplore automation options

Não é possível automatizar completamente um processo de conversão do Power BI de ponta a ponta.It isn't possible to completely automate a Power BI conversion process end-to-end.

A compilação do inventário existente de dados e relatórios é um possível candidato à automação quando você tem uma ferramenta existente que pode fazer isso para você.Compiling the existing inventory of data and reports is a possible candidate for automation when you have an existing tool that can do it for you. A extensão para a qual a automação pode ser usada para algumas partes do processo de migração, como a compilação do inventário existente, depende muito das ferramentas que você tem.The extent to which automation can be used for some portions of the migration process—such as compiling the existing inventory—highly depends upon the tools you have.

Próximas etapasNext steps

No próximo artigo desta série de migração do Power BI, saiba mais sobre o Estágio 1, que trata da coleta e da priorização de requisitos ao migrar para o Power BI.In the next article in this Power BI migration series, learn about Stage 1, which is concerned with gathering and prioritizing requirements when migrating to Power BI.

Outros recursos úteis incluem:Other helpful resources include:

Parceiros experientes do Power BI estão disponíveis para ajudar sua organização a alcançar sucesso no processo de migração.Experienced Power BI partners are available to help your organization succeed with the migration process. Para envolver um parceiro do Power BI, visite o portal de parceiro de Power BI.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.