Gestionarea setărilor îmbunătățite pentru conversațiile active

Experiența îmbunătățită Active Conversation afișează detaliile clientului și ale cazului care sunt relevante pentru afacerea dvs. Când activați opțiunea formular de conversație activă îmbunătățită, componentele Client 360 , Detalii caz șiCazuri recente sunt disponibile în mod implicit în formularul Conversație activă. Puteți personaliza în continuare aceste componente Power Apps.

• Detalii client: Utilizați componenta Client 360 din formularul Cont>cont pentru conversație Cardul clientului sau >formularul Contact contact pentru conversație Card client pentru a personaliza detaliile afișate pe detaliile clientului.
• Detalii caz: Utilizațicomponenta Client 360 din formularul Case Case for Customer Card>pentru a personaliza detaliile afișate în Detalii caz.
• De asemenea, puteți seta vizualizarea necesară pentru a afișa detaliile cazului în Instantaneu problemă. În mod implicit, vizualizarea implicită este setată la Caz vizualizare de căutare .

Informații suplimentare: Configurați componentele pentru a afișa detaliile clienților și înregistrările recente.

Urmăriți acest videoclip pentru a înțelege setările îmbunătățite ale formularului de conversație activă și cum să îl configurați:

Gestionarea setărilor formularului Conversație activă

Pentru a activa formularul Conversație activă îmbunătățit și a particulariza formularul, efectuați următorii pași:

1. În centrul de administrare serviciu pentru relații cu clienții, accesați Spații de lucru.

2. Selectați Gestionare pentru Setări active ale formularului de conversație în Spații de lucru.

3. Selectați următoarele opțiuni:

   • Formular de conversație activă îmbunătățit pentru a activa experiența îmbunătățită de conversație activă. Următoarele caracteristici sunt disponibile ca parte a experienței îmbunătățite:
     • Card configurabil cu detalii despre client 360 și caz cu capacități de editare în linie.
     • Fișă de cazuri recente cu câmpuri de prioritate și stare codificate prin culori.
     • Selectorul de formular implicit pentru a comuta între conversațiile active și închise este ascuns.
   • Particularizați formularul de conversație activ pentru a afișa Coada, ora de început, opțiunile de salvare și reîmprospătare în formularul Conversație activă și activați particularizările înParticularizările acceptate de formularul Conversație . ... Selectați Power Apps pentru a particulariza în continuare formularul. Dacă particularizați formularul Power Apps, vă recomandăm următoarele instrucțiuni:
     • Reduceți numărul de controale personalizate. Păstrați numai controalele utilizate cel mai frecvent în fila implicită. Restul controalelor bazate pe date ar trebui distribuite în file secundare pentru a permite încărcarea rapidă a filei implicite.
     • Limitați cantitatea de particularizări utilizând formularul Onload event.
     • Limitați cantitatea de date externe provenite din aplicațiile proiectate pe pânză pentru forme eficiente și productive. Informații suplimentare: Formulare de proiectare pentru performanță în aplicații proiectate pe bază de model

   Notă

   Când este activată opțiunea Particularizare formular conversație activă:

   • Dacă un agent inițiază un apel de ieșire către serviciile de urgență, formularul de conversație activ nu afișează opțiunile Salvare și Reîmprospătare .
   • Dacă un agent inițiază o consultare cu alți agenți care sunt dintr-o altă unitate de business și nu au permisiunile de citire la nivel de organizație pentru entitatea de conversație, nu vor avea acces la conversație.

   

Afișarea selectorului de formulare în formularul Conversație activă

În mod implicit, formularul Conversație activă îmbunătățit nu afișează selectorul de formulare pentru a comuta între conversațiile deschise și închise. Pentru a permite utilizatorilor să comute între conversațiile deschise și închise, efectuați următorii pași:

1. În Power Apps, adăugați definiția setării selectorului de formulare Afișare conversație. Informații suplimentare: Adăugarea unei definiții de setare existente

2. În selectorul de formulare Editare conversație, setați opțiunea Setare valoare mediu la Da. Informații suplimentare: Actualizarea unei definiții de setare

3. Opțional, în secțiunea Setarea valorilor aplicației, pentru o aplicație necesară, puteți seta valoarea la Da în valoarea Aplicație nouă. Tab-ul setat la nivel de aplicație suprascrie setarea nivelului de mediu.

4. Salvați și publicați particularizările.

   

Personalizați cazurile recente

Dacă setați comutatorul Formular de conversație Activ îmbunătățit la Da, controlul îmbunătățit Cazuri recente este disponibil în formularul Conversație activă, predefinit. Dacă ați setat vizualizarea implicită la o vizualizare particularizată în controlul Cazuri recente moștenite, atunci când comutați la experiența îmbunătățită, vizualizările personalizate nu sunt setate automat ca vizualizare implicită. Trebuie să setați vizualizarea implicită la vizualizarea Power Apps personalizată necesară.

Pentru a adăuga vizualizarea particularizată ca vizualizare implicită și a particulariza formularul în continuare, efectuați următorii pași:

1. În Power Apps, selectați mediul care conține soluția dvs.
2. Selectați Tabele, selectați Conversație, apoi selectați formularul Conversație activă.
3. Selectați Cazuri recente din zona Formular .
4. Efectuați următoarele acțiuni în Proprietăți:
   • Specificați tabelul . Cardul afișează înregistrările din acest tabel.
   • Selectați vizualizarea implicită pentru vizualizarea particularizată necesară.

Dezactivați detaliile îmbunătățite despre clienți, detaliile cazului sau cazurile recente

Puteți alege să afișați fișele implicite Profil client, Instantaneu problemă sau Cazuri recente în formularul Conversație activă îmbunătățit, chiar și atunci când este activat formularul Conversație activă îmbunătățită.

Următoarele opțiuni sunt disponibile imediat Power Apps în:

Opțiune	Descriere
Dezactivați cardul Customer 360 pentru Open Conversation	Setați această opțiune la Da pentru a afișa fișa implicită a profilului clientului.
Dezactivarea fișei de caz legate pentru conversația deschisă	Setați această opțiune la Da, pentru a afișa cardul Instantaneu problemă implicit .
Dezactivați controlul de cazuri recente pentru Deschideți conversația	Setați această opțiune la Da, pentru a afișa cardul implicit Cazuri recente .

Efectuați următorii pași pentru a reveni la experiența implicită necesară:

1. În Power Apps, selectați mediul care conține soluția dvs.
2. Selectați Soluții, apoi selectați soluția dorită.
3. Selectați Adăugare existent>Mai mult>Setare.
4. În panoul Adăugare definiție setare existentă, selectați opțiunea necesară.
5. Selectați Adăugare.
6. Accesați panoul Adăugare existentă>Aplicație>Aplicație proiectată pe bază de model>Adăugați aplicații proiectate pe bază de model existente.
7. În panoul de editare pentru opțiunea necesară, setați Setarea valorii mediului la Da.
8. Opțional, selectați Valoare aplicație nouă pentru aplicație. Pentru o aplicație specificată, valoarea setată la nivel de aplicație suprascrie setarea nivelului de mediu.
9. Selectați Publicare toate particularizările.

Consultați și

Vizualizarea informațiilor despre clienți în formularul Conversație activă
Începe să folosești spațiul de lucru serviciu pentru relații cu clienții