Creați și proiectați formulare pentru Hub Customer Service

Îmbunătățiți productivitatea utilizatorilor cu noile formulare din hubul Customer Service. Tipul de formular al noilor formulare este Principal.

Formularele principale sunt oferite cu o experiență de utilizator îmbunătățită optimizată pentru productivitatea agenților, ajutând la menținerea contextului în timp ce lucrați la înregistrările corelate. Formularele principale oferă interfața principală în care agenții pot vedea și interacționa cu datele lor din Microsoft Dynamics 365 Customer Service.

Faceți upgrade hubului Customer Service? Consultați blogul pentru a afla câteva modificări principale specifice procesului de upgrade, precum și modificări generale de particularizare și modificări ale experienței de utilizator :Upgrade-ul de la hubul de servicii interactive la Hubul de servicii pentru clienți

Pentru informații despre cum să utilizați formularul Principal și să adăugați sau să editați componente, consultați Utilizarea formularului principal și a componentelor acestuia.

Entitățile acceptate în formularul principal

Următoarele entități ale hubului Customer Service au formulare principale predefinite:

• Conturi

• Persoane de contact

• Cazuri

• Activități (telefon, activitate, e-mail, rezervare și activitate socială)

• Profiluri sociale

• Queues

• Articole din baza de cunoștințe

Notă

În afară de aceste entități, puteți și să creați sau să personalizați tablouri de bord interactive. Mai multe informații: Configurați tablouri de bord interactive

Puteți vedea formularele pentru fiecare entitate în lista de formulare dată în exploratorul de soluții din zona Particularizare. Tipul de formular implicit pentru interfața unificată bazată pe hubul serviciu pentru relații cu clienții este Caz de experiență interactivă - principal. Pentru mai multe informații despre tipurile de formulare disponibile, consultați Tipuri de formulare.

Ambele tipuri de formulare principale sunt disponibile pentru utilizare în hubul Customer Service.

Activarea entităților particularizate în hubul Customer Service

Puteți să activați orice entitate particularizată sau activitate particularizată în hubul Customer Service, apoi să creați formulare pentru aceasta. Pentru a activa o entitate personalizată pentru experiența Interfață unificată, asigurați-vă că marcajul Activare pentru mobil este bifat în Outlook & Secțiunea mobil din metadatele entității:

Bifați semnalizatorul Doar în citire în clientul mobil dacă doriți ca entitatea particularizată să fie doar în citire pe un dispozitiv mobil.

Ca persoană care particularizează, puteți personaliza aceste formulare într-un mod care să fie mai ușor de găsit pentru utilizatorii din organizația dumneavoastră sau să introduceți informații mai eficient. Puteți crea mai multe formulare pentru aceste entități.

Notă

Toate activitățile de personalizare pentru Hub de servicii pentru clienți trebuie să fie făcute în Microsoft Dataverse.

Tipuri de formulare

Următorul tabel descrie tipurile de formulare care sunt utilizate pentru redarea datelor în hubul serviciu pentru relații cu clienții.

Tip de formular	Descriere
Principal	Aceste formulare furnizează interfața principală pentru interacțiunea cu datele de entitate. Mai multe informații: Considerații de proiectare pentru formularele principale.
Formular de card	Aceste formulare sunt utilizate în tablouri de bord interactive pentru a afișa datele de entitate în fluxuri de tablouri de bord interactive. Mai multe informații: Creați un formular de card Notă: aceste formulare pot fi folosite doar în hubul Customer Service. Nu le puteți utiliza în Microsoft Dynamics 365 for Outlook și Microsoft Dynamics 365 pentru tablete.
Creare rapidă	Aceste formulare oferă un formular de bază optimizat pentru crearea de noi înregistrări. Mai multe informații: Creați și editați formulare de creare rapidă Hubul Customer Service folosește același formular de creare rapidă care este folosit pentru aplicația web și utilizează aceeași experiență de personalizare. Cu toate acestea, formularele sunt prezentate în paradigma hubului Customer Service.
Vizualizare rapidă	Aceste formulare apar în formularul principal pentru a afișa datele suplimentare pentru o înregistrare la care face referire un câmp de căutare din formular. Mai sunt și formulare de vizualizare rapidă predefinite de folosit în panoul de referințe pentru a afișa înregistrările entității corelate. Când deschideți o înregistrare a entității corelate la rulare, aceasta se deschide într-o filă orizontală din partea de sus a panoului. În cazul în care formularul de vizualizare rapidă conține subgrile, subgrilele vor apărea în Dataverse la rulare, dar nu vor apărea în panoul de referințe al Hubului de servicii pentru clienți.

Atribuire ordine formulare

Atunci când aveți mai multe formulare principale, de creare rapidă sau mobile pentru o entitate, puteți să atribuiți o ordine a formularelor. Ordinea formularelor determină care dintre formularele disponibile vor fi arătate în mod implicit. Mai multe informații: Atribuiți ordinea formularelor pentru formulare

Vedeți și

Creați și proiectați formulare