Personalizați tablourile de bord interactive care sunt bazate pe Interfața unificată
Prezentare generală a tablourilor de bord
Hubul Customer Service vă oferă o experiență modernă, intuitivă și interactivă pentru gestionarea operațiunilor de servicii pentru relații cu clienții. Pentru reprezentanții serviciului pentru relații cu clienții, tablourile de bord interactive sunt un loc unic de unde să vizualizeze ceea ce este important și să ia măsuri.
Tablourile de bord reunesc informațiile esențiale, pentru a le permite reprezentanților serviciului pentru relații cu clienții să se concentreze pe ceea ce este important pentru ei și se ducă lucrurile la bun sfârșit mai rapid. Tablourile de bord sunt complet configurabile, bazate pe roluri de securitate și furnizează informații despre volumul de lucru în mai multe fluxuri.
Pentru mai multe informații despre tablourile de bord, consultați Utilizarea tablourilor de bord interactive pentru a gestiona eficient cazurile de serviciu în Hubul serviciu pentru relații cu clienții
Notă
Tablourile de bord interactive sunt bazate pe soluții și pot fi exportate și apoi importate într-un mediu diferit ca soluție. Cu toate acestea, cozile pe care se bazează fluxurile și dalele nu includ soluții. Înainte de a importa soluția tabloului de bord în sistemul țintă, cozile trebuie să fie create manual în sistemul țintă în Setări>Gestionare serviciu>Cozi. După ce ați creat cozile, importați soluția tabloului de bord în sistemul țintă, apoi editați fluxurile sau dalele bazate pe cozi pentru a asocia cozile nou create în mod corespunzător.
Ilustrațiile din acest articol afișează tablouri de bord cu fluxuri multiple sau cu un singur flux cu panoul de antet. Dedesubtul antetului vedeți filtre vizuale și fluxuri. În tabloul de bord cu un singur flux veți vedea și dale. Pentru fiecare tip de tablou de bord, puteți alege din mai multe aspecte diferite care sunt afișate de asemenea. Antetul de tabloul de bord conține următoarele controale și pictograme pe care se face clic, de la stânga la dreapta: selectorul de tablouri de bord, reîmprospătarea, pictograma filtru vizual, pictograma filtru global și filtrul interval de timp.
Tablourile de bord interactive sunt de două tipuri:
- Tablouri de bord cu fluxuri multiple
- Tablouri de bord cu flux unic
Vizualizarea standard a unui tablou de bord cu fluxuri multiple
În tabloul de bord cu fluxuri multiple, veți vedea un rând de filtre vizuale în partea de sus, cu fluxuri de date dedesubt.
Vizualizare dală a unui tablou de bord cu fluxuri multiple
Tablou de bord cu fluxuri multiple în vizualizarea dală.
Aspecte ale tabloului de bord cu fluxuri multiple
Pentru tablourile de bord cu fluxuri multiple, puteți alege din patru aspecte diferite.
Tablou de bord cu fluxuri multiple, cu entități specifice
Tabloul de bord cu entitate specifică pentru entitatea Caz este indicat aici.
Tablou de bord cu un singur flux
Tabloul de bord cu un singur flux conține fluxul de date din stânga și filtrele vizuale și dalele din dreapta.
Aspecte ale tabloului de bord cu un singur flux
Pentru tablourile de bord cu un singur flux, puteți alege din patru aspecte diferite.
Configurați câmpuri de filtrare și roluri de securitate pentru tablouri de bord interactive
Când configurați tablouri de bord interactive, prima activitate este să activați câmpuri și roluri de securitate, astfel încât să poată fi configurate tablouri de bord interactive pentru ele. Rețineți că tablourile de bord interactive sunt acum activate implicit pentru toate entitățile și entitățile particularizate.
Pentru a afla mai multe despre cum să activați entități particularizate, consultați Activarea entităților particularizate în hubul Customer Service.
Notă
Toate activitățile de personalizare pentru Hub de servicii pentru clienți trebuie să fie făcute în Microsoft Dataverse.
Configurați câmpurile de filtrare
Pentru ca un câmp să apară în filtrul global și să fie inclus în sortarea fluxului de date, trebuie să setați două semnalizări:
- Apare în filtrul global din experiența interactivă
- Sortabil în tabloul de bord cu experiență interactivă
Consultați ecranul de mai jos pentru a vedea două semnalizări activate în entitatea Caz pentru câmpul IsEscalated:
Configurați marcajul „Apare în filtrul global din experiența interactivă”
Accesați Setări>Particularizări.
Selectați Particularizați sistemul.
Sub Componente, extindeți Entități, apoi extindeți entitatea dorită.
În panoul de navigare, selectați Câmpuri și, în grilă, faceți dublu clic pe câmpul pe care doriți să-l activați.
În fila General, bifați caseta de selectare Apare în filtrul global din experiența interactivă. Selectați Salvare și închidere.
Selectați Publicare toate particularizările pentru ca modificările să aibă efect.
Câmpurile pe care le configurați vor apărea în fereastra fișă filtru global atunci când se selectează pictograma filtru global în antetul tabloului de bord. În fereastra flotantă, reprezentanții serviciului pot selecta câmpurile pe care doriți să le filtreze la nivel global, în diagrane și, de asemenea, în fluxuri și dale bazate pe entitatea filtru.
Fereastra flotantă de filtru global se afișează aici:
Sfat
Când configurați un filtru vizual pe baza unor câmpuri ca prioritate sau stare, o bună practică este să permiteți ca aceste câmpuri (prioritate, stare) să apară în filtrul global.
Configurați marcajul „Sortabil în tabloul de bord cu experiență interactivă”
Accesați Setări>Particularizări.
Selectați Particularizați sistemul.
Sub Componente, extindeți Entități, apoi extindeți entitatea dorită.
În panoul de navigare, selectați Câmpuri și, în grilă, faceți dublu clic pe câmpul pe care doriți să-l activați.
În fila General, bifați caseta de selectare Sortabil în tabloul de bord cu experiență interactivă. Selectați Salvare și închidere.
Selectați Publicare toate particularizările pentru ca modificările să aibă efect.
Câmpurile pe care le configurați pentru sortare vor apărea atunci când selectați lista verticală în antetul de flux.
Ilustrația următoare afișează caseta de dialog flotantă cu lista de câmpuri disponibile pentru sortare, în lista verticală. Sortarea implicită este întotdeauna setată în câmpul Modificat pe.
Activați rolurile de securitate
Selectați și activați roluri de securitate care vor putea să vadă tablourile de bord interactive.
Pentru a activa rolurile de securitate
Accesați Setări>Particularizări.
Selectați Particularizați sistemul.
Sub Componente, selectați Tablouri de bord.
În grilă, selectați tabloul interactiv pe care îl doriți și selectați Activați rolurile de securitate pe bara de activități.
În caseta de dialog Atribuire roluri de securitate, alegeți opțiunea Afișare numai pentru aceste roluri de securitate selectate și selectați rolurile pe care doriți să le activați. Selectați OK.
Selectați Publicare toate particularizările pentru ca modificările să aibă efect.
Configurarea tablourilor de bord interactive
Următoarele secțiuni descriu cum se configurează diferite tipuri de tablouri de bord interactive.
Configurați un tablou de bord interactiv cu fluxuri multiple utilizând aspectul în 4 coloane
Accesați Setări>Particularizări.
Selectați Particularizați sistemul.
Sub Componente, selectați Tablouri de bord.
În grilă, selectați Nou și selectați Tablou de bord cu experiență interactivă în lista verticală, așa cum se arată mai jos:
Alegeți aspectul și selectați Creare.
Când se deschide formularul tabloului de bord, completați informațiile de filtrare în partea de sus a formularului, după cum se arată aici.
Filtrare entitate: filtrele vizuale și atributele de filtru globale sunt bazate pe această entitate.
Vizualizare entitate: filtrele vizuale sunt bazate pe această vizualizare.
Filtrare după: câmpul la care se aplică filtrul interval de timp.
Interval de timp: valoarea implicită filtru interval de timp pentru câmpul Filtrare după.
După ce ați specificat informațiile despre filtrare, începeți să adăugați componente pentru diagrame și fluxuri de date în secțiunea Filtre vizuale. Pentru a adăuga o componentă, pur și simplu selectați elementul din centrul diagramei sau fluxului și, atunci când apare caseta de dialog, selectați informațiile necesare din lista verticală, după cum se arată în următoarele ilustrații.
În cele ce urmează se prezintă adăugarea diagramei inelare Cazuri după prioritate.
Unele diagrame, cum ar fi diagramele cu bare sau diagramele cu structură radială afișează datele stocate în sistem. Diagramele cu structură inelară și diagramele cu etichete se încarcă sub formă de imagini statice și nu afișează previzualizarea datelor reale.
Notă
Diagramele configurate pentru filtrele vizuale pot utiliza câmpurile entității Filtru, precum și entitățile afiliate. Când utilizați diagrame pe baza câmpurilor de entități corelate, reprezentanții serviciului pentru relații cu clienții pot filtra diagramele folosind aceste câmpuri de entități corelate. Câmpurile bazate pe entitatea corelată au, de obicei, următorul format în fereastra de configurare a diagramei: „numele câmpului (numele entității)”, cum ar fi câmpul Modificat de (delegat). Pentru a crea diagrame cu entități multiple, trebuie să adăugați câmpuri ale unei entități corelate la oricare dintre vizualizări, apoi să utilizați aceste câmpuri atunci când creați diagrame.
În continuare, configurați fluxurile. La fel ca atunci când adăugăm componente în diagrame, selectați elementul din interiorul panoului de flux. Atunci când apare caseta de dialog, selectați Vizualizare sau Coadă, în funcție de elementul pe care doriți să îl folosească fluxul. Introduceți informațiile necesare, după cum se arată în următoarea ilustrație.
Configurați fluxul pentru Elemente disponibile, la care se poate lucra, după cum se afișează aici:
Notă
Opțiunea Coadă este disponibilă în caseta de dialog numai pentru entitățile ce au activată o coadă. Pentru tablourile de bord de entitate, dacă entitatea nu are activată coada, nu veți vedea opțiunea Coadă în caseta de dialog. Puteți utiliza opțiunea Vizualizare doar în fluxul de tablouri de bord pentru entitățile care nu au coada activată.
Următoarea ilustrație este un exemplu de panou de diagramă complet configurat, și de panou de flux:
După ce ați terminat configurarea tabloului de bord, salvați-l și publicați particularizările pentru ca modificările să aibă efect.
Editați sau ștergeți fluxurile individuale ale unui tablou de bord existent
Urmați pașii de mai jos pentru a edita fluxurile individuale ale unui tablou de bord existent:
Accesați Setări>Particularizări.
Selectați Particularizați sistemul.
Sub Componente, selectați Tablouri de bord.
-SAU-
Dacă doriți să editați fluxul unui tablou de bord de entitate, sub Componente, extindeți Entități și selectați entitatea pe care o doriți. Selectați Tablouri de bord sub entitate, în panoul de navigare.
În grilă, faceți dublu clic pe numele tabloului de bord interactiv pe care doriți să îl editați, ca să îl deschideți.
Selectați fluxul pe care doriți să îl editați și apoi selectați Editare componentă.
În funcție de ceea ce doriți să adăugați la flux (o vizualizare sau o coadă), selectați detaliile vizualizării sau cozii pentru flux, apoi selectați Setare.
Selectați Salvare.
De asemenea, aveți posibilitatea să ștergeți un flux individual dintr-un tablou de bord. Pentru aceasta, selectați fluxul, apoi, pe bara de comenzi, selectați Ștergere.
Configurați un tablou de bord cu entitate specifică
Un tablou de bord cu entitate specifică este unul cu fluxuri multiple. Configurarea acestui tablou de bord este similară cu configurarea unui tablou de bord pagină de pornire cu fluxuri multiple, dar o efectuați în alt loc din interfața utilizator și există alte diferențe minore.
De exemplu, în loc să selectați o entitate, unele câmpuri din tabloul de bord cu entitate specifică sunt prestabilite la entitatea pentru care creați tabloul de bord.
Accesați Setări>Particularizări.
Selectați Particularizați sistemul.
Sub Componente, extindeți Entități și selectați entitatea pe care o doriți. Selectați Tablouri de bord sub entitate, în panoul de navigare.
În grilă, selectați Nou și selectați Tablou de bord cu experiență interactivă în lista verticală.
Alegeți aspectul și selectați Creare.
Când se deschide formularul de tablou de bord, opțiunea Filtrare entitate este presetată la entitatea pentru care creați tabloul de bord. Lista verticală Vizualizare entitate conține vizualizările disponibile pentru entitate. Selectați vizualizarea și completați restul de informații necesare în pagină.
Restul configurării este foarte similar cu configurarea tabloului de bord pagină de pornire cu fluxuri multiple descrisă în secțiunea anterioară.
Configurați un tablou de bord cu un singur flux
Configurarea unui tablou de bord cu un singur flux este similară cu cea a tabloului de bord cu fluxuri multiple. Toți pașii de navigare UI sunt la fel ca cei pentru tabloul de bord cu fluxuri multiple. Puteți să alegeți un aspect care include dale sau aspectul care nu include dale.
În cazul în care sunt incluse dake, acestea sunt afișate întotdeauna pe tabloul de bord. Pentru a configura o dală, selectați pictograma din centrul dalei. Atunci când apare fereastra Adăugare dală, completați datele cerute. În următoarea ilustrație se află un exemplu de configurare a dalei.
Publicați tabloul de bord la aplicație
În instanța dvs. Dynamics 365, accesați Particularizați sistemul.
În Componente selectați Aplicații proiectate pe bază de model.
Apăsați de două ori aplicația pe care doriți s-o editați.
În panoul din dreapta al fereastrei Designer de aplicații, selectați tabloul de bord pe care doriți să îl adăugați.
Salvați și publicați.
Configurarea culorilor tabloului de bord
Pentru toate câmpurile cu tipul Set de opțiuni și Două opțiuni, cum ar fi Tip de caz, IsEscalated sau Prioritate din entitatea Caz, puteți configura o anumită culoare care va apărea în diagrame și fluxuri pentru câmpuri cu valori specifice. De exemplu, cazurile cu prioritate maximă pot fi indicate cu roșu, cazurile cu prioritate medie cu albastru, iar cazurile cu prioritate scăzută cu verde în diagrame interactive. În fluxuri va fi o linie verticală subțire color lângă descrierea elementului de lucru.
Notă
Codificarea prin culori nu este disponibilă pentru diagramele cu etichete și cu structură inelară. Aceste diagrame apar în tabloul de bord în nuanțe de alb, gri și negru.
Accesați Setări>Particularizări.
Selectați Particularizați sistemul.
Sub Componente, extindeți Entități, apoi extindeți entitatea dorită.
În panoul de navigare, selectați Câmpuri. În grilă, faceți dublu clic pe câmpul pentru care doriți să configurați culoarea.
În fila General, în subzona Tip, selectați Da și selectați Editare.
Când apare caseta de dialog Modificare valoare listă, setați valoarea nouă în caseta text Culoare. Selectați OK.
Selectați Salvare și închidere.
Selectați Publicare pentru ca modificările să aibă efect.
În exemplul următor schimbăm culoarea pentru câmpul IsEscalated. Utilizați butonul Editare pentru a deschide o casetă de dialog Modificare valoare listă:
Când se deschide caseta de dialog Modificare valoare listă, alegeți culoarea după cum se arată aici:
În mod similar, dacă accesați câmpul Prioritate pentru a schimba culorile opțiunilor de prioritate de caz, alegeți culoarea în subzona Opțiuni a filei General, după cum urmează:
Consultați și
Utilizați tablouri de bord interactive pentru a gestiona eficient cazurile de serviciu în hubul serviciu pentru relații cu clienții
Crearea și editarea tablourilor de bord
Crearea sau editarea unei diagrame