Captură categorie prognoză pentru oportunitate
Capturați categoria de prognoză pentru a indica nivelul de încredere al unei oportunități care se transformă într-o vânzare.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem sau Manager de previziuni Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales |
Selectați set de opțiuni
Trebuie să selectați un set de opțiuni în timp ce configurați prognoza pentru a determina nivelul de încredere al unei oportunități pe măsură ce se deplasează pe calea către conversie. De exemplu, când selectați set de opțiuni drept categorii de prognoză, grila de prognoză afișează etapele definite în set de opțiuni.
De asemenea, puteți configura manual coloanele pentru o previziune complet personalizată. Prognoza afișează câte oportunități există în canal și care dintre acestea sunt angajate, oferind detalii acționabile.
În harta site-ului, selectați Oportunități.
În lista de oportunități, deschideți o oportunitate pentru care doriți să captați categoria de prognoză.
În lista verticală Categorie prognoză, selectați una dintre următoarele, apoi selectați Salvare:
Conductă. Încrederea de a câștiga această oportunitate este scăzută. Orice oportunitate la care un reprezentant de vânzări tocmai a început să lucreze la poate fi setată la această categorie (aceasta este valoarea implicită).
Cel mai bun caz. Reprezentantul de vânzări a început să vorbească cu clienții sau a împărtășit cotații și sunt șanse moderate să câștige oportunitatea.
Angajat. Clientul s-a angajat să închidă tranzacția.
Omis. Pentru a exclude numerele unei oportunități din prognoză.
A câștigat. Nu selectați manual această opțiune. Când închideți o oportunitate ca Câștigat, categoria sa de prognoză este setată automat laCâștigată .
Pierdut. Nu selectați manual această opțiune. Când închideți o oportunitate ca Pierdută, categoria sa de prognoză este setată automat laPierdută .
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Crearea sau editarea unei oportunități