Configurarea controlului de cronologie

Cronologia îi ajută pe utilizatorii aplicației să vadă tot istoricul activităților. Controlul cronologiei este utilizat pentru a captura activități precum note, rezervări, e-mailuri, apeluri telefonice și sarcini pentru a vă asigura că toate interacțiunile cu tabelul asociat sunt urmărite și vizibile în timp. Utilizați cronologia pentru a ajunge rapid la ultimele detalii despre activitate.

Cronologie în aplicație pentru formularul principal al tabelului de cont

Controlul cronologiei oferă o modalitate ușoară de a vizualiza informații legate de un tabel, cum ar fi conturile sau contactele. Această experiență oferă utilizatorilor o mai bună înțelegere a interacțiunilor clientului și îi ajută să ofere servicii mai personalizate într-un mod eficient și performant.

Producătorii de aplicații pot configura informațiile afișate pe cronologie pentru a ajuta utilizatorii să acceseze informații și să creeze noi înregistrări de activitate, cum ar fi e-mailuri și sarcini, direct din cronologie, astfel încât să poată oferi servicii mai personalizate.

Adăugați o cronologie

Un control al cronologiei este situat pe un formular dintr-un tabel. Orice control cronologic dintr-un formular poate fi configurat. De exemplu, un tabel de cont are trei formulare standard și fiecare dintre aceste formulare poate avea o cronologie care poate fi configurată.

Afișați un tabel particularizat într-o cronologie

Pentru ca tabelele particularizate să apară în lista activităților care pot fi adăugate la un control al cronologiei, asigurați-vă că, atunci când creați tabelul, configurați următoarele setări:

  • Setați Tip tabel ca Activitate.
  • Bifați setarea Activați atașările dacă doriți ca utilizatorii aplicației să poată adăuga atașări și note la înregistrarea activității particularizate.

Mai multe informații: Creați un tabel particularizat

Adăugați componenta cronologiei la un formular

  1. Conectați-vă la Power Apps.
  2. Selectați Tabele în panoul de navigare din stânga, apoi deschideți tabelul dorit. Dacă elementul nu se află în panoul lateral, selectați …Mai multe, apoi selectați elementul dorit.
  3. Selectați zona Formulare și apoi deschideți formularul în care doriți să adăugați sau să configurați o cronologie.
  4. În proiectantul de formulare, selectați Componente din navigarea din stânga, apoi derulați în jos la componenta Cronologie din partea stângă. Glisați și fixați într-o secțiune din formular. Adăugarea sau eliminarea unei cronologii dintr-un formular de entitate.
  5. Efectuați modificările dorite în setările cronologiei. Mai multe informații: Configurați componenta cronologiei
  6. Înainte de a putea vizualiza orice modificări de configurație în formularul tabelului, trebuie să salvați și să publicați actualizările pe componenta cronologiei. Selectați Salvați, apoi selectați Publicați pentru a face modificările de formular disponibile în formularul de tabel pentru mediu.

Rețineți următoarele când lucrați cu controlul cronologiei în proiectantul de formulare.

  • Puteți adăuga mai multe cronologie la un formular.
  • Pentru a elimina componenta cronologiei dintr-un formular, selectați zona componentei Cronologie, apoi apăsați tasta Ștergeți.
  • Întrucât componenta cronologiei se bazează exclusiv pe datele asociate subiacente, Aproape am terminat este afișat în secțiunea cronologie.
  • Deoarece vă aflați într-o stare de creare și/sau editare a formularului, nu există date subiacente, astfel încât secțiunea cronologiei este goală în proiectantul de formulare.

Configurați componenta cronologiei

Componenta cronologiei este bogată în caracteristici și funcționalități care pot fi configurate și adaptate pentru a susține nevoile specifice ale afacerii. Cronologia este compusă din caracteristici și funcționalități pe care le configurați în componenta cronologie, care este apoi afișată în formularul de tabel.

Opțiuni de afișare

Această secțiune descrie setările disponibile în zona Opțiuni de afișare a setărilor de control ale cronologiei.

Numele componentei cronologiei

Coloana Nume de sub fila Proprietăți în Opțiuni de afișare este numele unic al controlului cronologiei și este utilizat numai de către producătorul aplicației pentru referință.

Notă

  • Coloana Nume are limitări. De exemplu, nu puteți utiliza spații între cuvinte. În schimb, trebuie să utilizați un caracter de subliniere (_)
  • Nu puteți modifica eticheta de antet implicită care este afișată drept Cronologie pe formular în timpul rulării aplicației.

Înregistrări afișate pe pagină

Această secțiune vă permite să controlați numărul de înregistrări care apar înainte de a afișa Încărcare mai mult în partea de jos a secțiunii.

Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
Configurați înregistrările afișate la pagina Afișați înregistrările afișate la pagina
Setarea implicită pe coloana Înregistrări afișate pe pagină este setată la 10 înregistrări, dar o puteți modifica pentru a afișa până la 50 de înregistrări. 1. Conform setării implicite prezentate în acest exemplu, formularul afișează maximum 10 înregistrări.
2. Odată ce înregistrările depășesc 10, apare opțiunea Încărcați mai mult în partea de jos a formularului.

Tipuri de înregistrări de afișat

Există trei tipuri principale de înregistrări: activități, note și publicări. Toate tipurile de înregistrări sunt activate în mod implicit.

  • Activități. Activitățile pot avea un număr mare de tipuri de înregistrări de subactivitate particularizabile pentru a susține nevoile afacerii. În funcție de ceea ce instalați, administratorul poate crea, adăuga și afișa multe tipuri de înregistrări de subactivitate personalizate în secțiunea Activitate a meniului drop-down din cronologia.
  • Note. Notele vă permit să capturați detalii legate de înregistrarea din tabel. De exemplu, puteți utiliza note pentru a capta gânduri, a rezuma informații și a oferi feedback cu privire la un caz, apoi să actualizați ulterior detaliile cazului.
  • Postări Există două tipuri de postări: automate și utilizator:
    • Postările automate sunt postări generate de sistem care vă informează despre activitatea contului.
    • Publicări de utilizator vă permite să lăsați un mesaj pentru alt utilizator pe o înregistrare.

    Notă

    Postările necesită o aplicație Dynamics 365, cum ar fi o aplicație pentru Dynamics 365 Customer Service.

Activați aceste tipuri de înregistrări pentru a fi afișate în cronologie
Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
Opțiuni de afișare pentru Cronologie Opțiuni de afișare - Tipuri de înregistrări afișate
Pentru a activa Tipuri de înregistrări afișate pentru Activități, Note și Postări pe un formular, bifați caseta de lângă tip înregistrare. 1. Pentru a confirma că tipul de înregistrare se afișează pe formular, selectați Creați o înregistrare de cronologie Creați o înregistrare de cronologie. în meniul de navigare din dreapta sus în cronologie și apare un meniu drop-down care afișează lista de tipuri de înregistrări activate.
2. Când Activitățile sunt activate, vedeți Activitate tipuri de înregistrare pentru întâlniri, e-mail, apeluri telefonice și sarcini.
3. Când Notele sunt activate, vedeți tipurile de înregistrare a notelor în formular.
4. Când Postările sunt activate, vedeți și tipurile de înregistrare a postării în formular.

Notă

Activitățile și notele sunt entități standard. Dacă au fost importate soluții suplimentare în mediu, pot fi afișate și alte tabele.

Activitatea, notele, pictogramele de postare și data / marcajul de timp sunt afișate pe cronologie

Cronologia arată o pictogramă simplă înainte de activitate, notă, publicare și tabel particularizat, ceea ce vă permite să identificați mai ușor tipul de înregistrare.

Datele și marcajele de timp apar întotdeauna pe fiecare înregistrare în partea din dreapta jos a versiunii preliminare și sunt întotdeauna vizibile.

Notă

Când un tabel personalizat are o pictogramă personalizată, activitățile legate de tabelul personalizat sunt afișate folosind pictograma tabel personalizat implicită, nu pictograma personalizată.

Avansat

Această secțiune descrie setările disponibile în zona Avansar a setărilor de control ale cronologiei. Setările Avansat se aplică tuturor tipurilor de înregistrări.

Când activați și dezactivați funcțiile avansate, nu puteți vedea actualizările (chiar dacă se poate părea că există activitate în componenta cronologie) până când salvați și publicați actualizări de configurare și reîmprospătați formularul tabelului.

Secțiunea Avansat acoperă setările care se desfășoară pentru o activitate, o notă sau o postare, care sunt cele trei tipuri principale de înregistrări care apar în secțiunea cronologiei.

Tipul de înregistrare Introducere rapidă și ordonarea sortării implicite

Următoarele sunt o prezentare detaliată a opțiunilor de configurare Avansat, începând cu selectarea tipului dvs. de înregistrare Introducere rapidă:

Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
Configurați tipul de înregistrare Introducere rapidă și ordonați sortarea implicită Afișați tipul de înregistrare Introducere rapidă și ordonați sortarea implicită
1. Selectați Avansat pentru a extinde această zonă în vizualizarea configurării. Tipul Înregistrare Introducere rapidă vă oferă acces rapid pentru a crea fie o Notă sau o Publicare. Setarea implicită pentru această setare este setată pe Note.
2. Setarea Ordine de sortare implicită controlează ordinea în care sunt sortate toate datele pe cronologie. Setarea implicită pentru această setare este setată pe Descendent.
1. Când selectați Note, se afișează sub bara de căutare din cronologia. De asemenea, vedeți o agrafă pictograma agrafă. care vă permite să atașați fișiere. Puteți atașa fișiere numai la Note.
2. Dacă selectați Postări, se afișează și sub bara de căutare în cronologie.

Activați panoul de filtrare

Filtrele oferă o opțiune rapidă de sortare și căutare rapidă a anumitor date.

Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
Configurați panoul de filtrare Activați panoul de filtrare
Setarea panoul de filtrare vă permite să activați sau să dezactivați funcționalitatea filtrului pe cronologie. În mod implicit, este activată. Activați panoul de filtrare bifând caseta de lângă setare. Această setare permite afișarea pictogramei filtrului pe cronologia.

Pentru a dezactiva panoul de filtru, debifați caseta de lângă setare, iar pictograma filtrului nu mai apare pe cronologie.

Filtrează înregistrările pe cronologie

Filtrele sunt valoroase pentru sortarea datelor. Puteți filtra rapid activitățile, notele și publicările cu mai multe opțiuni de filtrare pentru a vedea ce contează pentru dvs. Filtrul este disponibil pentru activități, note, publicări și tabele particularizate care sunt prezente în cronologie. Cronologia filtrează și afișează înregistrările și numărul care sunt prezente în cronologie.

Când selectați filtre pe baza unei stări de activitate, acele activități, note și postări sunt afișate în cronologia dvs. Puteți personaliza datele folosind filtrele de date și puteți alege să păstrați filtrele la locul lor sau să le ștergeți când ați terminat.

  • Când pictograma Filtru este transparentă Pictogramă filtru transparentă. Pe formularul de tabel, înseamnă că nu a fost selectat niciun element, deci panoul de filtru este gol.

  • Când pictograma Filtru este întunecată pictograma Filtru întunecat, înseamnă că filtrele sunt setate. Pentru a vedea ce filtre sunt setate, selectați pictograma Filtru pictograma Filtru și panoul de filtre afișează filtrele care au fost setate.

  • Alegeți cum doriți să filtrați datele selectând caseta de lângă filtru.

  • Ștergeți filtrele selectând Ștergeți toate filtrele Ștergeți pictograma toate filtrele. din panoul de filtrare.

Următoarele opțiuni de categorie și subcategorie sunt disponibile în fișierul meniu:

Categorie Subcategorie
Tip de înregistrare
  • Note
  • Activități
  • Publicări
  • Tip activitate
  • Rezervare
  • Activitate de campanie1
  • Răspuns de la campanie1
  • E-mail
  • Fax
  • Rezolvare caz1
  • Scrisoare
  • Caz oportunitate1
  • Ordine caz1
  • Apel telefonic
  • Închidere ofertă1
  • Rezervare recurentă
  • Activitate socială
  • Activitate
  • Aprobare Project Service1
  • Alertă de rezervare1
  • Conversație
  • Sesiune
  • Invitație la chestionar Customer Voice1
  • Răspuns la chestionar Customer Voice1
  • Activități particularizate (puse la dispoziție prin soluții importate)
  • Stare activitate
  • Active
  • Restante
  • Închisă
  • Motivul stării de activitate Vă permite să filtrați utilizând motive specifice de stare. Valorile reprezintă o listă unică a tuturor motivelor de stare din activitățile din cronologie. Motivele de stare se modifică în funcție de activitate. Dacă există mai multe activități pe cronologia care au același motiv stare, se reflectă o dată, dar apoi numărul de lângă el indică câte apariții ale acelui motiv stare apar în cronologie.
    Dată scadentă activitate (activă)
  • Următoarele 30 de zile
  • Următoarele șapte zile
  • Următoarele 24 de ore
  • Ultimele 24 de ore
  • Ultimele șapte zile
  • Ultimele 30 de zile
  • Publicări de la
  • Publicare automată
  • Utilizatori
  • Data modificării
  • Ultimele 24 de ore
  • Ultimele șapte zile
  • Ultimele 30 de zile
  • Notă

    În mod implicit, înregistrările de fax și scrisori sunt dezactivate pe cronologia.

    1 Necesită o aplicație Dynamics 365

    Extindeți panoul de filtrare

    Setarea Extindeți panoul de filtrare oferă acces rapid la opțiunile de sortare în cadrul cronologiei. În mod implicit, este activată.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Configurați panoul de filtrare Activați panoul de filtrare
    Setarea Extindeți panoul de filtrare în mod implicit afișează un panou de filtrare extins în partea de sus a formularului de fiecare dată când este deschisă și reîmprospătată. Este dezactivată în mod implicit. Activați Extindeți panoul de filtrare bifând caseta de lângă setare. Această setare permite ca panoul de filtrare să apară în partea de sus a formularului oricând formularul este deschis și reîmprospătat.

    Pentru a dezactiva Extindeți panoul de filtru, debifați caseta de lângă setare, iar panoul de filtru nu va apărea pe cronologie.

    Activați bara de căutare

    Puteți căuta înregistrările în cronologie. Când căutați o expresie în cronologie, aceasta caută în titlul înregistrării sau în corp și în coloana de descriere a înregistrării, apoi afișează înregistrarea pentru dvs.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Configurați bara de căutare Activați bara de căutare
    Selectați Activați bara de căutare pentru a activa funcționalitatea barei Caută cronologie. În mod implicit, este activată. Activați setarea barei de căutare pentru a afișa o bară de căutare în partea de sus a cronologiei.
    Dezactivați bara de căutare debifând caseta de lângă setare și bara de căutare nu apare pe cronologie.

    Extindeți toate înregistrările în cronologie

    Extindeți toate înregistrările în mod implicit afișează toate activitățile într-o vizualizare extinsă în cronologie.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Configurare Extindeți toate înregistrările în cronologie Activați Extindeți toate înregistrările în cronologie
    Selectați Extindeți toate înregistrările pentru a seta vizualizarea implicită pentru a afișa toate înregistrările în formatul vizualizării extinse în formular de fiecare dată când se deschide cronologia. Extindeți toate înregistrările este dezactivată în mod implicit. 1. Când este activată, pictograma Extindeți toate înregistrările este afișată în colțul din dreapta sus al navigării cronologiei.
    2. Înregistrările pot fi extinse sau restrânse utilizând pictograma Extindeți toate înregistrările. Când este extins, toate înregistrările sunt afișate în vizualizarea extinsă în formular de fiecare dată când este deschisă. Când debifați Extindeți toate înregistrările, nu mai afișează activitățile într-o vizualizare extinsă.

    Când este dezactivată, pictograma Extindeți toate înregistrările nu se afișează în navigarea din dreapta sus a cronologiei. Înregistrările sunt întotdeauna afișate într-o vizualizare restrânsă.

    Editați panoul de filtrare

    Puteți configura filtrele implicite care se aplică atunci când un formular se încarcă sau este reîmprospătat utilizând Editați panoul de filtrare. Eliminați grupurile de filtre prin rotirea setării Dezactivat. Utilizatorii pot elimina filtrele implicite pentru a vedea toate înregistrările, cu excepția cazului în care Activați panoul de filtrare este dezactivat.

    Editați panoul de filtrare.

    Configurați comenzile de e-mail pentru cronologie

    Puteți configura opțiunile de e-mail pentru cronologie, astfel încât utilizatorii să poată răspunde, să răspundă tuturor și să redirecționeze mesajele. Puteți selecta ordinea în care sunt afișate opțiunile pentru utilizatori și să le excludeți dacă nu sunt necesare. Reply-all este setarea implicită de comandă.

    1. Selectați formularul pentru care doriți să aplicați setările de e-mail, apoi în Proprietăți în File de conversație, selectați tipul de activitate E-mail . Este afișat panoul de proprietăți E-mail .

    2. În Selectați și comandați comenzi, bifați casetele pentru comenzile de e-mail pe care doriți să le configurați pentru utilizatori. Puteți trage și plasa opțiunile pentru a alege ordinea în care doriți să fie afișată fiecare opțiune.

      Configurați formularul pentru e-mail

    3. Selectați Terminat, apoi salvați și publicați modificările.

    Extindeți înregistrările cu imagini în cronologie

    Puteți trimite și primi înregistrări cu imagini, dar acestea nu se afișează atunci când înregistrarea este restrânsă. Pentru a vizualiza imaginile, trebuie să extindeți înregistrările.

    Extindeți înregistrările cu imagini în cronologie.

    1. Înregistrările atunci când s-au restrâns oferă un rezumat vizual. Pentru a extinde o înregistrare individuală, selectați oriunde în înregistrarea cronologiei pentru a extinde și a restrânge vizualizarea înregistrării. În colțul din dreapta jos al înregistrării există un buton de extindere:

      • Când simbolul accent circumflex este orientat în jos (˅), înregistrarea este restrânsă.
      • Când simbolul accent circumflex este orientat în sus (^), înregistrarea este extinsă.
    2. Înregistrările cu imagini pot afișa următoarea notificare:
      Acest e-mail a fost blocat din cauza unui conținut potențial dăunător. Vizualizați conținut complet de e-mail.

    3. Când selectați mesajul, avertismentul dispare și apare imaginea.

    Activați rezumatul „Ce ați ratat”.

    Ce ați pierdut vă ajută să rămâneți la curent cu actualizările și modificările aduse înregistrărilor, afișând actualizări în partea de sus a cronologiei atunci când accesați o înregistrare.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Configurați rezumatul „Ce ați pierdut” Afișați vizualizarea pentru rezumatul „Ce ați ratat”.
    Setarea Ce ați pierdut afișează înregistrări noi pe care nu le-ați văzut. În mod implicit, este activată. Pentru a o dezactiva, debifați caseta de lângă setare. Când este activată, când vizualizați o înregistrare a unui cont, cele mai noi activități apar în partea de sus a listei.

    Setări înregistrare

    Această secțiune descrie setările disponibile în zona Setări înregistrare a setărilor de control ale cronologiei. Setarea Tipuri de înregistrări de afișat determină tipurile de înregistrări care sunt afectate de Setările înregistrărilor descrise aici.

    Setările înregistrărilor vă permit să gestionați setările în cadrul tipurilor de înregistrări.

    • Tipul de înregistrare Activități este legat de Activități în setările de înregistrare.
    • Tipul de înregistrare Note este legat de Note în setările de înregistrare.
    • Tipul de înregistrare Publicări este legat de Publicări în setările de înregistrare.

    Pentru a activa sau dezactiva un tip înregistrare, bifați sau debifați caseta de selectare. Apoi, acel tip înregistrare fie se afișează, fie nu mai apare în fișierul Înregistrați setările secțiune.

    Opțiuni de afișare - Avansat - Setări înregistrare.

    1. Când Postări este verificat în Tipuri de înregistrări de afișat secțiunea, este activată în secțiunea Înregistrați setările secțiune.
    2. Când Postări este curățată în Tipuri de înregistrări de afișat secțiunea, este dezactivată în secțiunea Înregistrați setările secțiune.

    Configurați tipurile de înregistrări de activitate

    Când extindeți Setări de înregistrare a activităților în secțiunea componentei cronologie, este afișată o listă care arată toate tipurile de activități care pot fi fie activate, fie dezactivate în formularul de tabel.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Cum se configurează tipurile de înregistrări de activitate Tipuri de înregistrare activitate
    1. Extindeți și vizualizați Activități sub secțiunea Setări înregistrare folosind simbolul accent circumflex (^).
    2. O listă de Tipuri de activități este afișată în vizualizarea extinsă.
    3. Puteți activa sau dezactiva o activitate selectând un tip de activitate. De exemplu, activați E-mail.

    Pentru a activa un Tip de activitate, bifați caseta de lângă Permiteți și selectați Terminat.

    Pentru a dezactiva un Tip de activitate, debifați caseta de lângă Activare, apoi selectați Efectuat. Această acțiune dezactivează toate celelalte elemente din casetă și dezactivează afișarea tipului de activitate pe cronologie. Această acțiune dezactivează, de asemenea, crearea sau vizualizarea tipului de activitate în cronologie.
    1. Când este activat, un Tip de activitate apare sub Creați o înregistrare în cronologie Creați o înregistrare în cronologie..
    2. Tipul de activitate este afișat ca o opțiune pe care utilizatorul o poate alege din meniul derulant.
    3. De asemenea înregistrarea Tip de activitate este afișată în corpul cronologiei.

    Notă

    În dreptul Tipurile de activitate activate apare o bifă. Setările suplimentare tip înregistrare sunt dezactivate până când sunt activate în acel tip înregistrare specific.

    Afișați etichete de stare pentru tipurile de înregistrare de activitate

    Etichetele de stare se potrivesc cu filtrul de stare afișat în cronologie pentru a vă ajuta să vedeți dintr-o privire dacă starea unei înregistrări de activitate este Activ, Depășit sau Închis pe o activitate, cum ar fi o sarcină, o rezervare sau un e-mail. Producătorii activează sau dezactivează etichetele de stare pentru orice Tip de activitate în configurația implicită a formularului. Etichetele de stare sunt activate în mod implicit.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Afișați etichete de stare pentru tipurile de înregistrare de activitate Afișează etichete de stare pentru tipurile de înregistrare de activitate
    Pentru a afișa etichetele de stare de e-mail, selectați Formular implicit (pictograma creion) > Afișați în Afișați opțiunea lista derulantă sub Eticheta de stare. Când este activat, etichete de stare precum Activ, Depășit sau Închis apar în cronologie, lângă înregistrarea activității respective.

    Activați capacitatea de a crea direct din cronologie

    Producătorii de aplicații au capacitatea de a activa tipurile de activități, astfel încât să poată fi create direct pe cronologie. Abilitatea de a selecta și de a crea rapid o activitate, cum ar fi e-mail, sarcini și rezervări, ajută la eficientizarea productivității.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Configurați capacitatea de a crea direct din cronologie Afișează opțiunea de a crea direct din cronologie
    Pentru a permite utilizatorilor să creeze tipuri de activitate direct din cronologie, bifați caseta de lângă Creați direct din cronologie.
    Când este activat, tipul de activitate apare într-o casetă derulantă din Creați o înregistrare cronologică Utilizați această pictogramă pentru a crea o înregistrare cronologică. pictograma din colțul din dreapta sus al cronologiei.

    Setați tipuri de formulare pentru a crea și deschide activități

    Setați Creați activități utilizând și Deschideți activități folosind individual pentru un tip de activitate sau pentru toate tipurile de activitate pentru a seta tipul de formular utilizat de utilizatori în funcție de nevoile dvs. de afaceri. Puteți seta aceste câmpuri după cum urmează:

    • Selectați un tip de activitate în Activități și specificați valorile.
    • Specificați valoarea pentru aceste câmpuri în panoul Activități.

    Pictogramă pentru crearea unei înregistrări cronologice.

    Dacă setați următorul tip de formular pentru o anumită activitate, aplicația ia în considerare următoarele setări:

    • Mod implicit: Tipul formularului din Creați activități folosind sau Deschideți activități folosind în Activități.
    • Formular de creare rapidă, Formular principal sau Dialogul principal al formularului: Setarea specifică activității, indiferent de tipul de formular setat în Creați activități folosind sau Deschideți activități folosind în Activități.

    Când utilizatorul selectează activitatea din crearea unei înregistrări cronologice sau deschide o activitate din cronologia, activitatea este fie creată, fie se deschide în tipul de formular selectat.

    Activați acțiunile de comandă pentru tipurile de înregistrare de activitate (Previzualizare)

    Notă

    Aceste caracteristici fac parte dintr-o versiune cu acces anticipat. Puteți opta devreme pentru a activa funcțiile din mediul dvs., ceea ce vă permite să le testați și apoi să le adoptați în mediile dvs. Pentru informații despre cum să activați aceste caracteristici, consultați Optarea pentru actualizările cu acces timpuriu.

    Acțiunile de comandă permit utilizatorilor să atribuie, să închidă, să ștergă, să deschidă o înregistrare sau să adauge o înregistrare la o coadă pentru activități din cronologia. Puteți activa sau dezactiva acțiunile de comandă pentru un anumit tip de activitate.

    Pe baza tipului de activitate, puteți activa și alte acțiuni de comandă. De exemplu, pentru un e-mail puteți activa și acțiuni precum Răspunde, Răspunde tuturor și Redirecționează.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Configurați capacitatea de a activa acțiunile de comandă din cronologie Afișați acțiunile de comandă direct din cronologie
    Pentru a permite utilizatorilor să activeze acțiuni de comandă pentru o activitate direct din cronologie, bifați caseta de lângă acțiunea de comandă în Selectați și comandați comenzi. Puteți activa doar cinci acțiuni de comandă pentru o activitate.
    De asemenea, puteți muta poziția acțiunilor comenzii pentru a schimba ordinea în care sunt afișate pe cronologie. Când este activată, acțiunea de comandă apare pe înregistrarea activității din cronologie.

    Afișați înregistrările aferente pe cronologia

    Conturile, contactele, cazurile și oportunitățile legate de o activitate sunt afișate în înregistrarea cronologiei. Administratorul poate activa sau dezactiva înregistrările în În ceea ce privește înregistrările.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Configurați înregistrările aferente Afișați înregistrările aferente pe cronologia
    1. Extindeți și vizualizați activitățile din secțiunea Setări de înregistrare folosind semnul de simbol (^).
    2. O listă de înregistrări este afișată în Cu privire la înregistrări.
    3. Pentru a activa înregistyrările, selectați caseta de lângă Permiteți și selectați Terminat.
    Când caseta de selectare este activată, utilizatorii pot vizualiza înregistrările legate de o activitate. Înregistrarea legată la activitate este afișată în cronologie. Conectarea înregistrării nu este manuală și are loc din cauza acumularii înregistrării. Mai multe informații: Setați tipul de acumulare de activități în cronologie

    Notă

    Lângă înregistrarea activată apare o bifă. Dezactivarea tipului de tabel dezactivează numai înregistrarea legată pentru înregistrările cronologice acumulate pentru acel tabel.

    Creați și utilizați formulare de carduri în cronologie

    Înregistrările sunt afișate utilizând setarea implicită pentru fiecare tip de activitate. Cu toate acestea, dacă doriți să afișați informații despre înregistrare pentru o întâlnire sau un e-mail, de exemplu, puteți fie să editați formularul de card existent, să utilizați un alt formular de card din setările înregistrării, fie să le personalizați pe ale dvs.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Creați și utilizați formulare de card în cronologie Afișați opțiunea de a crea și utiliza formulare de card în cronologie
    Puteți schimba setările implicite ale cardului la un alt formular de card dacă a fost creat unul. Dacă creați un nou formular de card, trebuie să mergeți la tabelul părinte și să adăugați acolo noua formă de tip de card înainte de a apărea în lista cronologică pentru configurare. Dacă este afișat Implicit, nu utilizați formular de card. Nu puteți utiliza Formular de card de e-mail în cronologie, cu excepția cazului în care îl selectați și îl publicați mai întâi.

    Notă

    Nu toate tipurile de activități vă permit să creați tipuri de carduri, așa că selecția implicită este singura opțiune pentru acele înregistrări.

    Particularizați un card din cronologie

    Toate formularele de card sunt împărțite în următoarele patru secțiuni:

    Opțiuni de afișare - Avansat - Cum să personalizați un card în cronologie.

    Legendă

    1. ColorStrip: Această secțiune nu apare în înregistrarea din cronologie. ColorStrip este situat în stânga formularului de card.
    2. Antet: Această secțiune este afișată în înregistrarea din cronologie; cu toate acestea, numai primele două coloane sunt afișate în înregistrarea cronologiei. Pentru acest exemplu, sunt vizibile doar coloanele Subiect și Modificat la.
    3. Detalii: Această secțiune este afișată în înregistrarea din cronologie; cu toate acestea, numai primele trei coloane sunt afișate în înregistrarea cronologiei. Pentru acest exemplu, numai To, CC și Descriere coloanele sunt vizibile în înregistrarea cronologiei.
    4. Subsol: Această secțiune nu este afișată în înregistrarea din cronologie.
    5. Coloane din tabel: puteți selecta coloanele pe care doriți să le adăugați la formular de card din opțiunile de coloană enumerate. Puteți să vă particularizați formularul de card glisând și fixând coloanele pe care doriți să le utilizați în secțiunile în care doriți să apară coloana respectivă în înregistrarea din cronologie.

    Fiecare formular de card individual trebuie să fie particularizat pentru fiecare înregistrare de activitate, cum ar fi e-mail, sarcini, publicări și așa mai departe.

    Secțiune antet

    Antetul cardului afișează titlul/subiectul în formularul dvs. de e-mail din cronologie. Puteți avea până la șase coloane în secțiunea Header, dar numai primele două coloane sunt văzute în înregistrarea cronologiei. Formularul ignoră coloanele goale în toate secțiunile.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Personalizați un formular de card în cronologie - Antet formular de card în cronologie - Afișare antet
    Coloana 1
    1. Indiferent de coloana pe care o alegeți pentru această secțiune, aceasta apare ca un antet aldine în partea de sus a înregistrării cronologice. Pentru acest exemplu, am selectat Subiect pentru această coloană.

    Coloana 2
    2. Din nou, indiferent de coloana pe care o alegeți pentru această secțiune, această coloană apare întotdeauna în colțul din dreapta jos al înregistrării cronologiei. Pentru acest exemplu, s-a selectat Modificat la pentru această coloană.
    Coloana 1
    1. Coloana 1 din antetul cardului este întotdeauna afișată în această secțiune a înregistrării în cronologie.

    Coloana 2
    2. Coloana 2 din antetul cardului este întotdeauna afișată în această secțiune a înregistrării în cronologie.

    Secțiune detalii

    Secțiunea Detalii carduri se afișează în corpul înregistrării dvs. de e-mail a cronologiei. Puteți avea până la patru coloane în secțiunea Detalii, dar numai primele trei coloane pot fi văzute în înregistrarea în cronologie.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Personalizați un formular de card în cronologie - secțiunea Detalii Afișați formular de card în cronologie - secțiunea Detalii
    Detaliile cardului apar întotdeauna sub antet, indiferent de coloana pe care o alegeți.

    Coloana 1
    1. În detaliile cardului, Coloana 1 acționează ca un subtitlu în înregistrarea cronologiei. Pentru acest exemplu, s-a selectat Către pentru această coloană.

    Coloana 2
    2. Această coloană afișează doar o linie de text într-o vizualizare rezumată în înregistrarea cronologiei. Când vă extindeți înregistrarea în cronologie, conținutul din această coloană este complet afișat și formatat. Pentru acest exemplu, s-a selectat CC pentru această coloană.

    Coloana 3
    3. Această coloană urmărește conținutul Coloanei 2 și face parte din corpul principal al înregistrării din cronologia dvs. care poate fi vizualizată numai atunci când extindeți înregistrarea. Pentru acest exemplu, este selectat Descriere pentru această coloană.
    Coloana 1
    1. Această coloană se afișează întotdeauna în această secțiune și acționează ca un subantet în înregistrarea în cronologie.

    Coloana 2
    2. Această coloană se afișează întotdeauna în această secțiune și afișează doar un rând de text în vizualizarea rezumativă, dar când este extinsă, conținutul este complet afișat.

    Coloana 3
    3. Această coloană se afișează întotdeauna în această secțiune și este vizibilă numai atunci când înregistrarea este extinsă.

    Secțiunea de subsol
    Această secțiune nu este vizibilă în înregistrarea în cronologie.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Personalizați un formular de card în cronologie - secțiunea Subsol.
    Coloana 1
    1. Pentru acest exemplu, am selectat Proprietar pentru această coloană.

    Coloana 2
    2. Pentru acest exemplu, am selectat Referitor pentru această coloană.

    Coloana 3
    3. Pentru acest exemplu, am selectat Prioritate pentru această coloană.
    Aceste coloane nu sunt vizibile în înregistrarea din cronologie

    Notă

    Înregistrările Modificate la sunt toate actualizate la aceeași oră în care a avut loc modificarea și este atribuită & Modificat de unui utilizator atunci când tabelul este atribuit unui utilizator nou. Acest lucru se întâmplă din cauza comportamentului în cascadă. Mai multe informații: Configurați comportamentul în cascadă a relațiilor de tabel

    Setați data de utilizat la sortarea activităților în cronologie

    Modul în care utilizatorii văd datele este important și setarea unei vizualizări implicite a datelor variază în funcție de nevoile companiei dvs. Producătorii de aplicații pot alege modul de sortare a datelor și pot crea o setare implicită pentru Tipuri de activități în Setările înregistrării. Ultima actualizare este pentru toate activitățile, motiv pentru care este setată ca implicit în ordine crescătoare.

    Cum să setați data în activitățile de sortare după caracteristică în cronologie.

    Legendă

    1. Setarea Sortează activitatea după în Setările înregistrării activităților vă permite să controlați modul în care datele sunt sortate în cronologie.
    2. Coloana Sortează activitățile după afișează o listă atunci când este selectată. Puteți selecta din această listă cum doriți ca datele dvs. să fie sortate și afișate pe cronologie în formular.

    Data sortării

    Unele date pot exista doar pentru anumite tipuri de activități. De exemplu, Date trimise sau Data ultimei încercări de livrare se aplică numai la e-mail. Dacă sortați după astfel de date, atunci activitățile non-e-mail ajung grupate împreună fără nicio comandă. Nu puteți crea o coloană de dată particularizată, dar dacă aveți nevoie de mai multă flexibilitate, puteți utiliza opțiunea Sortați după dată, care este necompletată în mod implicit și necesită să o completați pentru fiecare înregistrare de activitate cu data pe care doriți să o utilizați pentru sortare. Câteva modalități prin care puteți completa datele sunt folosind Microsoft Power Automate, Reguli de business sau JavaScript.

    Când utilizați Sortare dată, țineți cont de următoarele detalii:

    • Dacă setați o valoare în Data sortării, o puteți utiliza pentru o sortare mai personalizată, dar trebuie să o completați pentru fiecare înregistrare de activitate sau nu funcționează. Data de sortare trebuie configurată pentru fiecare instanță de cronologie și trebuie configurată pentru toate cele trei forme principale din tabelul contului.
    • Dacă coloana DateTime este în aceeași zi calendaristică, data nu se afișează dacă DateTime a fost mai devreme în ziua comparativ cu ora curentă.
    • Sortarea după dată nu se bazează pe o perioadă de 24 de ore, ci mai degrabă compară valoarea coloanei DateTime cu data și ora curente (pe baza fusului orar preferat de utilizator). Dacă valoarea introdusă a apărut mai devreme în ziua respectivă, data nu este afișată.

    Setați tipul de cumulare activități în cronologie

    Tipul de cumul al activității poate fi configurat pentru cronologii pe formularele pentru tabelele de cont și de contact. Tipurile de cumulări disponibile sunt Extins, Corelat și Nici unul. Cumulul de activități afectează numai conturile și contactele din aplicațiile Dynamics 365, cum ar fi aplicațiile Dynamics 365 Customer Service. Pentru a afișa doar activitățile care sunt direct legate de tabel în cronologie, selectați Niciunul.

    Mai multe informații despre tipurile de cumul sunt disponibile de la RollupType EnumType.

    Tipul de acumulare de activități.

    Performanță cronologie

    Activați numai activitățile de care aveți nevoie în formular. Dacă selectați mai mult de 10 Tipuri de activități, se afișează o notificare de avertizare pentru a vă informa că numărul tipurilor de activități pe care le-ați selectat afectează performanța cronologiei dvs. Pentru a îmbunătăți performanța cronologiei, luați în considerare limitarea tipurilor de activități la 10 sau mai puțin.

    Impactul asupra performanței cronologiei.

    Note despre cronologie

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Note asupra cronologiei Note despre cronologie - Runtime
    Secțiunea Note se extinde când este activată și vă permite să:
    1. Sortează notele după data creării sau data modificării. Data Modificat pe este setarea implicită.
    2. Adăugați o cale relativă a resurselor web în coloana URL de configurare a editorului de text îmbogățit pentru capacitatea de note particularizate. Informații suplimentare: Adăugarea controlului editor de text îmbogățit la o aplicație proiectată pe bază de model
    1. Când este activat, notele pot fi accesate prin intermediul Creează o înregistrare cronologică Creează o înregistrare cronologică. .
    2. Apare o listă derulantă de unde puteți accesa Note.
    3. Folosiți Note pentru a crea o notă de adăugat la o înregistrare folosind editarea de text îmbogățit.
    Puteți seta fontul și dimensiunea notelor din cronologia, fără a fi nevoie să le setați de mai multe ori.

    Configurați formularul pentru note

    În zona Note, sub Configurați formularul, selectați Formular implicit pentru a configura modul în care informațiile sunt afișate în note, cum ar fi utilizatorii și datele relevante, și dacă trebuie sau nu să includeți etichete. Această setare vă permite să creșteți sau să reduceți numărul de înregistrări ale cronologiei afișate.

    Configurați formularul pentru note

    • Antet
      • Opțiunea etichetei: ascundeți, afișați sau afișați pe cursorul etichetei, „Creat de” sau „Modificat de”.
      • Etichetă: Selectați eticheta casetei de selectare Folosiți eticheta implicită pentru a afișa eticheta „Notă modificată de”. Debifați caseta de selectare pentru a afișa eticheta „Modificat de”.
      • Coloana de date: selectați pentru a afișa fie utilizatorul care a creat nota, fie utilizatorul care a modificat nota. Eticheta se modifică pentru a se potrivi cu coloana de date selectată.
      • Opțiune de afișaj: Afișați întotdeauna, afișați la extindere sau ascundeți acest antet care conține utilizatorul care a creat sau a modificat nota.
    • Body1
      • Opțiune etichetă: Arătați sau ascundeți eticheta notei.
      • Opțiune de afișaj: Arătați întotdeauna, arătați la extindere sau ascundeți textul corpului.
    • Body2
      • Opțiune etichetă: Arătați sau ascundeți eticheta notei.
      • Opțiune de afișaj: Arătați întotdeauna, arătați la extindere sau ascundeți textul corpului.
    • Subsol
      • Opțiune de etichetă: arătați sau ascundeți eticheta, „Creat pe”, „Modificat pe” sau „Înlocuit pe”.
      • Coloana de date: selectați pentru a afișa data creării, data modificării sau data depășiri.
      • Opțiune de afișaj: Arătați întotdeauna, afișați la extindere sau ascundeți acest subsol care conține data createdon, modifiedon sau overrideon.

    Setați tipul de cumulare note în cronologie

    Notă

    Aceasta este o caracteristică de acces timpuriu. Puteți opta devreme pentru a activa aceste funcții în mediul dvs., ceea ce vă permite să testați aceste funcții și apoi să le adoptați în mediile dvs.

    Tipul de cumul al notelor poate fi configurat pentru cronologii pe formularele pentru note. Tipurile de cumulări disponibile sunt Extins, Corelat și Nici unul. Pentru a afișa numai acele înregistrări care au legătură directă cu notele în cronologie, selectați Niciuna.

    Mai multe informații despre tipurile de cumul sunt disponibile la RollupType EnumType.

    Permiteți utilizatorilor să salveze rapid note pe cronologie

    Puteți activa Salvare rapidă, care permite utilizatorilor să-și salveze notele utilizând Ctrl+S în timp ce tastează o notă pe cronologia. Salvarea rapidă ajută la îmbunătățirea eficienței utilizatorului, nefiind nevoia utilizatorilor să navigheze la Salvare sau Salvare și închide în bara de comandă. Când utilizatorii salvează o notă folosind Ctrl+S, apare un mesaj de confirmare Salvare reușită în nota de pe cronologia.

    Pentru a activa Salvare rapidă, în Power Apps, accesați setările cronologiei, apoi selectați Activați salvarea rapidă caseta de selectare.

    Publicări pe cronologie

    Pentru a activa publicările cu text îmbogățit în cronologie, contactați Asistență Microsoft.

    Notă

    Publicările sunt disponibile numai cu anumite aplicații Dynamics 365, cum ar fi aplicațiile pentru Dynamics 365 Customer Service.

    Vizualizare configurare proiectant de formulare Vizualizare afișare proiectant de formulare
    Postări pe cronologie Postări pe cronologie - Runtime
    Secțiunea Publicări se extinde când este activată și vă permite să:
    - Selectați Activează postările utilizatorilor permițând utilizatorilor să lase un mesaj în înregistrare
    - Sortează postările după data creării sau data modificării. Data Creat pe este setarea implicită.
    - Secțiunea Selectați și ordonați comenzi (Previzualizare) permite utilizatorilor să afișeze acțiunile de comandă care pot fi efectuate pe postările afișate pe cronologiea. De asemenea, puteți muta poziția comenzilor pentru a schimba ordinea în care sunt afișate pe cronologie.
    1. Când este activat, postările pot fi accesate selectând Creează o înregistrare cronologică Creează o înregistrare cronologică..
    2. Se afișează un meniu vertical și puteți accesa Publicări.
    3. Folosiți Publicări pentru a crea o publicare de adăugat la o înregistrare.

    Când data Creat pe este utilizată pentru a sorta publicările pe cronologie, locația în cronologie rămâne constantă chiar și atunci când există răspunsuri la postarea respectivă.

    Când data Modificat pe este utilizată pentru a sorta publicările pe cronologie, locația în cronologie se ajustează în partea de sus atunci când există răspunsuri la postarea respectivă.

    NOTĂ: Cronologia nu se reîmprospătează automat când sunt adăugate răspunsurile la publicări.
    Activați postările automate simple (Previzualizare) permite ca postările automate să fie afișate fie în formatul de card existent, fie ca o simplă postare. Debifați caseta de selectare pentru a afișa postările în formatul de card existent. Cata de bifare este selectată implicit. Postări automate pe cronologie - Runtime
    Cand caseta de selectare Activați postările automate simple (Previzualizare) este activată, postările nu sunt afișate în formular de card. Acțiunile de comandă nu pot fi efectuate pentru postările automate din cronologia.

    Configurați formularul pentru publicări

    Puteți configura modul în care informațiile sunt afișate în postări, cum ar fi utilizatorii relevanți și datele, și dacă să includeți etichete. Această funcționalitate vă permite să creșteți sau să reduceți numărul de înregistrări cronologice care apar pe ecran.

    Configurați formularul pentru postări.

    Accesați configurația cronologiei în #pii_ijfidejz, derulați în jos la secțiunea Postări conținând Configurați coloana formular și editați următoarea coloană în forma implicită:

    • Antet
      • Opțiunea etichetei: ascundeți, afișați sau afișați pe cursorul etichetei, „Creat de” sau „Modificat de”.
      • Etichetă: Selectați eticheta casetei de selectare Folosiți eticheta implicită pentru a afișa eticheta.
      • Coloana de date: selectați pentru a afișa utilizatorul care a creat publicarea. Eticheta se modifică pentru a se potrivi cu coloana de date selectată.
      • Opțiune de afișaj: Afișați întotdeauna, afișați la extindere sau ascundeți acest antet care conține utilizatorul care a creat publicarea.
    • Body2
      • Opțiune etichetă: Arătați sau ascundeți eticheta publicării.
      • Opțiune de afișaj: Arătați întotdeauna, arătați la extindere sau ascundeți textul corpului.
    • Subsol
      • Opțiune de etichetă: arătați sau ascundeți eticheta, „Creat pe”, „Modificat pe” sau „Înlocuit pe”.
      • Coloana de date: selectați pentru a afișa data creării sau data modificării.
      • Opțiune de afișaj: Arătați întotdeauna, afișați la extindere sau ascundeți acest subsol care conține date createdon sau modifiedon.

    Configurați mențiuni în note și publicări pe cronologie

    Pentru a activa mențiunile în note și postări, urmați instrucțiunile furnizate în acest articol: Folosiți @mention pentru colaborarea cu echipa dvs. folosind note

    Important

    Funcția de mențiuni nu funcționează cu Power Platform medii care au fost create cu Activați aplicațiile Dynamics 365 set de opțiuni to Nu. Pentru mai multe informații despre această opțiune, accesați Creați un mediu cu o bază de date.

    Configurați mesajele de postare automată pentru a se afișa pe cronologia

    Notă

    • Funcționalitatea de postare automată este disponibilă numai în mediile care sunt configurate pentru Activați aplicațiile Dynamics 365.
    • Dynamics 365 include reguli de postare automată pentru unele tabele standard, cum ar fi cont, contact, client potențial și caz. Nu este posibil să creați reguli noi de postare automată. Cu toate acestea, puteți utiliza alte opțiuni, cum ar fi Power Automate sau un plug-in personalizat pentru a crea o înregistrare postare pe baza condițiilor dorite.

    Puteți configura ce mesaje de postare automată apar pe cronologie atunci când are loc un eveniment de sistem. Configurația autopost înlocuiește vechile reguli de configurare a fluxului de activitate și a regulilor de configurare a fluxului de activitate.

    Pentru a configura mesajele de postare automată care ar trebui să fie afișate:

    1. În hubul Serviciu pentru relații cu clienții, accesați Gestionarea serviciului și sub Setări cronologie, selectați Reguli de postare automată.
    2. Selectați regulile de postare automată pe care doriți să le activați folosind grila și butoanele Activați și Dezactivați din partea de sus.

    Când are loc un eveniment de sistem corespunzător unei reguli active, pe cronologia se afișează un mesaj de postare automată.

    Setări ale cronologiei regulilor de postare automată.

    Dacă utilizați o aplicație Dynamics 365, alta decât hubul Serviciu pentru relații cu clienții sau Customer Service workspace, trebuie să adăugați propria hartă site. Pentru a adăuga propria hartă site în aplicația dvs.:

    1. Deschideți aplicația în designerul de aplicații în Power Apps: make.powerapps.com
    2. În bara de comenzi a proiectantului de aplicații, selectați Adaugă pagină, selectați Formular și vizualizare bazate pe tabel, apoi selectați Următorul.
    3. În lista Tabel, selectați Configurație regulă se publicare, apoi selectați Adaugă.

      Notă

      Dacă nu aveți tabelul de configurare a regulii de publicare, mediul dvs. nu are instalată aplicația Dynamics 365 necesară.

    4. Selectați Salvare, apoi selectați Publicare.

    Permiteți utilizatorilor să fixeze și să anuleze fixarea activităților în partea de sus a cronologiei

    Puteți configura capacitatea utilizatorilor de a fixa sau de a anula fixarea activităților, cum ar fi notele, în partea de sus a cronologiei, astfel încât acestea să fie ușor accesibile. Activitățile de fixare îi ajută pe utilizatori să economisească timp, fără a le solicita să deruleze o întreagă cronologie pentru a găsi informațiile de care au nevoie.

    În mod implicit, notele sunt activate pentru fixare. Când faceți clic pe tipul de activitate, cum ar fi o sarcină, o întâlnire și așa mai departe, opțiunea de fixare și dezactivare apare în lista de comenzi. Bifați caseta de selectare Fixare/Anulați fixarea pentru fiecare activitate pe care doriți ca utilizatorii să o poată fixa sau anula fixarea.

    Vedere a casetei de selectare Fixare/Anulați fixarea

    Creați și adăugați activități personalizate în cronologie

    Puteți crea tabele particularizate care se afișează pe o cronologie. Mai multe informații: Afișați un tabel particularizat într-o cronologie

    Configurați tipurile de fișiere de atașare blocate

    Administratorii Power Platform pot configura tipurile de fișiere care sunt blocate pentru a fi adăugate ca atașări de fișiere la înregistrări, inclusiv înregistrări într-o cronologie.

    1. Găsiți setarea sistemelor Setați extensiile de fișier blocate pentru atașări. Mai multe informații: Deschideți caseta de dialog Setări de sistem - Fila General
    2. În caseta de text a atașărilor de fișiere blocate, tastați tipul de extensie de fișier pe care doriți să îl blocați pentru atașări (de exemplu, „.pdf”). Separați tipurile de fișiere cu un punct și virgulă.
    3. Selectați OK.

    Setați limite dimensiunii de fișier pentru atașări

    Administratorii Power platform pot restricționa dimensiunea fișierelor atașate pe care utilizatorii le pot încărca în editorul de text îmbogățit.

    Notă

    Dimensiunile fișierelor pentru atașamente pot fi, în general, orice dimensiune sub 90 MB, dar pentru performanțe optime ale sistemului, sunt recomandate dimensiuni mai mici ale fișierelor.

    1. Accesați Setări complexe, apoi selectați pe meniul Setări, selectați Sistem > Administrare.
    2. În pagina Administrare, selectați Setări sistem.
    3. Pe dialogul Setări sistem, selectați fila E-mail, apoi derulați în jos pentru a găsi valoarea Setați limita de dimensiune a fișierului pentru atașamente.
    4. Introduceți limita de dimensiune dorită pentru atașamente, apoi selectați Salvați. 131.072 KB este valoarea maximă permisă.

    Configurați evidențierile cronologice

    Puteți activa Copilot în cronologie pentru a ajuta utilizatorii să acceseze rapid detaliile înregistrărilor pentru a-i ajuta să ajungă mai repede la curent cu înregistrările lor.

    Evidențierile cronologice sunt compuse dintr-o listă cu marcatori a activităților dintr-o înregistrare, inclusiv note, e-mailuri, sarcini, întâlniri, apeluri telefonice și conversații.

    Important

    Înainte de a configura copilotul în mediul dvs., consultați Întrebările frecvente despre utilizarea AI în mod responsabil în Power Apps.

    Cerințe preliminare

    Copilot trebuie să fie activat în setările aplicației bazate pe model.

    Activați evidențierile cronologice

    Există două moduri în care puteți activa evidențierea cronologiei:

    • La nivel de aplicație în Power Apps: activează evidențierea cronologiei pentru toate activitățile din Power Apps.
    • Pentru o anumită entitate de formular: Activează evidențierea cronologiei pentru activitățile la nivel de formular.

    Activați evidențierile cronologice în Power Apps

    1. Accesați Power Apps și selectați Setări.
    2. Selectați Următoare, apoi activați setarea Activați evidențierea cronologiei .
    3. Selectați Salvați.

    Activați evidențierea cronologiei în entitatea formular

    1. În Power Apps, accesați formularul (de exemplu, un caz, un contact sau un formular de cont) pentru care doriți să activați evidențierea cronologiei.
    2. Selectați Activați Evidențierea cronologiei cu ajutorul IA generativă.
    3. Selectați Salvare și publicare.

    Probleme cunoscute

    Postările duplicate sunt afișate atunci când sortați înregistrările de la mai vechi la mai noi

    API-ul pe care cronologia îl folosește pentru a prelua postările nu acceptă sortarea după postările mai vechi în postările mai noi. Când sortați astfel, cronologia primește postările greșite pentru a fi afișate. Când sortați cronologia de la mai vechi la mai nou, utilizați în schimb note.

    Notele pot avea doar un atașament adăugat din butonul de atașare

    Această funcționalitate este prin proiectare, cu planuri pentru a permite mai multe atașamente în viitorul apropiat. Mai multe atașamente pot fi adăugate în linie prin tragerea și plasarea lor în notă.

    Există o limită de 15 tabele diferite care pot fi asociate cu o cronologie. Fie dezactivați unele dintre activitățile asociate cronologiei, fie urmați una dintre soluțiile descrise în acest articol: Cronologia nu se redă și arată „Înregistrările nu au putut fi încărcate”

    Când creați o notă într-o cronologie, șirul de caractere „$&” este convertit în „{3} amp;”

    Aceasta este o problemă de configurare pentru controlul editorului de text îmbogățit. Pentru a rezolva acest lucru, adăugați "removePlugins": "stickystyles" la fișierul dvs. de configurare RTE. Mai multe informații: Proprietățile editorului de text îmbogățit

    Consultați și

    Întrebări frecvente pentru controlul de cronologie

    Utilizați controlul cronologiei

    Notă

    Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

    Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).