Configurarea controlului de cronologie

Cronologia îi ajută pe utilizatorii aplicației să vadă tot istoricul activităților. Controlul cronologiei este utilizat pentru a captura activități precum note, rezervări, e-mailuri, apeluri telefonice și sarcini pentru a vă asigura că toate interacțiunile cu tabelul asociat sunt urmărite și vizibile în timp. Utilizați cronologia pentru a ajunge rapid la ultimele detalii despre activitate.

Controlul cronologiei oferă o experiență ușoară și captivantă pentru a vizualiza informații legate de un tabel, cum ar fi conturi sau contacte, care oferă utilizatorilor o mai bună înțelegere și îi ajută să ofere servicii mai particularizate într-un mod eficient și eficace.

Această experiență oferă producătorilor de aplicații posibilitatea de a configura informațiile afișate pe cronologie pentru a ajuta utilizatorii să acceseze informații și să creeze noi înregistrări de activitate, cum ar fi e-mailuri și sarcini direct din cronologie, astfel încât să poată oferi servicii mai personalizate.

Adăugați o cronologie

Un control de cronologie este situat pe un formular dintr-un tabel. Orice control al cronologiei care se află într-un formular poate fi configurat. De exemplu, un tabel de cont are trei formulare standard și fiecare dintre aceste formulare poate avea o cronologie care poate fi configurată. Rețineți că poate exista o singură cronologie pentru fiecare formular.

Afișați un tabel particularizat într-o cronologie

Pentru ca tabelele particularizate să apară în lista activităților care pot fi adăugate la un control al cronologiei, asigurați-vă că, atunci când creați tabelul, configurați următoarele setări:

• Setați Tip tabel ca Activitate.
• Bifați setarea Activați atașările dacă doriți ca utilizatorii aplicației să poată adăuga atașări și note la înregistrarea activității particularizate.

Mai multe informații: Creați un tabel particularizat

Adăugați componenta cronologiei la un formular

1. Conectați-vă la Power Apps și apoi accesați secțiunea Dataverse.
2. Selectați Mese, deschideți tabelul dorit, apoi selectați Forme zonă.
3. Deschideți formularul în care doriți să adăugați sau să configurați o cronologie.
4. În proiectantul de formulare, selectați Componente din navigarea din stânga, apoi derulați în jos la componenta Cronologie din partea stângă. Glisați și fixați într-o secțiune din formular.
5. Efectuați modificările dorite în setările cronologiei. Mai multe informații: Configurați componenta cronologiei
6. Înainte de a putea vizualiza orice modificări de configurație în formularul tabelului, trebuie să salvați și să publicați actualizările pe componenta cronologiei. Selectați Salvați, apoi selectați Publicați pentru a face modificările de formular disponibile în formularul de tabel pentru mediu.

Rețineți următoarele când lucrați cu controlul cronologiei în proiectantul de formulare.

• Dacă controlul cronologiei nu este disponibil pentru a fi adăugat la un formular, înseamnă că există deja o cronologie pe formular. Puteți avea doar o cronologie pe formular.
• Pentru a elimina componenta cronologiei dintr-un formular, selectați zona componentei Cronologie, apoi apăsați tasta Ștergeți.
• Întrucât componenta cronologiei se bazează exclusiv pe datele asociate subiacente, Aproape am terminat este afișat în secțiunea cronologie.
• Deoarece vă aflați într-o stare de creare și/sau editare a formularului, nu există date subiacente, astfel încât secțiunea cronologiei este goală în proiectantul de formulare.

Configurați componenta cronologiei

Componenta cronologiei este bogată în caracteristici și funcționalități care pot fi configurate și adaptate pentru a susține nevoile specifice ale afacerii. Cronologia cuprinde caracteristici și funcționalități pe care le configurați în componenta cronologiei, care sunt apoi afișate în formularul de tabel.

Opțiuni de afișare

Această secțiune descrie setările disponibile în zona Opțiuni de afișare a setărilor de control ale cronologiei.

Numele componentei cronologiei

Coloana Nume de sub fila Proprietăți în Opțiuni de afișare este numele unic al controlului cronologiei și este utilizat numai de către producătorul aplicației pentru referință.

Notă

• Coloana Nume are limitări. De exemplu, nu puteți utiliza spații între cuvinte. În schimb, trebuie să utilizați un caracter de subliniere (_)
• Nu puteți modifica eticheta de antet implicită care este afișată drept Cronologie pe formular în timpul rulării aplicației.

Înregistrări afișate pe pagină

Această secțiune vă permite să controlați numărul de înregistrări care apar înainte de afișare Incarca mai mult în partea de jos a secțiunii.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Setarea implicită pe coloana Înregistrări afișate pe pagină este setată la 10 înregistrări, dar o puteți modifica pentru a afișa până la 50 de înregistrări.	1. Conform setării implicite prezentate în acest exemplu, formularul afișează maximum 10 înregistrări. 2. Odată ce înregistrările depășesc 10, apare opțiunea Încărcați mai mult în partea de jos a formularului.

Tipuri de înregistrări de afișat

Există trei tipuri principale de înregistrări: activități, note și publicări. Toate tipurile de înregistrări sunt activate în mod implicit.

• Activități. Activitățile pot avea un număr mare de tipuri de înregistrări de subactivitate particularizabile pentru a susține nevoile afacerii. În funcție de ceea ce ați instalat, administratorul poate crea, adăuga și afișa un număr de tipuri diferite de înregistrări de subactivitate particularizate în secțiunea Activitate din meniul derulant de pe cronologie.
• Note. Notele vă permit să capturați detalii legate de înregistrarea din tabel. De exemplu, puteți utiliza note pentru a capta gânduri, a rezuma informații și a oferi feedback cu privire la un caz, apoi să actualizați ulterior detaliile cazului.
• Postări Există două tipuri de postări: automate și utilizator:
  • Publicări automate sunt publicări generate de sistem care vă notifică despre activitatea de cont care a avut loc.
  • Publicări de utilizator vă permite să lăsați un mesaj pentru alt utilizator pe o înregistrare.

  Notă

  Postările necesită o aplicație Dynamics 365, cum ar fi Dynamics 365 Customer Service.

Activați aceste tipuri de înregistrări pentru a fi afișate în cronologie

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Pentru a activa Tipuri de înregistrări afișate pentru Activități, Note și Postări pe un formular, bifați caseta de lângă tip înregistrare.	1. Pentru a confirma că tipul de înregistrare se afișează pe formular, selectați Creați o înregistrare de cronologie în navigația din dreapta sus a cronologiei și va apărea un meniu derulant care afișează lista tipurilor de înregistrări activate. 2. Când sunt activate Activități, veți vedea tipurile de înregistrare Activitate pentru rezervări, e-mail, apeluri telefonice și sarcini. 3. Când sunt activate Note, veți vedea tipurile de înregistrări ale notei din formular. 4. Când sunt activate Publicări, veți vedea și tipurile de înregistrări ale publicării din formular.

Notă

Activitățile și notele sunt entități standard. Dacă au fost importate soluții suplimentare în mediu, pot fi afișate și alte tabele.

Activitatea, notele, pictogramele publicării și afișarea datei/marcării de timp pe cronologii

Cronologia arată o pictogramă simplă înainte de activitate, notă, publicare și tabel particularizat, ceea ce vă permite să identificați mai ușor tipul de înregistrare.

Datele și marcajele de timp apar întotdeauna pe fiecare înregistrare în partea din dreapta jos a versiunii preliminare și sunt întotdeauna vizibile.

Avansat

Această secțiune descrie setările disponibile în zona Avansar a setărilor de control ale cronologiei. Setările Avansat se aplică tuturor tipurilor de înregistrări.

Când activați și dezactivați funcțiile Avansat, nu veți putea vizualiza actualizările (chiar dacă poate apărea activitate pe componenta cronologiei) până nu salvați și publicați actualizările de configurare și reîmprospătați formularul tabelului.

Secțiunea Avansat acoperă setările care se desfășoară pentru o activitate, o notă sau o postare, care sunt cele trei tipuri principale de înregistrări care apar în secțiunea cronologiei.

Tipul de înregistrare Introducere rapidă și ordonarea sortării implicite

Următoarele sunt o prezentare detaliată a opțiunilor de configurare Avansat, începând cu selectarea tipului dvs. de înregistrare Introducere rapidă:

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
1. Selectați Avansat pentru a extinde această zonă în vizualizarea configurării. Tipul Înregistrare Introducere rapidă vă oferă acces rapid pentru a crea fie o Notă sau o Publicare. Setarea implicită pentru această setare este setată pe Note. 2. Setarea Ordine de sortare implicită controlează ordinea în care sunt sortate toate datele pe cronologie. Setarea implicită pentru această setare este setată pe Descendent.	1. Când selectați Note, se va afișa sub bara Căutare din cronologie. De asemenea, veți vedea o pictogramă agrafă care vă permite să atașați fișiere. Puteți atașa fișiere numai la Note. 2. Dacă selectați Postări se va afișa și sub Căutare bară în cronologie.

Activați panoul de filtrare

Utilizarea filtrelor oferă o opțiune rapidă de sortare și căutare rapidă a anumitor date.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Setarea panoul de filtrare vă permite să activați sau să dezactivați funcționalitatea filtrului pe cronologie. În mod implicit, este activată.	Activați panoul de filtrare bifând caseta de lângă setare. Aceasta va permite afișarea pictogramei de filtru pe cronologie. Pentru a dezactiva panoul de filtrare, debifați caseta de lângă setare și pictograma filtrului nu va mai apărea pe cronologie.

Filtrează înregistrările pe cronologie

Filtrele sunt valoroase pentru sortarea datelor. Puteți filtra rapid activitățile, notele și publicările cu mai multe opțiuni de filtrare pentru a vedea ce contează pentru dvs. Filtrul este disponibil pentru activități, note, publicări și tabele particularizate care sunt prezente în cronologie. Cronologia filtrează și afișează înregistrările și numărul care sunt prezente în cronologie.

Când selectați filtre pe baza unei stări de activitate, acele activități, note și postări sunt afișate în cronologia dvs. Puteți personaliza datele folosind filtrele de date și puteți alege să păstrați filtrele la locul lor sau să le ștergeți când ați terminat.

• Când pictograma Filtru este transparentă în formularul de tabel, înseamnă că nu au fost selectate elemente, prin urmare panoul de filtrare este gol.
  

• Când pictograma Filtru este întunecată , înseamnă că filtrele sunt setate. Pentru a vedea ce filtre au fost desemnate, selectați pictograma Filtru și panoul de filtrare vor afișa filtrele care au fost setate.

• Alegeți cum doriți să filtrați datele selectând caseta de lângă filtru.
  

• Ștergeți filtrele selectând Ștergeți toate filtrele din panoul de filtrare.

Următoarele opțiuni de categorie și subcategorie sunt disponibile în fișierul meniu:

Categorie	Subcategorie
Tip de înregistrare	Note Activități Publicări
Tip activitate	Rezervare Activitate de campanie1 Răspuns de la campanie1 E-mail Fax Rezolvare caz1 Scrisoare Caz oportunitate1 Ordine caz1 Apel telefonic Închidere ofertă1 Rezervare recurentă Activitate socială Activitate Aprobare Project Service1 Alertă de rezervare1 Conversație Sesiune Invitație la chestionar Customer Voice1 Răspuns la chestionar Customer Voice1 Activități particularizate (puse la dispoziție prin soluții importate)
Stare activitate	Active Restante Închisă
Motivul stării de activitate	Vă permite să filtrați utilizând motive specifice de stare. Valorile reprezintă o listă unică a tuturor motivelor de stare din activitățile din cronologie. Motivele de stare se vor schimba în funcție de activitate. Dacă există mai multe activități în cronologie care au același motiv de stare, acesta va fi reflectat o dată, dar apoi numărul de lângă acesta va indica câte apariții din acel motiv de stare apar pe cronologie.
Dată scadentă activitate (activă)	Următoarele 30 de zile Următoarele 7 zile Următoarele 24 de ore Ultimele 24 de ore Ultimele 7 zile Ultimele 30 de zile
Publicări de la	Publicare automată Utilizatori
Data modificării	Ultimele 24 de ore Ultimele 7 zile Ultimele 30 de zile

¹ Necesită o aplicație Dynamics 365

Extindeți panoul de filtrare

Setarea Extindeți panoul de filtrare oferă acces rapid la opțiunile de sortare în cadrul cronologiei. În mod implicit, este activată.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Setarea Extindeți panoul de filtrare în mod implicit afișează un panou de filtrare extins în partea de sus a formularului de fiecare dată când este deschisă și reîmprospătată. În mod implicit, este dezactivată.	Activați Extindeți panoul de filtrare bifând caseta de lângă setare. Aceasta permite panoului de filtrare să apară în partea de sus a formularului de fiecare dată când formularul este deschis și reîmprospătat. Pentru a dezactiva Extindeți panoul de filtrare, debifați caseta de lângă setare și panoul filtrului nu va mai apărea pe cronologie.

Activați bara de căutare

Puteți căuta înregistrările în cronologie. Când căutați o expresie în cronologie, aceasta caută în titlul înregistrării sau în corp și în coloana de descriere a înregistrării, apoi afișează înregistrarea pentru dvs.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Selectați Activați bara de căutare pentru a activa funcționalitatea barei Caută cronologie. În mod implicit, este activată.	Activați setarea barei de căutare pentru a afișa o bară de căutare în partea de sus a cronologiei. Dezactivați bara de căutare, debifând caseta de lângă setare, iar bara de căutare nu va apărea pe cronologie.

Extindeți toate înregistrările în cronologie

Extindeți toate înregistrările în mod implicit afișează toate activitățile într-o vizualizare extinsă în cronologie.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Selectați Extindeți toate înregistrările pentru a seta vizualizarea implicită pentru a afișa toate înregistrările în formatul vizualizării extinse în formular de fiecare dată când se deschide cronologia. Extindeți toate înregistrările este dezactivată în mod implicit.	1. Când este activată, pictograma Extindeți toate înregistrările este afișată în colțul din dreapta sus al navigării cronologiei. 2. Înregistrările pot fi extinse sau restrânse utilizând pictograma Extindeți toate înregistrările. Când este extins, toate înregistrările sunt afișate în vizualizarea extinsă în formular de fiecare dată când este deschisă. Când debifați Extindeți toate înregistrările, nu mai afișează activitățile într-o vizualizare extinsă. Când este dezactivată, pictograma Extindeți toate înregistrările nu va fi afișată în navigația din dreapta sus a cronologiei. Înregistrările vor fi întotdeauna afișate într-o vizualizare restrânsă.

Editați panoul de filtrare

Puteți configura filtrele implicite care se aplică atunci când un formular se încarcă sau este reîmprospătat utilizând Editați panoul de filtrare. Eliminați grupurile de filtre prin rotirea setării Dezactivat. Utilizatorii pot elimina filtrele implicite pentru a vedea toate înregistrările, cu excepția cazului în care Activați panoul de filtrare este dezactivat.

Extindeți înregistrările cu imagini în cronologie

Puteți trimite și primi înregistrări cu imagini, dar acestea nu se vor afișa când înregistrarea este restrânsă. Înregistrările cu imagini trebuie extinse pentru a fi vizualizate.

1. Înregistrările atunci când s-au restrâns oferă un rezumat vizual. Pentru a extinde o înregistrare individuală, selectați oriunde în înregistrarea cronologiei pentru a extinde și a restrânge vizualizarea înregistrării. În colțul din dreapta jos al înregistrării există un buton de extindere:

   • Când simbolul accent circumflex este orientat în jos (˅), înregistrarea este restrânsă.
   • Când simbolul accent circumflex este orientat în sus (^), înregistrarea este extinsă.

2. Înregistrările cu imagini pot afișa următoarea notificare:
   Acest e-mail a fost blocat din cauza unui conținut potențial dăunător. Vizualizați conținut complet de e-mail.

3. Când selectați mesajul, avertismentul dispare și apare imaginea.

Dacă nu vedeți un mesaj și imaginea nu este afișată, consultați Întrebări frecvente despre cronologie pentru mai multe informații.

Activați rezumatul „Ce ați pierdut”

Ce ați pierdut vă ajută să rămâneți la curent cu actualizările și modificările aduse înregistrărilor, afișând actualizări în partea de sus a cronologiei atunci când accesați o înregistrare.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Setarea Ce ați pierdut afișează înregistrări noi pe care nu le-ați văzut. Este dezactivată în mod implicit. Pentru a o activa, selectați caseta de lângă setare. Pentru a o dezactiva, deselectați caseta de lângă setare	După activare, când vizualizați o înregistrare a contului, apare o casetă în partea de sus a secțiunii cronologiei, care vă notifică despre actualizări. Când este dezactivată, notificările nu sunt afișate când accesați un cont.

Setări înregistrare

Această secțiune descrie setările disponibile în zona Setări înregistrare a setărilor de control ale cronologiei. Setarea Tipuri de înregistrări de afișat determină tipurile de înregistrări care sunt afectate de Setările înregistrărilor descrise aici.

Setările înregistrărilor vă permit să gestionați setările în cadrul tipurilor de înregistrări.

• Tipul de înregistrare Activități este legat de Activități în setările de înregistrare.
• Tipul de înregistrare Note este legat de Note în setările de înregistrare.
• Tipul de înregistrare Publicări este legat de Publicări în setările de înregistrare.

Pentru a activa sau dezactiva un tip înregistrare, pur și simplu bifați sau debifați caseta de selectare. Apoi, tipul respectiv de înregistrare va fi afișat sau nu va mai apărea în secțiunea Setările înregistrării.

1. Cand opțiunea Publicări este bifată în secțiunea Tipuri de înregistrări de afișat, aceasta este activată în secțiunea Setările înregistrărilor de mai jos.
2. Cand opțiunea Publicări este debifată în secțiunea Tipuri de înregistrări de afișat, aceasta este dezactivată în secțiunea Setările înregistrărilor de mai jos.

Configurați tipurile de înregistrări de activitate

Când extindeți Setările înregistrării activităților în secțiunea componentei cronologiei este afișată o listă cu toate tipurile de activități care pot fi activate sau dezactivate pe formularul de tabel.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
1. Extindeți și vizualizați Activități sub secțiunea Setări înregistrare folosind simbolul accent circumflex (^). 2. O listă de Tipuri de activități este afișată în vizualizarea extinsă. 3. Puteți activa sau dezactiva o activitate selectând un tip de activitate. De exemplu, activați E-mail. Pentru a activa un Tip de activitate, bifați caseta de lângă Permiteți și selectați Terminat. Pentru a dezactiva un Tip de activitate, debifați caseta de lângă Activare, apoi selectați Efectuat. Aceasta dezactivează toate celelalte elemente din casetă și dezactivează tipul de activitate de la afișarea în cronologie. De asemenea, acest lucru dezactivează tipul de activitate de la a fi creat sau vizualizat în cronologie.	1. Când este activat, un Tip de activitate apare sub Creați o înregistrare în cronologie . 2. Tipul de activitate este afișat ca o opțiune pe care utilizatorul o poate alege din meniul derulant. 3. De asemenea înregistrarea Tip de activitate este afișată în corpul cronologiei.

Notă

O bifă apare în dreapta, lângă Tipuri de activități activat. Setările suplimentare tip înregistrare sunt dezactivate până când sunt activate în acel tip înregistrare specific.

Activați etichete de stare pe tipurile de înregistrări de activitate

Etichetele de stare se potrivesc cu filtrul de stare afișat în cronologie pentru a vă ajuta să vedeți dintr-o privire dacă starea unei înregistrări de activitate este Activ, Depășit sau Închis pe o activitate, cum ar fi o sarcină, o rezervare sau un e-mail. Administratorul poate activa sau dezactiva etichetele de stare pentru oricare Tip de activitate în Setările înregistrării. Etichetele de stare sunt activate în mod implicit.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Pentru a afișa etichetele de stare ale e-mailurilor, bifați caseta de lângă Activați eticheta de stare.	Când este activat, etichete de stare precum Activ, Depășit sau Închis apar în cronologie, lângă înregistrarea activității respective.

Activați capacitatea de a crea direct din cronologie

Producătorii de aplicații au capacitatea de a activa tipurile de activități, astfel încât să poată fi create direct pe cronologie. Abilitatea de a selecta și de a crea rapid o activitate, cum ar fi e-mail, sarcini și rezervări, ajută la eficientizarea productivității.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Pentru a permite utilizatorilor să creeze tipuri de activitate direct din cronologie, bifați caseta de lângă Creați direct din cronologie.	Când este activat, tipul de activitate va apărea într-o casetă listă verticală de pe Creați o înregistrare de cronologie pictograma din colțul din dreapta sus al cronologiei.

Creați și utilizați formulare de carduri în cronologie

Înregistrările sunt afișate utilizând setarea implicită pentru fiecare tip de activitate. Cu toate acestea, dacă doriți să afișați informații despre înregistrare pentru o întâlnire sau un e-mail, de exemplu, puteți fie să editați formularul de card existent, să utilizați un alt formular de card din setările înregistrării, fie să le personalizați pe ale dvs.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Puteți schimba setările implicite ale cardului la un alt formular de card dacă a fost creat unul.	În cazul în care creați un nou formular de card, trebuie să mergeți la tabelul părinte și să adăugați noul formular de tip card înainte ca acesta să apară în lista cronologiei pentru configurare. Dacă este afișat Implicit, nu utilizați formular de card. Nu puteți utiliza opțiunea Formular de card prin e-mail într-o cronologie, cu excepția cazului în care o selectați și o publicați mai întâi.

Notă

Nu toate tipurile de activitate vă permit să creați tipuri de carduri, așa că selecția implicită va fi singura dvs. opțiune pentru acele înregistrări.

Particularizați un card din cronologie

Toate formularele de card sunt împărțite în următoarele patru secțiuni:

Legendă

1. Secțiunea Bandă de culori: Această secțiune nu apare în înregistrarea din cronologie. ColorStrip este situat în stânga formularului de card.
2. Secțiunea antet : Această secțiune este afișată pe înregistrarea cronologiei; totuși, numai primele două coloane sunt afișate pe înregistrarea cronologiei. Pentru acest exemplu, sunt vizibile doar coloanele Subiect și Modificat la.
3. Secțiunea detalii: Această secțiune este afișată în înregistrarea din cronologie; cu toate acestea, numai primele trei coloane sunt afișate în înregistrarea cronologiei. Pentru acest exemplu, numai coloanele Către, CC și Descriere sunt vizibile în înregistrarea din cronologie.
4. Secțiunea de subsol. Această secțiune nu este afișată în înregistrarea din cronologie.
5. Coloane de tabel Puteți selecta ce coloane doriți să adăugați la formular de card din opțiunile de coloane enumerate în dreapta. Puteți să vă particularizați formularul de card glisând și fixând coloanele pe care doriți să le utilizați în secțiunile în care doriți să apară coloana respectivă în înregistrarea din cronologie.

Fiecare formular de card individual trebuie să fie particularizat pentru fiecare înregistrare de activitate, cum ar fi e-mail, sarcini, publicări și așa mai departe.

Secțiune antet

Antetul cardului afișează titlul/subiectul în formularul dvs. de e-mail din cronologie. Puteți avea până la șase coloane în secțiunea Antet, dar numai primele două coloane vor fi văzute în înregistrarea din cronologie. Coloanele goale vor fi ignorate de formular în toate secțiunile.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Coloana 1 1. Indiferent de coloana pe care o alegeți pentru această secțiune, aceasta va apărea ca un antet în aldine, în partea de sus a înregistrării din cronologie. Pentru acest exemplu, am selectat Subiect pentru această coloană. Coloana 2 2. Din nou, indiferent de coloana pe care o alegeți pentru această secțiune, această coloană va apărea întotdeauna în colțul din dreapta jos al înregistrării cronologiei. Pentru acest exemplu, s-a selectat Modificat la pentru această coloană.	Coloana 1 1. Coloana 1 din antetul cardului este întotdeauna afișată în această secțiune a înregistrării în cronologie. Coloana 2 2. Coloana 2 din antetul cardului este întotdeauna afișată în această secțiune a înregistrării în cronologie.

Secțiune detalii

Cardul Detalii se afișează în corpul înregistrării e-mailului cronologic. Puteți avea până la patru coloane în secțiunea Detalii, dar numai primele trei coloane pot fi văzute în înregistrarea în cronologie.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Detaliile cardului vor apărea întotdeauna sub antet, indiferent de coloana pe care o alegeți. Coloana 1 1. În detaliile cardului, Coloana 1 acționează ca un subantet în înregistrarea în cronologie. Pentru acest exemplu, s-a selectat Către pentru această coloană. Coloana 2 2. Această coloană va afișa un singur rând de text într-o vizualizare rezumativă a înregistrării în cronologie. Când vă extindeți înregistrarea în cronologie, conținutul din această coloană este complet afișat și formatat. Pentru acest exemplu, s-a selectat CC pentru această coloană. Coloana 3 3. Această coloană urmărește conținutul Coloanei 2 și face parte din corpul principal al înregistrării din cronologia dvs. care poate fi vizualizată numai atunci când extindeți înregistrarea. Pentru acest exemplu, este selectat Descriere pentru această coloană.	Coloana 1 1. Această coloană se afișează întotdeauna în această secțiune și acționează ca un subantet în înregistrarea în cronologie. Coloana 2 2. Această coloană se afișează întotdeauna în această secțiune și afișează doar un rând de text în vizualizarea rezumativă, dar când este extinsă, conținutul este complet afișat. Coloana 3 3. Această coloană va fi afișată întotdeauna în această secțiune și poate fi vizualizată numai atunci când înregistrarea este extinsă.

Secțiunea de subsol
Această secțiune nu este vizibilă în înregistrarea în cronologie.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Coloana 1 1. Pentru acest exemplu, am selectat Proprietar pentru această coloană. Coloana 2 2. Pentru acest exemplu, am selectat Referitor pentru această coloană. Coloana 3 3. Pentru acest exemplu, am selectat Prioritate pentru această coloană.	Aceste coloane nu sunt vizibile în înregistrarea din cronologie

Setați data de utilizat la sortarea activităților în cronologie

Modul în care utilizatorii văd datele este important și setarea unei vizualizări implicite a datelor variază în funcție de nevoile companiei dvs. Producătorii de aplicații pot alege modul de sortare a datelor și pot crea o setare implicită pentru Tipuri de activități în Setările înregistrării. Ultima actualizare este pentru toate activitățile, motiv pentru care este setată ca implicit în ordine crescătoare.

Legendă

1. Setarea Sortează activitatea după în Setările înregistrării activităților vă permite să controlați modul în care datele sunt sortate în cronologie.
2. Coloana Sortează activitățile după afișează o listă atunci când este selectată. Puteți selecta din această listă cum doriți ca datele dvs. să fie sortate și afișate pe cronologie în formular.
   
   

Data sortării

Unele date pot exista doar pentru anumite tipuri de activități. De exemplu, Date trimise sau Data ultimei încercări de livrare se aplică numai la e-mail. Dacă sortați după astfel de date, atunci activitățile non-e-mail ajung grupate împreună fără nicio comandă. Nu puteți crea o coloană de dată particularizată, dar dacă aveți nevoie de mai multă flexibilitate, puteți utiliza opțiunea Sortați după dată, care este necompletată în mod implicit și necesită să o completați pentru fiecare înregistrare de activitate cu data pe care doriți să o utilizați pentru sortare. Câteva modalități prin care puteți completa datele sunt folosind Microsoft Power Automate, Reguli de business sau JavaScript.

Când utilizați Sortați după dată, rețineți următoarele:

• Dacă setați o valoare în Sortați după dată, o puteți folosi pentru o sortare mai particularizată, dar rețineți că trebuie să o completați pentru fiecare înregistrare de activitate, în caz contrar, nu va funcționa. Data de sortare trebuie configurată pentru fiecare instanță de cronologie și trebuie configurată pentru toate cele trei forme principale din tabelul contului.
• În cazul în care coloana DatăOră este în aceeași zi calendaristică, data nu va fi afișată dacă DatăOră a fost mai devreme în timpul zilei comparativ cu ora curentă.
• Sortarea după dată nu se bazează pe o perioadă de 24 de ore, ci mai degrabă compară valoarea coloanei DatăOră cu data și ora curente (pe baza fusului orar preferat de utilizator). Dacă valoarea introdusă a apărut mai devreme în ziua respectivă, data nu este afișată.

Setați tipul de formular pentru activitățile create în cronologie

1. Creați activități folosind vă permite să alegeți cu ce tip de formular vor lucra utilizatorii în funcție de nevoile afacerii dvs.
2. Selectați Formular de creare rapidă sau Formular principal. Există câteva activități care nu acceptă formulare de crearea rapidă, cum ar fi e-mailul, și vor folosi un formular principal. Mai multe informații: Creați sau editați formulare de creare rapidă de aplicație proiectată pe bază de model pentru o experiență simplificată de introducere a datelor și Creați sau editați un formular principal de aplicație proiectată pe bază de model pentru un tabel.

Setați tipul de cumulare activități în cronologie

Tipul de cumul al activității poate fi configurat pentru cronologii pe formularele pentru tabelele de cont și de contact. Tipurile de cumulări disponibile sunt Extins, Corelat și Nici unul. Cumulul de activități afectează numai conturile și contactele din aplicațiile Dynamics 365, cum ar fi aplicațiile Dynamics 365 Customer Service. Pentru a afișa doar activitățile care sunt direct legate de tabel în cronologie, selectați Niciunul.

Mai multe informații despre tipurile de pachete sunt disponibile de la RollupType EnumType.

Performanță cronologie

Activați numai activitățile de care aveți nevoie în formular. Dacă selectați mai mult de 10 Tipuri de activități, se afișează o notificare de avertizare pentru a vă informa că numărul tipurilor de activități pe care le-ați selectat afectează performanța cronologiei dvs. Pentru a îmbunătăți performanța cronologiei, luați în considerare limitarea tipurilor de activități la 10 sau mai puțin.

Note despre cronologie

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Secțiunea Note se extinde când este activată și vă permite să: 1. Sortează notele după data creării sau data modificării. Data Modificat pe este setarea implicită. 2. Adăugați o cale relativă a resurselor web în coloana URL de configurare a editorului de text îmbogățit pentru capacitatea de note particularizate. Informații suplimentare: Adăugarea controlului editor de text îmbogățit la o aplicație proiectată pe bază de model	1. Când este activat, Note poate fi accesat prin Creați o înregistrare de cronologie . 2. Apare o listă derulantă de unde puteți accesa Note. 3. Folosiți Note pentru a crea o notă de adăugat la o înregistrare folosind editarea de text îmbogățit.

Configurați formularul pentru note

În Note zona, sub Configurați formularul, Selectați Formular implicit pentru a configura modul în care informațiile sunt afișate în note, cum ar fi utilizatorii relevanți și datele și dacă să includă sau nu etichete. Acest lucru vă permite să măriți sau să reduceți numărul de înregistrări cronologice care apar pe ecran.

• Antet
  • Opțiunea etichetei: ascundeți, afișați sau afișați pe cursorul etichetei, „Creat de” sau „Modificat de”.
  • Etichetă: Selectați eticheta casetei de selectare Folosiți eticheta implicită pentru a afișa eticheta „Notă modificată de”. Debifați caseta de selectare pentru a afișa eticheta „Modificat de”.
  • Coloana de date: selectați pentru a afișa fie utilizatorul care a creat nota, fie utilizatorul care a modificat nota. Eticheta se modifică pentru a se potrivi cu coloana de date selectată.
  • Opțiune de afișaj: Afișați întotdeauna, afișați la extindere sau ascundeți acest antet care conține utilizatorul care a creat sau a modificat nota.
• Body1
  • Opțiune etichetă: Arătați sau ascundeți eticheta notei.
  • Opțiune de afișaj: Arătați întotdeauna, arătați la extindere sau ascundeți textul corpului.
• Body2
  • Opțiune etichetă: Arătați sau ascundeți eticheta notei.
  • Opțiune de afișaj: Arătați întotdeauna, arătați la extindere sau ascundeți textul corpului.
• Subsol
  • Opțiune de etichetă: arătați sau ascundeți eticheta, „Creat pe”, „Modificat pe” sau „Înlocuit pe”.
  • Coloana de date: selectați pentru a afișa data creării, data modificării sau data depășiri.
  • Opțiune de afișaj: Arătați întotdeauna, afișați la extindere sau ascundeți acest subsol care conține data createdon, modifiedon sau overrideon.

Publicări pe cronologie

Pentru a activa publicările cu text îmbogățit în cronologie, contactați Asistență Microsoft.

Notă

Publicările sunt disponibile numai cu anumite aplicații Dynamics 365, cum ar fi Dynamics 365 Customer Service.

Vizualizare configurare proiectant de formulare	Vizualizare afișare proiectant de formulare
Secțiunea Publicări se extinde când este activată și vă permite să: 1. Sortează notele după data creării sau data modificării. Data Creat pe este setarea implicită. 2. Adăugați o cale relativă a resurselor web în coloana URL de configurare a editorului de text îmbogățit pentru capacitatea de publicare particularizată. Informații suplimentare: Adăugarea controlului editor de text îmbogățit la o aplicație proiectată pe bază de model	1. Când este activată, publicările pot fi accesate selectând Creați o înregistrare în cronologie . 2. Se afișează un meniu vertical și puteți accesa Publicări. 3. Folosiți Publicări pentru a crea o publicare de adăugat la o înregistrare. Când data Creat pe este utilizată pentru a sorta publicările pe cronologie, locația în cronologie rămâne constantă chiar și atunci când există răspunsuri la postarea respectivă. Când data Modificat pe este utilizată pentru a sorta publicările pe cronologie, locația în cronologie se ajustează în partea de sus atunci când există răspunsuri la postarea respectivă. NOTĂ: Cronologia nu se reîmprospătează automat când sunt adăugate răspunsurile la publicări.

Configurați formularul pentru publicări

Puteți configura modul în care informațiile sunt afișate în publicări, cum ar fi utilizatorii și datele relevante, și dacă trebuie să includeți sau nu etichete. Acest lucru vă permite să măriți sau să reduceți numărul de înregistrări cronologice care apar pe ecran.

Accesați configurația cronologiei în make.powerapps.com, derulați în jos până la secțiunea Publicări care conține coloana Configurați formularul și editați următoarea coloană în formularul implicit:

• Antet
  • Opțiunea etichetei: ascundeți, afișați sau afișați pe cursorul etichetei, „Creat de” sau „Modificat de”.
  • Etichetă: Selectați eticheta casetei de selectare Folosiți eticheta implicită pentru a afișa eticheta.
  • Coloana de date: selectați pentru a afișa utilizatorul care a creat publicarea. Eticheta se modifică pentru a se potrivi cu coloana de date selectată.
  • Opțiune de afișaj: Afișați întotdeauna, afișați la extindere sau ascundeți acest antet care conține utilizatorul care a creat publicarea.
• Body2
  • Opțiune etichetă: Arătați sau ascundeți eticheta publicării.
  • Opțiune de afișaj: Arătați întotdeauna, arătați la extindere sau ascundeți textul corpului.
• Subsol
  • Opțiune de etichetă: arătați sau ascundeți eticheta, „Creat pe”, „Modificat pe” sau „Înlocuit pe”.
  • Coloana de date: selectați pentru a afișa data creării sau data modificării.
  • Opțiune de afișaj: Arătați întotdeauna, afișați la extindere sau ascundeți acest subsol care conține date createdon sau modifiedon.

Configurați mențiuni în note și publicări pe cronologie

Pentru a activa mențiuni în note și publicări, contactați Asistență Microsoft + asistență. De asemenea, puteți încerca temporar această caracteristică înainte de a cere Microsoft să o activeze adăugând următorul șir de text la adresa URL actuală a sesiunii de browser:

     &flags=FCB.TimelineWallRichTextPosts=true,FCB.TimelineNotesRichTextMentions=true

Când editorul de text îmbogățit este activat, utilizatorii pot menționa alți utilizatori și entități în note și publicări folosind simbolurile @ și #. Configurarea pentru editorul de text îmbogățit este disponibilă în experiența producătorului din Power Apps: make.powerapps.com. Utilizatorii și entitățile afișate sunt extrase din fișierul de configurare furnizat în coloana URL de configurare a editorului de text îmbogățit. Mai multe informații: Utilizați controlul editorului de text îmbogățit din Power Apps

În mod implicit, simbolul @ returnează potriviri cu prenume, nume de familie, sau adresa de e-mail a utilizatorilor de sistem începând cu șirul de căutare.

În mod implicit, simbolul # returnează potrivirile cu înregistrările tabelului cu numele de contact și contul, începând cu șirul de căutare.

În calitate de administrator, puteți configura entități suplimentare pentru a apărea atunci când un utilizator tastează aceste simboluri. Adăugarea mai multor entități la entitățile configurate implicit poate duce la timpi de încărcare mai mici, așa că adăugați doar entitățile solicitate de organizația dvs. Puteți adăuga următoarele entități suplimentare:

• "systemuser"
• "contact"
• "competitor"
• "lead"
• "account"
• "incident"
• "opportunity"
• "knowledgearticle"

Pentru a configura entități suplimentare, adăugați și modificați următorul cod în fișierul de configurare pe care îl utilizați pentru note și publicări cu text îmbogățit:

     "defaultSupportedProps": {
        "pcfmentions" : {
            "markerMap" : {
                "@" : ["systemuser"],
                "#" : ["account", "contact"]
            },
            "calloutWidthInpx" : "300px",
            "debounceInms" : 250
        }
      }

Tabelul „systemer” va persista pentru @ și entitățile „cont” și „contact” pentru # indiferent de modul în care este editat fișierul.

Configurați mesajele de publicare automată pentru a fi afișate în cronologie

Notă

Funcționalitatea de publicare automată este disponibilă numai cu medii pentru care sunt configurate pentru Activați aplicațiile Dynamics 365.

Puteți configura ce mesaje de publicare automată vor apărea pe cronologie când apare un eveniment de sistem. Configurația de publicare automată înlocuiește regulile vechi de configurare a fluxului de activitate și reguli de configurare a fluxului de activitate.

Pentru a configura mesajele de publicare automată care ar trebui să fie afișate:

1. În hubul Serviciu pentru relații cu clienții, accesați Gestionarea serviciului și sub Setări cronologie, selectați Reguli de postare automată.
2. Selectați regulile de publicare automată pe care să le activați utilizând grila și butoanele Activați și Dezactivați din partea de sus.

Când apare un eveniment de sistem corespunzător unei reguli active, pe cronologie se va afișa un mesaj de publicare automată.

Dacă utilizați o aplicație Dynamics 365, alta decât hubul Serviciu pentru relații cu clienții sau Customer Service workspace, trebuie să adăugați propria hartă site. Pentru a adăuga propria hartă site în aplicația dvs.:

1. Deschideți aplicația în proiectantul de aplicații în Power Apps: make.powerapps.com
2. În bara de comenzi a proiectantului de aplicații, selectați Adaugă pagină, selectați Formular și vizualizare bazate pe tabel, apoi selectați Următorul.
3. În lista Tabel, selectați Configurație regulă se publicare, apoi selectați Adaugă.

   Notă

   Dacă nu aveți tabelul de configurare a regulii de publicare, mediul dvs. nu are instalată aplicația Dynamics 365 necesară.

4. Selectați Salvare, apoi selectați Publicare.

Creați și adăugați activități personalizate în cronologie

Puteți crea tabele particularizate care se afișează pe o cronologie. Mai multe informații: Afișați un tabel particularizat într-o cronologie

Configurați tipurile de fișiere de atașare blocate

Administratorii Power Platform pot configura tipurile de fișiere care sunt blocate pentru a fi adăugate ca atașări de fișiere la înregistrări, inclusiv înregistrări într-o cronologie.

1. Găsiți setarea sistemelor Setați extensiile de fișier blocate pentru atașări. Mai multe informații: Deschideți caseta de dialog Setări de sistem - Fila General
2. În caseta de text a atașărilor de fișiere blocate, tastați tipul de extensie de fișier pe care doriți să îl blocați pentru atașări (de exemplu, „.pdf”). Separați tipurile de fișiere cu un punct și virgulă.
3. Selectați OK.

Consultați și

Întrebări frecvente pentru controlul de cronologie

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).