Konfigurácia a povolenie automatického zberu údajov
Nakonfigurujte automatické zaznamenávanie, aby ste svojim predajcom pomohli získať návrhy týkajúce sa relevantných aktivít zákazníkov zaznamenávaním e-mailov a stretnutí z používateľského účtu Exchange, ktorý je v tom istom nájomníkovi ako Dynamics 365.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Nakonfigurujte automatické snímanie
Keď povolíte automatické zaznamenávanie, pomôžete svojim predajcom získať relevantné aktivity zákazníkov z e-mailov a stretnutí v programe Outlook.
Dôležité
Po zapnutí tejto funkcie vyjadrujete súhlas o zdieľaní údajov o aktivite e-mailu zákazníkov s externým systémom. Údaje importované z externých systémov do Sales Insights podliehajú Vyhláseniu o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft.
Ako povoliť automatické snímanie
Povoľte automatické snímanie podľa týchto krokov:
Predpoklady pre automatické snímanie
Pred povolením automatického zberu údajov vykonajte nasledujúce úlohy:
Povolenie Sales Insights. Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie a konfigurácia štandardných funkcií Sales Insights.
Použite server Exchange ako server a program Outlook ako poštového klienta.
Schváľte e-mailové adresy používateľov, aby ste povolili dotazy pre údaje servera Exchange (vyžaduje si administrátorské práva na úrovni nájomcu). Ďalšie informácie nájdete v časti Schváliť e-mail.
Povoliť automatický zber údajov
Prihláste sa do aplikácie Dynamics 365 Sales Hub a prejdite na Oblasť zmien>Nastavenia Sales Insights.
Na mape lokality v časti Inteligencia produktivity vyberte možnosť Automatické snímanie.
Zapnite prepínač Povoliť základné automatické snímanie .
Poznámka
Ďalšie informácie o automatickom snímaní a o tom, ako môže pomôcť vašim používateľom, nájdete v časti Zachytenie aktivít súvisiacich so zákazníkmi pomocou automatického snímania.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Úvod do správy Sales Insights
Časté otázky o automatickom snímaní
Problém: Nemožno zobraziť nesledované e-maily a stretnutia v automatickom zaznamenávaní