Nastavenie aplikácie Analýza konverzácie v aplikácii Centrum predaja

Používanie Microsoft Teams alebo iných dialerov tretích strán spolu s inteligenciou konverzácie v Dynamics 365 Sales pomáha organizáciám transformovať interakcie so zákazníkmi na výnosy. Volanie s týmito dialermi umožňuje predajcom zobraziť dôležité obchodné informácie počas hovoru – v reálnom čase – aj po ňom.

Ako správca nakonfigurujte inteligenciu konverzácie pre dialer, ktorý používajú vaši predajcovia.

Ak máte licenciu Dynamics 365 Sales Enterprise, môžete povoliť nahrávanie hovorov Teams prostredníctvom rýchleho nastavenia. Prejdite na stránku Začíname s digitálnym predajom v časti Nastavenia aplikácie vo svojej predajnej aplikácii.

Získajte viac informácií o konverzačnej inteligencii pre licenciu Sales Enterprise.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia Správca systému
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Predpoklady pre Microsoft Teams

Predpoklady pre dialery tretích strán

  • Platná licencia a predplatné na používanie vytáčacích programov tretích strán. Informácie o nastavení telefónneho systému a vytáčania nájdete v dokumentácii poskytovateľa telefónnej služby.

  • Integrujte dialer tretej strany s Dynamics 365 Sales.

Otvorte stránku nastavení inteligencie konverzácie

  1. Vyberte Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a potom vyberte Nastavenia Sales Insights.

  2. V časti Produktivita vyberte Inteligencia konverzácie.

Vytvorte alebo upravte pravidlá nahrávania

Zásady nahrávania definujú poskytovateľa hovorov, roly zabezpečenia a možnosti nahrávania. Môžete vytvoriť viacero politík nahrávania a priradiť ich rôznym rolám zabezpečenia. Môžete napríklad vytvoriť politiku nahrávania pre svojich obchodných manažérov, ktorá im umožní automaticky nahrávať hovory, a inú pre svojich obchodných zástupcov, ktorá im umožní nahrávať hovory manuálne. Ak vaši predajcovia využívajú viacerých poskytovateľov hovorov, môžete vytvoriť pravidlá nahrávania pre každého poskytovateľa.

  1. Otvorte stránku Nastavenia inteligencie konverzácie.

  2. V časti Poskytovatelia hovorov a nahrávanie vyberte svojho poskytovateľa hovorov. Napríklad výberom možnosti Tímy vytvorte politiku nahrávania pre svoje hovory cez Teams. Ak chcete upraviť existujúcu politiku, vyberte ju z tabuľky Zásady nahrávania v tejto časti.

    Poznámka

    Táto časť uvádza iba tých poskytovateľov, ktorí sú nakonfigurovaní a integrovaní. Ak svojho poskytovateľa nevidíte, overte si predpoklady uvedené v tomto článku.

    Snímka obrazovky poskytovateľov hovorov a stránky nahrávania v nastaveniach inteligencie konverzácie.

  3. Na table Nová politika nahrávania zadajte jedinečný názov pre politiku.

  4. Nakonfigurujte roly zabezpečenia a možnosti nahrávania podľa popisu v nasledujúcej tabuľke.

    Možnosť Description
    Možnosti nahrávania Vyberte možnosť spustenia nahrávania hovorov:
    • Manuálne nahrať všetkých účastníkov: Túto možnosť vyberte, ak chcete predajcom povoliť manuálne spustenie nahrávania pri začatí hovoru a nahrávanie všetkých účastníkov.
    • Ručne zaznamenať všetkých účastníkov, predajcovia sa automaticky zaznamenajú: Túto možnosť vyberte, ak chcete predajcov automaticky zaznamenať, keď sa začne hovor. Predajcovia môžu kedykoľvek spustiť alebo zastaviť zaznamenávanie zákazníka.
    • Automaticky zaznamenať všetkých účastníkov: Túto možnosť vyberte, ak chcete automaticky zaznamenať všetkých účastníkov hovoru.
    • Automaticky nahrávať všetkých účastníkov, predajcovia môžu zastaviť nahrávanie: Túto možnosť vyberte, ak chcete automaticky nahrávať všetkých účastníkov hovoru. Predajcovia môžu nahrávanie kedykoľvek zastaviť.
    Povoliť politiku nahrávania pre Určuje roly zabezpečenia, pre ktoré je politika použiteľná. Uistite sa, že vybraté roly zabezpečenia majú oprávnenia na čítanie k Záznamovej tabuľke. Táto tabuľka je dostupná v rámci vlastných entít.
    Tipy:
    • Ak chcete túto funkciu implementovať pre celú organizáciu, vyberte všetky roly zabezpečenia.
    • Pre fázovú implementáciu vytvorte rôzne roly zabezpečenia pre každú skupinu používateľov a potom priraďte rola zabezpečenia podľa toho.
  5. Uložte zmeny. Ak konfigurujete inteligenciu konverzácie prvýkrát, pokračujte ďalšou sekciou a konfigurujte nastavenia inteligencie konverzácie.

Nakonfigurujte nastavenia inteligencie konverzácie

Nakonfigurujte nastavenia, aby ste určili, kde sa ukladajú údaje o nahrávaní hovorov, dobu uchovávania a kľúčové slová a konkurentov, ktorých chcete počas hovorov sledovať.

  1. Otvorte stránku Nastavenia inteligencie konverzácie.

  2. V časti Ukladací priestor na nahrávanie hovorov nakonfigurujte možnosti súvisiace s ukladaním podľa popisu v nasledujúcej tabuľke.

    Možnosť Popis
    Úložisko na nahrávanie hovorov Vyberte možnosť na uloženie záznamov hovorov na analýzu:
    • Úložisko poskytnuté spoločnosťou Microsoft: Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť ukladací priestor poskytovaný spoločnosťou Microsoft. Táto možnosť je predvolene vybratá a odporúčame, aby ste ju nemenili, pokiaľ nepotrebujete uchovávať údaje o nahrávaní hovorov dlhšie ako 90 dní.
    • Vaše vlastné úložisko Azure: Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť svoje vlastné úložisko Azure. Túto možnosť musíte vybrať, ak chcete uchovávať údaje o nahrávaní hovorov dlhšie ako 90 dní. Po výbere tejto možnosti zadajte Názov úložiska a Názov kontajnera , ktoré ste vytvorili pre spravodajstvo konverzácie v váš portál Azure. Prečítajte si viac o konfigurácii vlastného úložiska.
    Politika uchovávania údajov Vyberte, ako dlho sa majú uchovávať údaje o nahrávaní hovorov. Aplikácia vymaže údaje, keď dosiahne časový limit. Prečítajte si viac o uchovávaní údajov a prístupe.
    Pre úložisko poskytnuté spoločnosťou Microsoft sú dostupné doby uchovania 30 dní a 90 dní. Ak vaša organizácia vyžaduje dlhšie obdobie uchovávania, budete musieť použiť vlastný ukladací priestor.

    Snímka obrazovky s nastaveniami vlastného úložiska.

  3. V časti Obchodné nastavenia nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:

    • V sekcii Sledovanie konverzácií pridajte kľúčové slová a konkurentov, ktorých chce vaša organizácia sledovať počas hovorov. Pridávanie kľúčových slov a konkurentov je povinné globálne nastavenie, ktoré sa vzťahuje na všetky predajné hovory v organizácii. Ak chcete povoliť inteligenciu konverzácie, musíte nastaviť aspoň jedno kľúčové slovo a aspoň jedného konkurenta. V prípade potreby môžete neskôr aktualizovať kľúčové slová a konkurentov. Získajte viac informácií o konfigurácii kľúčových slov a konkurentov v obsahu konverzácie.

    • V sekcii Automatické súhrny ponechajte začiarknuté políčko Povoliť súhrn hovorov , aby si predajcovia mohli po telefonáte zobraziť poznámky. Získajte viac informácií o stránke súhrnu hovorov.

    • V sekcii Moje jazyky pridajte jazyky, ktoré vaši predajcovia používajú počas hovorov so zákazníkmi, aby ste zaistili presný prepis, sledovanie kľúčových slov, analýzu, štatistiky a kľúčové ukazovatele výkonu.

    Snímka obrazovky s obchodnými nastaveniami.

  4. (Voliteľné) V sekcii Súhlas s údajmi a súkromie vyberte Povoliť prístup k údajom iba na čítanie , čím povolíte spoločnosti Microsoft na zlepšenie kvality prehľadov poskytnutím prístupu iba na čítanie k údajom o konverzáciách vašej organizácie.

  5. (Voliteľné) V časti Nové a pripravované funkcie vyberte funkcie ukážky, ktoré chcete povoliť pre svoju organizáciu Dynamics 365. Viac informácií o povolenie nových a pripravovaných funkcií.

  6. Stlačte možnosť Publikovať. V zobrazenej správe si prečítajte zmluvné podmienky a vyhlásenie o ochrane osobných údajov a potom vyberte Začať.

Povoliť nové a pripravované funkcie

Pre inteligenciu konverzácie sú k dispozícii nasledujúce funkcie ukážky:

Skrytie osobných údajov (verzia Preview)

Aby boli v súlade s nariadeniami odvetvia platobných kariet (PCI), organizácie musia chrániť osobné údaje zdieľané zákazníkmi počas hovorov. Keď povolíte možnosť skryť osobné údaje, podrobnosti o kreditnej karte, ako je číslo kreditnej karty, dátum vypršania platnosti a CVV, budú pred uložením prepisu maskované. Prečítajte si viac o prepisoch hovorov.

Dôležité

Verzia Preview je funkcia, ktorá nie je úplná, ale je vám k dispozícii, skôr než bude všeobecne dostupná, aby ste ju mohli vyhodnotiť a poskytnúť spoločnosti Microsoft súvisiacu odozvu. Verzie Preview môžu mať obmedzenú funkčnosť a môžu uplatňovať menšie alebo odlišné záväzky v oblasti ochrany osobných údajov, zabezpečenia či dodržiavania súladu s predpismi než komerčná verzia. Verzie Preview ako také nie sú určené na produkčné použitie, čo znamená, že nie sú určené pre „živé“ údaje o zákazníkoch, osobné údaje ani iné údaje, na ktoré sa vzťahujú vyššie požiadavky na dodržiavanie súladu s predpismi. Použitie týchto údajov je na vaše výhradné riziko a je vašou výhradnou zodpovednosťou upozorniť koncových používateľov na to, že v prípade potreby nebudú používať osobné údaje ani citlivé informácie v rámci používania verzií Preview. Pre verzie Preview neposkytujeme podporu a oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics 365 vám nebude môcť pomôcť s problémami ani otázkami. Táto verzia Preview a každá jednorazová podpora, ktorú sa spoločnosť Microsoft rozhodne poskytnúť, sa poskytuje „tak, ako je“, „so všetkými chybami“, „ako je k dispozícii“ a bez záruky.

Aby boli v súlade s nariadeniami odvetvia platobných kariet, organizácie musia chrániť osobné údaje zdieľané zákazníkmi počas hovorov. Keď povolíte možnosť skryť osobné údaje, podrobnosti o kreditnej karte, ako je číslo účtu, dátum vypršania platnosti a CVV, sa pred uložením prepisu hovoru zamaskujú.

  1. Otvorte stránku Nastavenia inteligencie konverzácie.

  2. Prejdite do sekcie Nové a pripravované funkcie , vyberte Skryť informácie o kreditnej karte v prepisoch pre maskovanie informácií o kreditnej karte v prepisy budúcich hovorov pred ich uložením. V súčasnosti nie sú uvedené čísla kreditnej karty vo zvuku redigované. Snímka obrazovky sekcie Nové a pripravované funkcie s prepínačom na povolenie funkcií ukážky a možnosťou skryť informácie o kreditnej karte.

Povoliť kategorizáciu hovorov pre krátke hovory (ukážka)

Dôležité

Verzia Preview je funkcia, ktorá nie je úplná, ale je vám k dispozícii, skôr než bude všeobecne dostupná, aby ste ju mohli vyhodnotiť a poskytnúť spoločnosti Microsoft súvisiacu odozvu. Verzie Preview môžu mať obmedzenú funkčnosť a môžu uplatňovať menšie alebo odlišné záväzky v oblasti ochrany osobných údajov, zabezpečenia či dodržiavania súladu s predpismi než komerčná verzia. Verzie Preview ako také nie sú určené na produkčné použitie, čo znamená, že nie sú určené pre „živé“ údaje o zákazníkoch, osobné údaje ani iné údaje, na ktoré sa vzťahujú vyššie požiadavky na dodržiavanie súladu s predpismi. Použitie týchto údajov je na vaše výhradné riziko a je vašou výhradnou zodpovednosťou upozorniť koncových používateľov na to, že v prípade potreby nebudú používať osobné údaje ani citlivé informácie v rámci používania verzií Preview. Pre verzie Preview neposkytujeme podporu a oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics 365 vám nebude môcť pomôcť s problémami ani otázkami. Táto verzia Preview a každá jednorazová podpora, ktorú sa spoločnosť Microsoft rozhodne poskytnúť, sa poskytuje „tak, ako je“, „so všetkými chybami“, „ako je k dispozícii“ a bez záruky.

Ak ste zvolili Automatické nahrávanie na zaznamenávanie všetkých hovorov zákazníkov, môžete povoliť kategorizáciu hovorov, ktorá pomôže vášmu predajnému tímu rýchlo identifikovať hovory, ktoré nemajú užitočný obsah, ako sú hovory ktoré išli do hlasovej schránky a hovory, ktoré neboli zodpovedané. Ďalšie informácie: Zobraziť značku kategorizácie pre krátkodobé hovory (ukážka)

  1. Otvorte stránku Nastavenia inteligencie konverzácie.

  2. Prejdite do sekcie Nové a pripravované funkcie , vyberte Kategorizácia hovorov (ukážka), vyberte typ hovorov chcete, aby systém zistil a označil.

    Snímka obrazovky sekcie Nové a pripravované funkcie s prepínačom na povolenie funkcií ukážky a možností kategorizácie hovorov

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež