Priraďte roly a povoľte používateľov pre Omnikanál pre služby pre zákazníkov

Článok
03/18/2024

Omnikanál pre Customer Service ponúka súbor funkcií, ktoré rozširujú možnosti Dynamics 365 Customer Service Enterprise a umožňujú organizáciám okamžite sa spojiť a komunikovať so zákazníkmi prostredníctvom kanálov digitálnych správ. Na prístup k Omnikanálu pre Customer Service je potrebná ďalšia licencia. Ďalšie informácie nájdete na stránkach Prehľad cien aplikácie Dynamics 365 Customer Service a Prehľad cien aplikácie Dynamics 365 Customer Service.

Pomocou informácií v tomto článku môžete nakonfigurovať roly zabezpečenia a umožniť používateľom vykonávať rôzne úlohy v aplikácii Customer Service.

Roly v Omnikanáli pre Customer Service

Používatelia Dynamics 365 môžu pristupovať k rôznym funkciám a používať ich na základe rolí, ktoré sú im priradené. Nasledujúce roly môžu byť priradené jednotlivo alebo v kombinácii na základe úloh, ktoré je potrebné vykonať:

Základný používateľ: Vyžadované zo strany všetkých používateľov Omnikanál pre Customer Service.
Správca Omnikanála: Vyžaduje sa na vykonávanie úloh správcu; tiež vyžaduje rolu Správca systému pre správu používateľských rolí a oprávnení v Omnikanáli pre Customer Service.
Supervízor Omnikanála: Vyžaduje sa na vykonávanie úloh supervízora.
Agent Omnikanála: Vyžaduje sa na vykonávanie úloh agenta.
Používateľ nástrojov produktivity: Vyžadované používateľmi nástrojov produktivity Dynamics 365.
Správca nástrojov produktivity: Vyžadované správcom nástrojov produktivity Dynamics 365.
Správca správcu profilu aplikácie: Vyžaduje sa na vytváranie a priraďovanie profilov aplikácií používateľom Customer Service a Omnikanála pre Customer Service.
Používateľ profilu aplikácie: Vyžadované používateľmi Customer Service a Omnikanála pre Customer Service.

Uistite sa, že rola Prístup k API Omnikanála nie je priradená používateľovi typu supervízor alebo agent.

Okrem toho je rola Zástupca služieb pre zákazníkov potrebná na prácu s entitou Prípad.

Na vytvorenie používateľských kont pre každého používateľa, ktorý potrebuje prístup k službe Omnikanál pre služby pre zákazníkov, použite Centrum správcu Microsoft 365. Viac informácií nájdete v časti Vytvorenie používateľov a priradenie rol zabezpečenia.

Priradenie rolí používateľom

Aby ste mohli priraďovať roly k osobám v mapovaní osôb na roly, musíte roly priradiť používateľom priamo a nie prostredníctvom členstva v tíme. Ďalšie informácie o mapovaní osôb rolí nájdete v časti Mapovanie osôb rolí.

Vykonajte nasledujúce kroky na priradenie rolí používateľom v oblasti pokročilých nastavení Dynamics 365:

Na paneli príkazov vyberte Nastavenia>Rozšírené vyhľadávania. Stránka Nastavenia sa zobrazí na novej karte prehľadávača.
Vyberte položky Nastavenie>Zabezpečenie>Používatelia.
V zozname si vyberte používateľov, ktorým chcete priradiť rolu zabezpečenia.
V ponuke si vyberte možnosť Spravovať úlohy. Zobrazia sa roly zabezpečenia dostupné pre organizačnú jednotku.
V dialógovom okne Spravovanie rol používateľa vyberte roly zabezpečenia, ktoré chcete priradiť používateľovi, a potom vyberte položku OK.

Ak chcete zobraziť a spravovať používateľov vo omnikanáli pre služby pre zákazníkov, pozrite si Správa používateľov vo omnikanáli pre služby pre zákazníkov.

Pochopenie rol a ich privilégií

Každá rola v službe Omnikanál pre Customer Service môže vykonávať súbor akcií na základe oprávnení, ktoré sú uvedené nižšie.

Oprávnenia	Správca Omnikanála	Supervízor Omnikanála	Agent Omnikanála	Používateľ nástrojov produktivity	Správca nástrojov produktivity
Môže zobraziť zoznam používateľov/zoznam prítomnosti/zoznam prehľadov prác/zoznam frontov/zoznam konfigurácií PBI	Áno	Áno
Môžete upravovať role používateľa	Áno
Môžete upraviť predvolenú prítomnosť a predvolenú kapacitu používateľa	Áno	Áno
Môžete upravovať priradenie frontu používateľa	Áno	Áno
Môže pridať/upraviť/odstrániť prítomnosť	Áno
Môže pridávať/odoberať používateľov z prítomnosti	Áno	Áno
Môže pridať/upraviť/odstrániť prepojenia prítomnosti	Áno
Môže pridávať/upravovať/odstraňovať prehľady prác	Áno
Môže pridať/upraviť/vymazať nastavenia kanálov, nastavenia kontextu, pravidlá smerovania	Áno
Môže pridať/upraviť/odstrániť fronty	Áno
Môže pridať/odstrániť agentov z frontu	Áno	Áno
Môžete pridať/upraviť/odstrániť botov	Áno
Môže zobraziť/pridať/upraviť/odstrániť rýchle odpovede	Áno	Áno
Môže pridať/upraviť/odstrániť konfiguráciu PBI	Áno
Môže zobraziť/pridať/upraviť/odstrániť prevádzkové hodiny	Áno
Môže zobraziť/pridať/upraviť/odstrániť nastavenia overenia	Áno
Môže si zobraziť prevádzkové hodiny		Áno
Môže monitorovať, priraďovať a prenášať konverzácie		Áno
Môže zobraziť zoznam používateľov/zoznam prítomnosti/zoznam prehľadov prác/zoznam frontov			Áno
Môže si zobraziť rýchle odpovede			Áno
Dokáže čítať skript agenta				Áno
Dokáže čítať krok skriptu agenta				Áno
Dokáže čítať pracovný postup				Áno
Môže čítať `msdyn_actioninputparamete`r				Áno	Áno
Dokáže čítať `msdyn_actionoutputparameter`				Áno	Áno
Dokáže čítať `msdyn_inputparameters`				Áno	Áno
Dokáže čítať `msdyn_macroconnector`				Áno	Áno
Dokáže čítať `msdyn_parameterdefinition`				Áno	Áno
Dokáže čítať `msdyn_designeroptions`				Áno	Áno
Dokáže čítať `msdyn_macroactiontemplate`				Áno	Áno
Dokáže čítať akciu makra				Áno
Môže vytvárať/čítať/zapisovať/pridávať/mazať skripty agentov					Áno
Môže vytvárať/čítať/zapisovať/pridávať/mazať krok skriptu agentov					Áno
Môže vytvárať/čítať/zapisovať/pridávať/mazať pracovný postup skriptu agentov					Áno
Dokáže čítať `msdyn_macrosolutionconfiguration`					Áno
Môže vytvárať/čítať/zapisovať/pridávať/mazať akciu makra					Áno

Nakonfigurujte povolenia na prístup k zabezpečeným stĺpcom

Správcovskí používatelia budú potrebovať povolenia na úrovni stĺpcov pre zabezpečené stĺpce, keď budú konfigurovať nasledujúce funkcie a kanály:

Zabezpečené stĺpce možno identifikovať podľa informačnej ikony, ktorá je pri stĺpci prítomná.

Entity a ich tajné atribúty sú nasledovné. Ďalšie informácie o entitách a ich atribútoch nájdete v časti Prehľad entít.

Entity	Tajné atribúty
msdyn_authenticationsettings	msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (pre SMS)	msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay	msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret	msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting	msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider	msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount	msdyn_agentaccountclienttoken
msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount	msdyn_partneraccountclienttoken msdyn_base64credentialfilestring msdyn_base64credentialfilestringcontd
msdyn_ocsmssettingsecret	msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication	msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret	msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig	msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount	msdyn_secureauthenticationtoken

Spravujte povolenia pre tajné atribúty

V centre spravovania Power Platform vytvorte alebo aktualizujte bezpečnostný profil stĺpca. Ďalšie informácie: Priraďte bezpečnostné profily a nastavte povolenia
Poskytnite povolenia na čítanie, aktualizáciu alebo vytvorenie bezpečnostného profilu v stĺpcoch, ktoré zodpovedajú tajným atribútom uvedeným v predchádzajúcej tabuľke.

Pozrite si tiež

Poskytnutie služby Omnikanál pre služby pre zákazníkov
Spravujte používateľov v Omnikanáli pre služby pre zákazníkov
Role personas pre jednotné smerovanie
Sprievodca agentov pomocou skriptov
Automatizujte úlohy pomocou makier

Share via