Pridať produkty do príležitosti
Rozvíjajte svoju príležitosť pridaním produktov, balíkov alebo rodín, ktoré chcete predať, upsell a cross-sell.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja |
Vyhľadanie a pridanie produktov k príležitosti
Môžete pridať produkt, ktorý už existuje v katalógu produktov Dynamics 365 Sales, alebo pridať zapísaný produkt. Akékoľvek produkty pridané k príležitosti sa automaticky priradia k cenovým ponukám vytvoreným z príležitosti
Vyhľadanie a pridanie produktov:
Zo zoznamu príležitostí otvorte príležitosť, do ktorej chcete pridať produkty.
Prejdite na kartu Položky riadku produktu.
Vyberte Cenník. Cenník určuje cenu produktu.
Poznámka
V predvolenom nastavení musíte vybrať cenník, aby ste mohli pridať produkty k príležitosti; Správca však môže zmeniť nastavenia organizácie tak, aby bolo pole Cenník voliteľné.
Ak chcete, aby sa odhadované výnosy príležitosti vypočítali na základe celkového počtu produktov, nastavte položku Výnosy na hodnotu Vypočítané v systéme. Ak chcete použiť vlastné odhadované výnosy, nastavte ich na možnosť Poskytnuté používateľmi.
Vyberte položku Pridať produkt.
Vo formulári Rýchle vytvorenie: príležitosť Produkt postupujte takto:
Vyberte položku Produkt: Nastavte prepínač a vyberte, či chcete pridať existujúci produkt alebo vytvoriť nový:
Ak chcete použiť existujúci produkt, vyberte položku Vyhľadávanie a vyhľadajte a pridajte produkt.
Poznámka
- Keď je pre príležitosť vybraný cenník, produkty uvedené v poli Existujúci produkt sú filtrované podľa cenníka. To znamená, že v tomto poli sa zobrazujú iba produkty priradené k vybranému cenníku. V tomto prípade je predvolené zobrazenie nastavené na možnosť Produkty v zobrazení nadradeného cenníka . Vlastné zobrazenie nemôžete nastaviť ako predvolené. Aj keď tak urobíte, vyhľadávanie produktov ho automaticky nastaví späť na možnosť Produkty v zobrazení Nadradený cenník .
- Ak cenník nie je vybratý, v poli Existujúci produkt sa zobrazia všetky aktívne produkty (nefiltrované podľa cenníka). Kliknutím na ikonu Zmeniť zobrazenie môžete zmeniť zobrazenie a vyhľadať ďalšie produkty.
- V predvolenom nastavení sa pri vyhľadávaní produktu zobrazia naposledy použité produkty. Najnovšie používané produkty nie sú filtrované na základe vybraného cenníka.
- Ak vyberiete cenník a vyberiete produkt, ktorý nie je priradený k cenníku, zobrazí sa chyba. Vyberte produkt, ktorý je priradený k vybranému cenníku.
Ak chcete pridať produkt adhoc, vyberte položku Zápis a potom zadajte názov produktu.
Cena: Vyberte možnosť cenotvorby. Predvolene ide o jednotkovú cenu, ktorá je uvedená v katalógu produktov. Ak chcete prepísať katalógovú cenu, vyberte Prepísať cenu: Pri prepísaní ceny môžete určiť cenu, ktorú chcete účtovať za každú jednotku produktu.
Množstvo: Zadajte množstvo produktu alebo služby, ktoré bude zahrnuté.
Manuálna zľava: Ak chcete ponúknuť zľavu z ceny produktu, zadajte ju tu.
Daň: Ak sa to vyžaduje, zadajte príslušnú sumu dane.
Ak chcete tento produkt uložiť a pridať ďalšie produkty, vyberte položku Uložiť a nové.
V mriežke Položky riadku produktu sa zobrazujú všetky produkty, ktoré sú priradené k príležitosti. Ak ste pridali existujúci produkt z katalógu produktov, môžete zmeniť množstvo a zľavu produktu vnorené v mriežke Položky riadku produktu. Ak ste pridali produkt nezahrnutý do katalógu, môžete tiež zmeniť cenu výrobku okrem množstva a zľava.
S produktmi pridanými do mriežky Položky riadka produktu môžete vykonať nasledujúce akcie.
| To | Postup |
|---|---|
| Upravte vlastnosti produktu. | Dvojitým kliknutím na produkt aktualizujete podrobnosti, ako je cena, množstvo alebo zľava pridaných produktov. |
| Odstránenie produktu súvisiaceho s príležitosťou. | Vyberte produkt a na paneli príkazov vyberte položku Odstrániť produkt príležitosti. |
| Zobrazenie produktov v balíku. | Vyberte ikonu šípky  pre balík produktu. Zobrazia sa vám všetky produkty, ktoré sú zahrnuté v balíčku. |
| Zobraziť a pridávať súvisiace produkty pre cross-selling alebo upselling, prípadne vybrať príslušenstvo alebo náhradný produkt. | Vyberte produkt a vyberte položku Návrhy v mriežke produktov. Tabla Návrhy zobrazuje všetky produkty, ktoré sú definované ako súvisiace produkty pre aktuálny produkt. Vyberte súvisiace produkty, ktoré chcete pridať, a potom vyberte tlačidlo OK. |
| Zoskupte si špecifické záznamy presúvaním záznamov nahor alebo nadol v mriežke. | Vyberte záznam, vyberte ikonu ďalších príkazov a potom vyberte položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol. |
Dôležité
Ak správca systému povolil vylepšené prostredie na pridávanie produktov k príležitosti, zobrazí sa vám iné prostredie. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie produktov k príležitosti pomocou vylepšeného prostredia.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Vytvorenie alebo úprava príležitosti
Rozvíjajte predaj od potenciálneho zákazníka k objednávke
Sprievodca riešením problémov Dynamics 365 Sales
Cenová kalkulácia pre evidenciu príležitostí, cenových ponúk, objednávok a faktúr