Vytvorenie alebo úprava príležitostí

  • Článok

Vytvorte príležitosť, keď je váš potenciálny zákazník takmer pripravený na nákup. Pomocou príležitosti možno predpovedať výnosy z predaja, nastaviť potenciálny dátum uzavretia a zohľadniť pravdepodobnosť uskutočnenia predaja.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional
Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja
Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Ako vytvoriť príležitosť

Na vytvorenie príležitosti použite jednu z nasledujúcich metód:

  • Konvertujte potenciálneho zákazníka na príležitosť, ak príležitosť pochádza od potenciálneho zákazníka. V tomto prípade
    • Informácie zo záznamu potenciálneho zákazníka sa skopírujú do príležitosti.
    • Záznamy o potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach sú prepojené. Všetky aktivity a poznámky v zázname o potenciálnych zákazníkoch sú tiež k dispozícii v príslušnom zázname o príležitostiach.
  • Vytvorte novú príležitosť úplne od začiatku, ak nepochádza od potenciálneho zákazníka.

Vytvorenie novej príležitosti

Vytvorte príležitosť s podrobnosťami, ktoré máte. Príležitosť môžete aktualizovať, keď postupujete v rôznych fázach príležitosti - kvalifikácia, rozvoj, navrhnutie a zatvorenie.

Ak chcete vytvoriť príležitosť:

  1. Na mape lokality centra predaja vyberte položku Príležitosti.

  2. Na paneli príkazov kliknite na Nový.

  3. Na karte Súhrn zaznamenajte dôležité podrobnosti o príležitosti. Nasledujúci zoznam popisuje polia, ktoré vyžadujú vysvetlenie:

    • Téma: Zadajte stručné zhrnutie príležitosti. Zahrňte podrobnosti, ako je produkt, množstvo a meno zákazníka. Dobre napísaná téma pomáha zainteresovaným stranám rozpoznať príležitosť jednoduchým pohľadom na zoznam príležitostí. Príklad: 125 licencií CRM pre spoločnosť Contoso inc.

    • Mena: Vyberte menu, ktorú chcete použiť na výpočet peňažných hodnôt príležitosti.

      Poznámka

      • Váš základný záznam a všetky jeho položky musia používať rovnakú menu. Ak má vaša príležitosť napríklad menu nastavenú na americké doláre, musíte použiť rovnakú menu pre položky cenníka, ktoré pridáte k príležitosti. Nemôžete meniť menu základného záznamu (v tomto prípade, príležitosť), pokým neodstránite všetky zoznamové položky priradené k záznamu.
      • Podobne musia mať všetky záznamy vytvorené z príležitosti, napríklad cenová ponuka, objednávka alebo faktúra, tú istú menu ako príležitosť.

  4. Ak ešte nie ste pripravení pridať produkty do príležitosti, môžete určiť odhadované výnosy. Vyberte rozbaľovaciu ponuku v pravom hornom rohu príležitosti a aktualizujte odhadované výnosy a odhadovaný dátum uzávierky, ako je znázornené v nasledujúcom videu:

    Poznámka

    Keď budete pripravení pridať produkty, môžete si vybrať automatický výpočet výnosov na základe pridaných produktov, cenníka, zliav atď.

  5. Vyberte položku Uložiť.

Bežné ďalšie kroky:

Tlačidlo Pravá šípkaVyhľadanie a pridanie viacerých produktov k príležitosti
Tlačidlo Pravá šípkaPridajte účastníkov projektu, predajný tím a konkurentov pre túto príležitosť
Tlačidlo Pravá šípkaPresuňte príležitosť cez rôzne fázy

Tlačidlo DomovZískajte informácie o procese predaja, starostlivosti o predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku
Tlačidlo DomovZobrazenie prehľadov vzťahov pre príležitosť

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež