Kvalifikujte sa a premeňte potenciálnych zákazníkov na príležitosť
Keď identifikujete časový rámec, rozpočet a nákupný proces pre potenciálneho zákazníka, kvalifikujte potenciálneho zákazníka na vytvorenie zodpovedajúceho účtu, kontaktu a príležitosti.
Prepitné
Ak si chcete vyskúšať Dynamics 365 Sales zadarmo, môžete sa zaregistrovať na 30-dňovú skúšobnú verziu.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Schváliť potenciálneho zákazníka
Na mape lokality centra predaja
vyberte možnosť Potenciálni zákazníci.V zozname potenciálnych zákazníkov otvorte potenciálneho zákazníka, ktorého chcete schváliť.
V časti Kvalifikovať na paneli procesu zadajte nasledujúce informácie:
- Ak potenciálny zákazník pochádza z existujúceho účtu alebo kontaktu, vyberte ich v poliach Existujúci kontakt a Existujúci účet .
- Zadajte ďalšie podrobnosti, ako je časový rámec nákupu a odhadovaný rozpočet.
Prepitné
Ak chcete kvalifikovať viacerých potenciálnych zákazníkov, vráťte sa na stránku so zoznamom potenciálnych zákazníkov a vyberte potenciálnych zákazníkov, ktorých sa chcete kvalifikovať.
Na paneli príkazov vyberte Kvalifikovať. V závislosti od kvalifikácia potenciálneho zákazníka skúseností, ktoré zvolil váš správca, sa vám buď zobrazí výzva na vytvorenie záznamov o kontaktoch, potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach, alebo sa vám zobrazí správa Spracúva sa a záznamy sa vytvoria automaticky.
Ďalšie informácie:
Vedúci sa presunie do ďalšej fázy obchodného procesu. Potenciálny zákazník sa tiež odstráni zo zobrazenia Moji otvorení potenciálni zákazníci a pridá sa do zobrazenia Zatvorení potenciálni zákazníci .
Poznámka
Ak sa pri kvalifikovaní potenciálneho zákazníka nevytvorí príležitosť, tok obchodného procesu nepostúpi do ďalšej fázy, hoci sa stav potenciálneho zákazníka kvalifikuje.
Diskvalifikácia potenciálneho zákazníka
Keď sa rozhodnete, že potenciálny zákazník sa nezmení na príležitosť, môžete ho diskvalifikovať a stále máte k dispozícii revíznu stopu pre váš predajný proces. Ak vás príslušný potenciálny zákazník v budúcnosti znova kontaktuje, môžete ho znova aktivovať vrátane všetkých príloh a poznámok bez toho, aby ste museli znova zadávať všetky údaje. Odstránením záznamu sa odstránia aj všetky prílohy a poznámky.
Poznámka
Potenciálneho zákazníka môžete diskvalifikovať iba vtedy, ak s ním nie je spojená žiadna príležitosť.
Ak chcete diskvalifikovať, vyberte potenciálneho zákazníka a na paneli príkazov vyberte Diskvalifikovať.
Riešenie problémov a často kladené otázky s kvalifikácia potenciálneho zákazníka
- Informácie o tom, ako vyriešiť bežné chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri kvalifikovaní potenciálneho zákazníka, nájdete v príručke na riešenie problémov.
- Často kladené otázky o kvalifikácia potenciálneho zákazníka nájdete v časti Časté otázky o vedení vedenia.
Bežné ďalšie kroky:
Vytvorte alebo upravte príležitosť
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Definujte kvalifikácia potenciálneho zákazníka zážitok
Tlač cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamov
Sprievodca riešením problémov Dynamics 365 Sales
Zvýšte predaj pomocou Versium Predict
Získajte štatistiky predaja, ktoré využívajú InsideView
Riešenie problémov s problémami kvalifikácia potenciálneho zákazníka