Definovanie rozhrania schválenia potenciálneho zákazníka

Poskytnite svojim predajcom flexibilitu pri výbere záznamov, ktoré sa majú vytvoriť – obchodný vzťah, kontakt alebo príležitosť – keď je potenciálny zákazník schválený.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Definujte zážitok

1. V aplikácii vyberte ikonu Nastavenia a potom vyberte položku Rozšírené nastavenia.

   

   Otvorí sa stránka Správa podniku .

2. Vyberte položku Settings (Nastavenia), potom položku Administration (Správa) a potompoložku System Settings (Nastavenia systému).

3. Vyberte kartu Predaj .

4. V časti Schváliť potenciálneho zákazníka skúsenosti nastavte predvolene položku Vytvoriť záznamy o obchodnom vzťahu, kontakte a príležitosti pri kvalifikácii potenciálneho zákazníka na hodnotu Nie.

Toto vyzve predajcov, aby si vybrali, ktoré typy záznamov sa majú vytvoriť, keď sa potenciálny zákazník schválený.

Ak pri kvalifikácii potenciálneho zákazníka predvolene nastavíte položku Vytvoriť záznamy o zákazníkoch, kontaktoch a príležitostiach na hodnotu Áno , záznamy o zákazníctve , kontakte a príležitosti sa vytvoria predvolene .

Toto správanie je použiteľné pre všetkých potenciálnych zákazníkov, ktorí sú schválení po aktualizácii tohto nastavenia.

S vydaním z apríla 2020 je toto nastavenie k dispozícii aj v oblasti Nastavenia aplikácie samotnej aplikácie Centrum predaja.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie:

1. V dolnej časti mapy lokality vyberte položku Zmeniť oblasť a potom vybertepoložku Nastavenia aplikácie.

2. Na mape lokality vyberte položku Prehľad a na stránke Prehľadvyberte položku Spravovať , ak chcete automaticky vytvárať záznamy pre nových kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov .

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Kvalifikácia alebo konverzia potenciálnych zákazníkov
Vytvorenie alebo úprava potenciálnych zákazníkov
Riešenie problémov s kvalifikáciou potenciálneho zákazníka