Vytvorenie alebo úprava potenciálnych zákazníkov
Vytvorte potenciálnych zákazníkov v Dynamics 365 na sledovanie potenciálnych zákazníkov. Potenciálny zákazník môže byť existujúci zákazník alebo niekto s kým ste ešte predtým neobchodovali. Môžete získať potenciálnych zákazníkov z mnohých zdrojov, ako sú reklamy, siete alebo e-mailové kampane. Potenciálnym zákazníkom môžete pridávať poznámky, aktivity a súvisiace kontakty.
Prepitné
Ak chcete vyskúšať Dynamics 365 Sales zadarmo, môžete sa zaregistrovať na 30-dňovú skúšobnú verziu.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja |
Vytvorenie alebo úprava potenciálneho zákazníka
Na mape lokality predajnej aplikácie vyberte položku Potenciálni zákazníci.
Stlačte možnosť Nové.
Zadajte informácie, ktoré máte o potenciálnom zákazníkovi. Vyžaduje sa iba Téma a priezvisko . Všetky ostatné podrobnosti sú voliteľné.
Na paneli procesov vyberte položku Kvalifikovať a vyberte alebo vytvorte obchodný vzťah a kontakt.
- Ak vyberiete účet alebo kontakt, názov spoločnosti a kontaktná adresa sa vyplnia, ak boli prázdne. Ak už boli tieto informácie zadané, výberom sa existujúce hodnoty nezmenia.
- Ak vytvoríte konto alebo kontakt, Mapy Bing vám môžu vyplniť podrobnosti adresy, ak správca zapol návrhy adries. Posuňte sa nadol do poľa Adresa a začnite písať ulicu. Vyberte adresu zo zoznamu návrhov poskytovaných službou Mapy Bing.
- Keď vytvoríte potenciálneho zákazníka, môžete vybrať ľubovoľné hodnoty pre existujúci kontakt a existujúci zákaznícky vzťah , kým potenciálneho zákazníka neuložíte. Po uložení nového potenciálneho zákazníka môžete vybrať iba hodnoty, ktoré boli filtrované, aby sa zabránilo duplikátom.
Vyberte alebo zadajte zostávajúce podrobnosti v kroku Kvalifikovať .
V sekcii Časová os pridajte všetky poznámky alebo aktivity , napríklad telefonické hovory aleboúlohy, ktoré súvisia s potenciálnym zákazníkom.
Ak chcete pridať kontakt ako účastníka projektu, posuňte sa nadol do časti Účastníci projektu a vyberte položku Nové pripojenie. Vyhľadajte a vyberte kontakt, ku ktorému sa chcete pripojiť a priradiť mu rolu účastníka projektu. Môžete tiež vybrať položku Nový kontakt a vytvoriť kontakt , pripojiť ho a priradiť mu rolu účastníka projektu.
- Zainteresovaná strana je kľúčovým kontaktom na účte, ktorý sa podieľa na rozhodovaní o kúpe. Ak ste priradili kontakt v kroku Kvalifikácia a vybrali ste značku dokončené , aby ste identifikovali kontakt ako osobu s rozhodovacími právomocami v obchodnom vzťahu, tento kontakt sa automaticky pripojí ako účastník projektu a priradí sa mu rola účastníka projektu.
- V predvolenom nastavení sa kontaktu, ktorý spojíte, priradí rola účastníka projektu. Ak chcete vybrať inú rolu, vyberte miesto naľavo od kontaktu v zozname, vyberte položku Upraviť a priraďte správnu rolu.
Dôležité
Ak sa položka Nové pripojenie nezobrazuje, znamená to, že vaša organizácia používa prispôsobené zobrazenie potenciálnych zákazníkov. V takom prípade vyberte kartu Pripojenia a potom vyberte položku Pripojiť , čím pripojíte účastníka projektu k potenciálnemu zákazníkovi.
Vyberte kartu Podrobnosti a zadajte všetky ďalšie informácie, ktoré máte o potenciálnom zákazníkovi, napríklad odvetvie a preferovaný spôsob kontaktovania.
Vyberte položku Save & Close (Uložiť a zavrieť).
Import potenciálnych zákazníkov zo súborov Excel, CSV a XML
Potenciálnych zákazníkov môžete pridať importovaním zo súboru a Microsoft Excel, CSV, XML alebo z Microsoft Exchange. Naučte sa, ako importovať údaje do Dynamics 365 Sales.
Urobte viac s potenciálnymi zákazníkmi
- Vychovávajte svojich potenciálnych zákazníkov prostredníctvom marketingovej kampane
- Výskum vedie prostredníctvom kanálov sociálnych médií, ako je LinkedIn
- Zvýšte efektivitu marketingu a predaja (platí len pre aplikáciu Sales)
Bežné ďalšie kroky:
- Kvalifikácia potenciálneho zákazníka a jeho premena na príležitosť
- Zoznámte sa s vedením prostredníctvom ktovie koho
- Získajte informácie o procese predaja, starostlivosti o predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku
- Zobrazenie analýzy vzťahov a kľúčových ukazovateľov výkonu pre potenciálneho zákazníka
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.