Konfigurácia a spravovanie entít vnorenia

Po nakonfigurovaní stránky predpovede získate prehľad o sumách v rámci kanála, ktoré predpovedajú vaši predajcovia na dané obdobie. Teraz možno budete chcieť vedieť, ktoré obchodné vzťahy k hodnote Vykonané konkrétneho predajcu, alebo možno chcete vedieť, ktoré produkty prispievajú k hodnote Získané iného predajcu. Funkcia vnorenia vám umožňuje rozdeliť prognózy predajcu podľa funkcie prispievajúcich faktorov, na ktorých vám záleží, napríklad obchodného vzťahu a produktu. Funkcia hĺbkovej analýzy sa zameriava na podkladové záznamy, ktoré prispievajú k hodnote súhrnného stĺpca, a zoskupuje ich podľa výberu hĺbkovej analýzy.

Pozrime sa na príklad. Amber Rodriguez je predajkyňa, ktorá je prepojený so štyrmi obchodnými vzťahmi. Jej plánované príjmy pre súčasné obdobie sú 400 000 USD. Kevin Smith, jej manažér predaja, chce pochopiť, ako sú jej príjmy 400 000 rozdelené podľa jednotlivých obchodných vzťahov. Na stránke s predpoveďami sa Kevin z rozbaľovacej ponuky rozhodne vnoriť do obchodného vzťahu. Potom vyberie ikonu vnorenia vedľa záznamu Amber, aby zobrazil zoznam obchodných vzťahov, ktoré vytvárajú každú z hodnôt prognózy Amber.

Zobrazenie vnorenej prognózy

Ako správca alebo správca predpovedí môžete povoliť a nakonfigurovať možnosť vnorenia pomocou kroku Vnorenie v konfigurácii prognózy. Konfiguráciou možností vnorenia, ktoré zodpovedajú vašim organizačným požiadavkám, môžete rozdeliť svoje predpovedané hodnoty na ktorúkoľvek z nakonfigurovaných možností vnorenia. To umožňuje používateľom pochopiť, aké hodnoty tvoria projekcie ich prognózy.

Poznámka

Informácie o tom, ako sa používa výber vnorenia, nájdete v časti Prezeranie a porozumenie údajom prostredníctvom vnorených entít.

Veci, ktoré musíte vedieť

Pred konfiguráciou voľby vnorenia vám odporúčame pochopiť nasledujúce koncepty:

Pomocou funkcie predpovedania sme poskytli vopred pripravené šablóny vnorenia na konfiguráciu súhrnných a hierarchických entít.

Informácie o tom, ako spravovať funkciu vnorenia, nájdete na stránke Spravovanie možností vnorenia.

Typ vnorenia

Typ vnorenia určuje typ údajov, ktorý sa používa na rozdelenie prognózovaných hodnôt na jednotlivé príspevky. Pri konfigurácii funkcie vnorenia si môžete zvoliť typ vnorenia ako entitu alebo množinu možností.

Vnoriť podľa entity

Ak zvolíte typ vnorenia podľa entít, môžete vybrať entitu, ktorá má priamy alebo nepriamy vzťah so súhrnnou entitou. Napríklad entita Obchodný vzťah má priamy vzťah so súhrnnou entitou Príležitosť. Podobne platí, že entita Produkt má nepriamy vzťah so súhrnnou entitou Príležitosť prostredníctvom entity Produkt príležitosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o vzťahoch, prečítajte si Referencie.

Vnoriť podľa množiny možností

Ak si vyberiete typ vnorenia podľa množina možností, môžete zo zoznamu vybrať množinu možností. Tieto množiny možností pochádzajú zo súhrnnej entity – napríklad z kategórie Prognóza a Rozpočet. Po výbere množiny možností môžete uložiť a pokračovať v konfigurácii prognózy. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia konfigurácia, pretože množiny možností aj pole sumy pochádzajú zo súhrnnej entity.

Entita sumy

Ak chcete efektívne rozdeliť všetky prognózované údaje podľa entity vnorenia, musíte identifikovať entitu, ktorá obsahuje polia sumy, ktoré sa majú agregovať. Touto entitou môže byť buď súhrnná entita alebo akákoľvek súvisiaca entita súhrnnej entity, ktorá obsahuje pole s číslom alebo menou.

Entita sumy obsahuje polia typu množstvo alebo mena. Pre každý definovaný stĺpec prognózy musíte vybrať pole sumy, ktoré zodpovedá súhrnnej hodnote. Vyberte príslušné polia sumy, aby sa hodnoty vnorenia mohli zlúčiť do súhrnnej hodnoty.

Výber entity a poľa obchodného vzťahu

V závislosti od entity sumy musíte vytvoriť vzťah entity medzi množstvom a entitou vnorenia.

Vzťah entity

Vzťah entity je nadviazaný na pripojenie entít vnorenia a súhrnu cez pole množstva v entite sumy. Tento vzťah vedie prognózu k rozdeleniu údajov o sume podľa hodnôt vnorenia.

  • Ak entity sumy a súhrnu rovnaké, môžete vytvoriť priamy vzťah medzi entitami vnorenia a súhrnu.
  • Ak sú entity sumy a súhrnu odlišné, musíte vytvoriť vzťah medzi entitami množstva a súhrnu a potom nadviazať vzťah medzi entitami množstva a vnorenia.

Vzťahy medzi entitami

Šablóny

Nasledujúce hotové šablóny sú určené na konfiguráciu zobrazení vnorenia. Tieto šablóny môžete pridať podľa entít súhrnu a hierarchie, ktoré ste použili na konfiguráciu prognózy.

Súhrnná entita Entita hierarchie Šablóny vnorenia
Príležitosť Používateľ Obchodný vzťah, produkt a nadradený produkt
Príležitosť Región Používateľ, obchodný vzťah, produkt a nadradený produkt
Príležitosť Konto Používateľ, produkt a nadradený produkt
Príležitosť Produkt Produkt, obchodný vzťah a vlastník

Pomocou týchto šablón môžete rozdeliť svoje predpovedané hodnoty podľa obchodných vzťahov, produktov, nadradených produktov, používateľov, vlastníkov a teritória.

Spravovanie možností vnorenia

  • Môžete pridať alebo upraviť voľby vnorenia a sprístupniť ich používateľov aj po aktivácii prognózy.
  • Môžete odstrániť voľbu vnorenia, ak sa v prognóze už nevyžaduje.

Pridanie entity vnorenia

  1. V kroku Vnorenie vyberte Pridať vnorenie.

    Poznámka

    Môžete vybrať ikonu šípky nadol a zvoliť šablónu na automatickú konfiguráciu možnosti vnorenia.

    Výber možnosti Pridať vnorenie

  2. V sekcii Všeobecné vlastnosti vyberte typ vnorenia.

    Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si časť Typ vnorenia.

    • Vnorenie podľa entity: Zobrazí zoznam entít, ktoré priamo súvisia so súhrnnou entitou a jej súvisiacou entitou.

      Vyberte entitu a potom zadajte Zobrazovaný názov. Hodnota, ktorú tu zadáte, bude viditeľná pre používateľov, ktorí si vyberú možnosť vnorenia. V tomto príklade konfigurujeme výber vnorenia založený na teritóriu.

      Výber entity vnorenia

    • Vnorenie podľa množiny možností: Zobrazí zoznam množín možností, ktoré sú k dispozícii v súhrnnej entite.

      Vyberte množinu možností zo zoznamu Množina možností vnorenia, potom zadajte a Zobrazovaný názov. Hodnota, ktorú tu zadáte, bude viditeľná pre používateľov, ktorí si vyberú možnosť vnorenia. V tomto príklade vyberáme možnosť vnorenia, ktorá je založená na množine možností Kategória prognózy.

      Výber množiny možností vnorenia

    Ak vyberiete túto možnosť, prejdite na krok 5.

  3. V sekcii Údaje sumy vyberte entitu v zozname Entita sumy. Zoznam entít, ktorý sa tu zobrazujú, sa vyplní na základe vybranej entity vnorenia. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si Entita sumy.

    • Ak sú entity sumy a súhrnu rovnaké, hodnoty poľa Suma sa konfigurujú automaticky a tieto hodnoty nie je možné upravovať. V tomto príklade je entita sumy vybratá ako Príležitosť, ktorá je tiež súhrnnou entitou, a stĺpce prognózy sú nakonfigurované takto:

    • Pre Najlepší prípad, Vykonané, Vynechané a Kanál ako Odhadované výnosy.

    • Pre Získané a Stratené ako Skutočné výnosy.

      Automatický výber poľa obchodného vzťahu

    • Ak sa entity sumy a súhrnu líšia, musíte polia sumy nakonfigurovať manuálne. Z rozbaľovacieho zoznamu v poli Suma vyberte a pridajte príslušné pole sumy pre každý stĺpec prognózy. V tomto príklade je entita sumy vybratá ako Produkt príležitosti a líši sa od entity súhrnu. Preto sú polia sumy pre každý stĺpec prognózy vybrané ručne ako Celková suma.

      Manuálny výber poľa obchodného vzťahu

    Poznámka

    Pole sumy pre viac stĺpcov prognózy môžete vybrať súčasne tak, že umiestnite kurzor doľava od stĺpcov a vyberiete prepínače, ktoré sa zobrazia. Potom sa zobrazí rozbaľovací zoznam s možnosťou Vyberte pole sumy, ktoré sa má použiť vo všetkých vybratých stĺpcoch prognózy.

    Použitie poľa toho istého obchodného vzťahu na viac stĺpcov

  4. V sekcii Vzťah entity vyberte vzťah podľa popisu:

    • Entity sumy a súhrnu sú rovnaké: Vyberte Entita sumy na vnorenie vzťahu entít z rozbaľovacej ponuky na vytvorenie vzťahu medzi entitami vnorenia a sumy.

      V tomto príklade je entitou sumy Príležitosť, ktorá je tiež súhrnnou entitou, a entitou vnorenia je Obchodný vzťah. Vzťah medzi entitami sumy a vnorenia je možné nadviazať prostredníctvom atribútu Obchodný vzťah. Vzťah je mapovaný ako Príležitosť > Obchodný vzťah (Obchodný vzťah) > Obchodný vzťah. Mapovanie špecifikuje, že entity Príležitosť a Obchodný vzťah môžu byť spojené zdieľaným atribútom Obchodný vzťah.

    • Entity sumy a súhrnu sa líšia: Ak sa entita sumy líši od súhrnnej entity, musíte vytvoriť vzťah medzi entitou sumy a súhrnu. Potom musíte vytvoriť vzťah medzi entitami sumy a vnorenia. Vyberte Entita sumy na vytvorenie súhrnu vzťahu entít z rozbaľovacej ponuky a vytvoríte vzťah medzi entitou sumy a súhrnu. Hodnoty zobrazené v zozname sú založené na vybranej entite sumy.

      V tomto príklade je entita sumy Produkt príležitosti a vzťah je vytvorený prostredníctvom Príležitosti. Vyberte atribút Entita sumy na vnorenie vzťahu entít a vytvoríte vzťah medzi entitou vnorenia a sumy. Hodnoty zobrazené v zozname sú tiež založené na vybranej entite sumy.

      Entita sumy je Produkt príležitosti a vzťah je vytvorený prostredníctvom atribútu Produkt. Vzťah je mapovaný ako Produkt príležitosti > Existujúci produkt (produkt) > Produkt. Mapovanie špecifikuje, že existuje atribút Produkt v entite Produkt príležitosti, ktorý súvisí s entitou Existujúci produkt, ktorý je zase príbuzný s atribútom Produkt.

      Vzťahy medzi entitami

    Ak sa chcete dozvedieť viac, choďte na Vzťah entity.

5. Uložte a vyberte Ďalej.

Úprava entity vnorenia

Entity vnorenia pre svoju predpoveď môžete kedykoľvek upraviť. Použite tento postup:

  1. Otvorte predpoveď, pre ktorú chcete upraviť entitu vnorenia.

  2. V sprievodcovi konfiguráciou vyberte krok Vnorenie.

  3. Vyberte možnosť rozbalenia, ktorú chcete upraviť, a vykonajte kroky 2 až 4 z Pridanie entity vnorenia podľa potreby.

  4. Uložte a zatvorte konfiguráciu.

Odstránenie entity vnorenia

Môžete odstrániť entitu vnorenia, ak sa v prognóze už nevyžaduje. Použite tento postup:

  1. Otvorte predpoveď, pre ktorú chcete upraviť entitu vnorenia.

  2. V sprievodcovi konfiguráciou vyberte krok Vnorenie.

  3. Vyberte možnosť rozbalenia, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte ikonu Odstrániť. Možnosť vnorenia sa potom z prognózy odstráni.

  4. Uložte a zatvorte konfiguráciu.

Odkaz

Pochopenie vzťahu „mnohé k 1“ a „1 k mnohým“:

V type vnorenia

  • Entita vzťahu „mnohé k 1“: Typy vnorenia, ktoré sú definované na základe vzťahu typu „mnohé k 1“ s entitou súhrnu, sa konfigurujú jednoduchšie, pretože entita vnorenia priamo súvisí s entitou súhrnu, a je potrebné vytvoriť sprostredkovateľský vzťah. Napríklad ak vyberiete entitu súhrnu ako Príležitosť a entitu vnorenia ako Obchodný vzťah, súhrnná entita vzťahu (Príležitosť) má vzťah typu „mnohé k 1“ s entitou súhrnu (Obchodný vzťah) a tento typ entity vnorenia sa ľahko delí do skupín.

  • Entita vzťahu „1 k mnohým“: Typy vnorenia, ktoré sú definované na základe vzťahu typu „1 k mnohým“ s entitou súhrnu, sa často delia horšie, pretože entita vnorenia je súvisiaca entita entity súhrnu. Napríklad ak vyberiete entitu súhrnu ako Príležitosť a entitu vnorenia ako Produkt, súhrnná entita vzťahu (Príležitosť) má vzťah typu „1 k mnohým“ s entitou súhrnu (Produkt) a tento typ entity vnorenia sa ťažšie delí do skupín.

Entita v obchodnom vzťahu

  • Ak má vybratá entita vnorenia vzťah typu „mnohé k 1“ s entitou súhrnu a entita sumy je rovnaká ako entita súhrnu, polia sumy sa nakonfigurujú automaticky, pretože tieto hodnoty sa preberajú z polí sumy, ktoré sú nakonfigurované v stĺpcoch prognózy. Tieto polia sumy nemožno upravovať – napríklad ak vyberiete Obchodný vzťah ako entitu vnorenia a entitu súhrnu ako Príležitosť. Vyberte entitu sumy ako Príležitosť, ktorá je rovnaká ako entita súhrnu. Pre každý stĺpec sa polia sumy automaticky preberajú z polí sumy, ktoré sa používajú pri konfigurácii stĺpcov prognózy.

  • Ak má vybratá entita vnorenia vzťah „1k mnohým“ so súhrnnou entitou a entita sumy sa líši od entity súhrnu, polia množstva musia byť nakonfigurované manuálne. Po výbere entity sumy sa zobrazia možné polia množstva, ktoré sa používajú na agregáciu súhrnných stĺpcov. Napríklad ak vyberiete Produkt ako entitu vnorenia a entitou súhrnu je Príležitosť, polia množstva pre produkt sú dostupné v entite Produkt príležitosti a vyberú sa ako entita sumy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o vzťahoch medzi entitami, prejdite na Vzťahy medzi entitami.

Pozrite si tiež:

Prezeranie a porozumenie údajom prostredníctvom entít vnorenia

Konfigurujte predpovede vo svojej organizácii