Výber rozloženia a stĺpcov

V kroku Rozloženie konfigurácie prognózy môžete nakonfigurovať stĺpce na definovanie mriežky prognózy, ktorá sa zobrazí používateľom. Súhrnné stĺpce môžete nakonfigurovať z množín možností, ktoré sú definované pre príležitosti vo vašej organizácii.

Ak chcete pridať stĺpce a nakonfigurovať mriežku prognózy, vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Pridanie stĺpcov z množiny možností.

  2. Konfigurácia stĺpcov.

Pridanie stĺpcov z množiny možností

Každá prognóza potrebuje množinu možností na definovanie súhrnných stĺpcov.

Dôležité

Stĺpec Predikcia je k dispozícii iba v prípade, že je pre vašu organizáciu povolená prediktívna prognóza. Ďalšie informácie nájdete v časti O prémiovom vytváraní prognóz.

Ak chcete definovať rozloženie, vyberte množinu možností a potom podľa toho pridajte súhrnné stĺpce, ako je opísané v nasledujúcich krokoch.

  1. V sekcii Usporiadanie a stĺpce zvoľte možnosť Pridať z množiny možností. Zobrazí sa zoznam množín možností.

  2. Vyberte entitu množiny možností z entity súhrnu alebo z jej príbuzných entít. Vybraná entita pozostáva z množín možností, ktoré sú potrebné na pridanie stĺpcov do prognózy. V tomto príklade je vybraná entita množiny možností Príležitosť (Príležitosť) z časti Súvisiace entity. Zoznam zobrazuje iba množiny možností definované pre entitu príležitosti.

    Vyberte entitu príležitosti z príbuzných entít

  3. Vyberte množinu možností a potom vyberte Vybrať vybraté. V tomto príklade je vybratá množina možností Kategória prognózy. Hodnoty množiny možností sa pridajú ako stĺpce, ktoré môžete nakonfigurovať.

    Tip

    Odporúčame používať predpripravenú množinu možností Kategória prognózy na konfiguráciu stĺpca. Po výbere tejto možnosti vyberte Automatická konfigurácia v dialógovom okne s otázkou, či chcete automaticky vyplniť konfiguračné parametre. To šetrí čas automatickým vyplňovaním stĺpcov podľa osvedčených postupov. Možnosť automatickej konfigurácie stĺpcov je k dispozícii iba pre súhrnné entity Príležitosť a Produkt príležitosti.

    Vyberte množinu možností na predpoveď

    V predvolenom nastavení sa do prognózy pridá stĺpec Kvóta typu Jednoduchá. Ak chcete začať sledovať oproti cieľom, musíte do prognózy manuálne nahrať zošit programu Excel, ktorý obsahuje hodnoty kvóty. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si Aktivácia a odovzdanie údajov jednoduchých stĺpcov.

    Po pridaní súhrnných stĺpcov do prognózy môžete použiť Viac možností na zmenu usporiadania alebo odstránenie nepotrebných stĺpcov.

    K prognóze sa pridajú súhrnné stĺpce

Konfigurácia stĺpcov

Každý stĺpec môžete nakonfigurovať samostatne — napríklad zmena typu stĺpca, povolenie úprav a zobrazenie stĺpca v grafe trendov — podľa vašich organizačných požiadaviek.

Poznámka

  • Automatická konfigurácia stĺpcov je k dispozícii iba pre súhrnné entity Príležitosť a Produkt príležitosti. V prípade ostatných súhrnných entít musíte každý stĺpec nakonfigurovať manuálne.
  • Ikona upozornenia Ikona upozornenia pre príslušný stĺpec indikuje, že stĺpec nie je nakonfigurovaný.
  1. Ak chcete nakonfigurovať každý stĺpec, vyberte ikonu ozubeného kolieska Ikona ozubeného kolieska a otvorí sa sekcia konfigurácie stĺpcov. V tomto príklade je vybratý stĺpec Kanál.

    Výber možnosti konfigurácie pre stĺpec

    Na konfiguračnej stránke stĺpca Názov určuje názov stĺpca.

  2. Vyberte Typ stĺpca. Zobrazené možnosti závisia od typu stĺpca, ktorý vyberiete. Napríklad, keď vyberiete stĺpec typu Počítané, zobrazí sa textové pole, v ktorom môžete zadať vzorec, ktorý sa použije na výpočet hodnoty stĺpca.

    Podporované sú nasledujúce typy stĺpcov:

    Pri konfigurácii stĺpcov uvidíte ukážku konfigurácie v sekcii Náhľad.

  3. Uložte a zatvorte konfiguráciu.

  4. Zopakujte kroky 1 až 4 pre každý stĺpec, ktorý chcete upraviť.

Súhrnný typ

Typ stĺpca Súhrnný agreguje hodnoty všetkých polí na základe vybraných hodnôt Selektor a Pole množstvo pomocou hodnoty Pole Dátum ako filtračného kritéria.

Pri konfigurácii týchto stĺpcov sú niektoré atribúty potrebné pre prognózu predpokladaných výnosov a odhadovaný dátum ukončenia. Tieto atribúty sú zvyčajne dostupné vo vybranej súhrnnej entite. V prípade komplexných dátových modelov, ako sú delenia príležitosti a produkt príležitosti, sa tieto atribúty distribuujú medzi súhrnnými entitami a súvisiacimi entitami. Aby sa vyriešila táto zložitosť, prognózovanie podporuje výber súvisiacich atribútov pre odhadovaný výnos a odhadovaný dátum ukončenia.

Vyberte stĺpec Typ ako Súhrnný. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter Opis
Selektor Vyberte hodnotu množiny možností, ktorá definuje spôsob zoskupovania tohto stĺpca. Napríklad, ak je vybratá možnosť Najlepší prípad, iba príležitosti s nastavenou kategóriou prognózy Najlepší prípad budú agregované.
Typ údajov Vyberte dátový typ stĺpca, ktorého agregovaná hodnota sa zobrazí v mriežke prognózy. Podporované hodnoty sú mena, celé číslo a desatinné miesto. Pre prognózu založenú na množstve môžete použiť celé číslo alebo desatinné číslo. Predvolene je vybratá hodnota Mena. Ak prognóza obsahuje stĺpce meny aj číslice, musíte prognózu aktivovať výberom primárneho typu údajov. Ďalšie informácie: Prognóza s iným typom údajov.
Pole sumy Vyberte pole sumy, v ktorom sa má vypočítať agregácia. Zoznam sa zobrazí na základe vybratého Dátového typu a Súhrnnej entity. Napríklad, ak je vybratá množina možností Kategória prognózy, pole množstva je automaticky nakonfigurované ako Odhadovaný výnos.
Ak používate vlastné pole na sledovanie odhadovaných príjmov pre svoju organizáciu, vyberte toto vlastné pole.
Entita dátumu Vyberte entitu, z ktorej chcete vybrať dátumové pole.
Ak požadované dátumové pole nie je k dispozícii v súhrnnej entite, môžete si vybrať z príbuzných entít. Napríklad v prognóze založenej na produkte je súhrnná entita Produkt príležitosti a požadovaný atribút odhadovaného dátumu ukončenia nebude v tejto entite k dispozícii. Z tohto dôvodu vyberte ikonu Príležitosť z možnosti Súvisiace entity, ktorá má atribút odhadovaného dátumu ukončenia.
Pole Dátum Vyberte dátumové pole, ktoré definuje predpovedané obdobie záznamu. Dostupné polia sú založené na vybranej entite dátumu, ako je Príležitosť. Napríklad, ak je vybratá entita Príležitosť, pole dátumu je nakonfigurované ako Odhad. dátum uzavretia.
Ak používate vlastné pole na sledovanie odhadovaného dátumu uzavretia pre vašu organizáciu, vyberte toto vlastné pole.
Opis Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.
Povoliť úpravy Povolením tohto nastavenia umožníte používateľom manuálne upravovať systémom vypočítanú hodnotu priamo v mriežke prognózy. Keď je toto nastavenie povolené, v tomto stĺpci sa vedľa predpokladanej hodnoty zobrazuje ikona ceruzky. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si Úprava hodnôt v prognóze.
Zobraziť priebeh v porovnaní s kvótou Povoľte túto možnosť, ak chcete porovnať hodnotu stĺpca so stĺpcom kvóta. Ak je povolená, pod ukazovateľom v tomto stĺpci sa zobrazuje indikátor postupu, ktorý ukazuje hodnotu stĺpca.
Zobraziť na grafe trendu Povolením tejto možnosti zobrazíte hodnotu v Grafe trendu. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že je pre vašu organizáciu povolená prediktívna prognóza. Ďalšie informácie o grafoch trendov nájdete na stránke Porozumenie navrhovaniu prognóz pomocou grafov trendov.
Jednoznačný názov Jedinečný názov sa používa na identifikáciu stĺpca, ktorý sa má použiť pri písaní vzorca pre stĺpec Počítané.

Počítaný typ

Vypočítané stĺpce môžete vo svojej prognóze identifikovať vyhľadaním informačnej ikony v hlavičke stĺpca. Umiestnením kurzora myši na ikonu sa zobrazí vzorec definovaný pre stĺpec. Keď vyberiete Typ stĺpca Počítaný, hodnoty pre stĺpec sa vypočítajú a zobrazia na základe vzorca, ktorý definujete. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter Popis
Typ údajov Vyberte dátový typ stĺpca, ktorého agregovaná hodnota sa zobrazí v mriežke prognózy. Podporované hodnoty sú mena, celé číslo a desatinné miesto. Pre prognózu založenú na množstve môžete použiť celé číslo alebo desatinné číslo. Predvolene je vybratá hodnota Mena. Ak prognóza obsahuje stĺpce meny aj číslice, musíte prognózu aktivovať výberom primárneho typu údajov. Ďalšie informácie: Prognóza s iným typom údajov.
Výpočet Zadajte vzorec na výpočet hodnôt pre stĺpec. Keď začnete písať vzorec, pre vaše pohodlie sa zobrazia návrhy. Zobrazené názvy sú jedinečný názov a hodnota stĺpca. Napríklad, ak chcete vidieť prognózu najlepšieho prípadu v tomto stĺpci, zadajte vzorec ako Uzavreté + Potvrdené + Najlepší prípad.
Ak zadáte neplatný vzorec, pod poľom Výpočet sa zobrazí príslušná chybová správa.
Opis Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.
Povoliť úpravy Povolením tohto nastavenia umožníte používateľom manuálne upravovať hodnotu vypočítaného stĺpca priamo v mriežke prognózy. Keď vyberiete stĺpec ako nastaviteľný, vzorec, ktorý ste pre tento stĺpec vytvorili, musí vyhovovať určitým podmienkam, ktoré umožňujú správne zhromaždenie hodnôt v prognóze. Ak nie ste spokojní, zobrazí sa chyba a nemôžete pokračovať v ďalšom kroku. Ďalšie informácie o podmienkach a zodpovedajúcich chybách nájdete na stránke Podmienky stĺpca úpravy.
Keď je toto nastavenie povolené, v tomto stĺpci sa vedľa predpokladanej hodnoty zobrazuje ikona ceruzky. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si Úprava hodnôt v prognóze.
Zobraziť priebeh v porovnaní s kvótou Povoľte túto možnosť, ak chcete porovnať hodnotu stĺpca so stĺpcom kvóta. Ak je povolená, pod ukazovateľom v tomto stĺpci sa zobrazuje indikátor postupu, ktorý ukazuje percento dosiahnutia.
Zobraziť na grafe trendu Povolením tejto možnosti zobrazíte hodnotu v Grafe trendu. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že je pre vašu organizáciu povolená prediktívna prognóza. Ďalšie informácie o grafoch trendov nájdete na stránke Porozumenie navrhovaniu prognóz pomocou grafu trendu.
Jednoznačný názov Jedinečný názov sa používa na identifikáciu stĺpca, keď píšete vzorec pre stĺpec Počítané.

Podmienky stĺpca úpravy

Ak chcete nakonfigurovať vypočítaný stĺpec ako nastaviteľný, musí spĺňať určité podmienky. Tieto podmienky platia pre stĺpce, ktoré sa používajú na vytvorenie vzorca. Ak podmienky nie sú splnené, zobrazí sa chyba a nebudete môcť pokračovať ďalej.

Podmienka Popis Typ chyby Povinné
Žiadny stĺpec s úpravami V poli Kalkulácia, vzorec nesmie obsahovať stĺpce, ktoré boli definované ako nastaviteľné.
Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec zaviazaný ako vypočítané pole s úpravami. Vzorec ste zadali ako využité + predpoveď. Stĺpec Predpoveď bol nakonfigurovaný ako nastaviteľný.
Keď vyberiete Povoliť úpravy, zobrazí sa chyba.
Chyba "Vzorec je neplatný. Odkaz na stĺpec – stĺpec má za následok cyklickú závislosť."
Chybové hlásenie pre stĺpec s úpravami
Odstráňte zo vzorca stĺpec, ktorý bol nakonfigurovaný ako nastaviteľný, a nahraďte ho stĺpcom, ktorý nie je nastaviteľný.
Žiadne jednoduché ani prediktívne stĺpce V poli Kalkulácia vzorec nesmie obsahovať žiadne stĺpce typu jednoduchý alebo predikcia.
Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec predpoveď ako vypočítané pole s úpravami. Vzorec ste zadali ako využité + kvóta. Tu predstavuje kvóta jednoduchý stĺpec.
Keď stlačíte možnosť Povoliť úpravy a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.
Chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca sa zobrazuje so správou „Tento stĺpec nemôžete označiť ako nastaviteľný, pretože typ stĺpca je „Stĺpec (zobrazovaný názov)“ vo vzorci nie je podporovaný. “
Chybové hlásenie pre jednoduchý stĺpec alebo predikciu
Pokračujte výberom položky OK.
Odstráňte zo vzorca jednoduché stĺpce alebo predikcia.
Žiadne stĺpce súvisiace s hierarchiou V poli Výpočet vzorec nesmie obsahovať žiadne stĺpce typu, ktoré majú typ súvisiace s hierarchiou. Stĺpce tohto typu nebudú k dispozícii prostredníctvom automatického dopĺňania v poli Výpočet, ale ich ručné zadanie spôsobí chybu.
Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec zaviazaný ako vypočítané pole s úpravami. Vzorec ste zadali ako využité + používateľ. Aj keď je stĺpec používateľ typu súvisiace s hierarchiou a nezobrazuje sa v zozname navrhovaných stĺpcov, zadali ste ho ručne.
Keď vyberiete Povoliť úpravy, zobrazí sa chyba.
Chyba: Vzorec obsahuje neplatný odkaz na stĺpec – stĺpec na pozícii číslo.
Chybové hlásenie pre stĺpec súvisiaci s hierarchiou
Nikdy nepoužívajte stĺpce, ktoré sú typu súvisiace s hierarchiou.
Vzorec musí obsahovať iba operácie sčítania a odčítania V poli Výpočet vzorec musí obsahovať iba operácie sčítania a odčítania. Ostatné matematické operácie, napríklad násobenie alebo delenie, nie sú podporované.
Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec predpoveď ako vypočítané pole s úpravami. Vzorec ste zadali ako využité * zaviazané. Tu je operátor násobenie.
Keď stlačíte možnosť Povoliť úpravy a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.
Chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca sa zobrazuje so správou „Tento stĺpec nemôžete označiť ako nastaviteľný, pretože vzorec alebo vzorec jedného s jeho vypočítaných stĺpcov obsahuje nepodporované operácie."
Chybové hlásenie pre iné operácie ako sčítanie a odčítanie
Pokračujte výberom položky OK.
Odstráňte zo vzorca nepodporované matematické operácie a používajte iba operácie sčítania a odčítania.
Vo vzorci iného vypočítaného poľa nie je nastaviteľné vypočítané pole V poli Výpočet môže vzorec obsahovať vypočítané polia. Vypočítané pole, ktoré používate, však nesmie byť nastaviteľné a musí spĺňať všetky ostatné podmienky definované v tejto tabuľke.
Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec predpoveď ako vypočítané pole s úpravami. Vzorec ste zadali ako využité + kanál. Stĺpec zaviazaný predstavuje vypočítaný, ktorý je nastavený ako nastaviteľný.
Keď stlačíte možnosť Povoliť úpravy a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.
Chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca sa zobrazuje so správou „Túto zmenu nemožno vykonať, pretože vzorec obsahuje 'Column(display name)', čo už teraz predstavuje upraviteľný stĺpec."
Chybové hlásenie pre nastaviteľné vypočítané pole vo vzorci
Pokračujte výberom položky OK.
Zo vzorca odstráňte vypočítaný stĺpec, ktorý je nakonfigurovaný ako nastaviteľný. Pridajte iba neprispôsobiteľné stĺpce.
Po pridaní do vzorca nie je možné nastaviť ako nastaviteľný žiadny stĺpec Po vytvorení vypočítaného poľa, ktoré je nastaviteľné, nemôžete nastaviť stĺpec ako nastaviteľný, ak bol použitý vo vzorci pre dané pole.
Príklad: Nakonfigurovali ste vypočítaný stĺpec zaviazaný zadaním vzorca využité + najlepší prípad a stĺpec nastavte na nastaviteľný. Potom ste sa pokúsili zmeniť stĺpec využité na nastaviteľné.
Keď stlačíte možnosť Povoliť úpravy a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.
Chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca sa zobrazuje so správou „Tento stĺpec nemožno označiť ako nastaviteľný, pretože sa používa v nastaviteľnom vypočítanom stĺpci 'Column(display name)'."
Chybová správa pre stĺpec nastavený ako nastaviteľný po pridaní do vzorca
Pokračujte výberom položky OK.
Nepoužívajte žiadne stĺpce, ktoré v budúcnosti plánujete upraviť.

Jednoduchý typ

Použite typ stĺpca Jednoduchý na manuálne odovzdanie externých údajov do prognózy. Po aktivácii prognózy je možné si stiahnuť zošit programu Excel. Musíte upraviť zošit programu Excel s potrebnými hodnotami a potom ho nahrať do prognózy. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si Aktivácia a odovzdanie údajov jednoduchých stĺpcov.

Napríklad Kvóta je jednoduchý typ stĺpca, v ktorom môžete údaje nahrávať ručne pomocou zošita programu Excel. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter Popis
Typ údajov Vyberte dátový typ stĺpca, ktorého agregovaná hodnota sa zobrazí v mriežke prognózy. Podporované hodnoty sú mena, celé číslo a desatinné miesto. Pre prognózu založenú na množstve môžete použiť celé číslo alebo desatinné číslo. Podľa typu hodnoty, ktorú budete nahrávať údaje prostredníctvom zošita programu Excel. Predvolene je vybratá hodnota Mena. Ak prognóza obsahuje stĺpce meny aj číslice, musíte prognózu aktivovať výberom primárneho typu údajov. Ďalšie informácie: Prognóza s iným typom údajov.
Popis Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.
Jednoznačný názov Jedinečný názov sa používa na identifikáciu stĺpca, ktorý sa má použiť pri písaní vzorca pre stĺpec Počítané.

Keď vyberiete Typ stĺpca Súvisiace s hierarchiou, stĺpec vám pomôže vytiahnuť ďalšie atribúty z hierarchickej entity. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter Opis
Typ údajov Typ údajov stĺpca, ktoré chcete zobraziť v mriežke prognózy. Predvolene je hodnota vybratá ako Jeden riadok textu a nedá sa zmeniť.
Pole atribútov Vyberte atribút na zobrazenie v stĺpci. Môžete napríklad vybrať E-mail, ktorý bude jedinečný pre každého používateľa vo vašej organizácii a pomôže vám zistiť, komu záznam patrí.
Opis Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.
Jednoznačný názov Jedinečný názov sa používa na identifikáciu stĺpca, ktorý sa má použiť pri písaní vzorca pre stĺpec Počítané.

Pozrite si tiež:

Konfigurujte predpovede vo svojej organizácii
Sledovanie prognózy
O prémiovom vytváraní prognóz
Konfigurácia prognózy pomocou vlastnej entity súhrnu

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).