Prehľad Microsoft Teams integrácie

  • Článok

V dnešnom obchodnom scenári obchodné skupiny často spolupracujú naprieč oddeleniami pri práci na marketingovej kampani, sledovaní predajnej príležitosti alebo riešení problému zákazníka. Dynamics 365 a integrácia vám umožňujú zrýchliť tok práce a umožňujú komukoľvek v organizácii zobraziť záznamy Dynamics 365 a Microsoft Teams spolupracovať na nich v rámci pracovného postupu s Teams – bez ďalších nákladov.

Pomocou integrácie služby Teams môžete pozvať kohokoľvek v organizácii, aby si prezeral záznamy zákazníkov a spolupracoval na nich priamo v chate alebo kanáli služby Teams. Môžete tiež uskutočňovať a prijímať hovory v rámci systému Dynamics 365 a vykonávať prácu efektívnejšie. Ako predajca môžete zdieľať podrobnosti o predajnej príležitosti, histórii zákazníkov a ďalšie. Ako zástupca služieb pre zákazníkov môžete zdieľať záznam prípadu zákazníka, kroky na riešenie problémov a sledovať následné úlohy.

Tímy môžu byť integrované s Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 služby pre zákazníkov,, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation.

Poznámka

Integrácia Microsoft Teams nie je podporované v nasledujúcich prípadoch:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Prostredie služby Microsoft Dataverse
  • Starší webový klient alebo staršie aplikácie
  • Ak Dynamics 365 a Microsoft Teams sú v rôznych nájomcoch
  • Mobilné zariadenia

Integrácia Dynamics 365 a Teams je postavená na nasledujúcich pilieroch:

  • Bezproblémová spolupráca: Pozvite kohokoľvek vo vašej organizácii, aby si prezeral záznamy zákazníkov Dynamics 365 a prispieval k nim v rámci toku chatu alebo kanála v službe Teams.

  • Zvýšte produktivitu: Prepojte konverzácie v celej organizácii. Stretávajte sa, chatujte, volajte a spolupracujte v Dynamics 365.

  • Zvýšte angažovanosť: Spojte súvisiace konverzácie s kontextovými a navrhovanými chatmi v reálnom čase a zachyťte náladu zákazníkov, aby ste zostali v súlade s ich potrebami.

  • Integrujte prostredie: Zvýšte zapojenie publika počas udalostí a po nich vo viacerých kanáloch pomocou pútavého obsahu a odporúčaní.

Vlastnosti integrácie Teams

Microsoft Teams je integrovaná do systému Dynamics 365 a pridávajú sa ďalšie možnosti, ktoré prenášajú údaje systému Dynamics 365 do služby Teams. To vám pomôže pri spájaní a spolupráci v pracovnom toku s kýmkoľvek a kdekoľvek pomocou Dynamics 365 a Microsoft Teams.

  • V Dynamics 365

  • V Microsoft Teams

    • Zobrazenie záznamu alebo zobrazenia na karte: Do kanála Teams môžete pridať záznam Dynamics 365 alebo zobrazenie ako karty. Môžete napríklad pridať kartu pre účet s názvom Štvrtá káva. Keď vyberiete kartu, podrobnosti záznamu sa zobrazia v jeho formulári. Podobne môžete pridať zobrazenie Moje otvorené príležitosti ako kartu. Keď vyberiete kartu, zobrazia sa všetky vaše otvorené príležitosti. Ďalšie informácie: Základné skúsenosti so spoluprácou s aplikáciou Dynamics 365 pre Microsoft Teams

    • Integrácia súborov: Môžete spoluvytvárať dokumenty pomocou Microsoft 365 a automaticky synchronizovať so záznamami Dynamics 365, ktoré sú prepojené s kanálom Teams. Súbory nahrané do kanála Teams sú priradené k záznamu Dynamics 365. Podobne aj súbory nahraté do prepojeného záznamu Dynamics 365 sú viditeľné v kanáli Teams. Ďalšie informácie: Správa dokumentov s Microsoft Teams integráciou

    • Osobná tabuľa: Aplikáciu Dynamics 365 môžete použiť na nastavenie a zobrazenie osobnej tabule v Teams. Ďalšie informácie: Zobrazenie osobnej tabule pomocou aplikácie Dynamics 365 pre Microsoft Teams

    • Práca so záznamami Dynamics 365 na schôdzi cez Teams: Vďakaintegrácii schôdzí Microsoft Teams môžete:

      • Bezproblémové zobrazenie a aktualizácia záznamov Dynamics 365 na schôdzi cez Teams.
      • Zaznamenávajte poznámky a úlohy bez problémov počas schôdze cez Teams. Vaše poznámky a úlohy sa automaticky synchronizujú so systémom Dynamics 365.

      Ďalšie informácie: Konfigurácia Microsoft Teams integrácie schôdze v Dynamics 365

Otázky a spätná väzba

Ak máte ďalšie pripomienky alebo otázky týkajúce sa tejto funkcie, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Pri používaní aplikácií interakcie so zákazníkmi v robote Dynamics 365 sa Microsoft Teams textové vstupy používateľa analyzujú, aby pochopili základný dotaz/zámer. Vstup používateľa, napríklad "Hľadať konto Contoso", je smerovaný do služby v rámci služieb Azure Cognitive Services s názvom Language Understanding (LUIS). Prečítajte si viac o LUIS. Služba LUIS odstráni nejednoznačnosť alebo pochopí zámer vstupu používateľa (v tomto prípade je zámerom nájsť informácie) a cieľovú entitu (v tomto prípade je určenou entitou konto s názvom Contoso). Tieto informácie sa potom odošlú službe Azure Bot Service spoločnosti Microsoft, ktorá interaguje s údajmi Dynamics 365 a načíta požadované informácie pre dotaz používateľa.

Inštaláciou a povolením prístupu k používaniu robota súhlasíte s tým, že službe LUIS a službe Azure Bot Service umožníte spracovať zámer vstupu – čo vedie k vylepšenému používateľskému zážitku z konverzácie. Služba LUIS a služba Azure Bot Service môžu mať rôzne úrovne súladu v porovnaní s aplikáciami Dynamics 365 Sales. Zatiaľ čo služba LUIS má prístup iba k dotazom používateľa a nie je navrhnutá na pripojenie k údajom alebo účtu používateľa Dynamics 365, používateľ robota Dynamics 365 Sales by mohol dobrovoľne zadať dotaz obsahujúci údaje o zákazníkoch, osobné údaje alebo iné údaje a takýto obsah dotazu by sa mohol odoslať do služby LUIS a služby Azure Bot.

Obsah otázok a správ používateľa sa uchováva v systéme LUIS maximálne 30 dní, je šifrovaný v pokoji a nepoužíva sa na školenie alebo zlepšovanie služieb. Prečítajte si viac o kognitívnych službách.

Ak chcete spravovať nastavenia správcu aplikácií Microsoft Teams, prejdite do Microsoft 365 centra spravovania, otvorte položku Nastavenia, Služby a doplnky> a vyberte položku Microsoft Teams. Ak ste prihlásení ako Microsoft 365 správca, prístup k týmto ovládacím prvkom vrátane možnosti odinštalovania nájdete tu.

Pozrite si tiež: