Integracija (sinhronizacija) e-poštnega sistema

Eden glavnih razlogov, zakaj ljudje uporabljajo aplikacije za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation), je shranjevanje vseh komunikacij s strankami na enem mestu, tako da lahko vsi, ki imajo ustrezna dovoljenja, vidijo vse ustrezne zapise strank. Poglejte si na primer vso e-pošto, povezano z določenim stikom, računom, priložnostjo ali primerom.

Za shranjevanje e-pošte in drugih zapisov sporočil morate sinhronizirati svoj e-poštni sistem z aplikacijami za interakcijo s strankami. To lahko storite s strežniško sinhronizacijo.

Pomembno

  • V prejšnjih različicah programa Dynamics CRM je bilo mogoče uporabiti tudi e-poštni usmerjevalnik za sinhronizacijo zapisov. E-poštni usmerjevalnik je bil opuščen 17. julija 2018 in ne bo več deloval z 12. aprilom 2021. Čeprav je e-poštni usmerjevalnik morda še vedno deloval s storitvijo Dynamics 365 na mestu uporabe, ta konfiguracija ni več podprta. Vse funkcije usmerjanja e-pošte je treba preseliti na uporabo strežniške sinhronizacije.
  • Od marca 2020 bo podedovana storitev Dynamics 365 for Outlook (drugače imenovana tudi dodatek Outlook COM) zastarela. Stranke morajo preiti na novo različico Dynamics 365 App for Outlook pred 1. oktobrom 2020. Do 1. oktobra 2020 bo Microsoft še naprej zagotavljal podporo, varnost in druge nujne posodobitve dodatka Outlook COM.

Za dodatne informacije in korake za nemoten prehod prenesite postopkovni priročnik za Dynamics 365 for Outlook (dodatek COM).

Uporaba strežniške sinhronizacije

Strežniška sinhronizacija ima naslednje prednosti:

  • Omogoča Dynamics 365 App for Outlook. V aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook so podatki aplikacij za interakcijo s strankami prikazani poleg uporabnikovih e-poštnih sporočil ali sestankov v programu Outlook. Ogledajo si lahko podatke o stikih in možnih strankah, shranjene v aplikacijah za interakcijo s strankami, in dodajo stike neposredno iz e-poštnega sporočila. Prav tako lahko zapise o e-pošti, sestankih in stikih povežejo z novimi ali obstoječimi zapisi, kot so zapisi o priložnostih, kupcih ali primerih. Dynamics 365 App for Outlook je zelo preprost za uvajanje in deluje s storitvijo Outlook v spletu (vključena v Microsoft 365) z namiznim odjemalcem Outlook in mobilnim programom Outlook. Preberite več o storitvi Dynamics 365 App for Outlook.

  • Omogoča sledenje mapam strežnika Exchange. S sledenjem mapam lahko uporabniki preprosto povlečejo e-pošto v mapo strežnika Exchange za samodejno sledenje v aplikacijah za interakcijo s strankami. Sledenje mapam deluje v vseh mobilnih napravah, ki podpirajo Microsoft Exchange, kar pomeni, da lahko uporabniki e-pošti sledijo iz praktično vsake naprave. Več o sledenju mapam.

  • Samodejna sinhronizacija. Ko sinhronizirate zapise s strežniško sinhronizacijo, sinhronizacija poteka samodejno, na ravni strežnika.

  • Omogoča več scenarijev, vključno s hibridnimi scenariji. Strežniško sinhronizacijo lahko uporabite, da povežete:

    • aplikacije za interakcijo s strankami in Exchange Online,

    • Aplikacije za interakcijo s strankami do strežnika Exchange Server (na mestu uporabe)

  • Sinhronizacija sestankov, stikov in opravil. Poleg e-pošte lahko v programu Outlook sinhronizirate sestanke, stike in opravila.

  • Sinhronizacija s POP3 e-poštnimi strežniki. Strežniško sinhronizacijo lahko uporabite za sinhronizacijo aplikacij za interakcijo s strankami s storitvami Gmail, Outlook.com, Yahoo in z drugimi POP3 e-poštnimi strežniki. Vendar pa upoštevajte, da sestankov, stikov in opravil ni mogoče sinhronizirati s POP3 e-poštnimi strežniki.

  • Integrirano upravljanje nabiralnika in uporaba virov. Z nadzorno ploščo učinkovitosti strežniške sinhronizacije lahko hitro spremljate učinkovitost delovanja nabiralnikov v organizaciji. Poleg tega lahko odpravljate napake s pomočjo pisanja dnevnika napak in poročanja.

Več informacij: Integracija e-poštnega sistema z uporabo strežniške sinhronizacije

opomba,

Če uporabljate strežniško sinhronizacijo, šifrirana sporočila S/MIME ne bodo prikazana. Šifriranje e-poštnih sporočil s S/MIME zahteva uporabo kontrolnika S/MIME, ki ga strežniška sinhronizacija ne podpira. Če želite več informacij o šifriranju S/MIME, glejte Šifriranje sporočil z uporabo S/MIME v spletni aplikaciji Outlook.

Glejte tudi

Microsoft Dynamics CRM: Kako deluje – dokumentacija Integracija e-poštnega sistema s strežniško sinhronizacijo
Odpravljanje in nadzorovanje težav strežniške sinhronizacije
UvediDynamics 365 App for Outlook