Integracija (sinhronizacija) e-poštnega sistema

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Eden od glavnih razlogov za uporabo programa Dynamics 365 je shranjevanje vseh komunikacij strank na enem mestu, saj si lahko tako vsak, ki ima za to potrebna dovoljenja, ogleda vse pomembne zapise strank. Poglejte si na primer vso e-pošto, povezano z določenim stikom, računom, priložnostjo ali primerom.

Za shranjevanje e-pošte in drugih zapisov sporočil v programu Dynamics 365 morate sinhronizirati svoj e-poštni sistem s programom Dynamics 365. To lahko storite s strežniško sinhronizacijo.

Pomembno

  • V prejšnjih različicah programa Dynamics CRM je bilo mogoče uporabiti tudi e-poštni usmerjevalnik za sinhronizacijo zapisov. E-poštni usmerjevalnik je bil s programom Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 ukinjen. Priporočamo, da preselite vse funkcije usmerjanja e-pošte, da lahko uporabite strežniško sinhronizacijo. Več informacij: Selitev nastavitev iz e-poštnega usmerjevalnika v strežniško sinhronizacijo
  • E-poštni strežniki IMAP (Internet Message Access Protocol) trenutno niso podprti za strežniško sinhronizacijo ali e-poštni usmerjevalnik.
  • Dne 29. 1. 2018 smo se na podlagi obširnih povratnih informacij strank in želje po nadaljevanju podpore našim strankam odločili, da ne bomo ukinili Dynamics 365 za Outlook (dodatek Outlook). Preberite to objavo v spletnem dnevniku za več podrobnosti.

Uporaba strežniške sinhronizacije

Strežniška sinhronizacija ima naslednje prednosti:

  • Omogoča Program Dynamics 365 za Outlook. V aplikaciji Program Dynamics 365 za Outlook so podatki aplikacije Dynamics 365 prikazani poleg uporabnikovih e-poštnih sporočil ali sestankov v aplikaciji Outlook. Ogledajo si lahko podatke o stikih in možnih strankah, shranjene v programu Dynamics 365, stike v programu Dynamics 365 pa lahko dodajo neposredno iz e-poštnega sporočila. Prav tako lahko zapise o e-pošti, sestankih in stikih povežejo z novimi ali obstoječimi zapisi v programu Dynamics 365, kot so zapisi o priložnostih, računih ali primerih. Program Dynamics 365 za Outlook je zelo preprost za uvajanje in deluje s storitvijo Outlook v spletu (vključena v Office 365), z namiznim odjemalcem Outlook in mobilnim programom Outlook. Več o aplikaciji Dynamics 365 za Outlook.

  • Omogoča sledenje mapam Exchange. S sledenjem mapam lahko uporabniki preprosto povlečejo e-pošto v mapo Exchange za samodejno sledenje v programu Dynamics 365. Sledenje mapam deluje v vseh mobilnih napravah, ki podpirajo Microsoft Exchange, kar pomeni, da lahko uporabniki e-pošti sledijo iz praktično vsake naprave. Več o sledenju mapam.

  • Samodejna sinhronizacija. Ko sinhronizirate zapise s strežniško sinhronizacijo, sinhronizacija poteka samodejno, na ravni strežnika.

  • Omogoča več scenarijev, vključno s hibridnimi scenariji. Strežniško sinhronizacijo lahko uporabite za povezovanje s storitvijo:

    • od Dynamics 365 (online) do Exchange Online

    • Dynamics 365 (online) s strežnikom Exchange Server (na mestu uporabe)

    • Dynamics 365 Server (na mestu uporabe) s strežnikom Exchange Server (na mestu uporabe)

    • Dynamics 365 Strežnik (na mestu uporabe) s storitvijo Exchange Online

  • Sinhronizacija sestankov, stikov in opravil. Poleg e-pošte lahko sinhronizirate sestanke, stike in opravila v programu Outlook.

  • Sinhronizacija z e-poštnimi strežniki POP3. Strežniško sinhronizacijo lahko uporabite za sinhronizacijo programa Dynamics 365 s storitvami Gmail, Outlook.com, Yahoo in z drugimi e-poštnimi strežniki POP3. Upoštevajte pa, da sestankov, stikov in opravil ni mogoče sinhronizirati z e-poštnimi strežniki POP3.

  • Integrirano upravljanje nabiralnika in uporaba virov. Z nadzorno ploščo učinkovitosti strežniške sinhronizacije lahko hitro spremljate učinkovitost delovanja nabiralnikov v organizaciji. Poleg tega lahko odpravljate napake s pomočjo pisanja dnevnika napak in poročanja.

Več informacij: Integracija e-poštnega sistema s strežniško sinhronizacijo

Opomba

Če uporabljate strežniško sinhronizacijo v storitvi Dynamics 365, šifrirana sporočila S/MIME ne bodo prikazana. Šifriranje e-poštnih sporočil s S/MIME zahteva uporabo kontrolnika S/MIME, ki ga strežniška sinhronizacija ne podpira. Če želite več informacij o šifriranju S/MIME, glejte Šifriranje sporočil z uporabo S/MIME v spletni aplikaciji Outlook.

Glejte tudi

Microsoft Dynamics CRM: Kako deluje – dokumentacija

Integracija e-poštnega sistema z uporabo strežniške sinhronizacije

Odpravljanje in nadzorovanje težav strežniške sinhronizacije

Uvajanje aplikacije Dynamics 365 App za Outlook

Selitev nastavitev iz e-poštnega usmerjevalnika v strežniško sinhronizacijo