Upravljanje ekip

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Uporaba ekip v programu Dynamics 365 je izbirna. Vendar pa ekipe zagotavljajo preprost način za skupno rabo poslovnih predmetov in omogočajo sodelovanje z drugimi osebami iz poslovnih enot. Ekipa pripada eni poslovni enoti, vendar lahko vključuje uporabnike iz drugih poslovnih enot. Uporabnika lahko povežete z več ekipami.

Uporabite lahko dve vrsti ekip:

  • Ekipa lastnikov ima v lasti zapise in ima varnostne vlog, dodeljene skupini. Pravice ekipe so določene s temi varnostnimi vlogami. Poleg privilegijev, ki jih zagotavlja ekipa, imajo člani ekipe tudi pravice, ki jih določajo njihove posamezne varnostne vloge in vloge iz drugih ekip, člani katerih so. Ekipa ima popolne pravice za dostop do zapisov, ki jih ima v lasti.

  • Ekipa za dostop nima lastnih zapisov in nima dodeljenih varnostnih vlog. Člani ekipe imajo pravice, ki jih določajo njihove posamezne varnostne vloge in vloge iz drugih ekip, člani katerih so. Zapisi so v skupni rabi z ekipo za dostop in ekipa ima pravice za dostop do zapisov, kot so branje, pisanje ali dodajanje.

Ekipa lastnikov ali ekipa za dostop?

Izbira vrste ekipe je lahko odvisna od ciljev, narave projekta in celo velikosti vaše organizacije. Obstaja nekaj smernic, ki jih lahko uporabite pri izbiri vrste ekipe.

Kdaj uporabiti ekipe lastnikov

  • Pravilniki vaše organizacije zahtevajo zmogljivost, da so lahko zapisi v lasti entitet, ki niso uporabniki, npr. entitete ekipe.

  • Število ekip je znano v času načrtovanja sistema Dynamics 365.

  • Lastniške ekipe morajo dnevno poročati o napredku.

Kdaj uporabiti ekipe za dostop

  • Ekipe se dinamično oblikujejo in razpuščajo. To se običajno zgodi, če niso navedena jasna merila za določanje ekip, kot je vzpostavljeno ozemlje, izdelek ali obseg.

  • Število ekip ni znano v času načrtovanja sistema Dynamics 365.

  • Člani ekipe potrebujejo drugačne pravice za dostop do zapisov. Zapis lahko postavite v skupno rabo z več skupinami za dostop, pri čemer ima vsaka ekipa različne pravice za dostop do zapisa. Eni ekipi na primer dodelite pravico za dostop za branje za kupca ter drugi ekipi pravice za dostop za branje, pisanje in dajanje v skupno rabo za istega kupca.

  • Edinstven nabor uporabnikov zahteva dostop do enega samega zapis brez lastništva zapisa.

O lastniških ekipah

Lastniška ekipa ima lahko v lasti en zapis ali več. Če želite, da ekipa postane lastnik zapisa, morate dodeliti zapis ekipi.

Čeprav ekipe zagotavljajo dostop skupini uporabnikov, morate posamezne uporabnike še vedno povezati z varnostnimi vlogami, ki podeljujejo pravice za ustvarjanje, posodabljanje ali brisanje zapisov v lasti uporabnikov. Teh pravic ni mogoče uporabiti tako, da ekipi dodelite varnostne vloge in nato v to ekipo dodate uporabnike.

Če ekipa lastnika nima lastnih zapisov in ne varnostnih vlog, dodeljenih ekipi, jo je mogoče pretvoriti v ekipo za dostop. Pretvorba je enosmerna. Skupino za dostop ni mogoče pretvoriti nazaj v ekipo lastnikov. Med pretvorbo se izbrišejo vse čakalne vrste in nabiralniki, ki so povezani z ekipo. Ko ustvarite ekipo v spletnem programu, morate izbrati vrsto ekipe Lastnik.

Več informacij: Dodeljevanje zapisa uporabniku ali ekipi

Ustvarjanje ekipe

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Varnost.

    (V programu Microsoft Dynamics 365 za Outlook odprite možnost Nastavitve > Sistem > Varnost.)

  3. Kliknite Ekipe.

  4. V orodni vrstici »Dejanja« kliknite gumb Novo, izpolnite zahtevana polja in nato kliknite Shrani.

    Če ne izberete poslovne enote, ki ji bo pripadala ekipa, se privzeto izbere korenska poslovna enota. Korenska poslovna enota je prva poslovna enota, ustvarjena za organizacijo.

Urejanje ekipe

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverite svojo varnostno vlogo

  2. Odprite možnost Nastavitve > Varnost.

    (V programu Dynamics 365 za Outlook odprite možnost Nastavitve > Sistem > Varnost.)

  3. Kliknite Ekipe.

  4. Na spustnem seznamu Ekipe izberite Vse ekipe ali drug ustrezen pogled.

  5. V mreži izberite ekipo, ki jo želite urediti.

  6. V orodni vrstici »Dejanja« kliknite Uredi, spremenite želena polja in nato kliknite Shrani.

O ekipah za dostop in predlogah ekip

Ekipo za dostop lahko ustvarite ročno, tako da izberete vrsto ekipe Dostop ali pustite, da sistem ustvari in upravlja ekipo za dostop za vas. Ko ustvarite skupino za dostop, lahko dodelite več zapisov v skupno rabo z ekipo.

Ustvarite lahko ekipo za dostop, ki jo upravlja sistem, za določen zapis, drugih zapisov ni mogoče dati v skupno rabo s to ekipo. Predložite morate predlogo ekipe, ki jo sistem uporabi za ustvarjanje ekipe. V tej predlogi določite vrsto entitete in pravice za dostop do zapisa, ki so dodeljene članom skupine, ko je ekipa ustvarjena.

Predloga ekipe je kot seznam prikazana na vseh obrazcih zapisa za določeno entiteto. Ko na seznam dodate prvega uporabnika, se ustvari dejanska ekipa za dostop za ta zapis. Člane ekipe lahko dodate in odstranite člane z uporabo tega seznama. Predloga ekipe velja za zapise za določeno vrsto entitete in povezane entitete, v skladu s kaskadnimi pravili. Če želite članom ekipe dodeliti drugačne pravice za dostop do zapisa, lahko zagotovite več predlog ekipe in v vsaki predlogi določite drugačne pravice za dostop. Ustvarite lahko na primer predlogo ekipe za entiteto »Kupec« s pravico za dostop za branje, ki članom ekipe omogoča ogled določenega kupca. Za drugo ekipo, ki zahteva večji dostop do istega kupca, lahko ustvarite predlogo ekipe s pravicami za dostop za branje, pisanje, skupno rabo in drugo. Najnižja raven dostopa, ki jo mora imeti uporabnik za entiteto, določeno v predlogi, da bo dodan v ekipo, je osnovno branje (uporabnik).

Zaradi nadrejenega odnosa med predlogo ekipe in ekipami za dostop, ki jih upravlja sistem, se, ko izbrišete predlogo, izbrišejo vse ekipe, povezane s predlogo, v skladu s kaskadnimi pravili. Če spremenite pravice za dostop za predlogo ekipe, se spremembe uporabijo samo za nove samodejno ustvarjene ekipe za dostop (upravlja jih sistem). To ne vpliva na obstoječe ekipe.

Opomba

Uporabnik mora imeti ustrezne pravice, če se želi pridružiti ekipi za dostop. Če ima ekipa za dostop, na primer, pravico do brisanja dostopa za nek račun, morajo biti uporabniku dodeljene pravice za brisanje za entiteto »Račun«, če se želi pridružiti ekipi. Če skušate dodati uporabnika, ki nima zadostnih pravic, boste videli to sporočilo o napaki: »Tega uporabnika ne morete dodati ekipi za dostop, ker uporabnik v zvezi z entiteto nima zadostnih pravic«.

Podrobna navodila za ustvarjanje predloge ekipe in dodajanje v obrazec entitete si oglejte v članku Ustvarjanje predloge ekipe in dodajanje v obrazec entitete

Nastavitve največje vrednosti za ekipe za dostop, ki jih upravlja sistem

Največje število predlog ekipe, ki jih lahko ustvarite za entiteto, ki je določena v nastavitvi uvedbe MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity. Privzeta vrednost je 2. Največje število entitet, ki jih lahko omogočite za samodejno ustvarjene ekipe za dostop, določene v nastavitvi uvedbe MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams. Privzeta vrednost je 5. Če želite posodobiti to vrednost, uporabite ukaz Set-CrmSettingWindows PowerShell.

Glejte tudi

Upravljanje varnosti, uporabnikov in ekip
Ustvarjanje predloge ekipe in dodajanje te predloge v obrazec entitete
O predlogah ekip
Tiskanje možnih strank, ponudb in drugih zapisov
Dodajanje ekip ali uporabnikov v varnostni profil polja
O predlogah ekip
Prenos: Ekipe za dostop v programu Microsoft Dynamics CRM
Prenos: Razširljivo modeliranje varnosti v programu Microsoft Dynamics CRM
Vedenje odnosov entitet