Življenjski cikel delovnega naloga in stanja sistema

  • Članek

Delovni nalogi uporabljajo sistemska stanja, podstanja delovnih nalogov in stanja rezervacij za sledenje stanju delovnega naloga v življenjskem ciklu. Posodobitev enega od stanj lahko samodejno posodobi druge.

Stanja sistema delovnih nalogov so zabeležena v entiteti delovnega naloga in označujejo trenutno točko delovnega naloga v njegovem življenjskem ciklu. Stanja sistema delovnih nalogov so:

  • Nenačrtovano
  • Načrtovani
  • Poteka
  • Zaključeno
  • Objavljeno
  • Preklicano

opomba,

Ne dodajajte, odstranjujte ali urejajte vrednosti nabor možnosti za stanje sistema delovnih nalogov. Namesto tega lahko skrbniki uredijo oznake nabor možnosti in tako spremenijo način prikaza stanj v uporabniškem vmesniku. Če želite več informacij, glejte Ne urejajte vrednosti nabor možnosti (izbira).

Podstatusi delovnih nalogov so zabeleženi v entiteti delovnega naloga in se nanašajo na stanja sistema delovnih nalogov ter zagotavljajo več podrobnosti zanje. Podstanja delovnih nalogov so po meri ustvarjena za posamezno organizacijo.

Stanja rezervacij so zabeležena v entiteti rezervacije virov, ki jo je mogoče rezervirati, terenski tehniki pa jih posodobijo v mobilni aplikaciji Field Service, da spremljajo njihov napredek pri določeni zahtevi za delovni nalog. Stanja rezervacij so tudi upodobljena na plošči razporeda z različno barvo in ikono. Nekoliko stanj rezervacij je privzeto del izdelka, a lahko dodate več stanj po meri. Stanja rezervacij, pripravljena za uporabo, so:

  • Načrtovani
  • Na poti
  • Poteka
  • Na odmoru
  • Zaključeno
  • Preklicano

Življenjski cikel delovnega naloga

  • Ustvarjanje delovnega naloga: delovni nalog je ustvarjen, običajno iz primera ali priložnosti.

  • Urnik: delovni nalog je načrtovan.

  • Odprema: delovni nalog je odposlan.

  • Storitev: delovni nalog je izveden in podrobnosti so posodobljene.

  • Pregled/odobritev: Nadzornik pregleda in odobri delovni nalog.

  • Prilagoditev računa in inventarja: Izvedejo se prilagoditve zalog in za ustrezen račun se ustvari račun.

Življenjski cikel delovnega naloga v Dynamics 365 Field Service.

Create Urnik Odpravi Service Mnenje Kupec
Kaj se zgodi Nov delovni nalog je ustvarjen.

Dodeljen je dogodek, izdelek, storitev, znanje, področje itn.		 Ustvarjeno je načrtovanje delovnega naloga.

Za delovni nalog so dodeljeni viri.

Določena sta datum in ura.		 O delovnem nalogu je obveščen posrednik na terenu.

Posrednik na terenu lahko pregleda in sprejme/zavrne delovni nalog.		 Delo se izvede.

Informacije o izvedenem delu na terenu se vnesejo prek mobilnega programa.		 Nadzornik preveri, ali je bilo delo ustrezno izvedeno in ali so vsi podatki v zvezi z delovnim nalogom ustrezni. Ustvarjen je račun na podlagi uporabljenih izdelkov in storitev.

Izvedejo se prilagoditve zalog.

Izdelki so pretvorjeni v opremo (po potrebi).
Kdo izvaja opravilo Pogodba je ustvarjena samodejno za redno delo.

Primer: podpora za stranke.

Priložnost: S prodajo/razporejanjem.

Nenačrtovano: posrednik na terenu ali odgovorni za centralizirano načrtovanje.		 Odpravitelj

Posrednik na terenu

Odpravitelj s pomočnikom za načrtovanje

Mehanizem usmerjanja		 Če je obvestilo nastavljeno, ga sistem samodejno pošlje posredniku na terenu, stranki in drugim strankam. Posrednik na terenu Vodja/nadzornik na terenu

zaledna računovodska služba		 Samodejno pošlje sistem
Stanje delovnega naloga Odprto – nenačrtovano Odprto – razporejeno Odprto – razporejeno Odprto - načrtovano, nato odprto dokončano Odprto – dokončano, nato zaprto – objavljeno Zaprto – objavljeno
Stanje urnika delovnih nalogov Ni na voljo Načrtovano Načrtovano Načrtovani

Sprejeto/zavrnjeno

Stanje po meri		 Zaključeno Zaključeno

Stanja v življenjskem ciklu delovnega naloga

Field Service uporablja standardna stanja sistema delovnih nalogov in stanja rezervacij, ki se preslikajo v privzeti življenjski cikel delovnega naloga brez kakršnih koli prilagoditev. Številni procesi se sprožijo na podlagi teh stanj. Sprememba stanja lahko samodejno izpolni podatke o delovnem nalogu in sproži naslednji korak v postopku delovnega naloga.

Ko se na primer stanje rezervacije spremeni v V teku , tehnik označi, da je prispel na delovno mesto. Polje s časom prihoda se samodejno izpolni pri rezervaciji virov, ki jih je mogoče rezervirati.

Privzeta stanja delovnih nalogov in rezervacij se preslikajo v naslednje faze življenjskega cikla delovnega naloga.

  1. Ko je delovni nalog ustvarjen, ima privzeto stanje Nenačrtovano .

  2. Ko je delovni nalog načrtovan, sistem ustvari rezervacijo s stanjem rezervacije Načrtovano. Ustvarjanje rezervacije samodejno spremeni stanje sistema delovnih nalogov v Načrtovano.

  3. Tehniki si lahko razporejene delovne naloge ogledajo v mobilni aplikaciji Field Service. Ko so na poti do delovnega mesta, spremenijo stanje rezervacije v Potovanje. Če spremenite stanje rezervacije v možnost Potovanje, se stanje sistema delovnih nalogov samodejno spremeni v V teku .

    opomba,

    Če obstaja več rezervacij za en delovni nalog in ena rezervacija poteka, se posodobi povezano stanje delovnega naloga.

  4. Ko tehnik prispe na spletno mesto in začne z delom, spremeni stanje rezervacije v V teku. Stanje delovnega naloga ostane v teku.

  5. Tehniki označijo čas odmora tako, da spremenijo stanje rezervacije na On Break , da zagotovijo natančno obračunavanje.

  6. Ko je delo končano, tehnik spremeni stanje rezervacije v Dokončano. Trajanje je posodobljeno glede na dejansko trajanje rezervacije, končni čas pa je posodobljen, da prikaže čas spremembe stanja v »Dokončano«. Povezano stanje sistema delovnih nalogov se spremeni v Dokončano , ko so vse povezane rezervacije dokončane ali preklicane. Če drug uporabnik v imenu tehnika posodobi stanje rezervacije na Dokončano , se s končnim časom rezervacije ohrani vrednost prejšnjega končnega časa.

  7. Nazadnje zaledni delavec pregleda dokončan delovni nalog in začne postopek obračunavanja. Stanje sistema delovnih nalogov spremenijo v Objavljeno.

Poleg statusov sistema delovnih nalogov, posodabljanja stanj rezervacij in obratno lahko spremembe stanja sprožijo tudi postopke in posodobitve podatkov.

Procesi stanj sistema delovnih nalogov

Dokončano (delovni nalog)

  • Pretvarjanje izdelkov delovnega naloga v nova sredstva stranke, če ste omogočili pretvorbo zapisa izdelka.
  • Dodajte element potne takse kot izdelek delovnega naloga.

Objavljeno

  • Ustvari račun za rabljene izdelke in storitve delovnega naloga za račun obračunavanja delovnega naloga.
  • Ustvari zapise dejanskih dejstev za čas in stroške, povezane z delovnimi nalogi in rezervacijami. Ustvari dejanske prodajne vrednosti za obračunane izdelke in storitve po potrditvi ustvarjenega računa.
  • Posodobitve so v poljih zaprte in zaprte .

Procesi stanj rezervacij

Vsaka sprememba statusa rezervacije ustvari časovni žig rezervacije, ki spremlja posodobitve.

Načrtovani

  • Posodobitve Miles Traveled, izračunane kot razdalja vožnje od prejšnje lokacije do lokacije rezervacije.

Na poti

  • Ko bo rezervacija v mobilni aplikaciji posodobljena na stanje potujoče rezervacije , bo začetni čas posodobljen na trenutni čas . Ko je začetni čas posodobljen v spletu, se ne posodobi samodejno.

Poteka

  • Posodobi dejanski čas prihoda z datumom in časom, ko tehnik spremeni stanje rezervacije v mobilni aplikaciji.
  • Polje »Posodobitve , ki so bile prvič prispele na (delovni nalog)« na povezanem delovnem nalogu z dejanskim časom prihoda rezervacije. Urejanje dejanskega časa prihoda posodobi tudi vrednost »Prvi prispel«.
  • Posodobi dejansko trajanje potovanja, izračunano kot skupni čas, v katerem je stanje rezervacije Potovanje.

Zaključeno (rezervacija)

  • Končni čas posodobitev.
  • Ustvari dnevnike rezervacij s časovnimi žigi rezervacije za izračun trajanja dela, časa potovanja in časa odmorov.
  • Izračuna skupno trajanje v teku glede na čas, ko je stanje rezervacije v teku .
  • Izračuna skupno trajanje odmora glede na čas, ko je stanje rezervacije ob odmoru.
  • Posodobi skupne stroške, izračunane kot vsota dejanskega trajanja potovanja, skupnega trajanja v teku in skupnega trajanja odmorov, pomnožena z urno postavko vira.
  • Posodobi skupno trajanje obračunavanja, izračunano kot vsota skupnega trajanja v teku in skupnega trajanja prekinitve.
  • Polje »Posodobitve dokončane dne (delovni nalog)« na povezanem delovnem nalogu s končnim časom rezervacije. Urejanje končnega časa rezervacije posodobi vrednost Dokončano v.

Ustvarjanje nadaljnjega delovnega naloga za dokončano rezervacijo

Prihranite čas za delovne naloge, ki zahtevajo nadaljnje delo, tako da jih po opravljeni rezervaciji vrnete v nenačrtovano stanje.

Delovni nalogi so privzeto nastavljeni na dokončane, ko je povezana rezervacija dokončana. Če želite spremeniti privzeto logiko,ustvariti ali urediti stanje rezervacije, pojdite nazavihek Field Service in ustrezno nastavite stikalo Stanje dokonča delovni nalog . Glede na obstoječe statuse rezervacije nastavitev vpliva le na prihodnje rezervacije. Obstoječe rezervacije se ne spreminjajo.

  • On označuje delovni nalog Dokončano , ko se rezervacija spremeni v to stanje.
  • Izklopljeno uporabi stanje sistema delovnih nalogov glede na tabelo preslikave stanja, ko se rezervacija spremeni v to stanje.

Pri delovnih nalogih, ki imajo povezanih več rezervacij, je stanje delovnega naloga odvisno od stanja vseh povezanih rezervacij.

Ne glede na nastavitve stanja stanje rezervacije ne vpliva na stanje zahtev po virih.

Tabela za preslikavo stanja

Preglejte spodnjo tabelo, da boste razumeli, kako se stanje rezervacije preslika v stanje sistema delovnih nalogov. Krepka stanja delovnih nalogov označujejo spremembo privzetega vedenja.

Stanje rezervacije Stanje sistema delovnih nalogov
brez Nenačrtovano
Načrtovani Načrtovani
Poteka Poteka
Zaključeno Zaključeno
Delno dokončano Nenačrtovano
Preklicano Nenačrtovano
Rezervacija1: Načrtovano
Booking2: Načrtovano		 Načrtovani
Rezervacija1: Načrtovano
Booking2: V teku		 Poteka
Rezervacija1: Načrtovano
Booking2: zaključeno		 Poteka
Rezervacija1: Načrtovano
Booking2: delno zaključeno		 Načrtovano
Rezervacija1: zaključeno
Booking2: zaključeno		 Zaključeno
Rezervacija1: delno zaključena
Booking2: delno zaključeno		 Nenačrtovano
Booking1: V teku
Booking2: delno zaključeno		 Poteka
Rezervacija1: zaključeno
Booking2: delno zaključeno		 Zaključeno
Booking1: Odpovedano
Booking2: delno zaključeno		 Nenačrtovano

Naslednji koraki