Pregled aplikacije Dynamics 365 App za Outlook

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Pomembno

Najnovejšo izdajo aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook, s preskusno funkcijo podpira samo Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0 ali novejša različica.

Preskusna funkcija je funkcija, ki ni dokončana, vendar je na voljo, še preden postane del uradne različice, tako da lahko stranke dostopajo do nje in posredujejo povratne informacije. Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno.

Microsoft ne zagotavlja podpore za to preskusno funkcijo. Tehnična podpora za Microsoft Dynamics 365 vam v primeru težav ali vprašanj ne bo mogla pomagati. Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo in so predmet ločenih dodatnih pogojev uporabe za poskusne funkcije programa .

Za omogočanje preskusne funkcije glejte razdelek Omogočanje predogleda.

Uporabite program Program Dynamics 365 za Outlook in z njim izkoristite zmožnost programa Dynamics 365, medtem ko Outlook uporabljate na namizju, v spletu ali telefonu. Ko je program Program Dynamics 365 za Outlook nameščen, boste (odvisno od različice nameščenega programa) poleg izbranega e-poštnega sporočila programa Outlook ali med ustvarjanjem e-poštnega sporočila ali urejanjem srečanja oz. sestanka zagledali podokno/okno Dynamics 365.

Znane težave

Več o znanih težavah s to različico aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook glejte razdelek Datoteka »Berime« za Dynamics 365 Customer Engagement.

Novosti v aplikaciji Dynamics 365 za Outlook

Različica Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0 aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook je močno preoblikovana in vključuje izboljšave, kot so:

  • Poenoteni vmesnik Program Dynamics 365 za Outlook je ustvarjena v ogrodju poenotenega vmesnika, ki uporablja načela odzivnega spletnega oblikovanja, kar zagotavlja optimalen prikaz in uporabniško izkušnjo ne glede na velikost in usmerjenost zaslona ter napravo. Zdaj so vključene številne funkcije programa Dynamics 365.

  • Globalno iskanje ali iskanje po več entitetah. Uporabite globalno iskanje, če iščete ključno besedo v več entitetah hkrati. Globalno iskanje za iskanje zapisov uporablja pogled hitrega iskanja za različne entitete.

  • Obrazci Prikaz in urejanje vzorcev je zdaj enako kot pri uporabi v mobilnih napravah.

  • Nadzorne plošče. Prikaz in urejanje nadzornih plošč je zdaj enako kot pri uporabi v mobilnih napravah.

  • Insights S pomočnikom za odnose pridobite vpoglede v stranke.

Prednosti aplikacije Dynamics 365 za Outlook

S programom Program Dynamics 365 za Outlook lahko:

  • Oglejte si podatke o stikih in možnih strankah programa Dynamics 365, medtem ko delate v programu Outlook. Te podatke si lahko ogledate v okviru e-poštnega sporočila, srečanja ali sestanka. Ogledate si lahko na primer številke, ime podjetja, zadnje in naslednje dejavnosti ter nedavne zapise programa Dynamics 365.

  • E-poštna sporočila, srečanja in sestanke z enim klikom povežite z zapisom programa Dynamics 365. E-poštno sporočilo lahko na primer povežete z določenim računom, priložnostjo ali primerom. Program Dynamics 365 za Outlook podpira tudi entitete po meri.

  • Če želite poiskati ali vnesti podrobnejše informacije, odprite zapise programa Dynamics 365 neposredno.

  • v Dynamics 365 dodajo dejavnost telefonskega klica, opravila ali sestanka;

  • Ustvarite nov zapis v programu Dynamics 365 za katero koli entiteto (vrsto zapisa).

  • Ko ustvarite e-poštno sporočilo ali uredite srečanje, dodajte predloge e-poštnega sporočila, članke zbirke znanja in prodajno dokumentacijo.

  • spremljajo stike iz programa Outlook v storitvi Dynamics 365.

Glejte tudi

Uvajanje programa Dynamics 365 App za Outlook
Uporabniški vodnik za aplikacijo Dynamics 365 za Outlook