Pregled aplikacije Dynamics 365 App za Outlook

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Pomembno

Najnovejšo izdajo aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook podpira samo Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 ali novejša različica.

Uporabite aplikacijo Program Dynamics 365 za Outlook in z njo izkoristite zmožnost storitve Dynamics 365, medtem ko Outlook uporabljate na namizju, v spletu ali telefonu. Ko je program Program Dynamics 365 za Outlook nameščen, boste (odvisno od različice nameščenega programa) poleg izbranega e-poštnega sporočila programa Outlook ali med ustvarjanjem e-poštnega sporočila ali urejanjem srečanja oz. sestanka zagledali podokno/okno Dynamics 365.

Znane težave

  • Uporabniki, ki so jim oddeljene varnostne vloge po meri, morda ne bodo mogli dostopati do aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook. Rešitev za to težavo že iščemo. V vmesnem času si o tem, kako se izogniti tej težavi, preberite v tem članku s podporo.
  • Pooblaščeni uporabniki ne morejo slediti e-pošti prek aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook. Poskusite uporabiti sledenje na ravni mape ali samodejno sledenje za pooblaščene uporabnike.

Za več informacij o drugih znanih težavah pri tej različici aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook glejte razdelek Datoteka »Berime« za Dynamics 365 Customer Engagement.

Novosti v aplikaciji Dynamics 365 za Outlook

Različica Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook je močno preoblikovana in vključuje izboljšave, kot so:

  • Poenoteni vmesnik Program Dynamics 365 za Outlook je ustvarjena v ogrodju poenotenega vmesnika, ki uporablja načela odzivnega spletnega oblikovanja, kar zagotavlja optimalen prikaz in uporabniško izkušnjo ne glede na velikost in usmerjenost zaslona ter napravo. Zdaj so vključene številne funkcije programa Dynamics 365.
  • Globalno iskanje ali iskanje po več entitetah. Uporabite globalno iskanje, če iščete ključno besedo v več entitetah hkrati. Globalno iskanje za iskanje zapisov uporablja pogled hitrega iskanja za različne entitete.
  • Obrazci Prikaz in urejanje vzorcev je zdaj enako kot pri uporabi v mobilnih napravah.
  • Nadzorne plošče. Prikaz in urejanje nadzornih plošč je zdaj enako kot pri uporabi v mobilnih napravah.
  • Insights S pomočnikom za odnose pridobite vpoglede v stranke.

Prednosti aplikacije Dynamics 365 za Outlook

S programom Program Dynamics 365 za Outlook lahko:

  • Oglejte si podatke o stikih in možnih strankah programa Dynamics 365, medtem ko delate v programu Outlook. Te podatke si lahko ogledate v okviru e-poštnega sporočila, srečanja ali sestanka. Ogledate si lahko na primer številke, ime podjetja, zadnje in naslednje dejavnosti ter nedavne zapise programa Dynamics 365.

  • E-poštna sporočila, srečanja in sestanke z enim klikom povežite z zapisom programa Dynamics 365. E-poštno sporočilo lahko na primer povežete z določenim računom, priložnostjo ali primerom. Program Dynamics 365 za Outlook podpira tudi entitete po meri.

  • Če želite poiskati ali vnesti podrobnejše informacije, odprite zapise programa Dynamics 365 neposredno.

  • v Dynamics 365 dodajo dejavnost telefonskega klica, opravila ali sestanka;

  • Ustvarite nov zapis v programu Dynamics 365 za katero koli entiteto (vrsto zapisa).

  • Ko ustvarite e-poštno sporočilo ali uredite srečanje, dodajte predloge e-poštnega sporočila, članke zbirke znanja in prodajno dokumentacijo.

  • spremljajo stike iz programa Outlook v storitvi Dynamics 365.

Glejte tudi

Uvajanje programa Dynamics 365 App za Outlook
Uporabniški vodnik za aplikacijo Dynamics 365 za Outlook