Ustvarjanje ali upravljanje računov

Če stranka odda naročilo, lahko ustvarite račun in ji zaračunate prihodnjo prodajo. Običajno naročilo pretvorite v račun, vendar lahko tudi ustvarite račun, ki ne temelji na naročilu.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Ustvarjanje računa iz naročila

1. Izberite zemljevid mesta in nato izberite Naročila.

2. Izberite naročilo, iz katerega želite ustvariti račun.

3. Izberite Ustvari račun na vrhu zaslona.

   Pomembno

   Če je Dynamics 365 Sales integriran z zunanjo aplikacijo za obdelavo naročil, bo namesto gumba Ustvari račun v ukazni vrstici obrazca za naročilo morda prikazan gumb Oddaj naročilo . Do tega pride zato, ker integracija omogoča predložitev obrazca, ustvarjenega v storitvi Dynamics 365 Sales, ki se nato sinhronizira z aplikacijo za obdelavo naročila, kjer se življenjski cikel naročila nadaljuje. Predloženo naročilo je v storitvi Dynamics 365 Sales zaklenjeno za urejanje razen za uporabnika integracije. Več informacij: Omogočanje integracije obdelave prodajnih nalogov

4. Preglejte vsebino računa in ga dopolnite ali popravite pred pošiljanjem stranki.

opomba,

Za vaš osnovni zapis in vse njegove vrstične postavke je treba uporabiti enako valuto. Če je na primer za račun kot valuta nastavljen ameriški dolar, morate uporabiti enako valuto za elemente cenika, ki jih dodate računu. Valute osnovnega zapisa (v tem primeru računa) ne morete spremeniti, dokler ne odstranite vseh vrstičnih postavk, ki so povezane z zapisom. Če je račun ustvarjen iz naročila, ki je ustvarjeno iz ponudbe, ta pa je ustvarjena iz priložnosti, mora biti zanj uporabljena enaka valuta kot za priložnost.

Ustvari račun

1. Izberite zemljevid mesta in nato izberite Računi.

2. Izberite Novo.

   Odpre se račun.

   

3. Na obrazcu Račun vnesite podatke v ta obvezna polja:

   • Ime

   • Cenik in valuta: Izberite cenik in valuto, ki bo uporabljena za izračun cen izdelkov.

     opomba,

     Privzeto je treba za dodajanje izdelka posameznemu računu izbrati cenik, lahko pa vaš skrbnik spremeni nastavitve organizacije, da omogoči izbiro za uporabo polja »Cenik«.

   • Cene so zaklenjene. To polje je na voljo le za branje. Cene nastavite na Zaklenjene tako, da v ukazni vrstici izberete Zakleni cene . Več informacij: Zaklepanje ali odklepanje cene naročila ali računa,Prodajne transakcije v storitvi Dynamics 365 Sales

4. V razdelku Podatki o prodaji v razdelku Potencialna stranka izberite stranko, za katero ustvarjate taračun.

5. V ukazni vrstici izberite Shrani , da ustvarite zapis računa.

6. Če želite v naročilo dodati izdelke iz svoje priložnosti, izberite ikono Več možnosti in nato izberite Pridobi izdelke , izberite priložnost in izberiteV redu.

   -OR- Če želite ročno dodati druge izdelke, v razdelku Izdelki izberite Dodaj izdelek. Več informacij: Dodajanje izdelkov v zapise ponudb, računov ali naročil

   Ko ponudbi, naročilu ali kupcu dodate izdelek, je potrebno davčni znesek vnesti ročno. Dynamics 365 Sales davka za posamezne izdelke ne izračuna samodejno. Samodejno se izračuna le skupni znesek na osnovi vsote davčnih zneskov za vse posamezne izdelke v ponudbi, naročilu ali na računu.

7. V obrazec za hitro ustvarjanje: Račun za izdelek vnesite podrobnosti:

   1. Na gumbu Izberi izdelek izberite, ali želite dodati obstoječi izdelek ali ustvariti novega:

      1. Če želite uporabiti obstoječi izdelek, izberite Poišči , da poiščete in dodate izdelek. Za izdelek morate izbrati tudi mersko enoto.

      2. Če želite ustvariti izdelek, izberite Write-In in vnesite ime izdelka.

   2. Izpolnite podrobnosti v razdelku Cene :

      1. Preklopite gumb Cene in označite, ali želite uporabiti privzeto ceno, ki je navedena v katalogu izdelkov, ali preglasiti ceno. Za izdelek za pisanje je to polje nastavljeno na Preglasi ceno.

      2. Če dodajate izdelek za pisanje, v polje Cena na enoto vnesite ceno, ki se zaračuna na enoto izdelka.

      3. Vnesite količino za izdelek ali storitev, ki sta vključena.

      4. Če želite ponuditi popust na ceno izdelka, ga vnesite v ročni popust.

      5. Po potrebi vnesite ustrezen znesek davka. Ko ponudbi, naročilu ali kupcu dodate izdelek, je potrebno davčni znesek vnesti ročno. Dynamics 365 Sales Professional Ne izračuna samodejno davka za posamezne izdelke. Samodejno se izračuna le skupni znesek na osnovi vsote davčnih zneskov za vse posamezne izdelke v ponudbi, naročilu ali na računu.

8. Izberite možnost Shrani in zapri.

opomba,

Račun zaprete tako, da ga prekličete ali njegovo stanje nastavite na plačano.

Urejanje računa

1. Na seznamu računov izberite račun, ki ga želite urediti.

2. Dodajte ali spremenite podrobnosti o računu.

3. Izberite Shrani v spodnjem desnem kotu zaslona.

opomba,

Urejanje več zapisov računov hkrati ni mogoče.

Zaklenite ali odklenite cene na računu

Zaklepanje cen zaklene ceno izdelka na odprtem računu. Tudi če se cena v katalogu izdelkov spremeni, na računu ostane dogovorjena cena.

Če želite zakleniti ceno:

1. Pojdite na seznam računov in odprite želeni račun.

2. Če želite zakleniti ceno, v ukazni vrstici izberite Zakleni cene. 

   -ALI-

   Če želite uporabiti ceno izdelka iz kataloga izdelkov, izberite Uporabi trenutne cene.  

Zapiranje računa

Račun zapretetako, da ga prekličete ali njegovo stanje nastavite na plačano. Odprite račun, ki ga želite zapreti, in v ukazni vrstici izberite Prekliči račun ali Plačani račun.

Pošiljanje računa po e-pošti

Ko dodate vse podrobnosti v račun, ga lahko pošljete stranki.

Če želite stranki neposredno poslati e-poštno sporočilo s priloženim računom, odprite račun in v ukazni vrstici izberite Pošlji po e-pošti.

Običajni naslednji koraki

Zaprite priložnost, kot je bila pridobljena ali izgubljena (Sales)

Spoznajte prodajni proces in negujte prodajo od možne stranke do naročila

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Negujte prodajo od potencialne stranke do naročila
Tiskanje ponudbe, računa ali drugih zapisov
Odpravljanje težav z naročili