Upravljanje prodajne dokumentacije
V prodajni dokumentaciji v storitvi Dynamics 365 Sales so shranjene informacije, povezane s prodajo, kot so brošure ali podrobne specifikacije izdelkov. Prodajno dokumentacijo obravnavajte kot osrednje skladišče za informacije o prodaji v svoji organizaciji (v obliki prodajnih prilog), ki vam omogoča izmenjavo informacij z drugimi uporabniki.
Prodajno dokumentacijo lahko povežete s konkurenčnim podjetjem ali izdelkom.
Zahteve za licenco in vlogo
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Ustvarjanje zapisa prodajne dokumentacije
Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.
Izberite zemljevid
mesta in nato v razdelku Zavarovanja izberite Prodajna dokumentacija.Izberite Novo.
Vnesite podatke, kot so Naslov, Zadeva in Vrsta. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.
Izberite možnost Shrani.
V razdelku Prodajne priloge izberite gumb Več ukazov in nato izberite Nova prodajna priloga
. 
V obrazec Nova prodajna priloga vnesite Naslov in Povzetek za prilogo, nato pa izberite Izberi datoteko, da izberete datoteko , ki jo želite priložiti.
Izberite Shrani ali Shrani in zapri.
Obstajata dva načina za pošiljanje prodajne dokumentacije drugim uporabnikom:
Izberite možnost Pošlji kot e-pošto v obrazcu Prodajna dokumentacija .
Izberite možnost Dodaj prodajno dokumentacijo v Dynamics 365 App for Outlook. Več informacij: Dodajanje prodajne dokumentacije ali članka iz zbirke znanja e-poštnemu sporočilu
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Glejte tudi
Ustvarjanje ali urejanje zapisa konkurenčnega podjetja
Nastavitev izdelka