Ogled in izvoz podatkov KPI
S sistemskimi pogledi si oglejte podatke o KPI za stik, možno stranko in priložnost ter podatke izvozite v datoteko Excel. Podatki o KPI so shranjeni v naslednjih entitetah:
- Elementi KPI-jev za stik
- Elementi KPI potencialne stranke
- Elementi KPI priložnosti
opomba,
Ta tema velja samo za funkcijo analitike odnosov.
Zahteve za licenco in vlogo
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema ali vodja prodaje Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales |
Ogled podatkov o KPI
Uporabite lahko sistemske poglede za te entitete ali ustvarite svoje poglede za ogled podatkov.
- Pojdite na Napredno iskanje.
- Na seznamu Poišči izberite vrsta zapisa kot eno od prej omenjenih entitet.
- Izberite sistemski pogled na seznamu Uporabi shranjeni pogled ali ustvarite nov pogled .
- Stolpce, ki jih želite vključiti v pogled, določite tako, da izberete Uredi stolpce in nato stolpce, ki jih želite prikazati.
- Izberite Rezultati , če si želite ogledati podatke.
Če želite podrobne informacije o uporabi naprednega iskanja, glejte Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje naprednega iskanja
Ko si ogledate rezultate, lahko podatke po potrebi izvozite v Microsoft Excel. To lahko storite tako, da v ukazni vrstici izberete možnost »Izvozi v Excel«.
Če želite več informacij o izvozu podatkov iz storitve Dynamics 365 Sales v Excel, glejte Izvoz podatkov v Excel
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.