Ustvarite zavarovalne police

Zavarovalna polica ščiti pred finančno izgubo v zameno za plačilo. Ponudnik zavarovanja se zavezuje, da bo zavarovancu povrnil škodo v primeru določene izgube ali škode. Zavarovanje je pogodba, ki jo predstavlja polica, v kateri zavarovalec proti plačilu dobi zaščito od zavarovalnice.

V Dynamics 365 Field Service je zavarovanje entiteta, ki se nanaša na račune in določa imetnika police, nosilca zavarovanja, številko police in začetni/končni datum zavarovalne pogodbe.

Zahteve

Administrator mora omogočiti zavarovalne police.

Ustvarite zavarovanje

1. V Field Service preklopite na območje Service .
2. Pod Dostava storitev izberite Zavarovanje.
3. Izberite Novo , da ustvarite evidenco zavarovanja in vnesete podatke za zavarovanje.
4. Shranite zapis.

Naslednji koraki

• Ustvarite delovni nalog
• Ustvarite predloge delovnih nalogov z vrstami dogodkov