Trženje, ki temelji na kupcih

Pomembno

Ta članek velja samo za odhodno trženje.

Trženje, ki temelji na kupcih, tržnikom, ki delajo v organizacijah, ki se osredotočajo na prodajo drugim podjetjem, pomaga pri podpori strategij in prodajnih procesov za prodajalce. Funkcija vključuje:

• Dejavnosti na podlagi računa, ki lahko ustvarijo možne stranke, sprožijo odločitve na ravni računa, dodelijo dejavnosti, povezane s kupci, zagotovijo vpoglede v račun in še več.
• Prilagajanje e-poštne vsebine na podlagi računa, ki vam omogoča oblikovanje vsebine, ki prikazuje informacije iz kartoteke računa, povezane s posameznimi prejemniki, in se odziva nanjo.
• Vpogledi v račun za vsak zapis računa za zagotavljanje rezultatov in KPI-jev, ki odražajo interakcije vseh stikov, ki pripadajo temu računu.
• Potencialne stranke na podlagi kupca in točkovanje možnih strank, ki vam omogočajo, da ustvarite potencialne stranke, povezane s kupci, in ocenite vsakega od njih tako, da odraža dejavnosti vseh stikov, ki pripadajo računu.

S trženjem, ki temelji na računu, lahko tržniki med podjetji (B2B) ciljajo na vsak poslovni račun kot eno enoto, tako da se lahko Dynamics 365 Customer Insights - Journeys osredotočite na tiste račune, ki bodo najverjetneje ustvarili največji prihodek in sklenili več poslov. Trženje, ki temelji na kupcih, uporabite za naslednje:

• Odkrijte: prepoznajte ključne zainteresirane skupine in ustvarite segmente računov z visoko vrednostjo.
• Orkestriranje: pritegnite račune prek dejavnosti strank, ki temeljijo na računu.
• Prilagajanje: prilagodite e-poštno vsebino določenim računom.
• Negovala: ustvarite in negujte potencialne stranke, ki temeljijo na računu, prek modelov točkovanja potencialnih strank, ki temeljijo na računu.
• Poročilo: analizirajte dejavnost v računu in optimizirajte programe.

Pomembno

Upoštevajte, da se tudi če uporabljate trženje, ki temelji na računu, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys še vedno osredotoča na stike kot svojo temeljno entiteto. Segmenti še vedno vsebujejo stike (in ne kupce ali možne stranke), dejavnosti še vedno obdelujejo stike, možne stranke pa se lahko ocenijo samo, če jim je dodeljen nadrejeni stik ali nadrejeni kupec (s povezanimi stiki). S funkcijami za trženje, ki temelji na kupcih, je enostavneje ustvariti ponazoritev, ki temelji na kupcih – z razčlenjevanjem stikov na podlagi lastnosti kupca, ki mu pripadajo, z ocenjevanjem možnih strank, ki temeljijo na kupcih, glede na interakcije, ki so jih imeli kupci, ki pripadajo tem kupcem itd. (opisano v tej temi).

Ustvarjanje segmentov za dejavnosti, ki temeljijo na kupcih

Tako kot pri vseh vrstah segmentov, se morajo tudi segmenti, ki jih ustvarite za uporabo z dejavnostmi strank, ki temeljijo na kupcih, razrešiti v zbirko stikov. Toda ko dejavnosti, ki temeljijo na kupcih, obdelajo segment, pogosto poiščejo kupca, ki mu pripada posamezni stik, in včasih združijo stike glede na kupca.

Ustvarjanje segmenta s podatki o podjetju

Segmenti s podatki o podjetju so dinamični segmenti, ki so vnaprej konfigurirani za vključitev poizvedbe v entiteto kupca, vendar se razrešijo v entiteto stika. Tak segment nastavite tako:

1. Pojdite na Segmenti strank>za outbound marketing>in v ukazni vrstici izberite Novo . Odpre se pogovorno okno Predloge segmentov ; izberite Prekliči, da ga zaprete, nato pa na zaslonu Ustvarimo segment izberiteFirmografija .

2. Odpre se nov segment s podatki o podjetju. Preverite nastavitev pogleda v zgornjem kotu zavihka definicija in se prepričajte, da je nastavljena na drevesni pogled. (Uporabite lahko kateri koli pogled, vendar v tem postopku prikazujemo in pojasnjujemo drevesni pogled, zato je priporočeno, da ga uporabite.)

   

3. Upoštevajte, da segment firmografije že vključuje povezavo do entitete povezanega računa, kot je označeno v odnosu kupca (kontaktni> račun (ime podjetja)). To razmerje vam pove, da se sklicujete na entiteto kupca in da odnos med to entiteto in nadrejeno entiteto stika (prikazan na dnu drevesa) poteka skozi polje Ime podjetja entitete stika. V polju »Ime podjetja« je ime podjetja (računa), za katerega deluje vsak stik, zato bo ta poizvedba našla zaposlene v računih, ki jih bomo določili. Več informacij: Premikanje med entitetami z Odnosi

   

4. S spustnimi seznami in vnosnimi polji v vrsticah, zamaknjenih v relaciji »Kupec« (Račun za stik> (ime podjetja)), določite nabor računov, ki jih želite najti. Vsa merila, ki jih vnesete tukaj, temeljijo na vrednostih, najdenih v vaših zapisih kupcev (ne v zapisih stikov). Če želite na primer poiskati vse kupce v Mariboru z letnim prihodkom 100.000 USD ali več, vključite naslednji vrstici sem in ju združite z operatorjem AND:

   

5. Segment trenutno poišče vse stike, ki delajo za kupce z navedenimi lastnostmi. Po potrebi lahko zdaj dodate več meril, ki temeljijo na stiku, da nadalje omejite nabor stikov, najdenih za segment (na primer za filtriranje po delovnem mestu). Če želite dodati pogoje za entiteto stika, delajte neposredno v entiteti stika (ob vznožju drevesa, zunaj relacije Račun za stik (Kontaktni> račun (Ime podjetja)). Če želite na primer poiskati le stike z nazivom delovnega mesta kupca, odprite spustni seznam Dodaj na dnu drevesa, izberite Dodaj vrstico in nato vrstico določite tako:

   

6. Izberite polje, ki prikazuje Vnesite ime segmenta kot besedilo duhov. Nato vnesite ime za vaš segment.

7. V ukazni vrstici izberite Shrani , da shranite segment, nato pa izberiteObjavi.

8. Počakajte približno minuto in nato v ukazni vrstici izberite Osveži, da osvežite stran. Zdaj bi morali videti, da je bil dodan zavihek »Člani « (če ga ne vidite, počakajte malo dlje in poskusite znova osvežiti , dokler tega ne storite). Ko se prikaže zavihek Člani , ga odprite in zabeležite, da seznam vsebuje stolpec, ki prikazuje, kateremu imenu podjetja (računu) pripada posamezen stik.

   

Ustvarjanje statičnega segmenta s filtrom za kupce

Ko nastavite statični segment, označite potrditveno polje za vsak posamezni stik, ki ga želite vključiti v segment. Po tem se segment ne bo spreminjal, razen če ga uredite ročno. Če je v vaši zbirki podatkov veliko stikov, vam bo pri iskanju želenih stikov verjetno v pomoč kontrolnik filtra.

1. Pojdite na Segmenti strank>za outbound marketing>in v ukazni vrstici izberite Novo . Odpre se pogovorno okno Predloge segmentov ; izberite Prekliči , da ga zaprete, nato pa na zaslonu Ustvarimo segment izberiteStatično .

2. Odpre se oblikovalnik statičnega segmenta, ki prikazuje seznam vseh stikov v zbirki podatkov in nabor kontrolnikov filtra, ki vam lahko pomagajo najti stike, ki jih želite vključiti. Izberete gumb filtra, da prikažete kontrolnike filtra.

   

3. Uporabite filter in poiščite stike, ki jih želite vključiti v segment. Pri nastavljanju segmentov za trženje, ki temelji na kupcih, vam bo morda v pomoč poizvedba, ki filtrira seznam po imenu podjetja. To naredite tako, da z različnimi spustnimi seznami v območju Filter nastavite stavek poizvedbe v tej obliki:

   Kontaktni podatki | Ime podjetja (račun) | je/je v | <company_names>

   <Kadar je company_names> seznam enega ali več imen podjetij. Če vključite več kot eno ime podjetja, se uporabi operator OR, kar pomeni, da bo filter poiskal stike vseh kupcev, ki jih navedete tukaj.

4. V poizvedbo lahko še naprej dodajate stavke z gumboma In in Ali , dokler ne najdete zbirke stikov, ki jih iščete.

5. Označite potrditveno polje za vsak stik, ki ga želite vključiti v statični segment, in izberite Shrani.

6. Nadaljujte iskanje in dodajanje stikov, dokler ne sestavite segmenta, ki ga potrebujete. Ko končate, shranite in objavite .

Prilagajanje e-poštne vsebine glede na kupca

Uporabite dinamično vsebino, da prilagodite vsebino sporočil za e-poštno trženje glede na kupca, ki mu pripada posamezni prejemnik. To možnost lahko uporabite za neposreden prikaz imena ali ID-ja kupca za prejemnika ali pa te vrednosti uporabite za upravljanje logike, kot so stavki »če-potem«.

Uporabite izraze Handlebars v spodnji obliki zapisa, da dodate podatke o kupcu v prikazano besedilo ali logične izraze:

{{contact.<relation>.<attribute-name>}}

Kjer je:

• Stik identificira entiteto stika, ki se tukaj nanaša na prejemnika sporočila.
• <Relacija> je izraz, ki določa povezavo med entiteto stika in drugo entiteto. Ko se povezujete z entiteto računa, uporabite contact_account_parentcustomerid.
• <Ime> atributa je ime polja entitete kupca, katere vrednost želite uporabiti.

Uporabite na primer spodnji izraz, da umestite ime kupca, ki je povezan s prejemnikom pošte:

{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}

Še eden od priročnih izrazov je spodnji, ki umesti ID zapisa za zapis kupca, ki mu pripada prejemnik:

{{contact.parentcustomerid}}

Za razliko od imena kupca je ID zapisa vedno enoličen in se nikoli ne spremeni za noben zapis.

Če želite več informacij o dinamični vsebini in izrazih krmila, glejte Dodajanje dinamične vsebine e-poštnim sporočilom.

Dejavnosti strank, ki temeljijo na kupcih

Vsak dejavnosti strank morate nastaviti tako, da temelji na stikih ali računih. Ta možnost spremeni številne načine delovanja ploščic dejavnosti. Z nastavitvijo Target na zavihku Splošno konfigurirajte to možnost za vsako vožnjo.

Spodnji podrazdelki povzemajo delovanje različnih ploščic za dejavnosti, ki temeljijo na kupcih. Ploščice, ki tukaj niso omenjene, delujejo enako za potovanja, ki temeljijo na stikih in računih (kot je opisano v sklicu na ploščice dejavnosti strank).

Ploščice sprožilnika

Pri dejavnostih, ki temeljijo na kupcih, lahko ploščice sprožilnika delujejo na osnovi stikov ali kupcev.

• Ploščice sprožilca, ki temeljijo na kupcih, obravnavajo kupce kot eno enoto, tako da se vsi stiki istega kupca zmeraj pošljejo po isti poti (»true« ali »false«).
• Ploščice sprožilca, ki temeljijo na stikih, obdelajo stike enega po enega, tako da je stikom istega kupca dovoljeno iti po različnih poteh.

Z lastnostjo Temelji na nastavitvi te možnosti za vsako ploščico. Ta možnost ni na voljo za sprožilce v dejavnostih, ki temeljijo na stikih.

Ploščice dejavnosti

Ko stik preide skozi ploščico dejavnosti v dejavnostih, ki temeljijo na kupcih, lahko ustvarite samo eno dejavnost za vsakega kupca ali dejavnost za vsak posamezni stik. Če želite dodeliti dejavnost za vsakega kupca, jo lahko dodelite lastniku dejavnosti, lastniku kupca ali kupcu, ki ga je ustvaril uporabnik.

Z nastavitvami Ustvari za vsakega in Dodeljeno izberite te možnosti za vsako ploščico dejavnosti. Možnost za kupca je na voljo le, če uporabljate dejavnosti, ki temeljijo na kupcu.

Ploščice zagona poteka dela

Ko ustvarjate dejavnosti, ki temeljijo na kupcih, lahko upravljate, kako se posamezna ploščica zagona poteka dela odzove na stik, ki vstopi nanjo:

• Zagon za vsak stik: ploščica sproži potek dela enkrat za vsak stik, ki teče skozi ploščico. Potek dela prejme sklic na en zapis stika.
• Zagon za vsak račun: ploščica sproži potek dela samo enkrat za vsak račun, potek dela pa prejme sklic na zapis kupca. Če ploščico preidejo dodatni stiki iz že obdelanega kupca, jih ploščica prezre.

Z nastavitvijo Zaženi za vsako nastavitev izberite to možnost za vsako ploščico poteka dela zagona. Možnost za kupca je na voljo le, če uporabljate dejavnosti, ki temeljijo na kupcu.

Ploščice ustvarjanja možnih strank

Ko ustvarjate dejavnosti, ki temeljijo na kupcih, lahko upravljate, kako se posamezna ploščica ustvarjanja možnih strank odzove na stik, ki vstopi nanjo:

• Ustvari za vsak stik: ploščica ustvari možno stranko, ki temelji na stiku, in jo poveže z vsakim stikom.
• Zagon za vsak račun: ploščica ustvari možno stranko, ki temelji na računu, in jo poveže z računom, povezanim s stikom, ki je vnesel ploščico. Če ploščico preidejo dodatni stiki iz že obdelanega kupca, jih ploščica prezre.

Z nastavitvijo Ustvari za vsako nastavitev izberite to možnost za vsako ploščico »ustvari možno stranko«. Možnost za kupca je na voljo le, če uporabljate dejavnosti, ki temeljijo na kupcu.

opomba,

Ploščica za ustvarjanje možne stranke ne poskuša poiskati ujemanj z obstoječimi možnimi strankami. Vedno ustvari nove možne stranke, ne glede na to, ali ustvarjate možne stranke na osnovi kupca ali stika.

Vpogledi v dejavnosti, ki temeljijo na kupcih

Ko si ogledujte vpoglede na zavihku »Oblikovalnik« za dejavnosti, ki temeljijo na kupcu, lahko KPI-je, ki so prikazani za izbrano ploščico, filtrirate po kupcu. To naredite tako, da izberete ploščico in nato izberete račun v polju Filtriraj po računu na zavihku Podatki .

Možne stranke na osnovi kupcev in ocenjevanje možnih strank

Možne stranke lahko povežete s kupci ali stiki. Če je možna stranka povezana s stikom in kupcem, potem se možna stranka obravnava kot možna stranka stika, ko pride do ocenjevanja možnih strank (kupec se prezre). Potencialnih strank, ki niso povezane niti s stikom niti z računom, ni mogoče doseči z modelom Customer Insights - Journeys točkovanja potencialnih strank. Za modele ocenjevanja možnih strank veljajo ta pravila:

• Vsak model ocenjevanja možnih strank lahko nastavite tako, da velja za možne stranke na osnovi stika ali možne stranke na osnovi kupca.
• Interakcije vseh stikov, povezanih s kupcem, prispevajo k rezultatu za možno stranko na osnovi kupca. Tako lahko na primer vsak stik od kupca, ki odpre e-poštno sporočilo, zviša oceno možne stranke, ki je povezana s tem kupcem.
• Nastavite lahko pogoje za ocenjevanje na podlagi demografskih podatkov ali podatkov o podjetjih, ki ocenjujejo na podlagi samega zapisa stranke (entiteta = možna stranka), povezanega kupca (entiteta = možna stranka.nadrejeni račun) ali povezanega stika (entiteta = možna stranka.nadrejeni stik).

Pomembno

Entiteta kupcev ne shranjuje nobenih podatkov o soglasju za zasebnost podatkov – vključujejo jih samo entitete za stik. Modeli ocenjevanja možnih strank, ki se izvajajo na ravni kupca, ne zmorejo upoštevati soglasja stikov, ki pripadajo temu kupcu, vendar lahko še vedno pridobijo možne stranke kupca na podlagi interakcij vseh teh stikov. To pomeni, da morate paziti, da ne uporabite samodejnega ocenjevanja možnih strank za avtomatizirano sprejemanje odločitev (profiliranje), ki je povezano z možnimi strankami na osnovi kupca, če te odločitve vplivajo na posameznike. Funkcijo lahko še vedno uporabite za ocenjevanje možnih strank kupca, vendar je ne smete uporabiti za posredno ocenjevanje stika, če se ocena uporablja za avtomatizirano sprejemanje odločitev. Več informacij: Varstvo podatkov in zasebnost

Če želite model točkovanja nastaviti tako, da temelji na možnih strankah ali računu, uporabite nastavitev Cilj entitete na zavihku Povzetek za model.

Eden od načinov za ocenjevanje možne stranke na osnovi kupca, povezanega z njo, je nastavitev ploščice pogoja s temi lastnostmi:

1. Nastavi entiteto = potencialno stranko.

2. Dodajte izraz where nadrejen račun za vodilni račun = <account-ID> , kjer lahko ID računa najdete tako, da odprete zapis računa in preverite vrednost parametra id na koncu URL-ja strani.

   

Če želite več informacij o točkovanju potencialnih strank v outbound marketingu, glejte Oblikovanje modelov točkovanja potencialnih strank.

Če si želite ogledati in dodeliti, kateri stik in/ali račun je povezan s posamezno možno stranko, odprite možno stranko in nato izberite fazo poizvedbe na prikazu poslovnega procesa trženjskega prodajnega procesa možne stranke. Nato si oglejte ali uredite obstoječi stik? in Obstoječi račun? Polja, prikazana tukaj.

Vpogledi v kupce

Entiteta kupca ponuja rezultate trženja, KPI-je in vpoglede, ki so enaki tistim za stike. Uporabite jih, da si ogledate e-poštne rezultate, spletne obiske, registracije za dogodke, pošiljanja obrazcev in številne druge podrobnosti o interakcijah, ki so bile zbrane za vse stike, ki pripadajo prikazanemu kupcu. Če želite podrobnosti o tem, kako poiščete vpoglede v račun in interpretirate njihove rezultate, glejte Analiziranje rezultatov, da pridobite vpoglede iz trženjskih dejavnosti.