Ustvarjanje ali urejanje možnih strank
Ustvarite možne stranke v programu Dynamics 365 za sledenje potencialnim novim strankam. Možna stranka je lahko obstoječa stranka ali oseba, s katero niste še nikoli poslovali. Potencialne stranke lahko dobite iz številnih virov, na primer iz oglaševalskih akcij, oglaševalskih akcij ali oglaševalskih akcij z e-pošto. Potencialnim strankam lahko dodate opombe, dejavnosti in povezane stike.
Nasvet
Če želite brezplačno preskusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno različico.
Zahteve za licenco in vlogo
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Ustvarjanje ali urejanje možne stranke
Na zemljevidu mesta aplikacije za prodajo izberite Možne stranke.
Izberite Novo.
Vnesite podatke o možni stranki. Potrebna sta samo tema in priimek . Vse druge podrobnosti so neobvezne.
V vrstici procesa izberite Kvalificiraj ter izberite ali ustvarite račun in stik.
- Če izberete račun ali stik, se vnesejo ime podjetja in kontaktni naslov, če so bili prazni. Če so bili ti podatki že vneseni, izbira ne spremeni obstoječih vrednosti.
- Če ustvarite račun ali stik, lahko Zemljevidi Bing vnesejo podatke o naslovu, če je skrbnik vklopil predloge naslovov. Pomaknite se navzdol do polja Naslov in začnite vnašati naslov. Izberite naslov na seznamu predlogov, ki jih ponujajo Zemljevidi Bing.
- Ko ustvarite možno stranko, lahko izberete poljubne vrednosti za obstoječi stik in obstoječi račun , dokler možne stranke ne shranite. Ko shranite novo možno stranko, lahko izberete samo vrednosti, ki so bile filtrirane, da se izognete podvajanjem.
Izberite ali vnesite preostale podrobnosti v koraku Kvalifikacija .
V razdelku Časovnica dodajte opombe ali dejavnosti , kot so telefonski klici aliopravila, ki so povezane z možno stranko.
Če želite dodati stik kot zainteresirano skupino, se pomaknite navzdol do razdelka Zainteresirane skupine in izberite Nova povezava. Poiščite in izberite stik, ki ga želite povezati in dodeliti vlogo zainteresirane skupine. Ali pa izberite Nov stik, da ustvarite stik , ga povežete in mu dodelite vlogo zainteresirane skupine.
- Zainteresirana skupina je ključni stik na računu, ki sodeluje pri odločanju o nakupu. Če ste stik povezali v koraku Kvalifikacija in izbrali oznako kot dokončano, da prepoznate stik kot nosilca odločanja v računu , se ta stik samodejno poveže kot zainteresirana skupina in mu dodeli vloga zainteresirane skupine.
- Stiku, ki ga povežete, je privzeto dodeljena vloga zainteresirane skupine. Če želite izbrati drugo vlogo, na seznamu izberite prostor levo od stika, izberite Uredi in dodelite ustrezno vlogo.
Pomembno
Če možnost »Nova povezava« ni prikazana, to pomeni, da vaša organizacija uporablja prilagojen pogled možnih strank. V tem primeru izberite zavihek Povezave in nato izberiteVzpostavi povezavo , da zainteresirano skupino povežete z možno stranko.
Izberite zavihek Podrobnosti in vnesite vse druge podatke, ki jih imate o možni stranki, na primer panogo in prednostni način stika.
Izberite Shrani in zapri.
Uvoz možnih strank iz Excelovih, CSV in XML datotek
Možne stranke lahko dodate tako, da jih uvozite iz datoteke a Microsoft Excel, CSV ali XML ali iz Microsoft Exchange nje. Preberite, kako uvozite podatke v Dynamics 365 Sales.
Naredite več z možnimi strankami
- Negujte potencialne stranke s trženjsko kampanjo
- Raziskave vodijo prek kanalov družbenih medijev, kot je LinkedIn
- Povečajte učinkovitost trženja in prodaje (velja samo za aplikacijo Sales)
Običajni naslednji koraki
- Kvalificirajte možno stranko in jo pretvorite v priložnost
- Seznanite se z vodstvom, kdo ve koga
- Spoznajte prodajni proces in negujte prodajo od možne stranke do naročila
- Ogled analitike odnosov in KPI-jev za možno stranko
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.