Konfigurisanje sistema Dynamics 365 (na mreži) da koristi SharePoint Online

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Kada koristite SharePoint Online sa Microsoft Dynamics 365 (na mreži), možete da:

  • Kreirate, otpremate, prikazujete i brišete dokumente uskladištene u SharePoint unutar Microsoft Dynamics 365.

  • Koristite SharePoint mogućnosti za upravljanje dokumentima unutar Microsoft Dynamics 365, kao što su ulazna i izlazna provera dokumenta, prikaz istorije verzija i promena svojstava dokumenata.

  • Omogućite korisnicima koji ne koriste Microsoft Dynamics 365, kao što su klijenti koji žele da pregledaju ponudu, direktan pristup SharePoint dokumentima, pod uslovom da imaju odgovarajuće dozvole.

Važno

Ova tema je za organizacije koje žele da prvi put primene ili nadograde SharePoint integraciju zasnovanu na serveru. Nakon što omogućite integraciju SharePoint zasnovanu na serveru ne možete da se vratite na prethodni metod potvrde identiteta na osnovu klijenta.

Za neke organizacije, korišćenje rešenja Microsoft Dynamics CRM komponenta liste može da bude bolji izbor. Još informacija: Konfigurisanje SharePoint integracije pomoću komponente liste.

Da biste podesili Dynamics 365 (na mreži) tako da koristi SharePoint Online, dovršite sledeće korake.

Korisničke dozvole dodelite timskom SharePoint lokaciji

Microsoft Dynamics 365 (na mreži) i Office 365 korisnicima nije automatski dozvoljen pristup SharePoint lokacijama. Morate da budete na SharePoint lokaciji da biste dodeljivali dozvole određenog nivoa pojedinačnim korisnicima ili grupama.

Dodeljivanje korisnika lokaciji tima

  1. Potražite Office 365 centar administracije i prijavite se koristeći akreditive Office 365 globalnog administratora.

  2. Otvorite pokretač aplikacije Office 365 i kliknite na SharePoint.

    1. Na meniju sa leve strane kliknite na Lokacija tima.
  3. Na matičnoj stranici, kliknite na dugme DELI (u gornjem desnom uglu).

    Podešavanja deljenja za SharePoint

  4. Da biste prikazali podrazumevane dozvole za lokaciju tima, kliknite na Mnogo ljudi.

    Deljena lokacija tima

  5. Podrazumevano, svi korisnici u vašoj Office 365 organizaciji mogu da dodaju i uređuju dokumente na SharePoint lokaciji tima. Da biste pozvali druge korisnike, odaberite Pozovi osobe i dodajte spoljne osobe da dele dokumente.

Za više informacija o SharePoint dozvolama, pogledajte Uvod: Kontrolisanje pristupa korisnika pomoću dozvola

Konfigurisanje sistema Dynamics 365 (na mreži) za upravljanje SharePoint dokumentima

Za Dynamics 365 (na mreži) organizacije, u sistem Dynamics CRM Online, proleće 2014. je uvedena nova SharePoint integracija koja se zasniva na serveru (pomoću potvrde identiteta server-server) koja uklanja potrebu za instaliranjem rešenja Microsoft Dynamics CRM komponenta liste ili nastavkom njegovog korišćenja.

Ako ste nova organizacija i još niste primenili upravljanje dokumentima, pogledajte Konfigurisanje nove organizacije.

Ako vaša organizacija već koristi upravljanje dokumentima sa Microsoft Dynamics CRM komponenta liste, možete da pređete na SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru. Još informacija: Prebacivanje sa liste komponenti ili promena primene

Važno

Microsoft Dynamics CRM komponenta liste gradi SharePoint biblioteku pomoću internog imena entiteta dokumenta u Dynamics 365. Integracija zasnovana na SharePoint serveru koristi ime za prikaz entiteta. Kada ažurirate na integraciju baziranu na SharePoint serveru, proverite da li se prikaz imena u vašoj biblioteci dokumenta na SharePoint slaže sa imenima za prikaz entiteta u Dynamics 365. Još informacija: „Greška tokom validacije“ kada pokušate da konfigurišete SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru za Microsoft Dynamics CRM Online i SharePoint Online

SharePoint ime biblioteke i ime za prikaz entiteta

Ova imena treba da se podudaraju.

Konfigurisanje nove organizacije

Ako vaša Dynamics 365 organizacija nije primenila upravljanje dokumentima, kada se Dynamics 365 administrator sistema prijavi, prikazaće se poruka upozorenja da omogući SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru.

Omogućite obaveštenje za SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru

Napomena

Ako se upozorenje ne prikazuje, a prethodno niste omogućili SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru, obrišite keš pregledača ili otvorite Dynamics 365 koristeći Internet Explorer sa InPrivate pregledanjem kako bi se upozorenje ponovo prikazalo. Kada konfigurišete integraciju koja se zasniva na serveru, obaveštenje se više neće pojavljivati.

  1. U upozorenju „Omogućite SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru“ kliknite na Dalje.

  2. Odaberite NA mreži za lokaciju SharePoint lokacija, a zatim odaberite Dalje.

    Izaberite „na mreži“ kao lokaciju SharePoint sajtova

  3. Ako Microsoft Dynamics 365 (na mreži) nije povezan sa SharePoint lokacijom na mreži, unesite URL (na primer https://contoso.sharepoint.com) vaše SharePoint lokacije koji ćete koristiti za automatsko kreiranje fascikle i odaberite Dalje.

    Savet

    Da biste videli kolekcije SharePoint sajtova, u okviru Office 365 centar administracije kliknite na Centri administracije > SharePoint, a zatim kliknite na kolekcije sajtova.

    Unesite URL adresu SharePoint lokacije

  4. Proverićemo da li je URL važeća SharePoint lokacija na mreži i da li pripada istom Office 365 vlasniku kao vaša Dynamics 365 organizacija. Kada omogućite SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru, možete da se vratite na prethodnu klijentsku integraciju. Odaberite Omogući.

Nakon što omogućite SharePoint koji se zasniva na serveru, opcije za instaliranje komponenti liste i omogućavanje integracije koja se zasniva na serveru se više neće pojavljivati kao opcija u upravljanju dokumentima.

Kada omogućite SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru, potrebno je da omogućite entitete koje želite da budu dostupni za integraciju upravljanja dokumentima. Još informacija: Omogućavanje upravljanja dokumentima za entitete

Korišćenje upravljanja dokumentima

Sada možete da dodate lokacije za skladištenje dokumenata u entitete koje ste omogućili iznad i počnete da upravljate dokumentima. Počnite tako što ćete otvoriti zapis za koji je omogućeno upravljanje dokumentima (na primer, Kontakt).

  1. Pronađite svoju Microsoft Dynamics 365 (na mreži) veb-aplikaciju.

  2. Odaberite nalog, poput primera naloga Adventure Works.

  3. Na traci za navigaciju kliknite na strelicu nadole pored naziva naloga, a zatim kliknite na Dokumenti.

    Izbor dokumenata za poslovni kontakt

  4. Kliknite na Otpremi, a zatim pronađite dokument za otpremanje u novu fasciklu na Office 365SharePoint Online lokaciji tima.

    Dodavanje dokumenta

  5. Izaberite Dynamics 365 lokaciju za fasciklu, a zatim kliknite na U redu.

  6. Da biste videli dokument u lokaciji vašeg Office 365SharePoint Online tima, kliknite sa leve strane imena dokumenta (videćete znak potvrde), a zatim kliknite na dugme Otvori lokaciju.

Deljeni dokument na Office 365 lokaciji tima

  1. Kliknite na Sadržaj lokacije da biste videli sve biblioteke dokumenata kreirane za upravljane entitete koje ste izabrali.

    Entiteti kojima upravlja funkcija Upravljanje dokumentima se prikazuju kao biblioteke dokumenata (na primer: nalog, članak, predmet, potencijalni klijent, mogućnost za poslovanje, proizvod, ponuda i prodajna literatura).

    Sve biblioteke na Office 365 lokaciji tima

Pogledajte i

Upravljanje dokumentima koristeći SharePoint
SharePoint Online za IT profesionalce
Knjiga: SharePoint i CRM