Använd schemaläggningstavlan i Field Service

I den här artikeln beskrivs huvudfunktionerna och begreppen i schemaläggningstavlan för avsändare och andra användare.

Antal	Ytdiagram
1	Åtgärdsområde
2	Resurslista
3	Kravruta

Åtgärdsområde

Filter

Använd filter för att definiera vilka resurser som visas på schemaläggningstavlan. Du kan konfigurera tavelinställningarna så att filter även gäller för krav.

Filtervärden hämtas från entiteten för bokningsbara resurser.

Markera ellipsen (...) >Välj resurser om du vill välja en delmängd av alla resurser för schemaläggningstavlan. Om du tillämpar filter filtreras endast valda resurser.

För att göra den tillämpade filterkonfigurationen till standard för alla schemaläggningstavlor, välj …>Spara som standard.

Välj Återställ till standard om du vill ta bort alla använda filter. Listan med valda resurser återställs när du tar bort resurserna från urvalet.

Du måste alltid välja Tillämpa om du vill se ändringarna på schemaläggningstavlan.

Tidsskala

Växla mellan tim-, dags-, vecko- och månadsvy på tavlan. Växla till vecko- eller månadsvyer om du vill visa schemalagda jobb på en högre nivå.

Vytyp

• Gantt: Ett Gantt-diagram är en typ av stapeldiagram som illustrerar ett schema. Den används ofta i visa aktiviteter som visas mot tid. Positionen och längden på en aktivitet återspeglar startdatum, varaktighet och slutdatum.
• Lista: Visar resurser i en lista. När en resurs förser med information visas den valda tidens granularitet i tidsram. Du kan ändra kolumner i listan.

Datumintervall

Ange tidsram som visas på tavlan. Använd pilarna för att flytta mellan tidsramar.

Boka

Boka ett krav manuellt. Välj ett krav och en resurs, startdatum/tid, slutdatum/tid, bokningsstatus och bokningsmetod.

Flytta bokningar

Välj Visa fler åtgärder för schemaläggningstavlan (…) >Fler bokningar för att flytta bokningar av en specifik status till en annan dag. Flyttande bokningar bevarar tider och andra parametrar.

Skriv ut schemaläggningstavla

Välj Visa fler åtgärder för schemaläggningstavlan (…) >Skriv ut schemaläggningstavlan för att öppna utskriftsinställningarna där du kan ställa in schemaintervall, sidnumrering, pappersformat och orientering. Välj Skriv ut och öppna alternativ för systemutskriving.

Sammanhangsbaserad information

Om du vill visa mer information om den valda boknings-, resurs- eller kravvyn öppnar du informationsfönstret.

Bokningsaviseringar

Om du vill visa dina aktiva bokningsaviseringar eller skapa en ny avisering väljer du ikonen. Mer information finns i Skapa och visa bokningsaviseringar

Kartvy

Om du vill visa resurser och krav på en karta väljer du ikonen Mappningsvy.

På kartvyn väljer du ett resursnamn för att se den planerade rutten. Siffrorna visar i vilka orderkrav som är schemalagda för en resurs.

Ändra datumet så att kartan visas för en annan dag. Zooma ut kartan och visa grupperade krav och resurser. Identifiera snabbt områden med oplanerade jobb och börja schemalägga dessa jobb till närmaste resurser. Välj Vyinställningar om du vill ange vilka objekt som ska visas på kartan.

Du kan dra en ej schemalagd kravnål från kartan till resurstidslinjen och schemalägga det till den resursen. Du kan också dra resursvägen till ett ej schemalagt krav för att schemalägga den och lägga till den i resursvägen.

På varje resursnål som är associerad med en användare visas en ikon längst ned till höger som representerar hur länge sedan resursens plats har identifierats. Grön anger att användaren har loggat in och identifierats sedan dagens början, medan ett frågetecken anger att platsen identifierades senast eller tidigare.

Uppdatera tavla

Schematabellen uppdateras automatiskt om det finns ändringar i startdatum, slutdatum, resurstilldelning eller status för en bokning. Automatisk uppdatering tar endast hänsyn till ändringar av bokningar under innevarande vecka.

Välj Uppdatera om du vill uppdatera schemaläggningstavlan manuellt.

Fokusläge

Fokusera på informationen på schemaläggningstavlan och dölj alla andra navigeringsobjekt.

Välj ikonen fokusläge om du vill ändra till helskärmsläge.

Förklaring

Visa alla färgkoder och ikoner för status, prioritet, tidslinje och restid. Markera ellipsen (…) >Förklaring.

Tavlans visningsinställningar

Markera ellipsen (...) >Inställningar för schemaläggare för att öppna inställningarna för tavelvyn. För mer information om inställningarna för tavelvyn finns i Konfigurera flikinställningarna för schemaläggningstavla.

Resurslista

Högerklicka på en resurs namn och om du vill visa fler alternativ för resursen.

• Välj Visa resurskort om du vill visa information om resursens kompetens och roller. Härifrån kan du även initiera ett meddelande, ett e-postmeddelande eller ett telefonsamtal.
• Välj Hämta vägbeskrivningar till en arbetsdag.

Kravruta

Välj ett enda krav i kravrutan och välj Sök tillgänglighet om du vill starta Schemaläggningsassistenten.

Schemaläggningsassistenten listar tillgängliga och matchande resurser som du kan boka för att uppfylla kraven.

Bokningar på tidslinjen

Du kan flytta en bokning till en resurs på fliken för den aktuella schemaläggningstavlan eller ändra startdatum/starttid, eller båda

Högerklicka på en bokning på schemaläggningstavlan och välj Flytta till. Tilldela om bokning till en resurs på den aktuella fliken på schemaläggningstavlan, eller ändra startdatum och starttid för bokning. Om du vill tilldela en resurs som inte visas på schemaläggningstavlan väljer du filterikonen i resursfältet och ändrar filtret från Resurser på denna flik till Alla resurser. Välj Uppdatera för att tillämpa ändringar.

Skapa en flik för ny schemaläggningstavla

Om du vill skapa en ny flik för schemaläggningstavla markerar du ikonen Ny flik för schemaläggningstavla (+) i fliklistab på schemaläggningstavlan.

Ange relevant information om den nya fliken för schemaläggningstavla och välj Lägg till.

Automatisk schemaläggning med Resource Scheduling Optimization

Följande funktioner är endast tillgängliga för organisationer som använder Resource Scheduling Optimization tillägget för Dynamics 365 Field Service.

Standardoptimeringsmålet är standard för optimeringsförfrågningar. Du kan optimeringsmålet för varje schemaläggningstavla.

Få resursförslag eller boka dem direkt

Välj ett eller flera krav i kravrutan.

Välj Föreslå resurser (förhandsgranskning) om du vill få förslag från Resource Scheduling Optimization om vilka resurser du vill boka.

Välj Boka resurser (Preview) om du vill att systemet ska hitta de optimala resurserna och boka direkt.

Optimering av schemat för en enskild resurs

När en resurs planerade schema har ändrats på grund av avbeställningar eller annat arbete kan du använda Resource Scheduling Optimization för att optimera resursen. Om du bara vill optimera ett resurschema högerklickar du på en resurs på schemaläggningstavlan och väljer Optimera schema. För mer information, se Resursoptimering med en resurs Resource Scheduling Optimization.