Anpassa arbetsorderformuläret

När du anger Field Service för organisationen kan du behöva anpassa de formulär som kontorsarbetarna som avsändare, serviceansvariga och andra roller använder för att visa viktig information och dokumentera sitt arbete. IT-administratörer kan anpassa Field Service-formulär så att användarna kan samla in information som är unik för ditt företag eller din bransch och se till att formulärlayouten överensstämmer med dina affärsprocesser.

Att anpassa formulär korrekt är mycket viktigt för att maximera prestanda. Formuläranpassningar kan påverka den tid det tar för formulär att läsa in och spara ändringar. En korrekt anpassning av formulär kan också förbättra användbarheten, vilket gör det lättare för användare att visa och uppdatera information.

I den här artikeln går vi igenom hur du anpassar arbetsorderformuläret, men stegen kan användas för att anpassa alla webbformulär för Field Service.

Kommentar

Det finns en separat och unik process för att anpassa det mobila arbetsorderformuläret för medarbetare i frontlinjen. Se att tänka på när du konfigurerar i slutet av den här artikeln.

1. Förstå standardformuläret för arbetsorder

Innan du anpassar arbetsorderformuläret bör du se till att du förstår standardformuläret för arbetsorder som ingår i Field Service. Om du förstår de befintliga fälten och det rekommenderade processflödet kan du avgöra vilka ändringar du ska göra i formuläret. Du rekommenderas att använda standardfälten och standardprocesserna för bättre prestanda, användbarhet och uppgradering.

Gå till Field Service>Arbetsorder och välj en befintlig post eller skapa en ny.

Arbetsorderformuläret är optimerat för följande standard arbetsorderprocess.

1. En arbetsorder skapas manuellt, från ett konverterat ärende, via en IoT-avisering, från ett avtalsschema eller via en integrering. Nyskapade arbetsorder har systemstatusenOplaneradsom standard.
2. Arbetsorderinformation anges som konto, arbetsordertyp, plats, produkter, tjänster, serviceuppgifter och eventuell annan viktig information.
3. Arbetsordern är schemalagd för en eller flera resurser ("frontlinjemedarbetare") och systemstatusen blir automatisktPlanerad.
4. Medarbetaren i frontlinjen visar den schemalagda arbetsordern i mobilappen och reser till kundens plats för att utföra det arbete som krävs. Systemstatus blirPågående. Medarbetaren i frontlinjen uppdaterar information som när de kom till webbplatsen, tjänsteuppgifter som har slutförts, tjänster och produkter faktureras.
5. Medarbetaren i frontlinjen slutför arbetsordern och systemstatusen blirSlutförd.
6. Kontorschefen eller avsändaren visar den slutförda arbetsordern och kontrollerar att arbetet har slutförts och att nödvändiga data samlas in. Om allt är klart ändras statusen tillPublicerad.

Läs mer om arbetsorderprocessen för Field Service

Visa och förstå standardfälten och bestäm vilka som kan användas i företaget.

Följande fält är mycket viktiga för arbetsorderprocessen för Field Service och är obligatoriska. Om organisationen inte planerar att använda dessa fält kanske du vill överväga att använda en annan entitetstabell eller skapa en helt ny.

• Arbetsordernummer
• Systemstatus
• Servicekonto
• Faktureringskonto
• Prislista
• Arbetsordertyp
• Arbetsplats
• Address
• Latitud
• Longitud

Följande undernät är mycket viktiga för arbetsorderprocessen för Field Service och rekommenderas starkt.

• Bokningar av bokningsbara resurser ("bokningar")
• Tjänsteuppgifter
• Produkter
• Tjänster

Mer information finns i artiklarna om Field Service-arkitektur och skapa en arbetsorder.

2. Skapa en lista med nödvändiga och ej nödvändiga fält

Skapa en lista med standardfält för arbetsorder som är relevanta för affärsprocessen och en annan lista över fält som du inte behöver. Se till att lägga till de kritiska fälten som beskrivs ovan i listan över nödvändiga fält allt eftersom de behövs.

3. Skapa nya fält efter behov

Skapa nya fält om de fält du behöver saknas i standardformuläret för arbetsorder.

Mer information om metodtips finns i artikeln Skapa och redigera kolumner för Field Service (fält)

Kommentar

Var försiktig när du redigerar standardfält och ta aldrig bort standardfält.

4. Börja anpassa arbetsorderformuläret

Gå till https://make.powerapps.com>Tabeller>Arbetsorder>Formulär.

Välj huvudformuläret Arbetsorder. Det här är arbetsorderformuläret som ingår i Field Service.

Vi rekommenderar att du använder huvudformuläret för arbetsorder, men det finns några scenarier där du kanske vill skapa ett helt nytt formulär.

I följande flikar tittar vi på fördelarna med att använda de befintliga arbetsorderformulären och skapa ett nytt.

Befintligt formulär (rekommenderas)

Det är bättre att använda det befintliga formuläret om organisationen inte vill göra många ändringar i layouten eller fälten. Det är också bättre för organisationer som vanligtvis vill använda standardprocessen för arbetsorder.

Fördelar

• Rekommenderad – Microsoft rekommenderar att du använder det befintliga arbetsorderformuläret.
• Tar emot uppdateringar – Det befintliga arbetsorderformuläret tar emot uppdateringar för prestanda och nya funktioner.
• Bättre support – När du använder arbetsorderformuläret som ingår i Field Service är det lättare för supportteam att diagnostisera och lösa problem.

Nackdelar

• Mindre anpassningsbar – Genom att godkänna att använda det befintliga arbetsorderformuläret godkänner du att göra färre ändringar i formuläret.
• Måste testa uppgraderingar – Det befintliga arbetsorderformuläret får uppdateringar så mycket som två gånger per år. Du måste testa nya uppdateringar i en begränsat lägesmiljö och se till att de inte stör dina användare. Mer information finns i artikeln Slå samman formuläranpassningar.

Nytt anpassat formulär

Vissa scenarier kan kräva ett helt anpassat arbetsorderformulär. De främsta orsakerna till att du måste skapa ett anpassat arbetsorderformulär är:

1. Du har en unik arbetsorderprocess och kan inte använda standardprocessen Dynamics 365 Field Service, eller så måste du lägga till många anpassade fält (fler än 100).
2. Du har bestämt att det inte är bättre att alla roller använder samma arbetsorderformulär, även om du begränsar informationen med hjälp av säkerhetsroller och fältsäkerhetsprofiler. Du måste också skapa olika formulär för olika användarpersoner.

Fördelar

• Avskärmad från UI-uppdateringar – Ett nytt anpassat formulär kommer inte att ta emot uppdateringar av användargränssnittet, vilket betyder layouten och fälten som visas i formuläret. Detta kan ge fördelar om du har mycket specifika processer och formulärlayouter.
• Fler ändringar – du kan göra fler ändringar i formuläret så att det passar din unika arbetsorderprocess.

Nackdelar

• Inga uppdateringar – Ditt anpassade arbetsorderformulär får inga uppdateringar från Microsoft. Den kommer att vara statisk.
• Underhållskostnader – Om Microsoft ger ut arbetsorderfunktioner som organisationen vill använda måste du anpassa formulären manuellt så att de innehåller de funktionerna. Det här kostar tid och pengar.
• Risk för långsamma prestanda och fel – En rekommendationer som visar att anpassade formulär ger prestanda och fler fel på grund av risk för att bryta mot rekommendationer vid formulärdesign. Granska riskerna och bästa praxis i slutet av den här artikeln.

Skapa ett helt anpassat arbetsorderformulär...

Gå till https://make.powerapps.com>Tabeller>Arbetsorder>Formulär.

Välj Lägg till formulär överst och välj huvudformulär.

Du kan också utgå från en kopia av standardformuläret om du redan har gjort ändringar där.

---

5. Dölj formulärflikar, avsnitt och fält

Nästa steg är att dölja oönskade flikar, avsnitt och fält. Vi rekommenderar att dudöljeri stället för att ta bort objekt eftersom det minskar risken för fel och gör det enklare att lägga till dem igen senare om det behövs. Du bör göra detta innan du ordna om eller lägger till fält.

Viktigt!

Följande fält är mycket viktiga för arbetsorderprocessen för Field Service och är obligatoriska. Om organisationen inte planerar att använda dessa fält kanske du vill överväga att skapa en helt ny entitetstabell.

• Arbetsordernummer
• Systemstatus
• Servicekonto
• Faktureringskonto
• Prislista
• Arbetsordertyp
• Arbetsplats
• Address
• Latitud
• Longitud

Följande undernät är mycket viktiga för arbetsorderprocessen för Field Service och bör inte tas bort.

• Bokningar av bokningsbara resurser ("bokningar")

Dölja oönskade flikar

Flikarna visas vågrätt över formulärets övre del. Dölj flikar som du inte behöver.

Du kan inte dölja sammanfattningsfliken.

Dölj oönskade avsnitt

Avsnitt är områden på flikar. Dölj avsnitt som du inte behöver. Om det bara finns ett fält i ett avsnitt som du behöver flyttar du fältet till ett annat avsnitt och döljer avsnittet som du inte behöver.

Ta bort prisrelaterade fält om tillämpligt

Du kan enkelt ta bort alla prisrelaterade fält (till exempel, Prislista, Totalsumma med flera) från arbetsordern, produkt i arbetsorder och tjänsteformulär för arbetsorder.

Gå till Inställningar för Field Service och ange Beräkna pris tillNej. Mer information finns i denna artikel.

Ta bort momsrelaterade fält om tillämpligt

Du kan enkelt ta bort alla momsrelaterade fält (till exempel Momspliktig) från arbetsordern, produkt i arbetsorder och tjänsteformulär för arbetsorder.

Gå till Inställningar för Field Service och ange Beräkna moms tillNej. Mer information finns i denna artikel.

Dölj fält du inte vill ha

Dölj fält som inte behövs. Dölj inte obligatoriska fält som finns med i listan tidigare i den här artikeln.

6. Lägga till anpassade fält i formulär

Om du har skapat anpassade fält (kolumner) tidigare måste du lägga till dem i formuläret. För bästa resultat rekommenderar vi att du följer dessa riktlinjer:

1. Alla nya anpassade fält måste läggas till i ett nytt formuläravsnitt. Detta är obligatoriskt.
2. Lägg till nya anpassade fält på fliken för ett nytt formulär. Detta rekommenderas starkt men inte obligatoriskt.
3. Lägg inte till nya anpassade fält på den första formulärfliken om det inte är absolut nödvändigt. Om du gör det går det långsammare att läsa in formulär. Lägg inte till underrutnät och uppslagsfält på den första formulärfliken eftersom de kan göra belastningen betydligt långsammare.

Lägga till anpassade fält på en ny formulärflik (rekommenderas)

Anta till exempel att vi har skapat ett anpassat fält med namnet Källa som är ett alternativtypfält för att välja hur arbetsordern ursprungligen skapades (till exempel telefon, e-post, IoT-avisering eller avtal) och vi vill lägga till det här nya anpassade fältet i arbetsorderformuläret.

Gå till arbetsordern formulärredigerare.

Välj +Component högst upp och välj sedan fliken 1-, 2 eller 3-kolumnflik.

På följande skärmbild skapas en ny formulärflik med namnet "Ny flik".

Byt namn på fliken baserat på affärsprocessen.

Nya avsnitt skapas automatiskt när en ny formulärflik skapas.

Lägg till dina anpassade fält i de nya avsnitten på den nya fliken. Du kan lägga till nya flikar och nya avsnitt efter behov.

Lägga till anpassade fält i ett nytt avsnitt

I scenarier där du behöver anpassade fält på en befintlig flik skapar du ett nytt avsnitt på en befintlig flik och lägger till dina anpassade fält i avsnittet.

Kommentar

Lägg inte till nya anpassade fält i befintliga avsnitt. Du måste skapa nya avsnitt. Undvik också att lägga till nya avsnitt och anpassade fält på den första formulärfliken (kallas som standard för sammanfattningsfliken), eftersom det kan leda till belastningstider.

I följande skärmbild skapade vi ett nytt avsnitt på fliken inställningar för arbetsordning och lägger till anpassade fält i det nya avsnittet.

Mer information om att redigera formulär finns i dokumentationen för Power Platform om skapa och redigera formulär och följa rekommendationer för formulärdesign.

7. Testa formulären med verktyg

Kör prestandainsikter för att se hur prestanda för appar och formulär påverkas av saker som webbläsare, nätverksprestanda, datafrågor med mera.

Använd övervakningsverktygen om du vill ta del av orsaken till varför formulär kan läsas in långsamt. Mer information finns i det här blogginlägget och den här artikeln.

Att tänka på vid konfigurationen

Anpassa mobila arbetsorderformuläret

Instruktionerna i den här artikeln är användbara för att anpassa alla webbformulär för kontorspersonal, men det finns ett särskilt arbetsorderformulär som är optimerat för den mobila upplevelsen för medarbetare i frontlinjen. Mer information finns i artikeln om hur du redigerar formuläret för bokning och arbetsorder.

Formulärskript

Arbetsorderformuläret innehåller formulärskriptbibliotek. Redigera eller ta inte bort de medföljande formulärbiblioteken.

Många organisationer kör kodskript på belastning, vid ändringar och när de sparar formuläret för att utföra valideringar och köra processer. Formulärskript kan ha stor påverkan på formulärens prestanda, t.ex. belastningstider. Mer information finns i artikeln Skriva skript för att implementera komplex affärslogik i Field Service för metodtips, inklusive att köra lösningskontroll för att testa skript för problem.