Inte att överskrida värden på arbetsorder
Att ange ekonomiska förväntningar för kunder och leverantörer är mycket viktigt för att hantera företagets resultat och underhålla framgångsrika relationer. Genom att inte överskrida kapaciteten kan tjänsteleverantörer hålla sig inom det för godkända priset och kostnaden för arbetsorder.
Det finns olika typer av NTE-värden (överskrid inte). Du kan tillämpa dem automatiskt på arbetsordern baserat på kund, incidenttyp eller platsen för arbetet.
- Pris: Högsta pris som en kund accepterar utan en särskild godkännandeprocess. Den tillämpas på en arbetsorder när ordern skapas med tjänstleverantören.
- Kostnad: Högsta kostnad som tjänsteleverantören accepterar utan en särskild godkännandeprocess. Den anges av tjänstleverantören innan arbete tilldelas till leverantörer.
- Pris och kostnadsmarginal anger priset NTE och beräknar kostnaden NTE utifrån definierad marginal. Den här NTE-typen används av tjänstleverantörer som förväntar sig att göra en marginal för en uppsättning arbete.
Serviceansvariga och kundnära medarbetare kan vid behov få en varning när värdet för att inte överskridas är nära eller överstiger gränsen och meddelar användaren att de måste agera.
En arbetsorderprocess på hög nivå beskrivs nedan.
Förutsättningar
- Säkerhetsroller:
- Field Service – Administratör: Alla behörigheter för att konfigurera, konfigurera och redigera NTE.
- Andra Field Service-roller: Läsa och använda behörigheter för NTE-poster.
- Aktivera inställningen Inte att överskrida .
- Aktivera Beräkna kostnad och/eller Beräkna pris, beroende på vilken NTE-typ du tänker använda.
NTE-typer
Field Service stöder tre typer av NTE. Skapa NTE-poster i valfri kombination av typer för att matcha dina affärsscenarier.
Pris
Ange beloppet för NTE. Vanligen diskuteras priset med kunden, så vanligtvis mappar det till ett tjänstkonto. Du kan ange fler fält om du vill begränsa omfånget för NTE-posten.
Kostnad
Ange NTE-värdets största kostnad och valuta. Du kan ange fler fält om du vill begränsa omfånget för NTE-posten.
Pris och kostnadsmarginal
Ange totalbeloppet och kostnadsmarginalen för NTE. Det här scenariot används ofta när du arbetar med underleverantörer som fakturerar dig för arbetet och du schemalägger och hanterar arbetet för kunderna. Du kan ange fler fält om du vill begränsa omfånget för NTE-posten.
Skapa och visa poster som inte får överskridas
Administratörer kan konfigurera NTE-poster i området Inställningar när de har aktiverat funktionen.
- Öppna området Inställningar.
- Gå till Allmänt>Överskrid inte.
- Välj ett av följande alternativ:
- Ny för att skapa en NTE-post.
- Ta bort om du vill ta bort en NTE-post.
- Välj en befintlig NTE-post om du vill redigera dess egenskaper.
Tillämpning av NTE-konfiguration och logik för att tillämpa NTE
NTE-typer av typen Pris och Kostnadsmarginal är alltid markerade före NTE av typen Pris eller Kostnad. Om någon pris- och kostnadsmarginal NTE är tillämplig för en arbetsorder, kommer pris- och kostnads-NTE aldrig att beaktas för den arbetsordern.
NTE-posterna matchar först på tjänstkontot. Alla andra fält har samma prioritet. Om det inte finns några NTE för ett tjänstkonto behandlas NTE för faktureringskontot som nästa steg. NTE utan kontomappning behandlas som sist.
Visa Överskrid inte i arbetsorderformulär
NTE-värden visas på arbetsorder om konfigurationen av en NTE-post matchar en egenskap i en arbetsorder. Till exempel om en arbetsorder mappas till en incidenttyp eller en funktionsplats för vilken ett NTE-värde har konfigurerats.
NTE-värdena i arbetsordern är skrivskyddade och de visas en varning när den faktiska kostnaden eller priset närmar sig det definierade NTE-värdet eller förhöjer det. Du kan dock uppdatera och spara arbetsordningen som vanligt om varningarna visas.
Överskrid inte i Field Service Mobile
Tekniker som använder Field Service Mobile-appen kan se att värdet inte överstiger värdet i arbetsordern. Systemet visar varningsikoner för användare när de kommer nära det angivna NTE-värdet eller om de försöker ta bort det.
Du kan dock spara arbetsorder när du ignorerar varningen.
Om du använder Field Service Mobile-appen i offline-läge tar hänsyn till NTE-värdena från den senaste synkroniseringen.
Tillämpat belopp på arbetsorder
Arbetsorderns belopp som inte får överskridas motsvarar det faktiska NTE-belopp som tillämpats på arbetsordern. Källan som inte får överskridas meddelar dig var det definierade beloppet kom ifrån. Om det angivet beloppet anges manuellt anges källan som anges som användardefinierad. Utan manuella ändringar markerar systemet den aktuella NTE-posten och kopierar beloppet till det belopp som tillämpats i arbetsordern. I det här fallet anges källan till systemdefinierad och arbetsordern NTE refererar till den valda NTE-posten.
Om du återställer ett manuellt inmatat NTE-belopp på arbetsorderformuläret ändras källan tillbaka till systemdefinierad och det applicerade beloppet uppdateras till beloppet från det valda systemet NTE.
Arbetsordern NTE ska primärt interagera med systemet under val av NTE och av användare i arbetsorderformuläret. Anpassning på arbetsorder NTE kan störa det automatiserade beteendet.