Skapa och hantera leads i Dynamics 365 Sales Professional

I Dynamics 365 Sales Professional är leads potentiella försäljningar. Med andra ord är ett lead en potentiell kund som måste kvalificeras eller diskvalificeras som potentiella affärstillfällen. När ett lead är kvalificerat kan det konverteras till ett affärstillfälle, ett konto eller en kontakt.

Du kan samla in leads från flera olika källor. Du kan till exempel generera försäljningsleads från marknadsföringskampanjer, förfrågningar från webbplatser eller e-postlistor.

När du skapar ett lead måste du fylla i obligatoriska systemfält, men andra data, t.ex. e-postadresser, lead-källor och specifika produktintressen, kan också hjälpa säljarna att följa upp med kunderna.

Skapa ett lead

  1. I webbplatsöversikten, markera Leads.

  2. Välj Nytt.

    Formuläret Lead öppnas.

    Leadformulär.

  3. Om du skapar ett lead för nya kunder anger du namn, kontaktuppgifter och företagsnamn i fliken Sammanfattning i formuläret lead.

    -ELLER-

    Om du skapar leaden för ett befintligt konto eller en kontakt, i stadiet kvalificera på processfältet väljer du befintligt konto eller kontakt.

    • När du väljer ett befintligt konto när du skapar en lead-post fylls företags namnet i automatiskt.

    • När du väljer en befintlig kontakt när du skapar en leadpost fylls följande information i lead-formuläret automatiskt: förnamn, efternamn, jobbtitel, telefon företag, mobiltelefon och e-post.

    Anteckning

    • Automatisk ifyllning sker endast när motsvarande fält i lead-formuläret är tomma. Om fält fylls i automatiskt eller om du anger att data ska fyllas i, åsidosätter automatiskt populationen de befintliga värdena.
    • För nya (som inte har sparats) leadposter i fälten Befintlig kontakt och Befintligt konto kan du välja några poster. När du har sparat leadposten filtreras fälten för att endast visa poster som uppfyller regler för dubblettidentifiering för att undvika dubbletter.
  4. Under Tidslinje, lägg till anteckningar och aktiviteter (till exempel telefonsamtal eller e-post) relaterade till leadet.

  5. I avsnittet intressenter väljer du knappen fler kommandon knappen fler kommandon och väljer sedan Ny anslutning för att lägga till en kontakt som en intressent. En intressent är en person för kontot som ska medverka i beslutsfattning.

    I dialogrutan Sök efter poster skriver du ett namn i rutan som visas eller markera sökikonen om du vill välja från en lista med förslag. När du har angett det önskade namnet, tryck på Lägg till. Om du vill skapa en ny kontakt, välj Nytt. Som standard tilldelas kontakten som du lägger till rollen Intressent. Välj rollen som hör till kontakten för att välja en annan roll som t.ex. beslutsfattare eller teknisk inköpare.

    Viktigt

    Knappen Ny anslutning på underrutnät för anslutningar stöds endast för de färdiga vyerna "intressenter" i entiteten Lead. Om du har ett annat underrutnät för anslutning eller intressenter som bygger på anpassade vyer visas inte knappen + Nytt i underrutnätet. I det här fallet navigerar du till vyn för den associerade anslutningen för posten och använder knappen Anslut för att skapa en ny anslutning.

  6. I området Detaljer anger du information om bransch och önskad kontaktmetod för ditt lead.

  7. Välj knappen Spara längst ned till höger på skärmen.

Kvalificera ett lead och konvertera det till en affärsmöjlighet

Om ditt lead har möjlighet att bli en försäljning kan du kvalificera ett lead till en affärsmöjlighet. När du kvalificerar ett lead skapas en ny post som representerar leadet när en affärsmöjlighet skapas. Anteckningarna i en leadpost överförs inte till posten för affärsmöjlighet. Anteckningarna stannar i den ursprungliga leadposten.

Systemadministratören definierar vad som händer med ett lead när det kvalificeras:

  • Om systemadministratören har angett kapa konto-, kontakt och affärsmöjlighetsposter som standard när du kvalificerar ett lead till Nej uppmanas du att välja vilka poster som ska skapas när leadet är kvalificerat (konto, kontakt eller affärsmöjlighet).
  • Om de anger Skapa konto-, kontakt och affärsmöjlighetsposter som standard när du kvalificerar ett lead till Ja kommer konto-, kontakt och affärsmöjlighetsposter skapas när ett lead är kvalificerat.
  1. Gå till Leads.

  2. I listan med leads öppnar du det lead du vill kvalificera och konvertera.

  3. I avsnittet Kvalificera i försäljningsprocessfältet anger du alla tillämpliga uppgifter.

  4. Välj Kvalificera högst upp på skärmen Lead.

    Du måste också välja i vilken valuta affärsmöjligheten ska beräknas.

    Om du uppmanas att välja vilka poster som ska skapas när ett lead har kvalificerats väljer du Ja för de poster som du vill skapa och klickar sedan på OK.

    Välj vilka poster som ska skapas i dialogrutan Kvalificera lead.

    Om du inte ser någon fråga skapas automatiskt en post för ett konto, en kontakt och en affärsmöjlighet när du kvalificerar ett lead.

  5. Välj knappen Spara längst ned till höger på skärmen.

Du går vidare till nästa steg i affärsprocessen baserat på den inställning för organisationsnivå som konfigurerats av systemadministratören.

Anteckning

Om en affärsmöjlighet inte skapas när du kvalificerar ett lead går förloppet för affärsprocessflödet inte till nästa även om status för lead blir kvalificerad.

Kvalificera flera leads

Om du vill kvalificera flera leads samtidigt går du till listan med lead-poster. Markera kryssrutorna bredvid alla leads som du vill kvalificera och välj sedan kvalificera högst upp på skärmen.

Vad händer när dubbletter hittas vid kvalificering av leads?

Om en dubblett av ett konto eller en kontakt identifieras när nya poster skapas visas en dialogruta med "Dubblettvarning".

En dubblett av varning vid kvalificerande av ett lead.

I fälten konto och kontakt väljer du motsvarande konto- och kontaktpost och väljer Fortsätt. Om du vill ignorera dubblettvarningen och skapa nya poster låter du konto- och kontaktfälten vara tomma och väljer Fortsätt.

Uppslagsfälten konto och kontakt filtreras med matchande resultat och visas tillsammans med ytterligare information för att exakt identifiera den post som leadet ska länkas till. När du till exempel klickar på sökikonen för uppslag kontakt visas endast matchade kontaktposter.

Vad händer med anteckningar och bifogade filer när leads kvalificeras?

När en säljare arbetar med ett lead används anteckningar för att lagra viktig information om de saker som de har sökt om på ett lead. Detta kan vara information som nya kontakter på webbplatsen, aktuellt värde för kontrakt, leverantörsinformation och så vidare. När ett lead har kvalificerats visas anteckningarna i affärsmöjlighetsposten så att informationen inte förloras.

Diskvalificera ett lead

När du bestämmer dig för att ett lead inte kommer att bli en affärsmöjlighet kan du diskvalificera det för att kunna behålla en granskningslogg för säljprocessen. Du kan återaktivera posten, tillsammans med eventuella bifogade filer och anteckningar, utan att mata in alla uppgifter ingen om leadet kontaktar dig i framtiden. Om du tar bort posten tas även eventuella bifogade filer och antecknar bort.

För att diskvalificera, välj lead och sedan väljer du diskvalificera i kommandofältet.

Se även

Utvecklar lead-to-cash i Dynamics 365 Sales Professional
Översikt över Dynamics 365 Sales Professional