ใช้ราคาตลาด
Dynamics 365 Field Service สร้างบน รายการราคา Dynamics 365 Sales และ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ใช้รายการราคาเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเข้าไปในใบสั่งงานด้วยการกำหนดราคาที่เหมาะสม
สำหรับ ผลิตภัณฑ์และบริการ ของใบสั่งงานที่แสดงถึงชิ้นส่วนหรือค่าแรงที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ ใช้รายการราคาและรายการในรายการราคา นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ราคาตลาดพร้อมด้วย รายการในรายการราคาของ Field Service สำหรับตัวเลือกการกำหนดราคาเพิ่มเติม
สร้างรายการราคา
กำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของเรกคอร์ด รายการราคา
ใน Field Service ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ การตั้งค่า
ในส่วน ทั่วไป ให้เลือก รายการราคา
เลือก ใหม่
ป้อนข้อมูลในแท็บ ทั่วไป
- ชื่อ เพื่อแยกรายการราคา
- มี วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด หรือไม่ก็ได้เพื่อกำหนดว่ารายการราคาจะมีผลเมื่อใด
- สกุลเงิน ใช้ในรายการราคา
เลือก บันทึก เพื่อสร้างเรกคอร์ด รายการราคา
หมายเหตุ
องค์กรที่ใช้ Field Service ร่วมกับ Dynamics 365 Project Operations ค้นหาฟิลด์เพิ่มเติมและแท็บที่เกี่ยวข้องในเรกคอร์ดรายการราคา บางฟิลด์แสดงตามค่าเริ่มต้น บริบทราคาตามบทบาทมาร์กอัปราคาตามบทบาทหน่วยเวลา และ ราคาตามประเภท เป็นแนวคิดที่ Project Operations แนะนำและไม่ได้รับการสนับสนุนโดยฟังก์ชันการกำหนดราคาและการคิดต้นทุนของ Field Service
การเพิ่มรายการของราคาตลาด
เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเป็นรายการในรายการราคาไปยังรายการราคา
เปิดเรกคอร์ด รายการราคา
บนแท็บ รายการในรายการราคา เลือก รายการในรายการราคาใหม่
เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการในฟิลด์ ผลิตภัณฑ์
บนแท็บ ข้อมูลราคา:
- วิธีการกำหนดราคา: เลือก จำนวนสกุลเงิน
- จำนวน: ป้อนราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ป้อนอัตรารายชั่วโมงสำหรับบริการ
- รายการส่วนลด: อย่าใช้การตั้งค่านี้ ขณะนี้ Field Service ไม่สนับสนุนรายการราคาในรายการส่วนลด คุณสามารถกำหนดค่าส่วนลดได้โดยตรงกับผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับรายการในรายการราคา ไปที่ กำหนดราคาสินค้าด้วยรายการราคาและรายการในรายการราคา
เพิ่มรายการในรายการราคาของ Field Service
คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการกำหนดราคาเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการโดยการสร้าง รายการในรายการราคาของ Field Service คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่รายการในรายการราคา ในกรณีนี้ ราคาตามรายการในเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์จะถูกใช้
เปิดเรกคอร์ด รายการราคา
เลือก ที่เกี่ยวข้อง>รายการในรายการราคาของ Field Service
เลือก เพิ่มรายการในรายการราคาของ Field Service
บนแท็บ ทั่วไป:
- ใส่ ชื่อ
- เลือก นโยบายการปัดเศษระยะเวลา
- ตั้งค่าตัวเลือก ค่าธรรมเนียมคงที่ ค่าธรรมเนียมคงที่ใช้กับราคาคงที่ของบริการ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา ก่อนอื่นจะได้รับราคาคงที่จากจำนวนของรายการในรายการราคา และจากนั้นราคาตามรายการในเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์
- ระยะเวลาที่คิดค่าบริการขั้นต่ำ ระบุเวลา ไม่เรียกเก็บเงิน ก่อนเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
- เลือก ผลิตภัณฑ์/การบริการ โดยไม่เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวเลือกจะนำไปใช้กับบริการทั้งหมดที่เพิ่มไปยังใบสั่งงานเมื่อเลือกรายการราคาหลัก การไม่เพิ่มผลิตภัณฑ์จะมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มจำนวนเงินค่าบริการขั้นต่ำให้กับบริการทั้งหมดในรายการราคา ช่วยประหยัดเวลาเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มบริการทั้งหมดเป็นรายการในรายการราคาของ Field Service
- ตั้งค่า ระยะเวลาที่จะปัดเศษ สำหรับตัวเลือกการปัดเศษที่คุณต้องการ
- จำนวนเงินค่าบริการขั้นต่ำ กำหนดค่าธรรมเนียมพื้นฐานสำหรับบริการ จำนวนจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาสุดท้ายโดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่เรียกเก็บ
เลือก บันทึกและปิด
เพิ่มราคาตลาดไปยังใบสั่งงาน
เมื่อ สร้างใบสั่งงาน เลือกราคาตลาด สามารถป้อนราคาตลาดได้ด้วยตนเอง หรือสามารถเติมข้อมูลได้โดยอัตโนมัติตามบัญชีการเรียกเก็บเงินหรือใบสั่งงาน
รายการราคาที่เลือกจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนได้ในผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงานแต่ละรายการ
เคล็ดลับ
ใช้ การให้สิทธิ เพื่อปรับราคาผลิตภัณฑ์และบริการใบสั่งงานแบบไดนามิก
เพิ่มความสัมพันธ์ของอาณาเขต
เพิ่มราคาตลาดเริ่มต้นสำหรับเซ็กเมนต์ อาณาเขต หรือลูกค้า นี่ทำให้ทีมงาน Field Service สามารถดูราคาตลาดเริ่มต้นสำหรับพื้นที่ที่พวกเขาทำงานอยู่ได้
เปิดเรกคอร์ด รายการราคา
ในส่วน ความสัมพันธ์อาณาเขต เลือก เพิ่มการเชื่อมต่อ
เลือกอาณาเขตอย่างน้อยหนึ่งรายการ
เลือก บันทึกและปิด