สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับใบสั่งงาน

Dynamics 365 Field Service ใช้ Dynamics 365 แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ และ รายการราคา สำหรับบริการนอกสถานที่ ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันสำหรับใบสั่งงานที่พนักงานขายใช้สำหรับโอกาสทางการขาย ราคา และใบสั่ง

ด้วยเอนทิตีผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มลงในใบสั่งงานได้

• ผลิตภัณฑ์ คือรายการที่ช่างเทคนิคภาคสนามอาจบันทึกในขณะที่ดำเนินการตามใบสั่งงานซึ่งลูกค้าอาจถูกเรียกเก็บเงิน ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้าที่จับต้องได้ เช่น แบตเตอรี่หรือชิ้นส่วน หรืออาจเป็นส่วนประกอบที่ไม่ใช่ทางกายภาพ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือการประมาณ ผลิตภัณฑ์ทั้งที่มีอยู่จริงและไม่ใช่ทางกายภาพ จะถูกวัดและจำหน่ายในปริมาณหน่วย สินค้าทางกายภาพจำนวนมากถูกติดตามเป็นสินค้าคงคลัง สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าทางกายภาพ จะไม่ถูกติดตามเป็นสินค้าคงคลัง

• บริการ เป็นงานที่ช่างเทคนิคภาคสนามดำเนินการ และอาจเรียกเก็บเงินจากลูกค้า บริการถูกวัดในระยะเวลา

หากช่างเทคนิคภาคสนามใช้ผลิตภัณฑ์หรือให้บริการในขณะที่อยู่ในงาน พวกเขาจะสามารถป้อนงานลงในแอป Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้และบริการที่ดำเนินการสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้ตามรายการราคาหรือการให้สิทธิ์ที่ใช้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วสามารถหักออกจากระดับสินค้าคงคลังในโมดูลสินค้าคงคลังของ Field Service Dynamics 365 Finance & Operations หรือระบบ ERP ภายนอกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ

Field Service ไม่รองรับชุดรวมผลิตภัณฑ์

ในบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ การเพิ่มไปยังใบสั่งงาน และพูดคุยเกี่ยวกับการพิจารณาการออกใบแจ้งหนี้และสินค้าคงคลัง

การสร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

1. ใน Field Service ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ การตั้งค่า

2. ในส่วน ทั่วไป ให้เลือก ผลิตภัณฑ์

3. เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ Field Service ไม่รองรับ ชุดรวมผลิตภัณฑ์

4. ระบุ ชื่อ และ ProductID

5. ป้อนค่าในฟิลด์อื่นๆ

   • ฟิลด์ จาก ที่ถูกต้อง และ ถึง ที่ถูกต้อง กำหนดระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์มีผลบังคับใช้ ไม่มีตรรกะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์เหล่านี้ ยกเว้นวันที่ มีผลใช้ถึง ต้องเป็นวันหลังจากวันที่ มีผลใช้ตั้งแต่ หากจำเป็น คุณสามารถใช้ตรรกะทางธุรกิจของคุณเองได้ ตัวอย่างเช่น เรียกใช้งานที่จัดกำหนดการเพื่อถอนผลิตภัณฑ์ของฤดูกาลล่าสุดโดยอัตโนมัติ โดยใช้วันที่เลือกในฟิลด์ มีผลใช้ถึง
   • กลุ่มของหน่วยนับ: กลุ่มของหน่วยนับคือการรวบรวมของหน่วยต่างๆ ที่มีการขายผลิตภัณฑ์ และกำหนดว่าแต่ละรายการจะถูกจัดกลุ่มเป็นปริมาณที่สามารถบรรจุให้มากขึ้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเพิ่มเมล็ดเป็นผลิตภัณฑ์ คุณอาจสร้างกลุ่มของหน่วยนับเรียกว่า "เมล็ด" และกำหนดหน่วยของหลักเป็น "ห่อ"
   • หน่วย: หน่วยคือปริมาณหรือการวัดที่คุณขายผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้เพิ่มเมล็ดเป็นผลิตภัณฑ์ คุณสามารถขายเมล็ดในแพคเก็ต กล่อง หรือพัลเล็ต แต่ละรายากรกลายเป็นหน่วยของผลิตภัณฑ์ ถ้าส่วนใหญ่ขายเมล็ดพืชในห่อ เลือกแพคเก็ตเป็นหน่วย

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยและกลุ่มของหน่วยนับ โปรดเยี่ยมชมบทความ: สร้างกลุ่มของหน่วยนับและเพิ่มหน่วยในกลุ่มนั้น (แอปการขาย)

   

6. ในส่วน Field Service ให้เลือก ประเภทผลิตภัณฑ์ Field Service ซึ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน

   • สินค้าคงคลัง: ผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้าคงคลังและมีการติดตามปริมาณในคลังสินค้า
   • ไม่ใช่สินค้าคงคลัง: รายการที่ไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลัง เช่น สติ๊กเกอร์ หรือสลักภัณฑ์
   • บริการ: ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์บริการ ซึ่งแสดงงานที่คุณขายให้แก่ลูกค้าของคุณ ปริมาณของผลิตภัณฑ์บริการถูกวัดจากระยะเวลาของเวลา ผลิตภัณฑ์บริการเท่านั้นที่สามารถถูกเชื่อมโยงกับใบสั่งงานเป็นบริการได้

7. ป้อนค่าในฟิลด์อื่นๆ

   • แปลงเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า: ถ้าตั้งค่าเป็น ใช่ เรกคอร์ดสินทรัพย์ของลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน ช่วยให้สามารถติดตามประวัติบริการ
   • ราคาตามรายการ: ป้อนราคาเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ ราคานี้จะถูกใช้ หากไม่ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรายการราคา สำหรับบริการ ราคานี้แสดงอัตรารายชั่วโมง
   • ผู้จัดจำหน่ายเริ่มต้น: ป้อนผู้จัดจำหน่ายที่ซึ่งมีการซื้อผลิตภัณฑ์นี้
   • ที่ต้องเสียภาษี: เลือกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องเสียภาษี การตั้งค่านี้ใช้เฉพาะในกรณีที่ใบสั่งงานต้องเสียภาษี ถ้าใบสั่งงานไม่ใช่ใบสั่งงานที่ต้องเสียภาษี ผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงานไม่ถือว่าต้องเสียภาษีเช่นกัน โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่านี้

   

8. เลือก บันทึก เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณมาใช้

9. ป้อน รายการราคาเริ่มต้น ในส่วนรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และ บันทึก อีกครั้ง

เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการในรายการราคา

คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเป็นรายการในรายการราคาไปยัง รายการราคา ที่คุณเลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ การสร้างรายการราคา (Project Service Automation)

เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการลงในใบสั่งงาน

หลังจาก การสร้างใบสั่งงาน คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการได้ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์และบริการใบสั่งงานจะถูกเพิ่มไปยังใบสั่งงาน ผ่านชนิดเหตุการณ์ของใบสั่งงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ สร้างเทมเพลตใบสั่งงานด้วยชนิดเหตุการณ์

1. เปิดใบสั่งงานที่มีอยู่

2. ในส่วน ผลิตภัณฑ์ ให้เลือก ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานใหม่

OR

ในส่วน บริการ ให้เลือก บริการใบสั่งงานใหม่

1. เพิ่มข้อมูลต่อไปนี้

   • ทั่วไป:

     • ผลิตภัณฑ์/บริการ เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสร้างใหม่
     • สถานะของรายการ: เมื่อมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังใบสั่งงาน ระบบจะสร้างเรกคอร์ด ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน หรือ บริการใบสั่งงาน ใหม่ โดยค่าเริ่มต้น สถานะของเรกคอร์ดจะเป็น โดยประมาณ ซึ่งหมายความว่ายังไม่ได้มีการใช้ เมื่อช่างเทคนิคภาคสนามใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆ หรือดำเนินการบริการ พวกเขาจะเปลี่ยนสถานะเป็น ใช้แล้ว ขณะนี้คุณสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้แล้ว
     • ต้องเสียภาษี: ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ ถ้าคุณต้องการเพิ่มภาษีขายของใบสั่งงานไปยังราคา
     • ประมาณการจำนวน/ระยะเวลา: จำนวนหน่วยหรือชั่วโมงที่คาดว่าจะทำให้งานเสร็จ
     • คลังสินค้า: หากมีการจัดสรรหรือใช้ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่คลังสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ออกมา นอกจากนี้ ช่างเทคนิคภาคสนามยังสามารถเข้าสู่คลังสินค้าได้ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เมื่ออยู่นอกสถานที่
     • จัดสรรแล้ว: ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ หากคุณต้องการแยกหน่วยของผลิตภัณฑ์นี้ออกจากคลังสินค้าก่อนใช้จริงและนำออกจากสินค้าคงคลัง

     ข้อมูลราคาจะถูกนำมาจากรายการราคาก่อน จากนั้นจึงเป็นเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ และถูกคำนวณตามปริมาณ

   • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับ:

     ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานสามารถเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่างๆ ของใบสั่งงาน ระบบจะเติมค่าจากเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถกรอกข้อมูลในฟิลด์ด้วยตนเองเพื่อเชื่อมโยงเรกคอร์ด

     ตัวอย่างเช่น หากมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการจากชนิดเหตุการณ์ใบสั่งงาน ระบบจะเติมในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง หากชนิดเหตุการณ์ใบสั่งงานเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง สินทรัพย์นั้นจะแสดง

   • อื่นๆ:

     • รายการราคา: เปลี่ยนรายการราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากรายการราคาของใบสั่งงาน ซึ่งจะมีตามค่าเริ่มต้น
     • สกุลเงิน: แทนที่สกุลเงินเริ่มต้น
     • ปิดใช้งานการให้สิทธิ์: ปิดใช้งานการให้สิทธิ์ ซึ่งจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติตามปัจจัยต่างๆ เช่น บัญชีบริการ และชนิดของเหตุการณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ การให้สิทธิ์สำหรับใบสั่งงาน
     • การให้สิทธิ์: เลือกการให้สิทธิ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
     • ลำดับรายการ: เป็นค่าตัวเลขที่กำหนดลำดับที่ผลิตภัณฑ์จะแสดงในในใบสั่งงาน คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นเพื่อเปลี่ยนลำดับได้ ระบบพยายามหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน

ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ไม่ว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใบสั่งงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มให้เป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลตชนิดเหตุการณ์ของใบสั่งงาน รายการเหล่านั้นจะปรากฏในฟอร์มใบสั่งงานบนแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไม่จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์และบริการใบสั่งงาน ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถแก้ไขปริมาณหรือเพิ่มรายการใหม่จากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบใช้ บทบาทความปลอดภัยและโปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์ เพื่อระบุสิ่งที่ผู้ใช้แก้ไข สร้าง และลบได้

ในเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ของใบสั่งงาน ช่างเทคนิคภาคสนามจะตั้งค่า สถานะรายการ ของผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานเป็น ใช้แล้ว พวกเขายังป้อน ปริมาณ ซึ่งแสดงถึงจำนวนหน่วยที่ใช้ และ ปริมาณในการเรียกเก็บเงิน

สำหรับรายการสินค้าคงคลัง ให้ป้อนคลังสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่ออัปเดตสินค้าคงคลัง ซึ่งจะเริ่มต้นเป็นมูลค่าคลังสินค้าบน ทรัพยากรที่สามารถจองได้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่สร้างเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ของใบสั่งงาน

คุณสามารถสร้างรายการที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังตามที่ใช้พร้อมกับปริมาณสำหรับการรายงาน

เมื่อใช้บริการใบสั่งงาน ให้ตั้งค่า สถานะของรายการ เป็น ใช้แล้ว และป้อน ระยะเวลา และ ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงิน

เนื่องจากมีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลรวมย่อยตามราคาและปริมาณที่จะเรียกเก็บเงินจะถูกคำนวณในใบสั่งงาน

การคำนวณค่าใช้จ่ายจะเติมหลังจากการซิงค์ หรือในโหมดออนไลน์ การคำนวณไม่ได้อัปเดตในโหมดออฟไลน์

เมื่อใบสั่งงานเสร็จสิ้นและ สถานะของระบบ คือ ปิดแล้ว - โพสต์แล้ว ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ที่รวมผลิตภัณฑ์และบริการใบสั่งงานที่ใช้แล้ว

เพิ่มและใช้สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์

หากคุณจัดการสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ใน Field Service คุณสามารถใช้การปรับปรุงสินค้าคงคลังเพื่อเปลี่ยนปริมาณในสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ ภาพรวมของสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ และการคืนสินค้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดค่า

เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณาการตั้งค่าใน การตั้งค่า>การจัดการ>การตั้งค่าระบบ>แท็บการขาย

• ผลิตภัณฑ์ในสถานะใช้งานเมื่อมีการสร้าง วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือตั้งค่าเป็น ใช่
• จำนวนต่ำสุด # ของผลิตภัณฑ์ในชุดรวม
• สูงสุด # ของคุณสมบัติที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์

โดยค่าเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานจะไม่ได้รับการจัดสรรจากสินค้าคงคลังตามที่กำหนดโดย การตั้งค่า Field Service

การตั้งค่า Field Service อื่นสำหรับสินค้าคงคลังคือ การใช้ผลิตภัณฑ์หมดสต็อก ตั้งค่าเป็น จำกัด เพื่อป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน เมื่อสินค้าคงคลังในคลังสินค้าที่ระบุเป็น 0 ตั้งค่าเป็น ยืนยัน เพื่อแสดงข้อความเตือน เมื่อมีความพยายามที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานและสินค้าคงคลังเป็น 0 การตั้งค่านี้มีประโยชน์สำหรับสถานการณ์ที่ซึ่งระดับสินค้าคงคลังไม่ถูกต้องหรือถูกจัดการในระบบภายนอก

หมายเหตุเพิ่มเติม

• ผลิตภัณฑ์การปรับปรุงสินค้าคงคลังสามารถมีปริมาณบวกหรือลบเพื่อเพิ่มหรือลดสินค้าคงคลังตามความจำเป็น
• การรวมสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานกับระบบ ERP มักจะดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน สมุดรายวันสินค้าคงคลัง หรือเรกคอร์ดใบแจ้งหนี้
• การรวมชุดผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ใน Dynamics 365 Sales ไม่ได้ขยายไปยังสถานการณ์ของ Field Service สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความนี้เกี่ยวกับ ชุดรวมผลิตภัณฑ์ใน Dynamics 365 Sales

ปัญหาที่ทราบกันดี

• ข้อผิดพลาดในการอนุญาตเมื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Field Service>การตั้งค่า>ผลิตภัณฑ์>เพิ่มผลิตภัณฑ์

• ข้อผิดพลาดการอนุญาตเมื่อเพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ไปยังโอกาสทางการขาย

  แก้ไข: เพิ่มสิทธิ์การใช้งานการอ่านบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้สำหรับเอนทิตีต่อไปนี้: คุณสมบัติความสัมพันธ์ของคุณสมบัติอินสแตนซ์คุณสมบัติ และ คุณสมบัติของรายการชุดตัวเลือก