แชร์ผ่าน

ใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อจัดกลุ่มบริการ

  • บทความ

ความเชี่ยวชาญช่วยให้คุณจัดกลุ่ม ชนิดเหตุการณ์ ในแบบที่คุณต้องการได้ กำหนดค่าความเชี่ยวชาญและความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญเพื่อลดความซับซ้อนของการสร้าง ใบสั่งงาน และบริการที่มีให้ในตำแหน่งที่ทำงานหรือสำหรับบัญชีบริการ หรือสำหรับบัญชีในสถานที่ การใช้ความเชี่ยวชาญจะเพิ่มรายละเอียดอีกชั้นหนึ่งเพื่อสร้างรายงานและกรองแผนภูมิในรายงาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งาน ความเชี่ยวชาญ

สร้างความเชี่ยวชาญ

ก่อนที่คุณจะแมปชนิดเหตุการณ์กับความเชี่ยวชาญได้ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดความเชี่ยวชาญที่มีอยู่สำหรับธุรกิจของคุณ

  1. ไปที่ การตั้งค่า>ทั่วไป>ความเชี่ยวชาญ
  2. เลือก ใหม่
  3. เลือก ชนิด สำหรับความเชี่ยวชาญ การเลือก ความคุ้มครอง กำหนดบัญชีหรือตำแหน่งที่ทำงานที่ความเชี่ยวชาญครอบคลุม รายการยกเว้น ลบความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญสำหรับบัญชีหรือตำแหน่งที่ทำงาน
  4. ตั้งชื่อ ความเชี่ยวชาญและ บันทึก

ภาพหน้าจอของรายการความเชี่ยวชาญ

แมปความเชี่ยวชาญกับชนิดเหตุการณ์

หากต้องการจัดกลุ่มชนิดเหตุการณ์ตามความเชี่ยวชาญและสร้างรายงานตามความเชี่ยวชาญ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดค่าการแมป ชนิดเหตุการณ์สามารถแมปกับหนึ่งความเชี่ยวชาญเท่านั้น

  1. ไปที่ การตั้งค่า>ใบสั่งงาน>ชนิดเหตุการณ์
  2. เปิดเรกคอร์ดชนิดเหตุการณ์ที่คุณต้องการแมปกับความเชี่ยวชาญ
  3. ในแท็บ รายละเอียด ให้เลือกค่าในฟิลด์ ความเชี่ยวชาญ

ภาพหน้าจอของเรกคอร์ดชนิดเหตุการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญที่แมปไว้

กำหนดค่าความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญ

ความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญกำหนดว่าความเชี่ยวชาญใดบ้างที่คุ้มครองสำหรับบัญชีหรือตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการให้บริการในระดับที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากสถานที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะสร้างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ AC (เครื่องปรับอากาศ) สำหรับสถานที่นั้น ตรรกะเดียวกันนี้ใช้กับบัญชีหากสัญญาบริการไม่รวมการบำรุงรักษา HVAC (เครื่องทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ)

  1. ไปที่ การตั้งค่า>ทั่วไป>ความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญ
  2. เลือก ใหม่
  3. เลือกความเชี่ยวชาญและเลือกบัญชี ตำแหน่งที่ทำงาน หรือทั้งสองอย่าง
  4. บันทึก ความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญ

ภาพหน้าจอพร้อมรายการความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญ

หรือคุณสามารถแสดงความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญเป็นเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณและกำหนดค่าความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญได้จากที่นั่น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถดูความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญกับบัญชีบริการของคุณ และคความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญจะถูกแมปโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีที่ถูกต้อง

ตัวอย่างความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญ

ความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญ

Account ความเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง ชนิด
Contoso การประปา - ความครอบคลุม
Contoso HVAC วอชิงตัน ความครอบคลุม
- การประปา แคลิฟอร์เนีย ความครอบคลุม
- หลังคา เนวาดา ความครอบคลุม
Contoso หลังคา เนวาดา รายการที่ตัดออก

ใบสั่งงาน

Account ความเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง การตรวจสอบความถูกต้อง เหตุผล:
Contoso การประปา แอริโซนา คุ้มครอง การประปาสำหรับ Contoso ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่ตำแหน่งที่ทำงาน
Contoso หลังคา วอชิงตัน ไม่ครอบคลุม หลังคาสำหรับ Contoso ไม่มีความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญที่กำหนดไว้
Contoso HVAC Seattle คุ้มครอง HVAC สำหรับ Contoso คุ้มครองในรัฐวอชิงตัน และซีแอตเทิลอยู่ในรัฐวอชิงตัน
Northwind Traders การประปา ซานฟรานซิสโก คุ้มครอง ระบบประปาได้รับความคุ้มครองโดยไม่คำนึงถึงบัญชีบริการในแคลิฟอร์เนียและซานฟรานซิสโกอยู่ในแคลิฟอร์เนีย
Northwind Traders หลังคา ลอสแองเจลิส ไม่ครอบคลุม หลังคา ครอบคลุมเฉพาะในเนวาดา โดยไม่คำนึงถึงบัญชีบริการ ลอสแองเจลิสอยู่ในแคลิฟอร์เนีย
Contoso หลังคา ลาสเวกัส ไม่ครอบคลุม หลังคาสำหรับ Contoso มีการยกเว้นที่กำหนดไว้สำหรับเนวาดา ลาสเวกัสอยู่ในเนวาดา

ขั้นตอนถัดไป