ตั้งค่าช่องทางศูนย์บริการ

บริษัทสามารถกำหนดช่องทางศูนย์บริการที่หลากหลายได้ใน Dynamics 365 Commerce ช่องทางศูนย์บริการถูกตั้งค่าคอนฟิกที่ การขายปลีกและการค้า>ช่องทาง>ศูนย์บริการ>ศูนย์บริการทั้งหมด และเป็นแบบเฉพาะสำหรับนิติบุคคล

เมื่อมีการสร้างช่องทางศูนย์บริการใหม่ จะมีการกำหนดหมายเลขหน่วยปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เนื่องจากศูนย์บริการถูกสร้างเป็นหน่วยปฏิบัติงาน ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงช่องทางศูนย์บริการกับคุณลักษณะ Commerce ต่างๆ ได้ เช่น การจัดประเภท แค็ตตาล็อก และโหมดการจัดส่งเฉพาะ

สามารถตั้งค่าคอนฟิกคลังสินค้าเริ่มต้นได้ในช่องทางศูนย์บริการ จากนั้น เมื่อมีการสร้างใบสั่งขายในช่องทางนั้น คลังสินค้าเริ่มต้นจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติบนส่วนหัวของใบสั่งขาย ยกเว้นว่าจะมีการกำหนดคลังสินค้าอื่นในลูกค้าที่ถูกเลือกไว้สำหรับใบสั่งขาย ในกรณีดังกล่าว คลังสินค้าของลูกค้าจะถูกป้อนโดยค่าเริ่มต้น

ผู้ใช้ต้องเชื่อมโยงกับช่องทางศูนย์บริการเพื่อใช้ลักษณะการทำงานของศูนย์บริการ ใบสั่งขายใดๆ ที่ผู้ใช้ที่สร้างจะได้รับการเชื่อมโยงกับช่องทางศูนย์บริการของผู้ใช้นั้นโดยอัตโนมัติ ในปัจจุบัน ผู้ใช้เดียวอาจไม่สามารถเชื่อมโยงกับช่องทางศูนย์บริการหลายรายการพร้อมกันได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าคอนฟิกโพรไฟล์การแจ้งเตือนทางอีเมลได้ในช่องทางศูนย์บริการ โพรไฟล์กำหนดชุดของเทมเพลตอีเมลที่ใช้ เมื่อมีการส่งอีเมลให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางศูนย์บริการ สามารถตั้งค่าคอนฟิกทริกเกอร์อีเมลโดยเทียบกับเหตุการณ์ของระบบได้ เช่น การส่งใบสั่ง หรือการจัดส่งใบสั่ง

ก่อนที่คุณจะสามารถประมวลผลการขายได้อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางศูนย์บริการ ให้แก้ไข วิธีการชำระเงิน และต้องกำหนดวิธีการจัดส่งสำหรับช่องทางนั้น

ที่ระดับของช่องทางศูนย์บริการ คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมิติทางการเงินที่จะเชื่อมโยงกับใบสั่งที่สร้างโดยช่องทางนั้นได้

ตัวเลือกสำหรับลักษณะการทำงานการประมวลผลใบสั่ง

การตั้งค่าสามรายการในการตั้งค่าคอนฟิกของศูนย์บริการ มีผลอย่างมากต่อคุณลักษณะและฟังก์ชันที่พร้อมใช้งานสำหรับใบสั่งขายที่สร้างขึ้นโดยเทียบกับศูนย์บริการนั้น: เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์เปิดใช้งานการขายโดยตรง และ เปิดใช้งานการควบคุมราคาตามใบสั่ง

เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่า เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ในช่องทางศูนย์บริการมีผลอย่างมากต่อการประมวลผลใบสั่งของใบสั่งขายที่ถูกป้อนสำหรับช่องทางนั้น เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ ใบสั่งขายทั้งหมดต้องเข้าถึงชุดของกฎการตรวจสอบ ก่อนที่จะได้รับการยืนยัน คุณเรียกใช้กฎเหล่านี้โดยการเลือกปุ่ม ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ที่ถูกเพิ่มในบานหน้าต่างการดำเนินการของหน้าใบสั่งขาย ใบสั่งขายทั้งหมดที่สร้างขึ้น เมื่อมีการเปิดการตั้งค่า เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ต้องผ่านกระบวนการดำเนินการให้ใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการนี้บังคับใช้การรวบรวมข้อมูลของการชำระเงินและตรรกะการตรวจสอบการชำระเงิน นอกเหนือจากการบังคับใช้การชำระเงิน กระบวนการส่งใบสั่งอาจทริกเกอร์ การตรวจสอบการฉ้อโกง ที่คุณตั้งค่าคอนฟิกในระบบได้ ใบสั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบการชำระเงินหรือการฉ้อโกงจะถูกระงับ และไม่สามารถนำออกใช้ไปยังการประมวลผลต่อไปได้ (เช่น การเบิกสินค้า หรือการจัดส่ง) จนกว่าปัญหาที่ทำให้เกิดการระงับจะได้รับการแก้ไข

เมื่อการตั้งค่า เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิดสำหรับช่องทางศูนย์บริการ ถ้ามีการป้อนสินค้าในรายการในใบสั่งขาย และผู้ใช้ช่องทางพยายามที่จะปิด หรือออกจากแบบฟอร์มใบสั่งขายโดยที่ไม่มีการเลือกครั้งแรก เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะบังคับใช้งานกระบวนการทำให้ใบสั่งเสร็จสมบูรณ์ ด้วยการเปิดหน้าสรุปใบสั่งขาย และต้องการให้ผู้ใช้ส่งใบสั่งอย่างถูกต้อง ถ้าใบสั่งไม่สามารถถูกส่งพร้อมกับการชำระเงินได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชัน การระงับใบสั่ง เพื่อระงับใบสั่งได้ ถ้าผู้ใช้พยายามจะยกเลิกใบสั่ง พวกเขาต้องยกเลิกโดยใช้ฟังก์ชันยกเลิกหรือฟังก์ชันลบอย่างถูกต้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่การรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้อนุญาต

ถ้าการตั้งค่า เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิดสำหรับช่องทางศูนย์บริการ ฟิลด์ สถานะการชำระเงิน จะถูกติดตามในใบสั่ง ระบบจะคำนวณ สถานะการชำระเงิน เมื่อมีการส่งใบสั่งขาย เฉพาะใบสั่งที่มีสถานะการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุญาตให้ย้ายผ่านระบบสำหรับขั้นตอนการประมวลผลใบสั่งเพิ่มเติม เช่น การเบิกสินค้า และการจัดส่ง เมื่อปฏิเสธการชำระเงิน แฟล็ก ไม่ประมวลผล จะถูกเปิดใช้งานในสถานะใบสั่งโดยละเอียด ทำให้ใบสั่งคงค้างอยู่จนกว่าปัญหาการชำระเงินจะได้รับการแก้ไข

นอกจากนี้ ถ้าการตั้งค่า เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิด เมื่อผู้ใช้สร้างใบสั่งขาย และอยู่ในโหมดการป้อนข้อมูลสินค้าในรายการ ฟิลด์ แหล่งที่มา จะพร้อมใช้งานบนส่วนหัวของใบสั่งขายหลัก ฟิลด์ แหล่งที่มา ถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูล รหัสต้นทางของแค็ตตาล็อก ในสถานการณ์การขายทางการตลาดโดยตรง จากนั้น รหัสนี้สามารถไดรฟ์ราคาและโปรโมชั่นพิเศษได้

แม้ว่าการตั้งค่า เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ จะถูกปิด ผู้ใช้ยังสามารถใช้รหัสต้นทางเป็นใบสั่งขายได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องเปิดรายละเอียดส่วนหัวของใบสั่งขายก่อน เพื่อเข้าถึงฟิลด์ แหล่งที่มา กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ต้องมีการคลิกเพิ่มเติมหลายครั้ง ลักษณะการทำงานเดียวกันใช้กับคุณลักษณะ เช่น การจัดส่งเสร็จสมบูรณ์ และใบสั่งที่เร่งด่วน ลักษณะการทำงานเหล่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับใบสั่งทั้งหมดที่สร้างขึ้นในศูนย์บริการ อย่างไรก็ตาม เมื่อการตั้งค่า เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิด ผู้ใช้สามารถดูการตั้งค่าคอนฟิกของคุณลักษณะเหล่านี้ได้ในหัวข้อการขาย ในขณะที่พวกเขาอยู่ในมุมมองการป้อนข้อมูลรายการ พวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้าถึงรายละเอียดส่วนหัวของใบสั่งขาย เพื่อค้นหาการตั้งค่าและฟิลด์ที่เหมาะสม

หมายเหตุ

เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะ การชำระเงินใบสั่ง Commerce ผ่านช่องทาง Omni ปุ่ม เปิดใช้งานการทำให้ใบสั่งเสร็จสมบูรณ์ ของศูนย์บริการจะถูกซ่อนไว้ในศูนย์ควบคุมบนแท็บด่วน ทั่วไป ของช่องทางของคุณที่ Retail และ Commerce > ช่องทาง > ศูนย์บริการ

เปิดใช้งานการขายโดยตรง

ถ้าการตั้งค่า เปิดใช้งานการขายโดยตรง ถูกเปิดสำหรับช่องทางศูนย์บริการ ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะการเพิ่มการขายหรือการขายสินค้าชนิดอื่นของ Commerce ในกรณีนี้ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏในระหว่างการป้อนข้อมูลใบสั่ง และแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผู้ใช้ศูนย์บริการสามารถเสนอให้กับลูกค้าได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการแนะนำตามผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งถูกสั่งในรายการใบสั่งขาย ในปัจจุบัน คำแนะนำของการเพิ่มการขายหรือการขายสินค้าชนิดอื่นถูกตั้งค่าคอนฟิกที่ระดับสินค้าบนผลิตภัณฑ์หรือแค็ตตาล็อก ถ้าการตั้งค่า เปิดใช้งานการขายโดยตรง ถูกปิดสำหรับช่องทางศูนย์บริการ หน้าต่างป๊อปอัพจะไม่ปรากฏขึ้นในระหว่างการป้อนข้อมูลใบสั่ง แม้ว่าการเพิ่มการขายหรือการขายสินค้าชนิดอื่นจะถูกกำหนดให้กับสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ

เมื่อการตั้งค่า เปิดใช้งานการขายโดยตรง ถูกเปิด คุณลักษณะสคริปต์และรูปภาพของหน้ารายการใบสั่งขายจะยังถูกเปิดอยู่ด้วย ในกรณีนี้ แผงข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่ที่ด้านขวาของหน้า ในระหว่างการป้อนข้อมูลใบสั่ง แผงนี้สามารถแสดงสคริปต์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้อนรายการใบสั่งทั่วไป รหัสแหล่งที่มาของแค็ตตาล็อกที่ถูกนำไปใช้ หรือสคริปต์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีการสั่งซื้อ นอกจากนี้ แผงรูปภาพสามารถแสดงเป็นรูปภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าที่กำลังถูกสั่ง ถ้ามีการกำหนดรูปภาพสำหรับสินค้าในการตั้งค่าผลิตภัณฑ์

เปิดใช้งานการควบคุมราคาในใบสั่ง

เมื่อการตั้งค่า เปิดใช้งานการควบคุมราคาในใบสั่ง ถูกปิด เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเปลี่ยนแปลงราคาขายของสินค้าได้ ในระหว่างการป้อนข้อมูลใบสั่ง การเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ภายในค่าเผื่อที่กำหนด ผู้ใช้ที่ไม่มีการตรวจสอบที่ถูกต้อง ต้องนำส่งคำขอสำหรับเปลี่ยนแปลงราคาแทน คำขอจะถูกประมวลผลโดยใช้ลำดับงานของระบบสำหรับการตรวจทานและการอนุมัติ

ผู้ใช้ช่องทาง

เมื่อคุณกำหนดช่องทางศูนย์บริการ คุณต้องเชื่อมโยงผู้ใช้ช่องทางกับศูนย์บริการ มิฉะนั้น ศูนย์บริการจะไม่สามารถใช้ในระบบได้ เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ใน Commerce และป้อนใบสั่งขาย หรือส่งคืนใบสั่งในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลใบสั่ง รหัสผู้ใช้ของพวกเขาจะถูกตรวจสอบกับการตั้งค่าคอนฟิกช่องทางศูนย์บริการ ถ้าผู้ใช้ถูกเชื่อมโยงกับช่องทางศูนย์บริการเฉพาะ ใบสั่งที่ผู้ใช้สร้างจะสืบทอดลักษณะและค่าเริ่มต้นของช่องทางนั้น

โดยค่าเริ่มต้น แฟล็ก การขาย บนส่วนหัวของใบสั่งขายจะถูกเปิดสำหรับใบสั่งทั้งหมดที่ผู้ใช้ศูนย์บริการสร้าง จากนั้น ใบสั่งสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะราคาเฉพาะการค้าของระบบและโปรโมชัน

ผู้ใช้ที่ไม่ถูกเชื่อมโยงกับช่องทางศูนย์บริการใช้คุณลักษณะรายการใบสั่งมาตรฐานของ Microsoft Dynamics 365 Finance ใบสั่งที่ผู้ใช้เหล่านี้ป้อนผ่านทางฟอร์มการป้อนข้อมูลใบสั่งขาย จะไม่สามารถระบุเป็นใบสั่ง Commerce อย่างเป็นระบบได้ นอกจากนี้ ใบสั่งเหล่านี้ที่ป้อนโดยผู้ใช้เหล่านี้จะไม่ขึ้นอยู่กับกฎการประมวลผลการทำให้ใบสั่งเสร็จสมบูรณ์ ตรรกะการกำหนดราคา หรือการตรวจสอบใบสั่งอื่นๆ ที่สามารถกำหนดได้ในการตั้งค่าคอนฟิกช่องทางศูนย์บริการ หรือพารามิเตอร์ระบบศูนย์บริการ

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าคอนฟิกช่องทางศูนย์บริการและการกำหนดผู้ใช้ช่องทางเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อช่วยให้แน่ใจในลักษณะการทำงานของระบบที่ต้องการ ต้องแน่ใจว่า มีการกำหนดพารามิเตอร์ศูนย์บริการทั้งหมดที่ต้องการไว้ที่ การขายปลีกและการค้า>การตั้งค่าช่องทาง>การตั้งค่าศูนย์บริการ>พารามิเตอร์ศูนย์บริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกำหนดลำดับหมายเลขที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ

หากต้องการใช้ฟังก์ชันการทำงานของศูนย์บริการ ให้เปิดใช้งานคีย์การตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ ที่อยู่ที่จัดส่งหลายแห่ง คีย์การตั้งค่าคอนฟิกนี้สามารถพบได้ในคีย์ การตั้งค่าคอนฟิกการค้า ใต้ การดูแลระบบ>การตั้งค่า>การตั้งค่าคอนฟิกลิขสิทธิ์ ซึ่งจำเป็นเนื่องจากฟังก์ชันการทำงานของศูนย์บริการที่ดำเนินการตรวจสอบต่างๆ ตามที่อยู่ที่จัดส่งที่ตั้งค่าคอนฟิกไว้ที่ระดับรายการใบสั่งขาย